通過授信全流程管理和行業(yè)分析規(guī)避銀行信貸風險

《解讀宏觀經濟走勢 分析戰(zhàn)略性新興行業(yè)的發(fā)展機遇和信貸風險》 

            通過授信全流程管理和行業(yè)分析規(guī)避銀行信貸風險

主講：李田夫教授

【課程背景】

當今世界，無論是政治形勢還是經濟形勢都處于極端不穩(wěn)定的狀態(tài)之下。尤其是近幾年，國內國外亂象頻發(fā)，新冠疫情、俄烏沖突、美聯(lián)儲連續(xù)加息抵御通脹，中國在政治經濟等多方面都面臨著來自于各方的巨大壓力，恰逢此時，黨的二十大的召開確定了未來五年乃至十年的大政方針，這不僅僅對于中國是否能在當今撥云詭譎的環(huán)境中，突出重圍，脫離“中等收入陷阱”，邁向發(fā)達國家的目標至關重要；而且對于中國在未來世界政治經濟格局中將如何實現(xiàn)“負責任大國”的定位，也具有高瞻遠矚的重要意義。

上述國內外局勢的發(fā)展演變，對于中國的銀行業(yè)來說，可謂是“機遇與風險并存，導致盈利與虧損的決策就在一念之間”。是繼續(xù)著眼于資產證券化、開發(fā)金融產品創(chuàng)新、追求超額利潤，還是致力于服務實體經濟、助力戰(zhàn)略性新興產業(yè)騰飛，抑或是深耕“鄉(xiāng)村振興”、為未來的國家戰(zhàn)略提供基礎設施建設儲備，都會關系到所有中國經濟的生死存亡，不可不察。

那么，如何看清楚宏觀經濟走勢、如何研讀行業(yè)發(fā)展機遇、如何及早在授信審核階段發(fā)現(xiàn)風險、保證銀行體系的系統(tǒng)性金融安全，就成為所有銀行不得不思考的問題。進而，如何在紛繁復雜的金融世界中抽絲剝繭、探究新興行業(yè)的盈利模式及發(fā)展隱患、提高銀行管理層的風控意識？就成為所有銀行都關注的課題，這也是本課程的精髓所在。

課程突破了很多宏觀經濟分析及行業(yè)研究課程只講晦澀難懂的經濟理論、沒有案例學習、缺少主動性思維的瓶頸，以”情景還原+親身體驗“的方式，讓您在最短的時間內掌握授信管理和行業(yè)分析的基本方法，解決學員在行業(yè)分析和授信審查時的“看不懂、理不清、說不明”的三大難題，幫助銀行管理層在今后的風險管控過程中學會研讀宏觀經濟周期、厘清產業(yè)發(fā)展模式、規(guī)避信貸風險陷阱，通過建立健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，實現(xiàn)銀行業(yè)長期、健康、穩(wěn)定的發(fā)展目標。

【課程收益】

?  了解銀行授信業(yè)務的全流程管理

?  了解銀行確定授信戰(zhàn)略的底層邏輯

?  掌握授信前、中、后期的操作規(guī)范和注意事項

?  掌握行業(yè)分析通用的PEST分析和SWOT分析方法論

?  掌握五大戰(zhàn)略性新興行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢與信貸風險

【課程特色】課堂互動教學，沒有長篇累牘的說教；演繹情景重現(xiàn)，重視每名學員的參與度；邏輯推導致勝，幫助學員形成記憶鏈條；案例分析分享、檢驗學員的學習成果

【課程對象】以銀行為代表的金融類企業(yè)董事長、行長、信貸業(yè)務副總經理、綜合風險管理部部長、信貸審核部部長等高管人員

【課程時間】12 小時

【課程大綱】

第一篇、授信業(yè)務的全程管理

一、授信前管理

1、授信調查階段要全面：好的開始是成功的一半

?  概述與調查規(guī)范

2、授信審查階段要仔細：尋找蛛絲馬跡 發(fā)現(xiàn)真實情況

?  概述與審查規(guī)范

?  審查注意事項

二、授信中管理

1、授信審批階段要嚴格：分析判斷 慎重決策

?  審批規(guī)范與注意事項

2、授信放款階段要從緊：不見兔子不撒鷹

?  概述與放款規(guī)范（十集中）

三、授信后管理

1、授后管理階段要到位：扎實出效益 細節(jié)出黃金

?  概述與授后檢查工作原則

?  授后檢查規(guī)范與注意事項

2、授信回收階段要及時：行百里者半九十 春華秋實糧滿倉

第二篇 如何確定授信戰(zhàn)略

一、確定授信戰(zhàn)略的基石之一：宏觀環(huán)境分析（PEST）

1、“十四五規(guī)劃”和“二十大”

2、中國宏觀經濟與所處經濟周期的預測

?  已勝利度過次貸危機后的“三期疊加”

?  進入三周期疊加上升階段

3、西北五省區(qū)的經濟發(fā)展狀況

?  經濟高質量發(fā)展狀況分析

?  與絲綢之路經濟帶的有機結合

4、高質量發(fā)展狀況分析

二、確定授信戰(zhàn)略的基石之二：行業(yè)態(tài)勢分析

1、行業(yè)規(guī)模及增速預測

2、盈利模式分析

3、波特五力模型分析

4、SWOT分析

第三篇 戰(zhàn)略性新興行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢及信貸風險

一、新能源行業(yè)：助力國家彎道超車 實現(xiàn)能源獨立

1、中國新能源行業(yè)的宏觀環(huán)境分析（PEST）

2、中國新能源行業(yè)的SWOT分析

3、中國新能源行業(yè)的發(fā)展?jié)摿υu估

4、中國新能源行業(yè)的信貸風險預警

二、新材料行業(yè)：新興產業(yè)發(fā)展的基石

1、中國新材料行業(yè)的宏觀環(huán)境分析（PEST）

2、中國新材料行業(yè)的SWOT分析

3、中國新材料行業(yè)的發(fā)展?jié)摿υu估

4、中國新材料行業(yè)的信貸風險預警

三、高端裝備制造業(yè)：高質量經濟發(fā)展的引領者

1、中國高端裝備制造業(yè)的宏觀環(huán)境分析（PEST）

2、中國高端裝備制造業(yè)的SWOT分析

3、中國高端裝備制造業(yè)的發(fā)展?jié)摿υu估

4、中國高端裝備制造業(yè)的信貸風險預警

四、新一代信息技術產業(yè)：傳統(tǒng)產業(yè)數字化的技術依托

1、中國新一代信息技術產業(yè)的宏觀環(huán)境分析（PEST）

2、中國新一代信息技術產業(yè)的SWOT分析

3、中國新一代信息技術產業(yè)的發(fā)展?jié)摿υu估

4、中國新一代信息技術產業(yè)的信貸風險預警

李田夫老師

                 ——宏觀經濟與行業(yè)走勢的研讀專家

?  日本京都大學金融學博士、立命館大學企業(yè)會計碩士

?  現(xiàn)任北京語言大學國際教育中心財務金融案例分析導師

?  曾任吉林外國語大學國際商學院會計專碩/金融專碩 碩士研究生導師

?  曾任世界500強企業(yè)、世界十大/日本第一大商業(yè)銀行、日本三井住友銀行（中國）有限公司董事長辦公室主任、高級宏觀經濟分析師

?  曾任中國銀行業(yè)協(xié)會國際部宏觀經濟分析師

?  曾任全球排名第一的信用評級機構-美國穆迪公司日本業(yè)務部經理、企業(yè)并購（M&A）部門高級分析師

擅長領域：宏觀經濟走勢分析，產業(yè)政策深層解讀，行業(yè)分析及發(fā)展趨勢預測

【個人簡介】

      李田夫老師既擁有在世界500強企業(yè)擔任高管和宏觀分析、企業(yè)收購專家的工作經歷，也有在監(jiān)管機構從事行業(yè)調研和政策分析的工作經歷，目前在多家高校和培訓機構從事宏觀經濟和財務金融等方面的教學科研和培訓工作。憑借十余年豐富的宏觀經濟和行業(yè)分析經驗（其中8年外資金融機構宏觀經濟分析和監(jiān)管機構政策解讀經驗，5年宏觀經濟分析和金融市場培訓經驗），結合在日本京都大學（世界TOP20）、立命館大學的脫產學習及日本四大會計師事務所之一あずさ（AZUSA）監(jiān)察法人和西村あさひ律師事務所的實習工作經驗，在宏觀經濟分析、產業(yè)政策研讀、財政貨幣政策、利率匯率走勢、金融市場分析等專業(yè)領域的培訓和教研中均取得顯著的成績。特別在宏觀經濟分析及教學領域，李田夫老師師承日本綜合研究所副理事長湯元健治先生（原日本首相經濟戰(zhàn)略政策顧問），并結合多年在大學和研究機構的培訓及教學經驗，開發(fā)了經濟學與心理學相結合的“情景教學法”，深受學員好評。

并在針對不同行業(yè)的企業(yè)咨詢和培訓的過程中，針對各個行業(yè)的發(fā)展痛點以及未來發(fā)展趨勢和盈利模式進行詳細講解，令參加培訓的學員受益匪淺，改變了對于宏觀經濟學以往的刻板印象，學會了從國家層次研讀企業(yè)經營的機遇與風險，豐富了企業(yè)高管經營管理的維度。李田夫老師在圈內口碑很好，成為全行業(yè)績效管理的引領者。

     李田夫老師在美國穆迪公司任職期間，是宏觀經濟與行業(yè)分析及企業(yè)并購的主要負責人之一，為三井住友銀行香港分行、捷訊（日本）（QUICK Corp）、大和證券等公司進行宏觀經濟、行業(yè)分析及企業(yè)重組兼并的咨詢服務、培訓和方案解決。研究過的500多個案例所涉及的經濟體遍及中國大陸、香港、臺灣、日本、泰國、菲律賓、印度尼西亞、緬甸、新加坡等東南亞地區(qū)，產業(yè)包括啤酒、乳業(yè)、駁船、游樂園、物聯(lián)網、云計算、紡織、服裝等50多個行業(yè)。通過上述培訓與咨詢工作，精打細磨編制成了108個案例教學的課件，并總結出總課時達360小時的“宏觀經濟分析四步法”、“行業(yè)分析九段論”等實用方法論和案例分析的教學課程。對于幫助三井住友銀行香港分行、捷訊（日本）（QUICK Corp）、大和證券投資銀行部的員工為客戶提供企業(yè)重組兼并方案的最佳實踐起到了關鍵作用。

核心咨詢項目內容：

?  為三井住友銀行香港分行投資銀行部高級經理講解“宏觀政策解析方法論”、“產業(yè)政策與SWOT分析”、“兼并重組的底層邏輯”，受到了投行部領導的高度評價；制作的配套解決方案幫助投行部業(yè)務人員贏得客戶青睞，產生了近20筆M&A業(yè)務，因此獲得了客戶連續(xù)三年續(xù)約的好評。

?  為捷訊（日本）（QUICK Corp）研究部門Junior研究員進行“數量分析在財務金融領域中的運用”、“宏觀經濟與企業(yè)財務的辯證關系”等相關培訓，豐富了研究員分析政策工具和宏觀視野，被作為重點服務項目推廣，連續(xù)兩年獲得客戶的好評并完成續(xù)約。

李田夫老師在中國銀行業(yè)協(xié)會國際部擔任宏觀經濟分析師期間，曾多次與銀監(jiān)會、證監(jiān)會的相關部門就中國金融市場的開放以及外資金融機構的發(fā)展趨勢等做過深入的交流，并主持調研及主筆攥寫出版了《在華外資銀行發(fā)展十周年報告（中國金融出版社出版）》，本書得到了銀監(jiān)會高層領導的認可和表揚，認為本書反映了主要在華外資銀行的經營特色以及對中國金融業(yè)發(fā)展所做出的貢獻，對于認識中國金融業(yè)在引入外資方面所經歷的經驗和教訓都有深刻的教育意義。

李田夫老師在三井住友銀行（中國）有限公司任職期間，擔任宏觀經濟分析師，曾多次參加國內外大型經濟論壇，并代表銀行與國內多家政府系研究機構（包括國家發(fā)改委宏觀經濟研究院、人民銀行支付結算司和債券發(fā)行處、中國銀行間市場交易商協(xié)會（NAFMII）、清華大學五道口金融學院等）和民間智庫（包括中國銀行國際金融研究所、民生證券研究院、建設銀行研究院等）進行過多次學術交流活動，并以中日關系以及中國經濟發(fā)展為題做過多次內部講座，得到了相關學者的一致好評。

     李田夫老師常年擔任北京語言大學、吉林外國語大學、京都大學、立命館大學、馬來西亞博特拉大學等國內外知名高校的宏觀經濟和金融財務方向的課程以及碩士博士論文指導老師，已累計為數十名本科及碩博士研究生進行過指導和培訓，受到學生以及大學方面的一致好評。

李田夫老師認為培訓講師的天職就是整合各行業(yè)智慧、創(chuàng)新現(xiàn)有模式、為學員提供最為精華的知識產品，同時還必須啟發(fā)學員的內在潛力、幫助學員建立自己的思維分析體系；太史公曰：《詩》有之：“高山仰止，景行行止?！彪m不能至，然心向往之。

【授課風格】

綜合性強：憑借在世界頂尖大學和研究機構掌握的專業(yè)知識、在日本和美國等世界五百強企業(yè)一線實踐的分析經驗、以及在監(jiān)管機構對行業(yè)和企業(yè)進行實地調研和政策解讀的經歷，成為全行業(yè)融匯產學研政的全能型宏觀經濟分析專家。

效果顯著：通過一個個鮮活的案例將所有干貨結合在一起，引導學員進入案例實景充分調動自我啟發(fā)式思維，經過歸納總結把知識干貨導入自己的思維架構之中，最大限度提高培訓的實際效果。

引導啟發(fā)：把案例基本背景、基礎理論解釋清楚后，通過分組扮演不同角色、重現(xiàn)時代場景的方式，引導學員思考自己的角色如何做出最佳解決方案，再歸納總結、點評各組優(yōu)缺點，完成思維重建。

情景體驗：幫助學員擺脫傳統(tǒng)學習的僵化模式，進入“劇本殺”的世界，演繹各類宏觀經濟事件的群星閃耀時刻。

結合現(xiàn)實：把復雜的經濟學理論轉變?yōu)槊刻斓娜粘Q策，學習變得輕松快樂，快速掌握分析方法及邏輯架構。

【主講課程】

宏觀經濟系列

《看透宏觀經濟實質 攫取長期穩(wěn)定收益》

《深刻解讀二十大報告 精準挖掘投資熱點》

《解讀二十大后通信行業(yè)的發(fā)展機遇》

《解讀宏觀經濟走勢 分析戰(zhàn)略性新興行業(yè)的發(fā)展機遇和信貸風險》

產業(yè)發(fā)展趨勢分析系列

《新一代信息技術產業(yè)-傳統(tǒng)產業(yè)數字化的技術依托》

《高端裝備制造業(yè)-高質量經濟發(fā)展的引領者》

《新能源產業(yè)-助力國家彎道超車實現(xiàn)能源獨立》

《解讀中國金融行業(yè)現(xiàn)狀 分析大金融背景下細分行業(yè)的發(fā)展趨勢》

《破解二十大政策密碼 挖掘石油化工行業(yè)的新盈利模式》

《破解行業(yè)發(fā)展趨勢 分析半導體產業(yè)的前沿科技》

【部分咨詢案例】

【學員評價】

李田夫老師與農行宏觀經濟研究部門的交流合作一直保持了多年，在多次的學術交流和分享的過程中，雙方都受益匪淺，李老師的培訓方法對于一線員工宏觀經濟意識的建立具有非常立竿見影的效果，這與一般的大學授課完全不同，可以說是對于經濟學培訓與教育的創(chuàng)新式嘗試。

-----中國農業(yè)銀行專職董事沈炳熙  

李田夫老師把對宏觀經濟的結構與場景教學相結合，使公司員工在實踐中學會了政策解讀以及經濟分析的范式，對于如何結合當前形勢確定公司發(fā)展戰(zhàn)略方面產生了深刻的思考，同時培養(yǎng)了公司員工運用所學到的知識分析國際國內經濟形勢的興趣。

-----中國聯(lián)通內蒙古分公司副總經理劉向陽

    邀請李田夫博士來我校交流，深刻體會到了李博士創(chuàng)新的“宏觀經濟情境教學法”在學生中產生的良好教學效果，使學生擺脫了對于宏觀經濟學的“晦澀難懂”的傳統(tǒng)印象，啟發(fā)了師生們應用經濟學分析方法解讀日常生活的思維模式。

-----中共廣東省委黨校管理學教研部副主任郭惠武

    聽過李田夫老師的培訓，使我掌握了分析產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢的方法，對于我尋找公司轉型的路徑、避開系統(tǒng)性風險起到了關鍵的提醒作用。我現(xiàn)在已經養(yǎng)成了站在歷史和經濟學的高度分析國際國內經濟動態(tài)的習慣，這都是得益于李田夫老師的課程。

-----時任中國兵器工業(yè)集團公司特級專務(總經理助理級)李金泉

　　李先生の「情景教學方法」はマクロ経済學の研究の厳密性を維持することができ、また學生が日常生活の中から國家経済と産業(yè)経済を考える興味を引き起こすことができる。特に、ケーススタディを通じて経済學と経営學の理論知識を學びたいビジネススクールの學生に適している。このような教育方式は伝統(tǒng)的な大學教育に対する革新である。

　　　　　　　　　　　　　　　-----日本総合研究所副理事長湯元健治

Alex has a strong theoretical background and rich practical experience in macroeconomic analysis and policy research. I have been paying attention to his interpretation of the Chinese government's macro and industrial policies as a reference. I have listened to his course of "situational teaching method" for macroeconomic analysis, which can really change my dull impression of economics all the time. It is thought-provoking.

-----Moody’s Analytics Senior Analyst Angie Yang

    李田夫老師的培訓對于深化我公司高管對于金融市場的認識具有非常重要的作用。李老師的課程不僅具有高度的專業(yè)性和國際性，而且能從案例中人物的情景出發(fā)，使我們設身處地地思考金融決策的得與失，彷佛我們自己親身經歷了一次金融危機，受益匪淺。

-----時任中央匯金資產管理有限責任公司高管（兼新華人壽保險股份有限公司董事）郭瑞祥