《資產(chǎn)配置框架中的金融產(chǎn)品綜合營銷》

課程名稱：《資產(chǎn)配置框架中的金融產(chǎn)品綜合營銷》
 
主講：李竹6-12課時(shí)
 
課程背景： 
從銀行目標(biāo)中間業(yè)務(wù)收入來綜合分析，銀行主要銷售的產(chǎn)品為保險(xiǎn)、基金和銀行理財(cái)?shù)?。但是這些復(fù)雜金融產(chǎn)品銷售難度高，對(duì)員工素質(zhì)要求高，很多資質(zhì)較淺的員工無法和客戶談更專業(yè)的話題，總是直接進(jìn)入銷售推薦階段，讓客戶產(chǎn)生反感的情緒，被客戶疏遠(yuǎn)和孤立。
只有解決了專業(yè)度，才能夠建立客戶的信任度，所以，解決專業(yè)能力，要從知識(shí)、態(tài)度、技能等幾個(gè)方面綜合提升，還需要了解銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對(duì)各類金融產(chǎn)品熟記于心。這是當(dāng)前阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展的重大問題。
 
課程收益：
1. 掌握資產(chǎn)配置的基本理念，從各家金融機(jī)構(gòu)的情況來分析專業(yè)的重要性。
2. 了解保險(xiǎn)銷售中的核心業(yè)務(wù)問題
3. 掌握基金銷售中的核心業(yè)務(wù)問題
4. 梳理凈值型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)問題和與客戶交流中的話題等
 
課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理
授課方式：方法學(xué)習(xí)+案例分析+實(shí)踐分享
 
授課方式：方法學(xué)習(xí)+案例分析+實(shí)踐分享
一、資產(chǎn)配置活學(xué)活用
二、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作指引
三、定投業(yè)務(wù)操作指引
四、凈值理財(cái)銷售指引
五、整體市場(chǎng)拓展思路
 

教育經(jīng)歷：
武漢華中科技大學(xué)  工商管理
天津教育學(xué)院  心理學(xué)和教育學(xué)
天津工業(yè)大學(xué)  服裝設(shè)計(jì)
從業(yè)經(jīng)歷：
10年  教育管理及教學(xué)。
5年   外資企業(yè)銷售管理。（主要從事品牌化妝品銷售管理，渠道拓展和人員管理。）
6年   證券行業(yè)。（從事營銷管理、員工隊(duì)伍建設(shè)、銀行渠道經(jīng)營、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等工作。）
5年   職業(yè)培訓(xùn)師。（專職從事金融行業(yè)員工隊(duì)伍建設(shè)和能力提升，市場(chǎng)經(jīng)營管理及營銷技能培養(yǎng)。）
主要服務(wù)于銀行、證券、基金公司及財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
專業(yè)資質(zhì)：
國家注冊(cè)CFP理財(cái)規(guī)劃師
PCT專業(yè)組織教練
上海培訓(xùn)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、常務(wù)副秘書長(zhǎng)
證券、基金、期貨從業(yè)資格。
互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌經(jīng)紀(jì)師