看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)▪實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生

一、財(cái)富時(shí)代中的我們
1.中國(guó)財(cái)富大時(shí)代
2.我們的財(cái)富需求
1)富裕人士關(guān)注的問(wèn)題
2)財(cái)富保障的擔(dān)憂
3)心靈財(cái)富的投資
4)財(cái)富傳承：“三代培養(yǎng)一個(gè)貴族”
 
二、財(cái)富時(shí)代中的環(huán)境
1.分析宏觀經(jīng)濟(jì)
1)GDP數(shù)據(jù)解讀
2)CPI數(shù)據(jù)解讀
3)失業(yè)率數(shù)據(jù)解讀
4)國(guó)際收支數(shù)據(jù)解讀

2.聚焦當(dāng)前拐點(diǎn)凸顯
1)從人口紅利到老齡化社會(huì)
2)從房地產(chǎn)到金融服務(wù)
3)從印鈔票到印股票
4)從傳統(tǒng)行業(yè)到互聯(lián)網(wǎng)+
 
三、未來(lái)五年何去何從
1)聚焦經(jīng)濟(jì)新常態(tài)
2)環(huán)境保護(hù)是紅線
3)社會(huì)保障是基礎(chǔ)
4)金融改革是關(guān)鍵
 
四、從容不迫笑看未來(lái)
1.平衡現(xiàn)在品質(zhì)生活與未來(lái)尊貴養(yǎng)老
2.平衡現(xiàn)在的自己與未來(lái)的孩子
3.平衡企業(yè)經(jīng)營(yíng)與家庭財(cái)務(wù)
4.人生要平衡 理財(cái)要均衡
1)股票
2)民間借貸
3)房地產(chǎn)
4)黃金
5)保險(xiǎn)
6)銀行理財(cái)產(chǎn)品
財(cái)富金字塔：正視財(cái)富管理，贏得一生財(cái)富

財(cái)富管理專家
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任：某知名大學(xué)  金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
   中國(guó)平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán)  高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問(wèn)
加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)

金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬(wàn)名的金融人員。
為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。
 
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
 
經(jīng)典案例：
●為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
●為中國(guó)太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期，簽單累計(jì)2億。
●為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期。
●為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
●為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
●為廣州證券廣州分公司，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15期。
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