企業(yè)投融資

當(dāng)下快速成長的中小企業(yè)，大多都有資本運(yùn)營助力成長。國內(nèi)中小企業(yè)融資難，是公認(rèn)的；在企業(yè)成長的過程中，始終存在著資金瓶頸。能夠有效進(jìn)行投融資運(yùn)作與管理的中小企業(yè)，無疑在市場競爭中處于優(yōu)勢；在發(fā)展中占據(jù)絕對先機(jī)。

中小企業(yè)必須為自己的騰飛，插上資本運(yùn)營的翅膀。

【企業(yè)面臨的難題】

n 心中了解資本運(yùn)營的重要性，然而總是覺得中小企業(yè)很難進(jìn)行資本運(yùn)作

n 明明知道企業(yè)目前發(fā)展遇到資金瓶頸，卻不知如何解決

n 由于沒有掌握企業(yè)融資的知識技能，使得企業(yè)的融資成本過高

n 想引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，但不知如何對企業(yè)價值進(jìn)行評估；不知如何能夠打動投資者

n 非常希望自己的企業(yè)能夠走向資本市場，但對新三板掛牌、企業(yè)上市缺乏了解，束手無策

n 想進(jìn)行一些投資，使得企業(yè)獲得更大的發(fā)展，卻不知如何控制風(fēng)險，如何使得投資的效益最大化

n 雖然知道并購或者被并購，也是企業(yè)快速持續(xù)發(fā)展的路徑之一，但不知道該如何操作

n ……

【課程收益】

n 幫助企業(yè)家初步建立國際通行且符合國內(nèi)實際情況的現(xiàn)代資本運(yùn)營理念，讓企業(yè)家全面了解資本運(yùn)營在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中的價值。

n 以“實操+理論”的方式帶企業(yè)家進(jìn)入資本運(yùn)營的世界。

n 指導(dǎo)企業(yè)家在自己公司的經(jīng)營中，用科學(xué)、合理及成本最低的方式實現(xiàn)公司的融資目標(biāo)，為企業(yè)快速發(fā)展打下基礎(chǔ)

n 引導(dǎo)企業(yè)家們針對自身企業(yè)實際情況，構(gòu)思本企業(yè)的投融資運(yùn)營管理思路。

n 指導(dǎo)企業(yè)家規(guī)避風(fēng)險，進(jìn)行有效的投資活動，獲取較高回報或為企業(yè)尋找到新的增長點。

n 指導(dǎo)企業(yè)家?guī)ьI(lǐng)自己的企業(yè)，真正地走向資本市場，借助資本運(yùn)營實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。

【課程大綱】

1 建立資本運(yùn)營的思維

案例1：三個不同行業(yè)中小企業(yè)的資本運(yùn)營分析

什么是資本運(yùn)營

產(chǎn)品市場與資本市場

企業(yè)的融資與投資

資本運(yùn)營與產(chǎn)業(yè)整合升級

資本運(yùn)營思維的本質(zhì)

資本運(yùn)營對中小企業(yè)的意義

2 中小企業(yè)融資主要方式

企業(yè)融資的基本方式簡介

債權(quán)融資

股權(quán)融資

政策融資

多種融資方式的組合

P2P

眾籌

融資前的準(zhǔn)備工作

3 主要債權(quán)融資要點

銀行貸款

非銀行金融機(jī)構(gòu)

民間借貸

企業(yè)發(fā)行債券

金融租賃

可轉(zhuǎn)債

其他債權(quán)融資方式

案例2：某高科技小企業(yè)政策融資分析

4 股權(quán)投融資管理（課程重點）

4.1 股權(quán)投融資的基本方式及其影響

4.2 投資人類型及資金來源

4.3 項目基本判斷

案例3：某公司融資時核心團(tuán)隊的考量

案例4：隱藏問題——違反常識的背后

4.4 企業(yè)估值

4.5 投融資流程管理

案例5：某快速成長企業(yè)股權(quán)融資分析

4.6 投資決策管理

4.7 盡職調(diào)查

4.8 投融資中的對賭協(xié)議

案例6：太子奶與投資者的對賭

5 私募股權(quán)基金要務(wù)

私募股權(quán)投資（簡稱PE）概述

PE的資金募集

PE組織形式：公司、合伙與基金制

PE基金制度優(yōu)勢與操作

PE的運(yùn)作結(jié)構(gòu)

PE的稅收處理

PE的風(fēng)險防范

案例7：私募股權(quán)投資成功案例與失敗案例分析

PE對資金的需求

私募資金中應(yīng)注意的問題

如何避免資金募集中的“非法集資”

私募股權(quán)融資方式

債券融資與融資租賃

融資實務(wù)與流程

案例8：某企業(yè)股權(quán)融資得失分析

6 企業(yè)并購要務(wù)（視情況進(jìn)行簡單講解）

引子

并購的目的動機(jī)

并購重組的基本模式

并購成功關(guān)鍵要素

并購目標(biāo)及其規(guī)劃

并購團(tuán)隊的組建

案例9：某并購案的團(tuán)隊組成

企業(yè)并購的工作程序

案例10：某并購案盡職調(diào)查難題的解決

并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

并購實操要點

并購過程的風(fēng)險與控制

課程總結(jié)

（說明：課程大綱可能根據(jù)實際情況進(jìn)行一些局部調(diào)整）

【培訓(xùn)時間】兩天（8課時/天）

【課程特色】

咨詢式案例式訓(xùn)練式互動式

本課程“既授之以魚，更授之以漁”；通過案例研討、現(xiàn)場訓(xùn)練，使得參加學(xué)習(xí)的學(xué)員，不僅能夠?qū)W到投融資運(yùn)作管理的理念、思路、工具、方法，提升自己的技能，更能將課堂所學(xué)應(yīng)用在企業(yè)經(jīng)營管理的實踐中。

課程強(qiáng)調(diào)互動研討；強(qiáng)調(diào)參與；強(qiáng)調(diào)以身邊的企業(yè)為研究案例；鼓勵學(xué)員在課堂上提出企業(yè)面臨的實際問題，老師在課堂現(xiàn)場謀求解決，使得課程成為“咨詢式”培訓(xùn)。

講師池強(qiáng) 介紹

中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特聘講師
清華大學(xué)工商管理碩士
國防科技大學(xué)工學(xué)碩士
廣州市中小企業(yè)上市培育輔導(dǎo)專家
湖南省中小企業(yè)上市培育輔導(dǎo)專家
北京大學(xué)MBA總裁/私募班特邀導(dǎo)師
清華大學(xué)MBA總裁/私募班特邀導(dǎo)師
上交所認(rèn)證的獨立董事資格
全國營銷總監(jiān)資格認(rèn)證班首批導(dǎo)師
全國職業(yè)經(jīng)理人資格認(rèn)證班首批導(dǎo)師
全國管理咨詢師考試教材編委

主要經(jīng)歷：
大學(xué)教師
情報分析研究員
多家（集團(tuán)）公司董事
專家級管理咨詢與培訓(xùn)顧問
多個私募股權(quán)基金發(fā)起人及顧問
在多種行業(yè)、多家企業(yè)任高級管理人員：歷任總裁助理、項目總監(jiān)、營銷總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、董事會秘書、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁等職務(wù)；有主持大中型實業(yè)公司全面工作的經(jīng)歷、經(jīng)驗、知識和能力

專長能力：
為北大、清華等總裁班、高級MBA班、私募與投資班授課超過八年
為上百家大中企業(yè)、快速成長中小企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)營、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式、人力資源管理、營銷體系建設(shè)等多個管理領(lǐng)域的企業(yè)內(nèi)訓(xùn)
為多家上市公司、將上市公司進(jìn)行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢服務(wù)、商業(yè)模式規(guī)劃服務(wù)、企業(yè)籌融資與投資服務(wù)咨詢并指導(dǎo)實施
曾在多種行業(yè)的企業(yè)中從事過各種不同的高級經(jīng)營管理工作十余年，熟悉公司運(yùn)營的所有主要環(huán)節(jié)
曾在多家公司主持和參與企業(yè)資本運(yùn)營工作，有著豐富的資本運(yùn)營管理經(jīng)驗和扎實的理論基礎(chǔ)
主持和參與多家私募股權(quán)投資基金公司/基金管理公司的設(shè)立與運(yùn)作
擅長建立及優(yōu)化以企業(yè)快速、規(guī)模成長為目標(biāo)的商業(yè)模式（包括盈利模式及內(nèi)部運(yùn)營模式），推動企業(yè)加快上市進(jìn)程，并有成功實踐經(jīng)驗
有擔(dān)任將上市公司董秘的工作經(jīng)歷，擔(dān)任獨董的資格，熟悉公司上市和新三板掛牌的相關(guān)環(huán)節(jié)
在企業(yè)戰(zhàn)略管理、資本運(yùn)營、營銷管理和人力資源管理等方面均有很強(qiáng)的工作能力、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和深厚系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)
熟悉工業(yè)產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營，企業(yè)加速器建設(shè)，對產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級有深刻認(rèn)識
對PDP人才事業(yè)優(yōu)勢分析及其應(yīng)用有深刻研究并成功應(yīng)用…….

上一篇：《大象裝到冰箱里——PPP模式的風(fēng)險控制》
下一篇：《投資并購及風(fēng)險防范》