馮穎老師 基金營銷實戰(zhàn)專家
16年金融從業(yè)經(jīng)驗
AFP持證人/基金從業(yè)資格/證券投資顧問
曾為中行、建行、農(nóng)行、工行、招行等金融機構(gòu)提供基金專業(yè)技能培訓，協(xié)助銀近200名行員工取得基金從業(yè)資格證書。
累計募集基金金額超百億，單筆基金銷售額高達2.7億元
曾任：平安銀行丨私人銀行總監(jiān)
曾任：某券商私募股權(quán)子公司（地方政府控股）丨投資經(jīng)理
曾任：某基金子公司丨項目主管
曾任：某大型公募基金丨高級渠道經(jīng)理
擅長領(lǐng)域：基金評價、基金篩選、基金銷售、基金定投、基金健診、基金虧損安撫等技巧，以及私人銀行投顧能力塑造……
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
馮老師具有扎實的金融理論基礎(chǔ)，深諳國內(nèi)資本市場，一直致力于資本市場研究及資管產(chǎn)品分析，曾為建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、中原證券等多家金融企業(yè)制定資管產(chǎn)品營銷方案并執(zhí)行落地：
→曾為平安銀行的高凈值客戶設(shè)計家族信托、保險金信托等全方位的金融服務(wù)，累計服務(wù)高凈值客戶100人，落地家族信托金額3000萬。
→參與某券商私募股權(quán)子公司5只私募股權(quán)基金，實繳資金3億元；其中投資項目成功落地1個，金額共2000萬。
→主導某基金子公司2只量化對沖基金，落地金額1億元；在渠道開拓中，開發(fā)銀行、券商、保險、信托、私募等金融機構(gòu)，建立合作關(guān)系并拓展業(yè)務(wù)機會。
→曾為建設(shè)銀行某支行，針對性制定【基金營銷訓練營】的培訓方案，綜合提升基金定投、基金銷售技巧、資本市場分析等專業(yè)能力，提升該行基金銷售能力，助力該行在2015一季度開門紅創(chuàng)造基金銷售業(yè)績?nèi)〉谝?，完成率超過140%%業(yè)績。
→通過代銷渠道開拓、金融媒體溝通、代銷渠道數(shù)據(jù)的維護和挖掘，主導某大型公募基金(建行、中行、工行、農(nóng)行、招行等銀行)區(qū)域營銷計劃的制訂和執(zhí)行，并為區(qū)域內(nèi)重點客戶提供增值服務(wù)。
部分授課經(jīng)驗
→ 曾為建設(shè)銀行講授《基金營銷訓練營》課程，累計15期
→ 曾為中國銀行講授《金牌理財經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷售技能提升》課程，累計10期
→ 曾為農(nóng)業(yè)銀行講授《高凈值客戶的資產(chǎn)配置能力提升》課程，累計5期
→ 曾為平安人壽講授《傳家有道——家族信托的營銷能力鍛造》課程，累計5期
→ 曾為昆侖銀行講授《基金從業(yè)考試快速通關(guān)》課程，累計5期
→ 曾為平安銀行講授《理財經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷售技能提升》課程，累計5期
主講課程：
《基金從業(yè)資格考試快速通關(guān)》
《新形勢下的基金實戰(zhàn)技能提升》
《金牌理財經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及基金實戰(zhàn)技能提升》
《不一樣的基金銷售—基金定投實戰(zhàn)技能提升》
《基金浮虧，如何應(yīng)對客戶不滿—基金虧損安撫技巧》
《基金售后服務(wù)利器—基金健診》
《傳家有道——家族信托的營銷技能鍛造》
《私募股權(quán)投資基金的“募、投、管、退”策略》
授課風格：
邏輯嚴謹且不失幽默，引導教學使學員形成自己的銷售邏輯體系
案例分析與情景訓練，課程結(jié)合豐富的案例，以解決實際工作中的痛點為目標
理論知識與實戰(zhàn)工具，注重提高學員應(yīng)用知識研究、解決實際問題的能力
部分客戶評價：
馮老師的授課實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，直指問題提供解決方案，課程知識結(jié)構(gòu)，重點突出，層次分明，通俗易懂，理論與實際相結(jié)合，是目前為止我們團隊聽過為數(shù)不多理論與實際能夠很好相結(jié)合的一線老師。
——建設(shè)銀行某分行 劉經(jīng)理
馮老師通過深入淺出的案例分析，場景感十分強，案例也很貼切，培訓的內(nèi)容都是正常工作中能遇見的問題，對于我們以后在工作中還是很有幫助的，也很受啟發(fā)，期待后續(xù)的精彩授課。
——中國銀行某分行 楊主管
老師課程設(shè)計的非常好，大量的引入了身邊事、身邊人、具體的事來幫助我們加深課程的理解！我希望以后可以有更多的這種培訓，滿足我們的求知需求！
——招商銀行某分行 王經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長點，馮老師風趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學模式，能讓我們未來面向客戶提供服務(wù)時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！
——農(nóng)業(yè)銀行某分行 吳經(jīng)理
馮老師講課形式通俗易懂，結(jié)合了很多銀行的現(xiàn)狀來講解，問題分析透徹，參加這次培訓后對我工作中幫助很大，尤其是在如何圍繞理財?shù)亩鄠€方面抓住提升產(chǎn)能的關(guān)鍵方面受益匪淺。
——興業(yè)銀行某分行 李經(jīng)理
馮老師在講課中講述了許多關(guān)于理財經(jīng)理如何更好的為客戶做資產(chǎn)配置的實戰(zhàn)案例，其中不少案例是其親身經(jīng)歷，內(nèi)容更貼近實際，把自己感受與我們分享，更便于我們理解領(lǐng)悟，把理論和實際相結(jié)合很有特點。
——中信銀行某分行 王經(jīng)理