12年財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗
香港大學(xué)碩士
香港中文大學(xué)(深圳)校外職業(yè)導(dǎo)師
CFA特許金融分析師授權(quán)認(rèn)證講師
CFP國際金融理財師授權(quán)認(rèn)證講師
抖音18萬粉絲財經(jīng)主播/搜狐首席財經(jīng)主播
曾任:深圳市發(fā)改委丨立項評審工程師
曾任:深圳市投資控股有限公司(世界500強)丨科技金融主管
曾任:深圳前海中天泰信投資有限公司丨基金經(jīng)理
曾任:深圳前海弘基財富管理有限公司丨總經(jīng)理
曾任:友邦人壽保險(世界500強)深圳分公司丨資深業(yè)務(wù)經(jīng)理
擅長領(lǐng)域:資產(chǎn)配置、基金營銷、年金營銷、增員、理財經(jīng)理技能提升、高凈值客戶經(jīng)營
01-保險入行首年成為美國MDRT百萬圓桌會議成員(全球壽險精英最高盛會)
02-友邦人壽-友邦鉑金人才獲得者(入職三個月業(yè)績達50萬)
03-友邦人壽-最佳伯樂獎獲得者,入行首年發(fā)展團隊人數(shù)達20人,連升三級
04-作為CFA認(rèn)證授權(quán)講師,輔導(dǎo)500+名學(xué)員通過CFA各級考試(國內(nèi)專業(yè)講師僅有百人)
韓老師先后在基金、保險、財富管理等金融企業(yè)任職,歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、財富管理總監(jiān)等崗位,深諳國內(nèi)金融市場,一直致力于金融市場研究及產(chǎn)品分析,對高凈值客戶關(guān)系維護、資產(chǎn)配置、財富管理等業(yè)務(wù)有獨到的見解;曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險、國信證券等企業(yè)講授《宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》《債券型基金營銷》《年金險銷售全攻略》《基金產(chǎn)品選擇與營銷5步法》《基金從業(yè)資格考前輔導(dǎo)》等課程。
實戰(zhàn)經(jīng)驗:
→曾作為深圳前海弘基財富管理有限公司總經(jīng)理,從0到1組建深圳分公司,開展團隊的培訓(xùn)并帶領(lǐng)團隊開拓高凈值客戶,一年內(nèi)團隊規(guī)模達50人,財富管理規(guī)模過10億,其中香港保險保費過3000萬,基金銷售額過5億。
→曾負(fù)責(zé)友邦人壽保險深圳分公司團隊業(yè)績規(guī)劃及人力增長與賦能,針對不同階段的成員進行產(chǎn)品銷售、客戶經(jīng)營與維護等培訓(xùn),使得2021年度家族保費達2500萬,個人保費150萬。
→曾主導(dǎo)深圳市投資控股有限公司【科技生態(tài)園運營、金融機構(gòu)入駐及股權(quán)投資】項目并參與深圳灣產(chǎn)業(yè)基金頂層設(shè)計,進行深投控科技園5個產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)行REITS可行性研究,同時盡職調(diào)查超過100家企業(yè)(覆蓋新能源新材料互聯(lián)網(wǎng)),引進多家銀行(平安、招商、郵儲、農(nóng)行、工行等)建立合作關(guān)系并拓展業(yè)務(wù)機會。
→曾負(fù)責(zé)深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀美元基金的募集與運營管理,實現(xiàn)基金規(guī)模2000萬美金,收益年化20%。
主講課程:
《資產(chǎn)配置——宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》
《迎戰(zhàn)年金——年金險銷售全攻略》
《基金營銷——基金產(chǎn)品選擇與營銷五步法》
《優(yōu)質(zhì)增員——打造高知高顏高產(chǎn)團隊》
《高客營銷——高凈值客戶經(jīng)營與維護》
《玩轉(zhuǎn)金融短視頻營銷——引爆業(yè)績增長》
授課風(fēng)格:
● 實操性強,目標(biāo)導(dǎo)向:課程設(shè)計結(jié)合多年工作積累的真實而豐富的案例,以解決實際工作中的痛點為目標(biāo),綜合運用線上線下工具,課上滿滿都是干貨,學(xué)員培訓(xùn)過后可以直接實戰(zhàn)。
● 學(xué)員視角,化繁為簡:擅長捕捉培訓(xùn)的重難點,對專業(yè)化銷售流程和高凈值客戶營銷等,有深刻而系統(tǒng)的見解。培訓(xùn)節(jié)奏根據(jù)學(xué)員反映實時調(diào)整,現(xiàn)場互動效果極佳,好評如潮;
● 專業(yè)大氣,幽默靈動:老師具有專業(yè)背景,擅長專業(yè)問題簡單化,風(fēng)格多元而靈動,語言表現(xiàn)幽默且不失嚴(yán)謹(jǐn),具有感染力的演繹風(fēng)格斬獲學(xué)員粉絲無數(shù);
部分客戶評價:
面向高凈值服務(wù)是保險行業(yè)的發(fā)展方向,韓老師在金融領(lǐng)域涉獵廣泛,知識全面,實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富。課程既專業(yè)又通俗易懂,結(jié)合了很多案例來講解,問題分析透徹,讓我們未來面向客戶提供服務(wù)時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——友邦保險 諾經(jīng)理
韓老師的理財師短視頻營銷課,非常實用,學(xué)完后根據(jù)課程內(nèi)容做短視頻和直播,現(xiàn)在不少客戶是通過短視頻從線上來咨詢的,鏈接線上與線下,推動產(chǎn)品的推廣與銷售,提升業(yè)績。
——平安保險 王主管
韓老師的理財課程非常接地氣,講的都是我們能聽懂的大白話,一聽就是一線干出來的,聽完課程以后馬上就能用到實際工作中,能夠很好的幫助我們解決之前一直解決不了的問題。
——工商銀行 文經(jīng)理
之前提起基金銷售就頭疼,不敢賣,擔(dān)心自己專業(yè)度不夠。上過課之后,重新燃起了基金銷售的激情,專業(yè)度馬上提高了好多,話術(shù)直接就能用,立竿見影,工作這么多年第一次超額完成了基金任務(wù)。
——建設(shè)銀行 黃經(jīng)理
已經(jīng)考過兩次銀行從業(yè)了,試過上網(wǎng)校聽課、看書,都不管用,怎么也考不過,老是差幾分,影響自己也影響支行。聽了韓老師的考前集訓(xùn),一方面把知識體系梳理清楚了,一方面意識到了自己復(fù)習(xí)方法和考試技巧的欠缺,終于在第三次考過了。
——廣州銀行 李柜員