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《投資并購及風(fēng)險防范》
《投資并購及風(fēng)險防范》內(nèi)訓(xùn)基本信息:
投資并購及風(fēng)險防范
——風(fēng)險管理與價值實現(xiàn)
主講:池強
【培訓(xùn)時間】 兩天(共16課時)
【課程大綱】
引言 一般股權(quán)投資與收購兼并的本質(zhì)區(qū)別
案例1:從某上市公司并購看企業(yè)的成長
1 股權(quán)投資與并購重組基礎(chǔ)
1.1 企業(yè)發(fā)展基本路徑的選擇
1.2 企業(yè)并購重組與資本市場
1.3 直接投資間接投資與可轉(zhuǎn)換投資
1.4 企業(yè)并購的理論基礎(chǔ)
1.5 投資并購的一般模式及比較分析
1.6 企業(yè)控制權(quán)
1.7 股權(quán)規(guī)劃與常見股權(quán)風(fēng)險分析
案例2:兩種最常見的一致行動協(xié)議
案例3:在合規(guī)的前提下,如何用盡可能少的投資實現(xiàn)并表
案例4:科創(chuàng)板/創(chuàng)業(yè)板同股不同權(quán)制度分析
案例5:某公司股權(quán)風(fēng)險分析
2 投資并購相關(guān)基本法規(guī)
2.1 并購重組相關(guān)的法規(guī)體系
2.2 國有企業(yè)資本運作相關(guān)法規(guī)
2.3 組織結(jié)構(gòu)層面涉及的主要法規(guī)
2.4 股權(quán)操作層面涉及的主要法規(guī)
2.5 資產(chǎn)重組及財務(wù)會計處理涉及的主要法規(guī)
案例6:從某國有投資集團并購終止看法規(guī)的應(yīng)用
3 投資并購全流程分析及風(fēng)險管控
3.1 并購的戰(zhàn)略特點及屬性
3.2 投資并購流程分析
3.3 系統(tǒng)的投資并購風(fēng)險管控(全流程風(fēng)控)
3.4 專業(yè)的投資并購風(fēng)險管控(投資并購風(fēng)控的專業(yè)性)
案例7:某公司并購重組戰(zhàn)略分析
案例8:某投資集團風(fēng)控體系建設(shè)
4 投資并購關(guān)鍵環(huán)節(jié)與風(fēng)險管控
4.1 項目初始判斷及風(fēng)險管控
4.2 盡職調(diào)查的基本概念
4.3 盡職調(diào)查流程內(nèi)容途徑及實施
4.4 行業(yè)分析
4.5 盡職調(diào)查結(jié)論與報告撰寫
4.6 投資分析及風(fēng)險把控
4.7 投資并購中的企業(yè)估值
4.8 實踐中價格形成的機制和過程
4.9 投資/并購項目建議書的結(jié)構(gòu)及要點
案例9:利用嘗試/規(guī)律進行風(fēng)險判斷
案例10:抓住行業(yè)的關(guān)鍵點
案例11:某并購案盡職調(diào)查難題的解決
案例12:某企業(yè)估值分析
5 并購決策及風(fēng)險把控
5.1 并購重組的目的與動機
5.2 并購的投資策略
5.3 并購目標(biāo)規(guī)劃及并購決策
5.4 并購成功的關(guān)鍵要素
5.5 并購團隊的組建
案例13:不同階段兩個行業(yè)并購?fù)顿Y策略分析
案例14:用改進的波士頓業(yè)務(wù)矩陣確定并購方向與目標(biāo)
案例15:某并購案中各種周期與并購決策分析
6 投資并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及操作要點
6.1 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計的基本概念
6.2 投資協(xié)議設(shè)計及要點
6.3 并購協(xié)議設(shè)計及要點
6.4 并購實操要點
6.5 關(guān)于對賭協(xié)議
案例16:國內(nèi)第一個對賭糾紛的司法判決
案例17:某上市公司并購中的對賭分析
案例18:藍帆醫(yī)療間接收購柏盛國際(LBO 交易及戰(zhàn)略升級的經(jīng)典案例)
案例19:某上市公司并購并購協(xié)議
7 投后管理與并購后的整合(非重點)
7.1 投后管理模型
7.2 并購后整合模型與整合規(guī)劃
7.3 投后管理實操
7.4 并購后整合成功的關(guān)鍵
7.5 整合策略及實施
7.6 文化整合
案例20:某投資集團投后管理體系建設(shè)
8 國有企業(yè)并購重組的獨特性
8.1 國有企業(yè)的混合所有制改革
8.2 國有企業(yè)并購的法律適用
8.3 國有企業(yè)并購重組的方式選擇特點
8.4 國企并購中的違規(guī)及防范
結(jié)束語
(課綱根據(jù)實際情況,存在進行局部調(diào)整的可能)
【課程特色】
咨詢式 案例式 訓(xùn)練式 互動式
本課程“既授之以魚,更授之以漁”;通過案例研討、現(xiàn)場互動及工具演練,使得參加學(xué)習(xí)的學(xué)員,不僅能夠?qū)W到企業(yè)并購重組的理念、思路、工具、方法,提升自己的知識與能力,更能將課堂所學(xué)應(yīng)用在企業(yè)經(jīng)營管理的實踐中。
課程強調(diào)互動研討;強調(diào)參與;鼓勵學(xué)員攜帶工作中案例用于本課程;鼓勵學(xué)員在課堂上提出企業(yè)面臨的實際問題,老師在課堂現(xiàn)場謀求解決,使得課程成為“咨詢式”培訓(xùn)。
清華大學(xué)工商管理碩士
國防科技大學(xué)工學(xué)碩士
廣州市中小企業(yè)上市培育輔導(dǎo)專家
湖南省中小企業(yè)上市培育輔導(dǎo)專家
北京大學(xué)MBA總裁/私募班特邀導(dǎo)師
清華大學(xué)MBA總裁/私募班特邀導(dǎo)師
上交所認證的獨立董事資格
全國營銷總監(jiān)資格認證班首批導(dǎo)師
全國職業(yè)經(jīng)理人資格認證班首批導(dǎo)師
全國管理咨詢師考試教材編委
主要經(jīng)歷:
大學(xué)教師
情報分析研究員
多家(集團)公司董事
專家級管理咨詢與培訓(xùn)顧問
多個私募股權(quán)基金發(fā)起人及顧問
在多種行業(yè)、多家企業(yè)任高級管理人員:歷任總裁助理、項目總監(jiān)、營銷總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、董事會秘書、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁等職務(wù);有主持大中型實業(yè)公司全面工作的經(jīng)歷、經(jīng)驗、知識和能力
專長能力:
為北大、清華等總裁班、高級MBA班、私募與投資班授課超過八年
為上百家大中企業(yè)、快速成長中小企業(yè)進行資本運營、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式、人力資源管理、營銷體系建設(shè)等多個管理領(lǐng)域的企業(yè)內(nèi)訓(xùn)
為多家上市公司、將上市公司進行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢服務(wù)、商業(yè)模式規(guī)劃服務(wù)、企業(yè)籌融資與投資服務(wù)咨詢并指導(dǎo)實施
曾在多種行業(yè)的企業(yè)中從事過各種不同的高級經(jīng)營管理工作十余年,熟悉公司運營的所有主要環(huán)節(jié)
曾在多家公司主持和參與企業(yè)資本運營工作,有著豐富的資本運營管理經(jīng)驗和扎實的理論基礎(chǔ)
主持和參與多家私募股權(quán)投資基金公司/基金管理公司的設(shè)立與運作
擅長建立及優(yōu)化以企業(yè)快速、規(guī)模成長為目標(biāo)的商業(yè)模式(包括盈利模式及內(nèi)部運營模式),推動企業(yè)加快上市進程,并有成功實踐經(jīng)驗
有擔(dān)任將上市公司董秘的工作經(jīng)歷,擔(dān)任獨董的資格,熟悉公司上市和新三板掛牌的相關(guān)環(huán)節(jié)
在企業(yè)戰(zhàn)略管理、資本運營、營銷管理和人力資源管理等方面均有很強的工作能力、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和深厚系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)
熟悉工業(yè)產(chǎn)業(yè)園運營,企業(yè)加速器建設(shè),對產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級有深刻認識
對PDP人才事業(yè)優(yōu)勢分析及其應(yīng)用有深刻研究并成功應(yīng)用…….
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