《財富保值增值與傳承的技術(shù)探討》

課程名稱： 《財富保值增值與傳承的技術(shù)探討》

主講：  蔡驊老師  6課時

【課程收益】：

u  中小銀行如何擺脫成本增加與客群深耕的困境？

u  銷流程控制代替人的控制，提升營銷過程管理效率？

u  如何培養(yǎng)基層員工的市場意識和主動營銷意識？

u  如何將客群特性和營銷場景、增值服務(wù)有效整合，成為爆款產(chǎn)品？

【課程對象】：民營企業(yè)家、有知識的高凈值人士

【課程大綱】：

一、為什么那么多人富不長久

1、創(chuàng)造財富與管理已經(jīng)擁有的財富需要用不同的思維與方式

2、管理財富就是處理好人與人、人與財、財與財?shù)年P(guān)系

3、如何運(yùn)用信托這個金融與法律工具來管理我們的財富

      4、中國財富人士與海外財富人士在財富管理上的區(qū)別與差距

二、如何讓你的財富安全和諧久遠(yuǎn)

1、保險在財富管理中的作用如何發(fā)揮

2、如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性資產(chǎn)與家族（庭）資產(chǎn)的有效風(fēng)險隔離

      3、股權(quán)管理與傳承、稅收規(guī)劃的技術(shù)探討

      4、不動產(chǎn)管理的技術(shù)探討

      5、動產(chǎn)（收藏品）在財富管理中的價值分析與技術(shù)探討

      6、跨境財富管理與持有的技術(shù)探討

      7、家族治理在財產(chǎn)傳承中的重要性

      8、為什么家族基業(yè)長青需要家族慈善來助陣

三、資產(chǎn)應(yīng)該如何進(jìn)行合理布局

1、什么是資產(chǎn)布局的二元法則

2、用怎么樣的資產(chǎn)配置方式來實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的安全性

3、國際上的標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)配置理念與技術(shù)分析

4、國際富豪的資產(chǎn)配置分析解讀

5、中國本土資產(chǎn)配置的如何構(gòu)建

  四、現(xiàn)場實(shí)例模擬自己的財富管理

      1、案例模擬（最好學(xué)員把自己作為案例）

      2、如何確立財富管理的目標(biāo)

      3、如何選擇財富管理的工具

      4、如何進(jìn)行系統(tǒng)的規(guī)劃

      5、財富管理中常見的認(rèn)識誤區(qū)是什么

蔡驊

【老師介紹】

擁有豐富的財富家族管理（私人銀行業(yè)務(wù)）投行業(yè)務(wù)與投資業(yè)務(wù)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，2014年開始發(fā)起籌備中國本土家族辦公室，目前已管理國內(nèi)家族信托客戶近50家，管理有40億的家族資產(chǎn)，是實(shí)戰(zhàn)能力、專業(yè)能力、運(yùn)用能力非常強(qiáng)授課經(jīng)驗(yàn)又非常豐富是老師?；幽芰?qiáng)，具有主持大型的經(jīng)驗(yàn)，小到三五人的對話，大到千余人的會場講課都能夠把握自如。

【工作經(jīng)歷】

曾任清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理訓(xùn)練中心華東教學(xué)中心主任，永合泰股份有限公司副董事長兼總裁、浙江省浙商投資研究會副會長兼秘書長，浙江省資本投資促進(jìn)會副會長兼秘書長，浙江賽富投資基金的GP、LP，現(xiàn)為新財?shù)溃易澹┴敻还芾砉煞萦邢薰竞匣锶?，新財?shù)篮贾菁易遛k公室負(fù)責(zé)人，本人還是中航信托第一單落地家族信托客戶 ，浙江大學(xué)客座教授。