《私募股權(quán)基金實(shí)操與商業(yè)計(jì)劃書(shū)》

私募股權(quán)基金實(shí)操與商業(yè)計(jì)劃書(shū)

——進(jìn)行股權(quán)投融資的必修課

主講人：池強(qiáng)

【帶給企業(yè)的價(jià)值】

通過(guò)本課程，能夠給企業(yè)家/經(jīng)營(yíng)者帶來(lái)以下價(jià)值：

2  通過(guò)本課程，使企業(yè)家正確了解認(rèn)識(shí)私募股權(quán)基金。

2  結(jié)合案例，帶企業(yè)家全程體驗(yàn)私募股權(quán)中的“募投管退”四個(gè)環(huán)節(jié)，了解私募股權(quán)基金的實(shí)際運(yùn)作情況。

2  針對(duì)企業(yè)家自身企業(yè)實(shí)際情況，現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)討論，讓學(xué)員切身體會(huì)私募股權(quán)融資實(shí)操運(yùn)作。

2  了解股權(quán)融資、股權(quán)投資的要點(diǎn)，并根據(jù)自身實(shí)際情況進(jìn)行應(yīng)用。

2  了解新三板，了解什么樣的企業(yè)適合在新三板掛牌；熟悉新三板企業(yè)掛牌的過(guò)程及實(shí)現(xiàn)掛牌的操作要點(diǎn)，思考自己企業(yè)的新三板掛牌之路。

2  了解什么是商業(yè)計(jì)劃書(shū)，如何編寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)，如何讓商業(yè)計(jì)劃書(shū)得到投資方的認(rèn)可，成功實(shí)現(xiàn)融資。

2  能夠通過(guò)商業(yè)計(jì)劃書(shū)去認(rèn)識(shí)項(xiàng)目，正確評(píng)價(jià)項(xiàng)目可能的價(jià)值及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)企業(yè)家進(jìn)行有效的投資。

課程強(qiáng)調(diào)互動(dòng)研討；以身邊的企業(yè)為研究案例；鼓勵(lì)學(xué)員在課堂上提出企業(yè)面臨的實(shí)際問(wèn)題，并謀求解決，使得課程成為“咨詢(xún)式”培訓(xùn)。

【課程時(shí)間】?jī)商欤ü?6學(xué)時(shí)）

【課程大綱】

第一篇  私募股權(quán)基金概述

私募股權(quán)投資（簡(jiǎn)稱(chēng)PE）概述

PE的資金募集

PE組織形式：公司、合伙與基金制

PE基金制度優(yōu)勢(shì)與操作

PE的運(yùn)作結(jié)構(gòu)

PE的稅收處理

PE的風(fēng)險(xiǎn)防范

案例研討1：私募股權(quán)投資成功案例與失敗案例分析

（成功案例與失敗案例各一，現(xiàn)場(chǎng)分組討論分析）

第二篇  資金募集與融資

資金的公募與私募及比較

PE對(duì)資金的需求

私募資金中應(yīng)注意的問(wèn)題

如何避免資金募集中的“非法集資”

私募股權(quán)融資方式

債券融資與融資租賃

融資實(shí)務(wù)與流程

案例研討2：高法關(guān)于審理非法集資刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋

案例研討3：某企業(yè)股權(quán)融資得失分析

第三篇  投資的項(xiàng)目評(píng)估與選擇

投資項(xiàng)目選擇的基本依據(jù)與條件

不同時(shí)期/發(fā)展階段的項(xiàng)目選擇重點(diǎn)

投資對(duì)象的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

如何防范財(cái)務(wù)報(bào)表作弊

企業(yè)價(jià)值評(píng)估

股權(quán)定價(jià)

實(shí)地盡職調(diào)查的主要方法和手段

案例研討4：通過(guò)案例分析PE如何評(píng)估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值

第四篇  股權(quán)投資的退出與退出渠道

PE退出的價(jià)格和價(jià)值最大化

國(guó)內(nèi)上市退出

新三板交易退出

并購(gòu)?fù)顺?/p>

產(chǎn)權(quán)交易所交易退出

公司回購(gòu)及其法律規(guī)定

協(xié)議轉(zhuǎn)讓

拍賣(mài)退出

其他退出方式

案例研討5：通過(guò)案例分析PE退出機(jī)制的設(shè)立

背景知識(shí)：新三板介紹

第五篇  商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1 什么是商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1.1 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的定義

1.2 為什們要寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1.3 商業(yè)計(jì)劃書(shū)需要回答的問(wèn)題

1.4 VC投資的關(guān)鍵因素

1.5 成功商業(yè)計(jì)劃書(shū)的前提要素

2  如何撰寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)

2.1 制定商業(yè)計(jì)劃書(shū)的步驟

2.2 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的模版

2.3 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的核心模塊

2.4 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的主要構(gòu)成要素

案例研討6：商業(yè)計(jì)劃書(shū)核心模塊分析

3 如何打造成功的商業(yè)計(jì)劃書(shū)

3.1 成功的商業(yè)計(jì)劃書(shū)的特點(diǎn)

3.2 撰寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)要注意的問(wèn)題及易犯的錯(cuò)誤

3.3 制定成功商業(yè)計(jì)劃書(shū)的原則

3.4 成功商業(yè)計(jì)劃書(shū)的關(guān)鍵

案例研討7：某企業(yè)商業(yè)計(jì)劃書(shū)分析

課程總結(jié)