看清經(jīng)濟拐點▪實現(xiàn)財富人生

一、財富時代中的我們
1.中國財富大時代
2.我們的財富需求
1)富裕人士關注的問題
2)財富保障的擔憂
3)心靈財富的投資
4)財富傳承：“三代培養(yǎng)一個貴族”
 
二、財富時代中的環(huán)境
1.分析宏觀經(jīng)濟
1)GDP數(shù)據(jù)解讀
2)CPI數(shù)據(jù)解讀
3)失業(yè)率數(shù)據(jù)解讀
4)國際收支數(shù)據(jù)解讀

2.聚焦當前拐點凸顯
1)從人口紅利到老齡化社會
2)從房地產(chǎn)到金融服務
3)從印鈔票到印股票
4)從傳統(tǒng)行業(yè)到互聯(lián)網(wǎng)+
 
三、未來五年何去何從
1)聚焦經(jīng)濟新常態(tài)
2)環(huán)境保護是紅線
3)社會保障是基礎
4)金融改革是關鍵
 
四、從容不迫笑看未來
1.平衡現(xiàn)在品質生活與未來尊貴養(yǎng)老
2.平衡現(xiàn)在的自己與未來的孩子
3.平衡企業(yè)經(jīng)營與家庭財務
4.人生要平衡 理財要均衡
1)股票
2)民間借貸
3)房地產(chǎn)
4)黃金
5)保險
6)銀行理財產(chǎn)品
財富金字塔：正視財富管理，贏得一生財富

財富管理專家
湖北大學財務管理學學士
武漢理工大學國際投資學碩士
西班牙納瓦拉公立大學法學博士
國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）
中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）
中國金融理財師（AFP）
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任：某知名大學  金融系教師/MIB中心負責人
   中國平安保險 財務人員、組訓
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團  高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長

金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經(jīng)濟、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風險管理等方向的培訓和輔導，其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會，產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣，服務高端客戶累計3000人。
 
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓經(jīng)驗。對金融理財、風險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導經(jīng)驗。
曾主導及參與了五家企業(yè)定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導，幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學MIB(國際商務碩士)中心，并擔任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學、廣東外語外貿大學講授《風險管理與財富增值》，學員評價一直名列前茅。
 
經(jīng)典案例：
●為中國銀行廣東省分行培訓400多位理財經(jīng)理，合計課程場次達30多期。
●為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務2000多位高端客戶，合計課程場次達30多期，簽單累計2億。
●為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，合計課程場次達50多期。
●為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。
●為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達24期。
●為廣州證券廣州分公司，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，累計場次達15期。
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