研修班：北京大學(xué)實(shí)戰(zhàn)型資本運(yùn)營(yíng)與私募投資(PE)董事長(zhǎng)研修班
優(yōu)化金融環(huán)境 制定領(lǐng)先戰(zhàn)略 拓展投資視野 占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)高地 打造第一實(shí)戰(zhàn)課堂
【前 言】
得資本者得天下，中國(guó)企業(yè)已進(jìn)入資本跨越式發(fā)展階段，擁有“資本”思維模式的企業(yè)家才能在轉(zhuǎn)型中緊抓機(jī)遇，立于不敗地位；中國(guó)改革開(kāi)放30年孕育了一批取得輝煌成績(jī)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，中國(guó)企業(yè)正面臨一次“洗牌”革命，無(wú)論是“國(guó)進(jìn)民退”還是“西進(jìn)民退”論，均表達(dá)了現(xiàn)代企業(yè)的惡劣競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，在此惡劣環(huán)境中如何破殼而出，在“洗牌”革命中怎樣搶占先機(jī)，成為企業(yè)家們必須面對(duì)的課題。
中國(guó)巨大的私募股權(quán)投資基金（PE）市場(chǎng)，已成為各界投資者角逐的最佳陣地。如何在蓬勃發(fā)展的私募股權(quán)投資基金市場(chǎng)中分到一杯羹，已是我們眾多有投融資需求企業(yè)家亟待解決的問(wèn)題。
【學(xué)習(xí)目標(biāo)】
本項(xiàng)目采用實(shí)戰(zhàn)課堂模式為中國(guó)私募股權(quán)投資基金（PE）培養(yǎng)出最杰出的操盤者，為私募投資者與尋求PE投資者搭建橋梁；通過(guò)最具實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的專家從理論到操作流程的剖析，讓學(xué)員知悉兼并重組、資本運(yùn)營(yíng)的秘訣，掌握尋求、選取和私募股權(quán)投資基金運(yùn)作過(guò)程；最終幫助企業(yè)高層管理者掌控資本轉(zhuǎn)型期企業(yè)投資、融資發(fā)展方向，提升企業(yè)資本競(jìng)爭(zhēng)力；
用最高端的師資，最高端的平臺(tái)，最高端的投資融資活動(dòng)，打造中國(guó)最高端的企業(yè)家。
【課程特色】
實(shí)戰(zhàn)課堂：通過(guò)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練提高學(xué)員資本運(yùn)作、私募投資分析能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過(guò)程中根本問(wèn)題，依據(jù)學(xué)員企業(yè)的實(shí)際的需求反饋，在“北大資本、私募運(yùn)作平臺(tái)”上進(jìn)行個(gè)性化的解決。
私募對(duì)接：定期舉辦“私募資本沙龍”，組織國(guó)內(nèi)外知名私募投資機(jī)構(gòu)投資人點(diǎn)評(píng)、對(duì)接學(xué)員的優(yōu)秀項(xiàng)目，最大程度的解決學(xué)員企業(yè)的融資渠道。
高端論壇：每年組織大型論壇，與地產(chǎn)、國(guó)學(xué)、管理、養(yǎng)生、女性等班級(jí)上萬(wàn)人同臺(tái)交流，最大限度擴(kuò)大人脈關(guān)系。
同學(xué)聯(lián)盟：成立博雅總裁聯(lián)盟，以“學(xué)習(xí)、提升、真誠(chéng)、合作、共贏”為聯(lián)盟宗旨，增進(jìn)學(xué)員交流，最終在同學(xué)間共同形成私募投資聯(lián)盟或私募投資基金（PE）公司。
【招生對(duì)象】
1、 公司投資者、公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、控股股東、高級(jí)經(jīng)理、監(jiān)事、高級(jí)主管、職業(yè)經(jīng)理人及志于從事企業(yè)經(jīng)營(yíng)的投資人與管理者。
2、 總經(jīng)理、集團(tuán)副總等高管，各地政府高級(jí)官員；銀行及金融投資相關(guān)機(jī)構(gòu)高管等。
3、 協(xié)助企業(yè)上市的保薦人；有優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目需對(duì)接資本市場(chǎng)者；主管產(chǎn)業(yè)投資基金的相關(guān)地市主管領(lǐng)導(dǎo)。
【課程設(shè)置】
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課程體系一：宏觀經(jīng)濟(jì)與金融證券基礎(chǔ)篇（6天） |
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宏觀經(jīng)濟(jì)政策與金融市場(chǎng) 宏觀經(jīng)濟(jì)與宏觀調(diào)控 人民幣匯率與金融市場(chǎng) 中國(guó)資本市場(chǎng)中企業(yè)生存法則 國(guó)際金融體系的新趨勢(shì) 國(guó)際國(guó)內(nèi)私募環(huán)境 |
金融基礎(chǔ)課程 貨幣銀行學(xué) 金融監(jiān)管 國(guó)際金融學(xué) 投資銀行與資產(chǎn)證券化基礎(chǔ) 金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì) |
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投資基金 對(duì)沖基金特征、運(yùn)作及管理 國(guó)外基金的投資策略 基金產(chǎn)品的選擇與投資 投資目標(biāo)與投資政策的選擇 |
債券投資 企業(yè)債與可轉(zhuǎn)債定價(jià)與發(fā)行 債券的估值、投資管理 收益曲線分析與利率風(fēng)險(xiǎn) 債券產(chǎn)品選擇與組合,收益率的計(jì)算 |
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期貨與股指期貨投資實(shí)務(wù) 金融衍生品市場(chǎng) 滬深300股指期貨特征分析 股票指數(shù)期貨投資策略 期權(quán)交易策略及操作 期權(quán)價(jià)格的決定因素與定價(jià)模型 |
股票市場(chǎng)與基金業(yè)發(fā)展 股票市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析 股票市場(chǎng)投資策略 基金業(yè)的市場(chǎng)化道路 利用股票、期貨市場(chǎng)規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 證券投資基金與創(chuàng)投基金 |
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課程體系二、私募股權(quán)投資基金（PE）篇（14天） |
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資本市場(chǎng)私募股權(quán)基金法律與政策解析 國(guó)內(nèi)國(guó)外相關(guān)法律法規(guī) 相關(guān)合同與協(xié)議的選擇與安排 企業(yè)設(shè)立章程與相關(guān)約定 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律安排 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的選擇與協(xié)調(diào) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)與無(wú)形資產(chǎn)的評(píng)估 |
私募股權(quán)基金的項(xiàng)目選擇與投融資操作 投資者與融資模式的選擇 標(biāo)的公司尋覓及實(shí)地盡職調(diào)查 企業(yè)價(jià)值的評(píng)估與定價(jià) 企業(yè)融資對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響 投資效益分析 股權(quán)融資形式 |
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私募股權(quán)投資基金（PE）的組織形式 私募股權(quán)投資基金的組織形式 私募股權(quán)基金公司的治理與激勵(lì) 政府在私募股權(quán)投資基金發(fā)展中的作用 私募基金公司的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制 私募股權(quán)投資基金項(xiàng)目并購(gòu)重組策略 私募基金公司的財(cái)務(wù)與稅務(wù)管理 私募股權(quán)投資基金案例分析 |
私募股權(quán)基金（PE）的融資活動(dòng) 私募股權(quán)投資基金的募集程序 各種融資方法的成本及使用企業(yè) 商務(wù)計(jì)劃書的編寫 影響融資決定的因素 融資的實(shí)務(wù)與流程 融資活動(dòng)中的政策限制 如何規(guī)避融資過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn) |
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私募股權(quán)基金（PE）管理模式 私募股權(quán)基金的資源整合 企業(yè)產(chǎn)權(quán)機(jī)制調(diào)整和公司治理架構(gòu) 企業(yè)私募融資后的經(jīng)營(yíng)管理調(diào)整 中介機(jī)構(gòu)在融資中的作用 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)完善與期權(quán)激勵(lì)制度 |
私募股權(quán)基金（PE）投資模式 國(guó)際股權(quán)基金中國(guó)基金投資管理模式與案例 當(dāng)前法律環(huán)境下人民幣股權(quán)基金發(fā)起與募集 目標(biāo)企業(yè)投資流程與管理模式 被投企業(yè)的成長(zhǎng)輔導(dǎo)與再融資 產(chǎn)業(yè)整合與被投企業(yè)的做大做強(qiáng) |
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創(chuàng)投私募基金業(yè)務(wù)操作流程 企業(yè)商業(yè)模式診斷 企業(yè)商業(yè)模式評(píng)估 財(cái)務(wù)報(bào)表分析/財(cái)務(wù)分析方法 財(cái)務(wù)報(bào)表作弊審查與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 風(fēng)險(xiǎn)投資的案例與個(gè)案 本基金概況及特點(diǎn)、組織結(jié)構(gòu)、 創(chuàng)投投資流程 |
風(fēng)投私募基金行業(yè)分析與投資決策 現(xiàn)代企業(yè)的行為金融與投資偏好 資產(chǎn)評(píng)估與股權(quán)定價(jià) 融資渠道比較分析及選擇 融資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范控制 人事安排與權(quán)益分配 資源整合與激勵(lì)機(jī)制 |
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課程體系三、資本運(yùn)營(yíng)與上市投融資戰(zhàn)略篇（10天） |
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企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù) 資本市場(chǎng)融資體制轉(zhuǎn)變 資本市場(chǎng)與企業(yè)成長(zhǎng) 資產(chǎn)證券化與融資創(chuàng)新 企業(yè)間接上市與全流通并購(gòu) |
國(guó)際非商業(yè)性融資 |
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國(guó)際融資渠道 公開(kāi)資本市場(chǎng)融資 全球創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng) 國(guó)際投融資案例分析 高利潤(rùn)的離岸貿(mào)易融資 |
投資分析與決策 投資銀行與資產(chǎn)證券化深度分析 債券產(chǎn)品選擇與組合 投資風(fēng)險(xiǎn)管理 融資的實(shí)務(wù)與流程 |
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企業(yè)戰(zhàn)略并購(gòu)與重組 現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度的變遷 管理者收購(gòu)（MBO）的規(guī)范化 并購(gòu)重組分析及方案選擇 兼并、收購(gòu)、重組與整合 |
上市戰(zhàn)略的選擇與操作 不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則條件 上市過(guò)程中流程及操作 國(guó)際 VC 的中國(guó) IPO 市場(chǎng)/IPO輔導(dǎo)實(shí)務(wù) 上市地點(diǎn)、時(shí)機(jī)與方式優(yōu)化選擇 |
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企業(yè)上市與VC、PE退出 如何做好交易買賣和二次賣出 如何操作股權(quán)投資退出 PE/VC退出策略 股權(quán)資產(chǎn)并購(gòu)與反并購(gòu) |
與上市相關(guān)的企業(yè)資本運(yùn)作 如何做好上市前風(fēng)險(xiǎn)投資的引入 上市決策與規(guī)劃制定 確定募資前的股權(quán)定價(jià)與權(quán)益分配 如何控制資本籌措的成本 |
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借殼上市專題 殼的時(shí)機(jī)及目標(biāo)公司選擇 股權(quán)及資產(chǎn)置換的優(yōu)化組合 目的公司法務(wù)及稅務(wù)審核 借殼上市案例分析 |
創(chuàng)業(yè)板上市融資 創(chuàng)業(yè)板上市條件與流程 財(cái)務(wù)審計(jì)/驗(yàn)資/盈利預(yù)測(cè) 上市籌劃與包裝 已上市企業(yè)的再融資 |
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上市公司資本運(yùn)營(yíng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)作 管理團(tuán)隊(duì)和商業(yè)模式的合理估值 經(jīng)營(yíng)價(jià)值的創(chuàng)造及其內(nèi)在沖突 股權(quán)資產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 董事會(huì)的定位、構(gòu)建和運(yùn)作模式 董事的酬金與績(jī)效 董事會(huì)與管理層戰(zhàn)略如何一致 獨(dú)立董事與監(jiān)事會(huì)的定位、構(gòu)建和運(yùn)作模式 |
上市企業(yè)再融資戰(zhàn)略 上市公司再融資管理辦法 再融資與資本戰(zhàn)略 上市公司再融資私募化 上市公司再融資過(guò)程中的重要審核 融資成本對(duì)股權(quán)融資的影響 公司治理結(jié)構(gòu)對(duì)融資的影響 考核制度對(duì)股權(quán)融資偏好的影響 |
【部分師資隊(duì)伍】
鐘朋榮 著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，北京視野咨詢中心主任，北京大學(xué)客座教授
郎咸平 香港中文大學(xué)教授，著名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家
許憲春 國(guó)際統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng)，中國(guó)投入產(chǎn)出學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)
雎國(guó)余 原北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)、黨委書記、博導(dǎo)、著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家
卞華舵 清華大學(xué)法學(xué)學(xué)士,南京大學(xué)管理學(xué)博士，國(guó)家首批高級(jí)管理顧問(wèn)師
房西苑 北京大學(xué)國(guó)情研究中心研究員，美加學(xué)員兼職教授
張帆 紅杉資本創(chuàng)始人
蔡蕾 昆吾九鼎投資執(zhí)行總裁
朱少平 全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委法案室主任，北京大學(xué)客座教授
劉健鈞 國(guó)家發(fā)改委財(cái)政金融司金融處副處長(zhǎng)
歐陽(yáng)良宜 國(guó)家發(fā)改委PE課題組副組長(zhǎng)，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副教授
方風(fēng)雷 高盛高華證券董事長(zhǎng)
李豐 IDG資本副總裁
李連仲 中共中央政策研究室經(jīng)濟(jì)局局長(zhǎng)
李德 中國(guó)人民銀行研究局副局長(zhǎng)
梁錦松 中國(guó)區(qū)主席美國(guó)黑石投資公司
曹文煉 國(guó)家發(fā)改委財(cái)政金融司，副司長(zhǎng)、博士
金巖石 國(guó)金證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家
石齊平 《商業(yè)周刊》主筆，香港中文大學(xué)及亞太研究所研究員
水皮 著名財(cái)經(jīng)評(píng)論人，華夏時(shí)報(bào)總編輯
朱武祥 清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院金融系副主任、教授、博導(dǎo)
【歷屆學(xué)員】
前后有一千多名企業(yè)家在PE班學(xué)習(xí)；歷屆學(xué)員來(lái)自不同行業(yè)，96%以上學(xué)員是企業(yè)的決策層；管理工作經(jīng)驗(yàn)在15年以上的學(xué)員占總數(shù)的85%以上；參加學(xué)員63%為民企，20%為國(guó)企，17%為合資或外企；公司年銷售額超過(guò)一億元以上的占80%。
【課程時(shí)間】
學(xué)制一年，分階段授課，每月上課一次，每次集中授課2-4天。
【課程費(fèi)用】
全部課程學(xué)費(fèi)：人民幣89000元/人（包括：報(bào)名費(fèi)、學(xué)費(fèi)、書本資料費(fèi)、證書費(fèi)、教學(xué)管理費(fèi)、拓展培訓(xùn)費(fèi)）學(xué)習(xí)期間的食宿費(fèi)、交通費(fèi)及國(guó)內(nèi)外考察費(fèi)自理。（詳見(jiàn)錄取通知書）
【證書取得】
通過(guò)全部課程及論文考核，獲得北京大學(xué)頒發(fā)的結(jié)業(yè)證書。
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