音視頻課：金融理財(cái)行業(yè)認(rèn)知

1、為什么理財(cái)師和私人銀行家一直是近百年來(lái)讓從業(yè)者趨之若鶩的職業(yè)？

2、財(cái)富管理行業(yè)與私人銀行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了哪些歷程？

3、他們未來(lái)的發(fā)展前景又將如何？

4、如果從事金融理財(cái)師的職業(yè)，未來(lái)的職業(yè)生涯發(fā)展路徑將是怎樣的？

5、在國(guó)家的金融監(jiān)管的政策下，需要哪些條件才能獲得入行資格？從業(yè)需要遵守哪些合規(guī)要求？

6、什么樣的機(jī)構(gòu)值得我們?yōu)橹畩^斗？

7、用于服務(wù)高凈值客戶(hù)的金融產(chǎn)品分哪幾大類(lèi)？分別有什么特點(diǎn)？

8、最重要的，你要到哪里，通過(guò)何種方法找到你的客戶(hù)？

系統(tǒng)梳理國(guó)際國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)和私人銀行業(yè)的發(fā)展歷程，以及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)事件的解讀：

1、私人銀行與財(cái)富管理的起源

2、私人銀行和財(cái)富管理的進(jìn)化

3、私人銀行與財(cái)富管理的區(qū)別

4、行業(yè)近百年來(lái)備受追捧原因

在中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)重要的發(fā)展趨勢(shì)，目前正在經(jīng)歷什么，未來(lái)將面對(duì)什么方向：

1、三段創(chuàng)富——中國(guó)財(cái)富管理發(fā)展基礎(chǔ)

2、五類(lèi)機(jī)構(gòu)——銀、證、保、信、獨(dú)立三方

3、財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別

4、中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

金融理財(cái)師的職業(yè)發(fā)展路徑梳理，國(guó)際上私人銀行家的成長(zhǎng)路徑是什么樣的，幫助你規(guī)劃自己的職業(yè)路徑：

1、什么樣的人可以成為金融理財(cái)師

2、新秀理財(cái)師如何成長(zhǎng)為獨(dú)當(dāng)一面的理財(cái)顧問(wèn)

3、高級(jí)經(jīng)理的成長(zhǎng)與發(fā)展路徑

4、管理型人才發(fā)展的必備素質(zhì)與技能

5、金融理財(cái)師的收入基本構(gòu)成

6、七段理財(cái)師晉級(jí)策略簡(jiǎn)述

金融從業(yè)資格認(rèn)證體系介紹，從業(yè)者合規(guī)要求介紹以及就業(yè)平臺(tái)的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

1、金融理財(cái)師資格證書(shū)必備清單講解

2、金融理財(cái)師的高壓線(xiàn)

3、如何選擇正規(guī)的獨(dú)立財(cái)富機(jī)構(gòu)擇業(yè)——平臺(tái)的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

服務(wù)于高凈值客戶(hù)的金融工具分類(lèi)，固收與債權(quán)、股權(quán)與二級(jí)、保險(xiǎn)與海外等金融產(chǎn)品的原理與邏輯：

1、財(cái)富管理的核心關(guān)注點(diǎn)——客戶(hù)or產(chǎn)品

高凈值客戶(hù)的畫(huà)像，客戶(hù)開(kāi)拓的渠道和途徑：

1、客戶(hù)拓展的意義

2、誰(shuí)是我們的客戶(hù)

3、不同類(lèi)型客戶(hù)畫(huà)像（企業(yè)主）

4、不同類(lèi)型客戶(hù)畫(huà)像（職業(yè)金領(lǐng)）

5、不同類(lèi)型客戶(hù)畫(huà)像（富二代和全職太太）