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科創(chuàng)板企業(yè)股權(quán)激勵操作
科創(chuàng)板企業(yè)股權(quán)激勵操作內(nèi)訓基本信息:
內(nèi)訓課程大綱
《科創(chuàng)板企業(yè)股權(quán)激勵操作》
課程介紹
學員收益：
深入探討，學員可以掌握并了解：
l 企業(yè)家如何在股權(quán)激勵之前進行股權(quán)布局和股權(quán)設(shè)置——定君原則；
l 全面了解股權(quán)期權(quán)激勵體系設(shè)計的常見模式——從大類到應(yīng)用細分；
l 掌握企業(yè)股權(quán)期權(quán)激勵的思路與操作步驟，尤其是針對流動性強的技術(shù)人員——從理論到實操；
l 掌握股權(quán)激勵方案的設(shè)計要點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、系統(tǒng)而專業(yè)的設(shè)計方法——從理論到工具。
適用范圍：
l 企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者、董事長、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經(jīng)營者
l 副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才
授課特色：
l 價值：課程全程干貨，針對企業(yè)家最關(guān)心的控制權(quán)及股權(quán)利益；
l 實戰(zhàn)：討論案例、學習的知識為老師咨詢業(yè)務(wù)的總結(jié)；
l 實用：揭示的工具和方法實用、好用，便于理解；
l 通俗：案例豐富，以故事講道理，初中生能聽懂，碩士生有收獲。
課程大綱：
第一部分：股權(quán)激勵之前如何進行股權(quán)布局，提前做好控制權(quán)防范？
主旨：企業(yè)為什么不敢輕易做股權(quán)激勵？因為易放難收，做不好則分散企業(yè)控制權(quán)?？苿?chuàng)板上市，尤其要求主要控制人股權(quán)變動不能太大，且激勵對象往往為技術(shù)人員（高管），那么針對技術(shù)人員流動性強、老板股權(quán)融資股份稀釋較大，如何提前進行股權(quán)布局？
一、九定之前先“定君”：激勵應(yīng)以公司治理和股權(quán)布局為前提
1、控制權(quán)布局及股權(quán)激勵核心基礎(chǔ)：什么是公司
2、股權(quán)激勵與控制權(quán)保護（提前做好控制權(quán)布局）
1) 基礎(chǔ)知識：股份黃金分割線與股權(quán)不良結(jié)構(gòu)
l 知識總結(jié)：股權(quán)比例設(shè)置總原則
2) 如何進行控制權(quán)布局？
l 為什么股權(quán)結(jié)構(gòu)要調(diào)整恰當？
l 擅用組織形式
? 直接持股的組織形式優(yōu)劣勢
? 間接持股的組織形式優(yōu)劣勢（設(shè)立子公司形式、設(shè)立合伙人平臺模式）
? 其他組織形式運用
l 如何進行股權(quán)布局？
? 一股獨大分配股權(quán)的處理手法
? 股權(quán)高度分散如何進行股權(quán)布局
二、股權(quán)激勵的頂層設(shè)計
1、 重點知識：股權(quán)激勵的三重價值？
2、 企業(yè)股權(quán)激勵的前提：四步驟鑒別你的企業(yè)是否合適做股權(quán)激勵？
3、 擬科創(chuàng)板上市企業(yè)何時做股權(quán)激勵？如何把握合適的時間節(jié)點？
4、 擬科創(chuàng)板上市企業(yè)，股權(quán)激勵如何處理和投資人的關(guān)系？
5、 兩大原則：惜股如金原則、約束激勵并行原則。
第二部分：股權(quán)激勵實務(wù)操作
主旨：在明確了股權(quán)設(shè)置與股權(quán)布局之后，我們?nèi)绾芜M行股權(quán)激勵設(shè)計？股權(quán)激勵的具體方案有哪些？又通過什么樣的原則進行設(shè)計？
一、 股權(quán)激勵和傳統(tǒng)薪酬績效的區(qū)別？
二、 科創(chuàng)板股權(quán)激勵的具體要求和原則
1、“閉環(huán)”原則（內(nèi)部流轉(zhuǎn)、退出）
2、股權(quán)激勵目的性強、激勵對象針對性強
3、權(quán)益平等、風險共擔原則
4、激勵人數(shù)過多如何符合上市審核？
二、科創(chuàng)板股權(quán)激勵的基本模式
1、相關(guān)上市文件明確規(guī)定的三種模式
（1）“股票期權(quán)”及其應(yīng)用
（2）“員工持股計劃”及其應(yīng)用
（3）“限制性股票”及其應(yīng)用
2、其他股權(quán)激勵實操方式
（1）“干股”及其應(yīng)用
（2）“虛擬股票”及其應(yīng)用
（3）“股票增值權(quán)”及其應(yīng)用
（4）“延期支付計劃”及其應(yīng)用
三、 如何操作及設(shè)計股權(quán)激勵？
1、 定目的：科創(chuàng)板股權(quán)激勵的目標
2、 定模式：科創(chuàng)板股權(quán)激勵模式的選擇
定模式工具應(yīng)用：
l 商業(yè)模式畫布確定利潤區(qū)
l 股權(quán)激勵外部因素七分法
l 股權(quán)激勵內(nèi)部因素對比法
l 方案組合變化法
3、 定對象 ：科創(chuàng)板股權(quán)激勵的對象有哪些？
定對象工具應(yīng)用：
l 上市公司及國有控股企業(yè)定對象總表
l 如何根據(jù)企業(yè)類型選擇激勵對象
l 定對象的多維度方式
l 定對象操作步驟
4、 定額度 ：如何確定激勵對象股份額度？
l 如何確定激勵股權(quán)總量？具體工具三種；
l 如何確定股權(quán)激勵個量？具體工具三種；
l 如何避免股權(quán)分配不當產(chǎn)生的矛盾？
5、 定價格 ：激勵股權(quán)對價問題（公司估值問題、個人購買股份價格如何確定？科創(chuàng)板如何規(guī)定？）
6、 定時間：授予激勵股權(quán)的時間（步驟）及條件
7、 定來源：激勵股權(quán)來源問題
8、 定條件：股權(quán)激勵行權(quán)的條件是什么？如何考核股權(quán)激勵對象？
定條件（績效）具體工具：
l 公司業(yè)績常用指標
l 考核工具表：如何確定企業(yè)利潤增長率
9、 定機制 ：激勵股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和退出
培訓方式：
理論剖析+ 互動討論+ 案例研討+ 情景模擬，啟發(fā)式、互動式教學。
課程時間：
1——2天（穿插討論、集中研討）
講師 徐京 介紹
徐京 老師
企業(yè)股權(quán)與投融資 授課專家、實戰(zhàn)咨詢顧問、董事會教練
l 北京大學EMBA、MBA特聘講師
l 清華大學EMBA、MBA、總裁班特聘講師
l 浙大EMBA、MBA特聘講師
l 北京惠信財稅與股權(quán)法制融合研究院 執(zhí)行院長
l 北京投融資商會 理事
l 北京知誠民營企業(yè)財稅與金融服務(wù)促進會 副會長
l 中國企業(yè)實戰(zhàn)派投融資及股權(quán)設(shè)計專家、董事會教練
【核心課程】
公司治理及股權(quán)設(shè)計 系列課題 | 1.《公司治理與企業(yè)控制》 |
2.《公司股權(quán)設(shè)計與股權(quán)架構(gòu)設(shè)置》 | |
3.《公司股權(quán)設(shè)計與股東權(quán)利保護》 | |
4.《新公司法與公司治理》 | |
股權(quán)激勵 系列課題 | 1.《合伙贏天下：公司治理與股權(quán)激勵》 |
2.《股權(quán)激勵頂層設(shè)計與落地實操》 | |
3.《科創(chuàng)板企業(yè)股權(quán)激勵》 | |
資本運作、并購重組 系列課題 | 1.《投融資與資本運作》 |
2.《公司并購重組與價值重塑》（《企業(yè)并購交易案例剖析》） | |
3.《對接資本——企業(yè)家如何鎖定投資人》 | |
4.《企業(yè)股權(quán)與資本運作法律風險》 | |
國企改革 系列課題 | 1.《國有企業(yè)公司治理與董事會建設(shè)》 |
2.《國有企業(yè)董監(jiān)高履職責任與職務(wù)風險》 | |
3.《國有企業(yè)股權(quán)激勵與員工持股》 | |
4. 《混合所有制改革實踐》 | |
企業(yè)上市及科創(chuàng)板系列 系列課題 | 1.《企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與路徑選擇》 |
2.《企業(yè)上市新機遇——北交所上市、新三板掛牌實務(wù)》 |
*備注：以上課題可根據(jù)具體需求定制設(shè)計。
【培訓風格】
ü 緊跟資本趨勢與政策信號，結(jié)合實踐操盤實例，迅速切入，落地與實操性強
ü 培訓方法多樣，語言深入淺出，明白暢達，“初中生”能聽懂，“博士生”可受益
ü 告知關(guān)鍵問題，理清整體脈絡(luò)，迅速帶領(lǐng)學員突破外圍，直達核心
ü 授課經(jīng)歷豐富，咨詢案例眾多，不尚空談，從過程談到結(jié)果，系統(tǒng)性強
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