宏觀經(jīng)濟
培訓搜索引擎
宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置
宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置內(nèi)訓基本信息:
內(nèi)訓課程大綱
《宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》
——經(jīng)濟下行壓力中個人投資者資產(chǎn)配置如何做
主講：宋柏允
【課程背景】
2018年P(guān)2P連續(xù)暴雷，2019年私募、信托等也暴雷。整個金融領(lǐng)域都面臨著客戶懷疑的眼光，質(zhì)疑的聲音。
【課程收益】
? 通過宏觀經(jīng)濟的分析，明確
? 能夠以公募基金構(gòu)建適合不同客戶的投資組合
【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學，背后理論講得明；實戰(zhàn)，學之能用定方向；展望，以史為鑒看未來
【課程對象】銀行、證券等有公募基金業(yè)務(wù)的個金業(yè)務(wù)從業(yè)者
【課程時間】1-3小時
【課程大綱】
一、2020年宏觀環(huán)境會好嗎？
? 算算賬：財政缺口3萬億
? 看看行：央行是否會放水
案例：2019年1-11月財政收支細目
2、依賴出口：中美“對抗” 在疫情中升級
? 回首去年中美貿(mào)易戰(zhàn)
? 眼前疫情美國來添堵
3、擴大內(nèi)需：房子、孩子、看病、養(yǎng)老都不省錢
? 養(yǎng)老，個人金融的戰(zhàn)略高點
案例：聯(lián)璧暴雷事件
二、經(jīng)濟下行壓力之中資產(chǎn)配置如何做？
1、P2P的教訓：穿透或剛兌
? P2P為什么會失?。吭瓉砦覀兛吹降氖恰凹貾2P”
? 穿透或剛兌，背后的邏輯：誰決定誰擔責
案例：錢志龍與愛財事件
2、資產(chǎn)配置：不談“理念”講“落地”
? KYC：建立理財子賬戶
? 構(gòu)建組合：幾套方案優(yōu)缺點，客戶自選擔風險
? 動態(tài)調(diào)整：讓客戶永遠圍著你轉(zhuǎn)
工具：根據(jù)客戶目標自動測算收益工具、市場上超過五千種公募基金產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)
講師 宋柏允 介紹
宋柏允 老師（北京）
——獨立宏觀經(jīng)濟研究者、宏觀經(jīng)濟解讀專家
? 獨立宏觀經(jīng)濟研究者
? 曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份（831259） 研發(fā)副總裁
? 曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業(yè)研究員
? 曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員
? 曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技 宏觀策略分析師
【個人簡介】
? 2012年以宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)支持，與前東亞銀行營銷專家合作，在國內(nèi)開展海外地產(chǎn)投資咨詢項目推廣，至2016年投資收益率超過100%。
? 作為在全國培養(yǎng)了超過三十萬理財師的東方華爾金融培訓集團首席講師，恪守“知行合一”。理論聯(lián)系實際的原則，將培訓、投資顧問、實戰(zhàn)三者結(jié)合，相輔相成。
? 個人投資組合，連續(xù)多年，年平均收益率超過20%。
? 帶領(lǐng)團隊，為多家私募基金提供宏觀、行業(yè)、企業(yè)研究服務(wù)，幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨，收益率超過100%。為多家企業(yè)提供投融資咨詢（梳理企業(yè)資料、尋找潛在投資者、促成企業(yè)融資），將市場中的實戰(zhàn)經(jīng)驗，融入到金融培訓的認證類及實戰(zhàn)類課程之中。
? 宋老師曾以宏觀經(jīng)濟研究為多個領(lǐng)域投資提供幫助指導(dǎo)。2012年協(xié)助投資美國西海岸奧蘭治縣多個房地產(chǎn)投資項目，五年內(nèi)收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協(xié)助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協(xié)助創(chuàng)優(yōu)股份實現(xiàn)教育培訓轉(zhuǎn)型，完成戰(zhàn)略重組。2016-2019年，為華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技提供宏觀研究、行業(yè)研究，協(xié)助公司實現(xiàn)多項目年均復(fù)合利潤率超17%。
? 宋老師多年宏觀經(jīng)濟研究、宏觀投資咨詢，最大特點“從投資角度看宏觀”，因此重點在于“分析行業(yè)發(fā)展未來、研究企業(yè)利潤增長”，針對不同行業(yè)，以靜態(tài)、經(jīng)濟周期、生命周期等多個維度，建立統(tǒng)一數(shù)學模型，總結(jié)出一套關(guān)于企業(yè)升級與轉(zhuǎn)型的方法論，獲得眾多企業(yè)家及政府機構(gòu)的高度認同并用于實戰(zhàn)，取得良好的效果。
? 宋老師多年來始終堅持獨立客觀的執(zhí)業(yè)準則，協(xié)助多家公司完成戰(zhàn)略目標，應(yīng)對經(jīng)濟周期波動，幫助企業(yè)健康發(fā)展，實現(xiàn)價值持續(xù)增長。
【主講課程】
宏觀經(jīng)濟類
《宏觀類-2021年宏觀經(jīng)濟展望》
《宏觀類-2021年兩會政府工作報告六大核心看點》
《宏觀類-汽車產(chǎn)業(yè)形勢》
《宏觀類-中國商業(yè)教育輔導(dǎo)市場分析及政策解讀》
《宏觀類-十九屆四中全會精神解讀》
《宏觀類-中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下企業(yè)發(fā)展之路.》
《宏觀類-宏觀經(jīng)濟與市政行業(yè)形勢解讀》
《宏觀類-宏觀經(jīng)濟形勢與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展.》
《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》
《宏觀類-中國經(jīng)濟”雙循環(huán)“解讀》
《宏觀類-混合所有制改革最新政策解讀》
金融類
《金融類-當前宏觀經(jīng)濟形勢分析與銀行應(yīng)對建議》
《金融類-當前金融環(huán)境下的投融資與資本運作》
《金融類-資管新規(guī)解讀與金融從業(yè)者新挑戰(zhàn)》
《金融類-零售金融趨勢與創(chuàng)新》
《金融類-互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》
《金融類-融資租賃運作模式與業(yè)務(wù)能力提升》
《金融類-金融防詐騙.》
《金融類-理財經(jīng)理訓練營》
個人投資類
《個人投資類-揭秘公募基金投資的秘密.》
《個人投資類-中國宏觀經(jīng)濟解析與家庭理財之路. 》
《個人投資類-家庭綜合理財設(shè)計與實施》
《個人投資類-宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》
《個人投資類-從宏觀及企業(yè)稅負看高凈值及中產(chǎn)客戶需求》
行業(yè)研究類
《行業(yè)研究類-建筑行業(yè)發(fā)展形勢展望》
《行業(yè)研究類-2021年兩會“精神”與十四五規(guī)劃2035遠景目標綱要-建筑工程》
《行業(yè)研究類-財務(wù)分析在投融資公司估值中的應(yīng)用》
《行業(yè)研究類-“新基建”相關(guān)政策解讀與工程企業(yè)應(yīng)對政策. 》
《行業(yè)研究類-當前宏觀經(jīng)濟形勢分析與實體經(jīng)濟融資應(yīng)對》
《行業(yè)研究類-從疫情前后財政與稅收看企業(yè)負擔》
【授課風格】
視角獨到、觀點獨特、依據(jù)充分、信息量大、針對受眾、量身定制、課堂氣氛輕松
【學員評價】
宋老師的宏觀觀點，獨到犀利，深入淺出，聽得懂、學得會、用得上！
——北京市藥師協(xié)會副秘書長 田見龍
宋老師學富五車，能表達的東西太多了！ ——經(jīng)濟日報出版社 陳莎莎
你給我這么專業(yè)的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋
我們領(lǐng)導(dǎo)也特別認可您，所以想請您多講一些，我們正在學習，內(nèi)容太豐富了！
——新華社旗下中國財富網(wǎng) 陳曉燕
上一篇：中國經(jīng)濟“雙循環(huán)”解讀
下一篇：中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下企業(yè)發(fā)展之路
培訓現(xiàn)場
講師培訓公告
