企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與路徑選擇

《企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與路徑選擇》

課程介紹

學(xué)員收益：

通過一天到兩天深入探討，學(xué)員可以掌握并了解：

ü  對于中國及境外主要資本市場全面而系統(tǒng)的了解。

ü  企業(yè)上市之前考慮什么？注意什么？如何進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃？

ü  企業(yè)上市前的股權(quán)架構(gòu)調(diào)整、股權(quán)激勵操作、股權(quán)融資及控制權(quán)保護

ü  企業(yè)上市的基本流程和操作實務(wù)。

適用范圍：

ü  董事長、ＣＥＯ、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營者

ü  副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才

課程大綱：

第一部分：全面了解中國及世界資本市場

一、中國資本市場新政與注冊制改革

1、中國證券市場（多層次資本市場）全景

（1）主板市場概況及定位

（2）創(chuàng)業(yè)板市場概況及定位

（3）科創(chuàng)板的市場概況與財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)解讀

（4）北交所、新三板場概況及新三板最新改革

2、注冊制與審核制

（1）什么是注冊制、什么是審核制？

（2）擬上市企業(yè)及二級市場投資人如何理解注冊制？

3、中國企業(yè)境外上市路徑選擇

（1）中國境外上市的主選地區(qū)

（2）境外主要資本市場的準(zhǔn)入條件及比較

第二部分：企業(yè)上市路徑的戰(zhàn)略思考及事前準(zhǔn)備

一、   上市之前企業(yè)首先考慮什么？

1、企業(yè)家論證是否一定上市？你適合上市么？

——不適合上市的八類企業(yè)

2、企業(yè)未來戰(zhàn)略路徑是否清晰？發(fā)展概念從何而來？

3、企業(yè)上市的關(guān)鍵人才是吸引還是培養(yǎng)？人才缺失如何解決？

4、企業(yè)行業(yè)適合上哪個板塊？在資本市場的受歡迎程度？

5、企業(yè)上市的成本計算

6、如何進(jìn)行商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變？

7、如何選擇和協(xié)調(diào)中介機構(gòu)？

二、上市股份制改造和上市前制度設(shè)計

1、上市的股份制改造

2、上市前的股權(quán)激勵制度設(shè)計

3、上市前的股權(quán)架構(gòu)設(shè)計

三、上市前融資及控制權(quán)保護

1、上市前私募融資和轉(zhuǎn)增股本

（1）擬上市公司私募的工作流程

（2）企業(yè)編制商業(yè)計劃書的主要內(nèi)容

（3）如何選擇投資機構(gòu)

（4）如何簽定投資意向書

（5）了解基金公司的運營機制

2、企業(yè)股權(quán)融資前控制權(quán)保護

（1）企業(yè)引入新股東如何控制股東會？

（2）企業(yè)引入投資人如何進(jìn)行董事會博弈？

（3）如何和投資人簽署投資協(xié)議及對賭協(xié)議？

第三部分：企業(yè)上市全流程和操作實務(wù)

一、企業(yè)主板、創(chuàng)業(yè)板上市要求及審核重點

1、《證券法》對于IPO的規(guī)定

2、企業(yè)上市條件解讀

（1）主體資格方面的審查

（2）規(guī)范運行方面的審查

（3）財務(wù)稅務(wù)方面的審查

二、科創(chuàng)板上市流程和重點問題

三、北交所上市、新三板掛牌實務(wù)操作

1、北交所企業(yè)審核重點及股改操作流程

2、北交所上市條件詳細(xì)解讀、實際操作

3、北交所上市交易制度解讀、實際操作

4、新三板掛牌的操作路徑

教學(xué)方式：

案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬

課程時間：

1-2天（穿插討論、集中研討）

徐京 老師

企業(yè)股權(quán)與投融資 授課專家、實戰(zhàn)咨詢顧問、董事會教練

l  北京大學(xué)EMBA、MBA特聘講師

l  清華大學(xué)EMBA、MBA、總裁班特聘講師

l  浙大EMBA、MBA特聘講師

l  北京惠信財稅與股權(quán)法制融合研究院 執(zhí)行院長

l  北京投融資商會 理事

l  北京知誠民營企業(yè)財稅與金融服務(wù)促進(jìn)會 副會長

l  中國企業(yè)實戰(zhàn)派投融資及股權(quán)設(shè)計專家、董事會教練

【核心課程】

*備注：以上課題可根據(jù)具體需求定制設(shè)計。

【培訓(xùn)風(fēng)格】

ü  緊跟資本趨勢與政策信號，結(jié)合實踐操盤實例，迅速切入，落地與實操性強

ü  培訓(xùn)方法多樣，語言深入淺出，明白暢達(dá)，“初中生”能聽懂，“博士生”可受益

ü  告知關(guān)鍵問題，理清整體脈絡(luò)，迅速帶領(lǐng)學(xué)員突破外圍，直達(dá)核心

ü  授課經(jīng)歷豐富，咨詢案例眾多，不尚空談，從過程談到結(jié)果，系統(tǒng)性強