陳博老師 財(cái)富管理專家
暨南大學(xué)金融學(xué)博士
新浪理財(cái)師網(wǎng)簽約理財(cái)師
高級理財(cái)規(guī)劃師|資產(chǎn)評估師
連續(xù)5年擔(dān)任全國十佳理財(cái)師大賽評委
曾任：某金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)|首席研究員、講師
曾任：AECOM咨詢集團(tuán)（世界500強(qiáng)）|經(jīng)濟(jì)分析師
現(xiàn)任：華南某金融院校|金融講師
工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國平安、中國人壽等金融機(jī)構(gòu)特聘理財(cái)規(guī)劃管理講師
清華大學(xué)、暨南大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)等多所院校在職MBA課程講師
擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資產(chǎn)配置、理財(cái)投資、基金營銷、財(cái)富管理
陳博士有12年的宏觀經(jīng)濟(jì)+財(cái)富管理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，先后擔(dān)任過經(jīng)濟(jì)分析師、理財(cái)產(chǎn)品研究員、理財(cái)講師、投資總監(jiān)等多個(gè)崗位，多年來深耕財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃等相關(guān)內(nèi)容研究，曾服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券等金融企業(yè)，涉及理財(cái)沙龍，產(chǎn)說會、大賽輔導(dǎo)、課程培訓(xùn)等版塊：
01-通過線上+線下開展財(cái)富管理講座、產(chǎn)說會、客戶沙龍等，助力金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)
? 為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、華夏基金、建信基金等金融機(jī)構(gòu)開展線上+線下的財(cái)富管理講座，助力金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，累計(jì)服務(wù)高端客戶10萬+人，累計(jì)開展600+期
? 為中國平安、中國人壽、中國太平、新華保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn)、合眾人壽等保險(xiǎn)公司開展高端客戶沙龍、產(chǎn)說會，累計(jì)開展200+期、簽單保單4億+元、服務(wù)高端客戶5萬+人
02-通過輔導(dǎo)形式，為企業(yè)強(qiáng)化理財(cái)師技能，助力企業(yè)學(xué)員提升理財(cái)師大賽成績
為佛山農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、中國銀行佛山分行進(jìn)行10+期的輔導(dǎo)，幫助學(xué)員在團(tuán)隊(duì)賽及個(gè)人賽都進(jìn)入8強(qiáng)，并后續(xù)先后為工商銀行深圳分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、郵儲銀行廣東分公司、中國郵政河北分公司等公司進(jìn)行20+期的輔導(dǎo)
03-通過培訓(xùn)形式，為企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃等課程，累計(jì)500+期，返聘率高達(dá)92%
企業(yè) | 課程 | 期數(shù) |
工商銀行 | 《理財(cái)產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》《基金從業(yè)資格培訓(xùn)》《投資規(guī)劃》《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》 | 50期 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 《家庭理財(cái)規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《基金營銷》《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》 | 30期 |
建設(shè)銀行 | 《基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求》《投資規(guī)劃》《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》 | 30期 |
中國銀行 | 《投資規(guī)劃》《理財(cái)師大賽輔導(dǎo)》《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》 | 10期 |
平安銀行 | 《基金營銷》《開門紅》《投資規(guī)劃》《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》 | 60期 |
郵儲銀行 | 《家庭理財(cái)規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《理財(cái)產(chǎn)品投資與配置》 | 90期 |
中國平安 | 《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》《家庭理財(cái)規(guī)劃全方位訓(xùn)練》等 | 80期 |
中國人壽 | 《家庭理財(cái)規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《子教養(yǎng)老，幸福人生》 | 50期 |
合眾人壽 | 《家庭理財(cái)規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《子教養(yǎng)老，幸福人生》 | 30期 |
中國人保 | 《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》《家庭理財(cái)規(guī)劃全方位訓(xùn)練》 | 20期 |
太平洋人壽 | 《理財(cái)產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》 | 20期 |
友邦保險(xiǎn) | 《理財(cái)產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》《投資規(guī)劃》 | 10期 |
主講課程：
《家庭理財(cái)規(guī)劃全方位訓(xùn)練》
《理財(cái)產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》
《基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求》
《經(jīng)濟(jì)形勢分析及家庭財(cái)富管理》
《經(jīng)濟(jì)形勢與投資策略分析》
《做好子教養(yǎng)老，穩(wěn)贏幸福人生》（產(chǎn)說會）
授課風(fēng)格：
深入淺出，專業(yè)實(shí)戰(zhàn)：老師有深厚的理論功底，授課過程中能夠結(jié)合身邊日常案例深入淺出融合宏觀經(jīng)濟(jì)與金融理財(cái)知識進(jìn)行實(shí)操剖析
學(xué)練結(jié)合，高效產(chǎn)能：授課過程中能夠根據(jù)學(xué)員身邊的真實(shí)客戶案例，以演練的方式進(jìn)行訓(xùn)練實(shí)操，讓學(xué)員們能夠迅速講所學(xué)知識運(yùn)用到工作實(shí)踐中
互動輕松，生動有趣：老師授課過程中善用互動演練的形式，帶動學(xué)員課堂積極性；老師授課幽默風(fēng)趣，生動活動，讓學(xué)員們能夠在輕松的學(xué)習(xí)氛圍中掌握專業(yè)知識
部分客戶評價(jià)：
今天陳博士一天的理財(cái)規(guī)劃課程讓我再重新盤活自己的資產(chǎn)，從家庭資產(chǎn)配置上，更加系統(tǒng)的規(guī)劃未來投資發(fā)展的方向，同時(shí)抵御投資拼搏路上的不確定性。
——工商銀行北京分行劉經(jīng)理
今天給我們授課的陳博士非常厲害，常年給各大銀行私行高凈值客戶做資產(chǎn)配置，今天學(xué)的東西非常實(shí)用，回去的好好消化，幫助客戶做更好的資產(chǎn)配置。
——農(nóng)業(yè)銀行廣州分行張經(jīng)理
聽完陳博士的課，對宏觀經(jīng)濟(jì)未來趨勢有了更清晰的認(rèn)識，對自己未來的投資有更好的規(guī)劃，也讓我在客戶面前會更加的自信。
——建設(shè)銀行深圳分行李經(jīng)理
陳博士講解細(xì)致，整天課程信息量很大，學(xué)員收獲較大，全場效果非常好。對于學(xué)員的問題，陳博士也給予耐心的解答。
——中國銀行佛山分行李經(jīng)理
聽了陳博士的課后，收獲滿滿，無論是眼界或者格局，有一次得到升華。長江后浪推前浪，創(chuàng)業(yè)不易，守業(yè)不易，提前做好財(cái)富規(guī)劃，享受一生的安穩(wěn)和幸福。
——中國人壽上海分公司王經(jīng)理
今天領(lǐng)略了陳博的風(fēng)趣幽默，給我們從單身期、家庭成長期、家庭成熟期、退休期等不同時(shí)期分析客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和綜合理財(cái)規(guī)劃，受益匪淺。
——中國平安云南分公司章經(jīng)理