《財富管理與家族辦公室》

《財富管理與家族辦公室》

課程大綱：

模塊一：全球私人銀行業(yè)發(fā)展概要 2016

模塊二：詳解家族辦公室

2  家族辦公室的地位

2  家族辦公室的起源

2  家族辦公室的定義

2  家族辦公室的受益者

2  家族辦公室的職責

2  家族辦公室全球資產(chǎn)分布

2  家族辦公室的資產(chǎn)配置分析

2  家族經(jīng)營業(yè)務的主要行業(yè)

2  家族經(jīng)營業(yè)務的平均收入

2  家族對經(jīng)營業(yè)務的所有權(quán)

2  家族辦公室運營成本對比

2  家族辦公室類型分析

2  家族辦公室投資組合 2015

模塊三：FO 引領全球資產(chǎn)配置

模塊四：如何選擇適合你的家族辦公室類型

模塊五：如何設立家族辦公室

模塊六：中國人全球資產(chǎn)配置路徑

2   

程顯禮老師簡介

--私人銀行理財營銷專家

講師背景

工商管理碩士

亞太財富董事

天璣財富合伙人

美國金融管理學會中國分會副總裁

北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事

九為投資有限公司顧問

清華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家

中關村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家

金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員

清華經(jīng)管學院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員

金融投資經(jīng)驗16年

授課方式

授課過程全身心投入，關注學員需求，吻合學員理解進度，瞬間捕捉學員關注；注重系統(tǒng)性互動，充分調(diào)動學員心智，把理論、實踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。

結(jié)合銀行和培訓學員自身特點和特殊要求，將課程進行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓需求和不同的培訓情景