《家族財富保全與傳承》

《家族財富保全與傳承》

主講:程老師 約6小時

模塊一：中國富人財富來源

模塊二：影響財富傳承的要素

一、經(jīng)營風(fēng)險

2  經(jīng)濟(jì)周期變化

2  政治變局

2  貨幣政策

案例

二、投資風(fēng)險

2  不動產(chǎn)

2  證券市場

2  移民

2  股權(quán)

三、意外風(fēng)險

案例

四、稅務(wù)風(fēng)險

2  房產(chǎn)稅

2  遺產(chǎn)稅

2  贈與稅

2  所得稅

案例

五、債

2  彼此擔(dān)保

2  合伙經(jīng)營

2  人情人脈借債

六、敗家子

七、離婚

2  國內(nèi)外案例

八、高通脹

九、“原罪與政策變化

十、風(fēng)水

十一、   福報

模塊三：家族財富傳承方法

一、海外家族財富傳承技術(shù)

2  家族辦公室

2  家族信托

2  慈善基金

2  保險（大額保單）

2  另類投資

2  家族企業(yè)持續(xù)經(jīng)營

二、中國財富傳承技術(shù)

2  保險

2  離岸信托

2  慈善基金

2  全球資產(chǎn)配置

2  另類投資

2  移民

2  風(fēng)水

2  福報

2  信仰

模塊四：民營企業(yè)融資風(fēng)險與防火墻設(shè)立

一、對賭融資

二、上市融資

三、避免陷入高息集資雷區(qū)

模塊五：如何規(guī)避全球資產(chǎn)曝光風(fēng)險

一、OECD 解讀

二、FATCA 解讀

三、移民稅務(wù)風(fēng)險與策略

程顯禮老師簡介

--私人銀行理財營銷專家

講師背景

工商管理碩士

亞太財富董事

天璣財富合伙人

美國金融管理學(xué)會中國分會副總裁

北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事

九為投資有限公司顧問

清華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家

中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家

金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員

清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員

金融投資經(jīng)驗16年

授課方式

授課過程全身心投入，關(guān)注學(xué)員需求，吻合學(xué)員理解進(jìn)度，瞬間捕捉學(xué)員關(guān)注；注重系統(tǒng)性互動，充分調(diào)動學(xué)員心智，把理論、實踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。

結(jié)合銀行和培訓(xùn)學(xué)員自身特點和特殊要求，將課程進(jìn)行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓(xùn)需求和不同的培訓(xùn)情景