研修班：北京大學(xué)私募股權(quán)投融資（PE）與資本戰(zhàn)略董事長研修班

【課程背景】
近年來，持續(xù)高速增長的中國經(jīng)濟(jì)使中國成為亞洲最為活躍的私募股權(quán)投資市場。然而，在金融海嘯的席卷之下，中國將面臨著怎樣的沖擊？作為世界新興成長力量的中國企業(yè)將如何應(yīng)對？如何探索創(chuàng)新的商業(yè)模式，突破企業(yè)經(jīng)營瓶頸？
伴隨創(chuàng)業(yè)板的開閘，中小企業(yè)有著怎樣的期待與遐想？如何有效的借助資本的力量實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，抓住不斷變化的市場機(jī)遇做大做強(qiáng)？如何在全球一體化的合作與博弈中，提升企業(yè)價值潛力？
本課程依托北京大學(xué)百年的學(xué)術(shù)積淀，北京大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院完整的人才培養(yǎng)體系以及對中國金融市場深刻理解，整合國家相關(guān)金融部門領(lǐng)導(dǎo)專家以及國內(nèi)一流學(xué)者，以及國內(nèi)外VC/PE領(lǐng)域的頂級實戰(zhàn)精英，組成國內(nèi)最具實力的“華商智庫”，為您打造一個企業(yè)戰(zhàn)略升級和資本運作的平臺；一個創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗和商業(yè)信息的交流平臺；一個產(chǎn)業(yè)市場和私募資本對接的平臺。
 
【課程目標(biāo)】
  幫助企業(yè)決策層系統(tǒng)了解有關(guān)上市知識以及創(chuàng)業(yè)板給企業(yè)帶來的機(jī)遇。
  幫助企業(yè)董事長、董事、監(jiān)事等高管全面理解發(fā)行上市的各種法律法規(guī)、證券市場規(guī)范運作程序及各類信息披露的要求。
  幫助促進(jìn)企業(yè)建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)。
  幫助企業(yè)形成獨立運營和持續(xù)發(fā)展的能力，建立健全的內(nèi)部機(jī)構(gòu)和運作機(jī)制，創(chuàng)造進(jìn)入證券市場的基本條件。
  幫助企業(yè)在快速提升整體運營績效與執(zhí)行力的同時培養(yǎng)、儲備適合未來資本市場發(fā)展的高層管理團(tuán)隊。
  幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉資本市場基本工具和方法的專業(yè)化人才。
  搭建企業(yè)與有關(guān)中介機(jī)構(gòu)對話、交流平臺，積極為中小企業(yè)融資、上市提供協(xié)調(diào)服務(wù)，提供全方位服務(wù)，規(guī)避法律風(fēng)險，降低上市成本。
 
【課程收獲】
師從名師：由北大學(xué)府專家教授和業(yè)內(nèi)實戰(zhàn)精英組成強(qiáng)大的師資陣容，傳授最精彩的投資理念和最前沿的解決方案。
資本對接：建立企業(yè)和金融界的交流通道，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)市場和私募資本的有效對接。
孵化培訓(xùn)：組織師資力量對學(xué)員企業(yè)中發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)以面對面的輔導(dǎo)與扶持。
實戰(zhàn)診斷：就學(xué)員所在公司中的突出問題進(jìn)行項目立案，由專家對具有代表性的項目進(jìn)行現(xiàn)場診斷和答疑。
精英學(xué)友：一個人能走多遠(yuǎn)，取決于與誰同行，與智者同行，得大智慧，與強(qiáng)者同行，能得天下。
沙盤模擬：模擬投資決策，提升資本運作的新路徑、新思維，優(yōu)化項目投資風(fēng)險決策能力。
參觀考察：組織學(xué)員參觀同學(xué)企業(yè)、產(chǎn)權(quán)交易所、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園，與各地政府投融資對接。
主題沙龍：每次課程期間舉辦針對金融投資、私募投資、企業(yè)投融資、企業(yè)上市等主題沙龍。
 
【課程體系】
 

第一篇章：資本戰(zhàn)略市場概述（金融通識基礎(chǔ)課程）
模塊一：全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 1．全球經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境分析 2．中國經(jīng)濟(jì)奇跡與世界經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)變動 3．中國金融改革與企業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 4．危機(jī)后的中國經(jīng)濟(jì)將何去何從	模塊二：中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)政策解讀 1．國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與企業(yè)轉(zhuǎn)型升級 2．中國企業(yè)戰(zhàn)略管理現(xiàn)狀與問題 3．國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策解析 4．資本結(jié)構(gòu)與管理創(chuàng)新
模塊三：金融基礎(chǔ)課程 1．國際金融學(xué) 2．金融監(jiān)管 3．投資銀行與資產(chǎn)證券化基礎(chǔ) 4．金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展	模塊四：中國資本市場與企業(yè)資本運作 1．中國資本市場的投資機(jī)會回顧與展望 2．創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)與資本市場 3．主板市場與創(chuàng)業(yè)板市場 4．期貨市場與避險工具
第二篇章：投融資實戰(zhàn)篇（金融應(yīng)用實戰(zhàn)課程）
模塊一：投資分析與決策 1．行業(yè)分析與投資決策 2．投資目標(biāo)與投資政策的選擇 3．投資風(fēng)險管理 4．投資效益分析	模塊二：股權(quán)性融資 1．股權(quán)出讓與增資擴(kuò)股 2．產(chǎn)權(quán)交易 3．杠桿收購 4．私募股權(quán)投融資環(huán)境與方向
模塊三：投資基金 1．對沖基金特征、運作及管理 2．國外基金的投資策略 3．基金產(chǎn)品的選擇與投資 4．投資目標(biāo)與投資政策的選擇	模塊四：創(chuàng)新融資方式 1．資產(chǎn)證券化 2．產(chǎn)業(yè)投資基金 3．專項資產(chǎn)管理模式融資 4．資產(chǎn)支持債務(wù)融資產(chǎn)品
第三篇章：私募及風(fēng)險（PE/VC）投資篇（投資的本質(zhì)）
模塊一：私募股權(quán)基金的設(shè)立和營運 1．私募股權(quán)基金涉及的相關(guān)政策/法律/法規(guī) 2．私募股權(quán)基金的組織方式的剖析 3．私募股權(quán)基金的設(shè)立/募集/營運 4．私募股權(quán)基金如何選擇合伙人 5．私募股權(quán)基金的風(fēng)險內(nèi)控與鼓勵機(jī)制	模塊二：私募股權(quán)基金的投資策略及程序 1．私募股權(quán)基金的融資方式、方向及關(guān)鍵要素 2．?dāng)M投資企業(yè)項目的可行性研究 3．?dāng)M投資企業(yè)的盡職調(diào)查和投資判斷 4．?dāng)M投資企業(yè)的財務(wù)分析和企業(yè)評估
模塊三：私募股權(quán)融資操作實務(wù) 1．企業(yè)吸引私募融資的亮點打造、商業(yè)計劃和操作流程 2．企業(yè)私募融資的時機(jī)和注意要點 3．企業(yè)債務(wù)融資與股權(quán)融資策略 4．企業(yè)私募融資的法律實務(wù)	模塊四：私募股權(quán)基金投資后管理 1．董事會的管理與監(jiān)督與投資人和企業(yè)家關(guān)系管理 2．治理結(jié)構(gòu)完善、商業(yè)秘密的保護(hù)與期權(quán)激勵制度 3．企業(yè)再融資增值服務(wù)體系構(gòu)建實施
模塊五：私募股權(quán)投資基金退出 1．中國VC和PE最佳退出策略分析 2．私募股權(quán)基金獲利退出的渠道設(shè)計 3．著名私募基金投資成功與失敗案例 4．價格和價值最大化的戰(zhàn)略	模塊六：私募股權(quán)基金與房地產(chǎn)投融資創(chuàng)新 1．國內(nèi)房地產(chǎn)私募基金發(fā)起與運作 2．房地產(chǎn)私募股權(quán)投資操作 3．房地產(chǎn)信托投資 4．典型房地產(chǎn)融資創(chuàng)新案例分析
模塊七：私募股權(quán)基金涉及的法律與財務(wù) 1．企業(yè)境內(nèi)外上市的對比與相關(guān)法律 2．股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律布置 3．私募股權(quán)投資基金的會計處置和稅收處置 4．企業(yè)私募及并購上市前的財務(wù)體系重整 5．利潤最大化與企業(yè)價值最大化的比較	模塊八：風(fēng)險投資的引入及風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)眼中優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者 1．私募股權(quán)基金風(fēng)險投資基本原理 2．風(fēng)險投資關(guān)注的創(chuàng)業(yè)企業(yè)要素 3．創(chuàng)新、高成長企業(yè)的具體表現(xiàn)
第四篇章：上市與資本運營篇（資本的杠桿）
模塊一：上市戰(zhàn)略的選擇與操作 1．企業(yè)上市路徑選擇 2．?dāng)M上市公司改制輔導(dǎo)流程 3．盡職調(diào)查的主要方法和手段 4．改制方案設(shè)計的主要內(nèi)容 5．企業(yè)改制所涉及的政府部門 6．企業(yè)上市后戰(zhàn)略發(fā)展與再融資戰(zhàn)略	模塊二：上市改制中的財務(wù)與法律問題 1．企業(yè)IPO（主板/創(chuàng)業(yè)板）與新三板掛牌的財務(wù)、法律條件對比 2．掛牌審核關(guān)注的財稅問題及解決方案 3．影響估值定價的主要財務(wù)因素 4．企業(yè)重組過程的稅務(wù)處理 5．上市之前與當(dāng)中的財務(wù)審計
模塊三：資本運作與企業(yè)價值再造 1．新三板掛牌實務(wù) 2．中國金融政策及其效應(yīng)分析 3．宏觀經(jīng)濟(jì)對資本市場的影響 4．企業(yè)資本戰(zhàn)略的籌劃和實施 5．資本運作與企業(yè)價值再造 6．資產(chǎn)重組方案設(shè)計	模塊四：國內(nèi)外上市實務(wù) 1．國內(nèi)外主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略與適用性對比分析 2．不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則解讀 3．上市過程中的流程及操作 4．借殼上市目標(biāo)選擇與案例分析 5．中國企業(yè)赴美上市融資流程

 

第五篇章：公司治理及商業(yè)模式創(chuàng)新篇（頂層設(shè)計韜略）
模塊一：公司治理與股權(quán)激勵 1．公司治理的基本原則與核心問題 2．如何構(gòu)建高效的董事會 3．激勵機(jī)制與經(jīng)理人薪酬設(shè)計 4．長期激勵性薪酬的實踐與案例	模塊二：商業(yè)模式創(chuàng)新 1．商業(yè)模式的基本概念 2．傳統(tǒng)商業(yè)模式與創(chuàng)新商業(yè)模式的區(qū)別 3．成功商業(yè)模式創(chuàng)新的五大法則 4．重資產(chǎn)企業(yè)到輕資產(chǎn)企業(yè)
模塊三：商業(yè)模式創(chuàng)新設(shè)計實戰(zhàn)演練 1．企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新架構(gòu)、設(shè)計方法 2．競爭環(huán)境的動態(tài)分析與企業(yè)最佳盈利模式 3．商業(yè)模式定位變化規(guī)律 4．經(jīng)典商業(yè)模式案例分析與點評	模塊四：商業(yè)計劃書編寫輔導(dǎo) 1．商業(yè)計劃書規(guī)范與基本架構(gòu) 2．商業(yè)計劃書寫作要點分析 3．怎樣吸引投資人的目光 4．項目輔導(dǎo)-商業(yè)計劃書評判
第六篇章：并購、重組和評估（快速做大做強(qiáng)）
模塊一：并購環(huán)境、政策和趨勢 1．當(dāng)前我國企業(yè)兼并重組概況、特點與發(fā)展趨勢 2．不同性質(zhì)企業(yè)在并購中存在的主要困難和問題 3．相關(guān)政策支持	模塊二：兼并收購與資本運作 1．資本運作與企業(yè)跨越式發(fā)展 2．并購方式與操作要點 3．并購與融資安排 4．并購與反并購
模塊三：公司并購中公司價值評估 1．產(chǎn)業(yè)驅(qū)動因素 2．產(chǎn)業(yè)價值鏈競爭力 3．行業(yè)成長性分析 4．產(chǎn)業(yè)增長驅(qū)動因素分析 5．銷售網(wǎng)絡(luò)分析 6．產(chǎn)業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移	模塊四：公司并購后的整合 1．并購整合：開端而非終點 2．公司并購整合的成功要素 3．公司并購整合經(jīng)理的多重職責(zé) 4．公司并購整合的原則 5．推進(jìn)變革的步伐 6．堅持富于創(chuàng)新的經(jīng)營戰(zhàn)略
第七篇章：互聯(lián)網(wǎng)金融
模塊一：互聯(lián)網(wǎng)金融格局 1．傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與非金融機(jī)構(gòu) 2．中國金融業(yè)的改革 3．互聯(lián)網(wǎng)金融信息對金融市場的影響 4．微企業(yè)對第三方支付機(jī)構(gòu)的需求	模塊二：互聯(lián)網(wǎng)金融模式分析 1．傳統(tǒng)金融記住互聯(lián)網(wǎng)渠道 2．電商平臺金融 3．P2P互聯(lián)網(wǎng)金融 4．互式營銷理念下的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺
模塊三：互聯(lián)網(wǎng)眾籌商業(yè)模式 1．互聯(lián)網(wǎng)眾籌模式的特點 2．互聯(lián)網(wǎng)眾籌平臺的搭建 3．互聯(lián)網(wǎng)眾籌模式的回饋方式 4．眾籌與P2P的區(qū)別	模塊四：互聯(lián)網(wǎng)眾籌運作模式 1．項目分析與目標(biāo)創(chuàng)建 2．市場反饋信息分析 3．項目推廣與支持 4．項目完成與回報兌現(xiàn)
第八篇章：實戰(zhàn)課堂
模塊一：企業(yè)生態(tài)圈 小班級大社會	模塊二：個人路演 提高學(xué)員企業(yè)影響力
模塊三：私募對接 PE基金實戰(zhàn)演練	模塊四：高端論壇 精英薈萃，人脈廣聚

 
【授課師資】
周立
會計學(xué)博士
清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會計系教授
清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會計系研究員
北京國家會計學(xué)院兼職教授

職業(yè)經(jīng)歷：
在清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授《財務(wù)會計》、《管理會計》、《成本與戰(zhàn)略》、《戰(zhàn)略管理》等課程，形成財務(wù)與戰(zhàn)略貫通的教學(xué)風(fēng)格?？蒲谐晒?jīng)獲得國家發(fā)改委科技進(jìn)步一等獎。在《中國軟科學(xué)》、《技術(shù)經(jīng)濟(jì)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)》、《運籌與管理》、《經(jīng)濟(jì)科學(xué)》和《北大商業(yè)評論》，人民日報海外版、文匯報等雜志報刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文與經(jīng)濟(jì)時評八十余篇。
周立教授具有豐富的實際經(jīng)驗，對企業(yè)運營與戰(zhàn)略兼有理論與實際的歷練。曾擔(dān)任多家企業(yè)董事：清華企業(yè)集團(tuán)、清華科技園、清華北方、清華魯銀、清華紫光比微、清華科威、清華河北科技園等。周立博士曾擔(dān)任清華大學(xué)科技開發(fā)部主任、清華大學(xué)副秘書長、河北清華發(fā)展研究院院長，曾致力推動清華大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移與技術(shù)資產(chǎn)經(jīng)營運作，推動清華風(fēng)險投資，推動清華學(xué)生創(chuàng)業(yè)、推動清華教師技術(shù)入股等具體實務(wù)操作，推動創(chuàng)立多家技術(shù)資產(chǎn)注入高技術(shù)企業(yè)；具有創(chuàng)立多家公司并形成核心能力商業(yè)模式的成功經(jīng)驗。

姚立群
金融學(xué)博士、高級農(nóng)藝師，
中國新三板投融資協(xié)會副會長，
中國農(nóng)業(yè)投融資協(xié)會發(fā)起人，
中國第六代策劃人十大領(lǐng)軍人物，
上海資本市場服務(wù)商協(xié)會副會長，

職業(yè)經(jīng)歷：
10年以上投資經(jīng)驗及企業(yè)管理工作經(jīng)歷和豐富的資本運作經(jīng)驗；北京和靈資本高級合伙人、資深副總裁，曾任富恩德（北京）糧食產(chǎn)業(yè)基金副總裁，美國高盛投資的北京嘉博文生物科技農(nóng)業(yè)有限公司總經(jīng)理，中美合資山東嘉斯頓肥業(yè)總裁。
參與23家公司的主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市和45家新三板掛牌的投資、融資、并購重組、資本運作、財務(wù)顧問；國內(nèi)最大的生物柴油企業(yè)國內(nèi)融資和海外上市運作；生物科技股份有限公司的資本運作和融資掛牌；集團(tuán)公司資本運作與海外上市運作；東南亞海外農(nóng)業(yè)投資基金的設(shè)立及管理等。

【部分師資】
雎國余：北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所所長、教授，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家
陳全生：著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，國務(wù)院參事
曹文煉：國家發(fā)改委財政金融司 副司長
關(guān)海庭：北京大學(xué)政府管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，北京大學(xué)副教務(wù)長
黃恒學(xué)：北京大學(xué)政府管理學(xué)院教授，公共經(jīng)濟(jì)學(xué)系主任
章  政：北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院黨委書記、副院長，兼環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)系主任
朱少平：全國人大財經(jīng)委法案室主任兼任北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、中國政法大學(xué)教授
黃俊立：北京大學(xué)副教授、民營企業(yè)研究所執(zhí)行所長
曹鳳岐：北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，北京大學(xué)金融與證券研究中心主任
歐陽良宜：北京大學(xué)金融系副教授、博士，特許金融分析師
黃  嵩：北京大學(xué)副教授，北京大學(xué)金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心秘書長
鄭錦橋：嘉富誠國際資本有限公司董事長兼總裁
于寶剛：著名投融資專家、北京金諾投資管理有限公司總裁
房西苑：北京大學(xué)國情研究中心研究員
沈南鵬：紅杉資本中國基金創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人
陳  宏：漢能投資董事長
陳晉蓉：資本運營專家、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授
但  斌：著名私募專家、深圳東方港灣投資有限公司董事長
卞華舵：金融投資與財務(wù)治理專家
黃齊元：臺灣并購與私募股權(quán)協(xié)會理事長
宏  皓：著名金融學(xué)家﹑融資專家，中央財經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員﹑中國金融智庫首席金融學(xué)家
 
【培養(yǎng)對象】
企業(yè)董事長、總裁，投融資項目負(fù)責(zé)人及其他企業(yè)高層管理人員；
金融機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業(yè)人員；
從事風(fēng)險投資與私募股權(quán)投資工作的高級管理人員。

【教學(xué)管理】
入學(xué)資料：
開學(xué)前，向?qū)W員提供詳細(xì)作息時間表、課程表。授課過程中，適時提供講義。

教學(xué)服務(wù)：
加強(qiáng)學(xué)員與教師之間的溝通和交流，隨時將學(xué)員對教學(xué)過程中的建議或意見反饋給教師，以確保教學(xué)效果；
聽取學(xué)員對教學(xué)管理過程中的意見或建議，及時協(xié)助學(xué)員解決生活中的困難；

質(zhì)量監(jiān)控：
專職班主任隨堂聽課，發(fā)現(xiàn)教師教學(xué)出現(xiàn)偏差時，及時與授課教師溝通；
培訓(xùn)中期階段將對已經(jīng)授課的教師進(jìn)行問卷調(diào)查，中期考察教學(xué)效果；
全部培訓(xùn)結(jié)束以后，對整體的辦學(xué)效果進(jìn)行問卷調(diào)查評估。

結(jié)業(yè)證書：
參加全部課程學(xué)習(xí)者，由北京大學(xué)頒發(fā)《北京大學(xué)私募股權(quán)投融資（PE）與資本戰(zhàn)略董事長研修班》結(jié)業(yè)證書，證書統(tǒng)一編號，加蓋北京大學(xué)鋼印。

【培訓(xùn)安排】
學(xué)制一年半，每月集中一個周末到北京大學(xué)學(xué)習(xí)2天。

【上課地點】北京大學(xué)