《中小企業(yè)融資--企業(yè)實戰(zhàn)融資技巧》

中小企業(yè)融資

企業(yè)實戰(zhàn)融資技巧

主講：張宇主席

【課程背景】            

中小企業(yè)融資難已經成了現在經濟生活中常見的現象，隨著國家政策的不斷變化，信貸正大幅地傾向于大型企業(yè)，導致很多企業(yè)在融資方面出現了問題，影響了他們在本行業(yè)的發(fā)展機會．

?  怎樣找到合適的資金來源？

?  債融還是股融？

?  在融資之前要做什么準備工作？

?  銀行不給授信的情況下，如何擴展授信渠道？

?  如何買殼融資？

?  如何通過融資－資本運作－融資的循環(huán)，快速地使自己企業(yè)的價值提升？

這些問題困擾著幾乎每個企業(yè)，使它們掙扎在生死線上．

IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇，有著十幾年的企業(yè)融資經驗，他在香港的業(yè)務涉及到中國前四大房地產商和大量實體企業(yè)的融資活動，包括效率最高的股權私募等，是企業(yè)融資和資本運作方面世界級的專家．

【課程收益】

?  學員將理解融資活動背后的利益群體和他們關注的事項？

?  學員將理解中小企業(yè)特有的融資優(yōu)勢和劣勢．

?  學員將理解適合于中小企業(yè)的融資方式．

?  學員將會理解中小企業(yè)融資過程中致命的陷井．

?  學員將了解在融資工作之前，要做什么樣的準備工作．

?  學員將初步理解，從天使輪到上市的整個過程．

?  學員將學會如何將融資活動和資本運作相結合，以企業(yè)價值為核心來考慮問題的方式．

【課程特色】

本課程一直以來，在美國和香港等金融中心，作為投資高級管理課程，深受高層管理階層的歡迎和重視．中小企業(yè)的融資和資本運作是最吸引人的課題之一

本課程在歐美金融界，普遍被認為最適合于投資家們的必修課程．主講的張宇老師，是日本軟銀集團在亞洲的主要顧問之一，對小企業(yè)從Ａ輪到上市的過程，有著高層管理獨特的高效眼光，他本人也是港股亞勢備份軟件（０８２９０）的股東之一．通過學習，學員普遍認為：這門課程令重新審視了資本圈是如何看待和處理小企業(yè)融資行為，和股權稀釋對企業(yè)的影響，企業(yè)的估值理念，對小企業(yè)融資這一問題的理解產生了與資本圈的同步，同時對企業(yè)未來的發(fā)展看法產生了質的變化．

【課程對象】董事長，高級管理者，直接參與融資的人士

【課程時間】1-2天（6小時／天）

【課程大綱】

融資前的中小企業(yè)整治

1、中小拆分重組

實例：亞勢備份軟件的首輪融資到上市的道路

2、重組的終極技巧

３、股權融資前的準備工作

４、重塑財務報表

５、表外資產的精妙運用

６、董事會的控制－中小企業(yè)融資的核心

７、資產的重新組合

８、核心資產的嚴密控制技巧

９、做股權稀釋的準備

融資－實戰(zhàn)

1、提高估值－提高業(yè)務的贏利能力

2、學會邊際成本的游戲規(guī)則

３、預期管理

４、融資渠道的建立

５、公關和人脈圈－融資渠道建立的核心

６、路演的技巧

７、投資人最看重的是什么？

８、不同人眼中的估值

９、對賭協(xié)議的巧妙應用－股權轉債權的終極技巧

１０、債轉股的操作

１１、高速發(fā)展的業(yè)務構造

１２、與投資人達成的經營目標制定

１３、總結：中小企業(yè)的融資核心在資源的利用

１４、實例：精講Schrodinger(美股SDGR)的第一輪融資和第二輪融資的準備）

融資后的資本運作

1、實例：亞勢備份軟件（港股09290）的第二輪融資后的資本運作

2、增加資產以增加估值

３、成本分攤的技巧

４、邊際成本的吸引力－資本運作的法寶

５、上市或變現的準備工作

６、財務報表及主營業(yè)務的整理

７、并購增加估值的操作

８、總結

總結：中小企業(yè)融資的唯一工具是股權，操作融資就是操作股權價值的游戲．

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張宇 老師

           ——國際投資與財富管理資深專家

?  美國IFC集團（世界銀行集團成員）亞太區(qū)董事執(zhí)行主席

?  美國摩根大通集團（美國第一大銀行跨國金融服務機構）亞洲區(qū)的最佳合伙人

?  日本軟銀，美國摩根大通集團亞洲區(qū)的最佳合伙人

?  亞洲失學兒童基金會（沃倫.巴菲特為榮譽會長）創(chuàng)辦人

?  IAED（國際調派研究院）基金創(chuàng)始人，開創(chuàng)了實體企業(yè)投融資的新模式

?  彭博社（全球最大的財經資訊公司)特聘專家講師　

?  中華人民共和國公安部香港反洗錢中心資深顧問

?  主導過多家公司在NASDAQ（世界最大的股票市場之一）和香港證交所的上市、主導投融資過多家超百億規(guī)模的大型企業(yè)

?  任職期間管理著每年數百億美元的國際資本運作規(guī)模

?  《無形的資金流動》等暢銷書作家

【個人簡介】

張宇老師擁有近十五年國際投資，財富管理，上市及投資銀行操作經驗，其管理著亞太地區(qū)最大的私人銀行服務商之一，世界上最大的金融合約平臺交易商（www.ifcmarkets.com)，及最大的投資銀行之一．世界上最大的財經媒體彭博社，路透社，中國中央電視臺等，和張宇老師有密切的授課顧問合作關系．

?  將IFC集團的受托資金從2012年的50億港幣發(fā)展到2020年的1800億港幣．

?  主導了世界矚目的多件大型投資案例，包括Schrodinger(美股上市），雷士照明，亞勢軟件等超大規(guī)模投資事件

?  創(chuàng)造了ＩＡＥＤ這一新的基金形式，并在2018年首次以290億人民幣進行首發(fā)

?  日本軟銀景愿基金(VISION FUND)主要募資人，孫正義總裁在亞洲的重要合伙人之一

?  亞洲失學兒童基金會創(chuàng)辦人，沃倫.巴菲特作為榮譽會長，一起見證了慈善事業(yè)的進展．

?  《無形的資金流動》等暢銷書作家

張宇老師擁有近十五年的大型企業(yè)管理經驗，作為一名國際知名的投資人，他與中國和國際最大的金融機構保持著極為密切的合作關系，在國際金融界擁有廣泛的人脈和多年的成功經驗，其運營的公司取得了飛躍的發(fā)展.他本人目前已經退出管理工作，擔任公司董事執(zhí)行主席一職，但依然活躍在金融業(yè)界．

從2010年開始，張宇老師作為國際避稅及投資專家開始受聘于大型公司進行授課活動，世界上著名的公司包括：三菱東京日聯(lián)銀行（日本第一大銀行），摩根大通銀行（美國第一大銀行），瑞穗銀行,大和證券,興銀國際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產,萬科地產,滴滴出行,萬達集團,字節(jié)跳動,火幣網,香港金融協(xié)會,玉柴機器,江蘇蘇美達,廈門象嶼,大金空調等實體和前沿企業(yè)，都在張宇老師以授課和顧問的形式，解決了在投融資，資本運作，企業(yè)股權結構等方面的難題．

張宇老師在公司管理，投融資，國際避稅方面，受到了國際知名組織，如彭博社，路透社，中國中央電視臺，北京電視臺，中國對外投資協(xié)會,中華人民共和國公安部等的高度認可，長年擔任這些機構的講師和顧問．

【授課風格】

?  實戰(zhàn)型導師，博古通今、條理清晰、論證嚴密、結構嚴謹。

?  實用為主，開拓眼界：張宇老師具有多年高管經驗，并且長年與國內和國際政府高層在業(yè)務上保持專業(yè)溝通，所以老師本人對很多困擾企業(yè)的問題，很多急待解決的矛盾總能一針見血地指出解決的方法和真正的原因，從國際投資家，國際企業(yè)管理專家的角度解析課題，看問題的深度和廣度極高，對企業(yè)高管級別的學員來講，他的課程是提升視野，擴展思路，提高效率的一劑良藥．

?  從原理到操作的全面權威闡釋：張宇老師善長從最深層次的原因入手，不僅告訴學員實際操作的方法，還會將深奧的道理以極為專業(yè)的手法剖析得清楚透徹．

?  知識點多，知識量大，視野高遠，適合有一定管理經驗的學員來品評．

張宇老師極為專業(yè)的英語和日語水平，使其外文的課程亦深受學員們的喜愛．

【學員評價】

我很喜歡張宇老師的課程，他是站在我們管理高層的角度去看待問題，很多方案和見解具有極好的實際操作性，不同于一些從技術或單一角度去解釋的方案，那些方案也許挺完美，但從全局的角度上看，根本沒法執(zhí)行．

——原唐山銀行行長，現海南銀行副行長么向華

張宇老師的課程對于國家目前對金融行業(yè)的政策解釋得非常到位，使工作人員能夠非常好地理解國家政策的深層含意，更有積極性地投入到工作中．   

——中共東莞銀行委員會黨委書記　李啟聰

張宇老師關于股權控制方面的理解和解讀令人耳目一新，可能他是在香港做了多年的人吧，我在國內是第一次聽到，耳目一新。

——安徽國厚資產管理公司董事長　李厚文

張宇老師在這里講了幾次，說的話題比較直接果斷，他也是商場上的人，是做生意的人講課的風格，溝通起來直接了當．效率非常高，我不喜歡浪費時間，所以我們喜歡張師這種風格．

——江蘇豐尚集團董事長　范天明

我的老部下，這些年我見到了他的成長，他有點像ＮＨＫ那個池上彰，總能把道理講明白

——日本三菱東京日聯(lián)銀行　原新加坡分行行長　三上健一