《企業(yè)上市與資本運(yùn)作》

企業(yè)上市與資本運(yùn)作

主講老師：徐旻

課程介紹

企業(yè)資本運(yùn)作的實(shí)質(zhì)是把企業(yè)內(nèi)部的存量資產(chǎn)進(jìn)行整合和優(yōu)化，與外部資本市場(chǎng)接軌，產(chǎn)生新的資本資源，對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行剝離、置換、出售、轉(zhuǎn)讓等，從而形成形成企業(yè)資產(chǎn)證券化、去也改制股份化或者原有企業(yè)注銷(xiāo)更換新主，以此改善企業(yè)資本結(jié)構(gòu)或者債務(wù)結(jié)構(gòu)。

資本運(yùn)作的方式多種多樣，不能一概而論，必須根據(jù)企業(yè)的具體情況選擇相應(yīng)措施。本課程將集中闡述資本運(yùn)作的各種形式。

課程時(shí)間 2天

課程大綱

第一節(jié)      轉(zhuǎn)增股本 

1.   轉(zhuǎn)增股本的意義

2.   轉(zhuǎn)增股本與送紅股的異同

3.   轉(zhuǎn)增股本需要考慮的問(wèn)題

第二節(jié)      配股和增發(fā)   

1.   向老股東配股

2.   定向增發(fā)

第三節(jié)      縮股、分立、換股   

1.   縮股

重組救急  

投資獲利  

明縮實(shí)擴(kuò)  

2.   分立

3.   換股   

第四節(jié)      通常采用的資本運(yùn)作模式    

1.   并購(gòu)重組

2.   股權(quán)投資

3.   吸收股份并購(gòu)模式

4.   資產(chǎn)置換式重組模式

5.   以債權(quán)換股權(quán)模式

6.   合資控股式

7.   在香港注冊(cè)后再合資模式

8.   股權(quán)拆細(xì)

9.   杠桿收購(gòu)

10. 戰(zhàn)略聯(lián)盟模式

11. 投資控股收購(gòu)重組模式

【專(zhuān)家介紹】

管理學(xué)博士，著名天使投資人。中國(guó)好項(xiàng)目電視節(jié)目評(píng)委，股權(quán)智慧系統(tǒng)創(chuàng)始人，中小企業(yè)融資上市策劃知名專(zhuān)家。中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)委員，中國(guó)中小企業(yè)合作發(fā)展促進(jìn)中心全國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展工委常務(wù)副主任。國(guó)際管理咨詢(xún)協(xié)會(huì)理事會(huì)（ICMCI）在中國(guó)的首批認(rèn)證管理咨詢(xún)師。同濟(jì)大學(xué)、大連理工大學(xué)、暨南大學(xué)EMBA班客座教授，清華大學(xué)、北京大學(xué)、武漢大學(xué)、上海交大、中山大學(xué)等二十多所院?？偛冒嗵仄附淌?。

1992年即開(kāi)始涉足中國(guó)證券市場(chǎng)，曾任《南方證券報(bào)》副主編，1997年創(chuàng)立廣東金手指投資顧問(wèn)有限公司并迅速使之成為中國(guó)南方最知名的證券咨詢(xún)機(jī)構(gòu)。多年來(lái)一直從事企業(yè)改制、股票交易、市值管理、定向增發(fā)、并購(gòu)重組、上市輔導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)投資等工作，在業(yè)內(nèi)積累了大量的經(jīng)驗(yàn)和人脈資源。參與輔導(dǎo)和投資的上市公司有二十多家。

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

 徐博士是中國(guó)最早從事股權(quán)投資的專(zhuān)家之一，有二十多年的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、政府機(jī)關(guān)工作背景和投資、輔導(dǎo)企業(yè)上市的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾被派往美國(guó)、阿根廷、法國(guó)等多個(gè)國(guó)家訪問(wèn)和學(xué)習(xí)。徐博士擅長(zhǎng)資本運(yùn)營(yíng)、資源整合與商業(yè)模式創(chuàng)新、投融資及上市策劃、股權(quán)智慧與公司治理。

【獨(dú)特優(yōu)勢(shì)】   

√高屋建瓴的大視野：資深中小企業(yè)上市策劃專(zhuān)家，政商企三棲式權(quán)威導(dǎo)師。

√高度落地性的課程：緊扣經(jīng)濟(jì)下行時(shí)代，企業(yè)生存和逆勢(shì)增長(zhǎng)需求。

√一流口碑的講師：跨越實(shí)戰(zhàn)派與學(xué)院派的價(jià)值派講師。

【授課風(fēng)格】   

 徐博士的課程擁有以下幾個(gè)特點(diǎn)：系統(tǒng)化、簡(jiǎn)明易學(xué)、直接、引人入勝、幽默風(fēng)趣而且一針見(jiàn)血、內(nèi)容實(shí)用有效、注重實(shí)際操作、突出實(shí)戰(zhàn)性、理順?biāo)季S并系統(tǒng)化、傳授最新、最先進(jìn)并且有效的方法與經(jīng)驗(yàn)。他最大的魅力是用“心”在講課，聽(tīng)他的課程是一種享受，必定能使學(xué)員業(yè)績(jī)提升，獲益良多!

【教學(xué)特色】

 語(yǔ)速穩(wěn)健。以案例分析、模擬實(shí)驗(yàn)、小組討論及練習(xí)等方式啟發(fā)思維、提高課堂氣氛。不單使學(xué)員們感受到輕松、愉快的課堂氣氛，更能使學(xué)員們真正學(xué)到所需的知識(shí)！