《金融工廠(chǎng)的自白——銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)》

金融工廠(chǎng)的自白

                                ——銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)

（第1版）

張  嶂

?  課程涉及領(lǐng)域關(guān)鍵詞

銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)  私募股權(quán)投資  私募證券投資  并購(gòu)基金和貸款 

資產(chǎn)管理計(jì)劃  資產(chǎn)證券化  產(chǎn)業(yè)基金  PPP項(xiàng)目  銀行的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)

互聯(lián)網(wǎng)金融

?  課程背景

近年來(lái)，隨著我國(guó)金融體系改革的深化，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境正發(fā)生深刻變化。面對(duì)金融脫媒、利率市場(chǎng)化以及互聯(lián)網(wǎng)金融等帶來(lái)的市場(chǎng)沖擊，商業(yè)銀行的部分存貸款業(yè)務(wù)已被理財(cái)?shù)戎苯尤谫Y工具替代，商業(yè)銀行依靠傳統(tǒng)的間接融資來(lái)獲得較高利潤(rùn)增長(zhǎng)率的時(shí)代結(jié)束。在我國(guó)建設(shè)和完善多層次資本市場(chǎng)體系的背景下，并購(gòu)重組政策不斷優(yōu)化，債務(wù)資本市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，PPP模式頂層設(shè)計(jì)和細(xì)則規(guī)章不斷完善，極大的催生了企業(yè)多樣化的融資需求，創(chuàng)新產(chǎn)品的融資業(yè)務(wù)以其輕資本和高收益的特點(diǎn)，已經(jīng)成為商業(yè)銀行提升盈利能力的創(chuàng)新方向，也為商業(yè)銀行開(kāi)展創(chuàng)新型融資業(yè)務(wù)提供了廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇。

但是，是創(chuàng)新就有挑戰(zhàn)。創(chuàng)新業(yè)務(wù)“新”就新在投資標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)模式、交易對(duì)手都會(huì)有新的變化。只有重新審視、構(gòu)造銀行的創(chuàng)新產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)策略、投資和風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)，流程，銀行的創(chuàng)新業(yè)務(wù)才能落地和發(fā)展。

?  課程目標(biāo)

    通過(guò)授課，使學(xué)員掌握銀行可以對(duì)接的創(chuàng)新產(chǎn)品，熟悉這些產(chǎn)品的特點(diǎn)，能夠開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)金融創(chuàng)新產(chǎn)品，并探索將產(chǎn)品落地。

?  課程特色

    實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，案例與理論結(jié)合，即學(xué)即用。

?  授課方式

   講授，案例教學(xué)法

?  課程對(duì)象

銀行開(kāi)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)的工作人員

?  課程收益

掌握創(chuàng)新產(chǎn)品的種類(lèi)，特點(diǎn)。思考創(chuàng)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)思路，投資標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)控原則。

?  課程大綱

第一講 工廠(chǎng)工具箱：學(xué)習(xí)本課程的方法

（一）金融創(chuàng)新的必要性

（二）金融創(chuàng)新的困境

（三）了解金融行業(yè)的各細(xì)分領(lǐng)域

（四）了解不同類(lèi)型的金融產(chǎn)品：產(chǎn)品邏輯、投資標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)作流程

（五）它山之石可以攻玉：思考銀行與不同類(lèi)型產(chǎn)品的對(duì)接

第二講：一號(hào)原料車(chē)間“股權(quán)投資”

（一） 股權(quán)投資的概念

（二） 現(xiàn)代股權(quán)投資的發(fā)展歷史

（三） 股權(quán)投資的行業(yè)特點(diǎn)：類(lèi)別；管理人；基金結(jié)構(gòu)；投資標(biāo)準(zhǔn)

（四） 案例分析（通過(guò)案例分析股權(quán)投資的運(yùn)作規(guī)律）

（五） 相關(guān)法律規(guī)范解讀；推薦閱讀書(shū)籍

第三講：二號(hào)原料車(chē)間“并購(gòu)基金”

（一） 并購(gòu)基金的概念

（二） 現(xiàn)代并購(gòu)基金的發(fā)展歷史：門(mén)口的野蠻人

（三） 并購(gòu)?fù)顿Y的行業(yè)特點(diǎn)：類(lèi)別；管理人；基金結(jié)構(gòu)；投資標(biāo)準(zhǔn)

（四） 案例分析（通過(guò)案例分析并購(gòu)基金的運(yùn)作規(guī)律）

（五） 相關(guān)法律規(guī)范解讀；推薦閱讀書(shū)籍

第四講：三號(hào)原料車(chē)間“產(chǎn)業(yè)基金”

（一）產(chǎn)業(yè)基金的概念

（二）產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展的重大事件分析

（三）產(chǎn)業(yè)基金的行業(yè)特點(diǎn)：類(lèi)型；管理人；基金結(jié)構(gòu)；投資標(biāo)準(zhǔn)

（四）案例分析（通過(guò)案例分析產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作規(guī)律）

（五）相關(guān)法律規(guī)范解讀；推薦閱讀書(shū)籍

第五講：四號(hào)原料車(chē)間“資產(chǎn)證券化”

（一）資產(chǎn)證券化的概念

（二）資產(chǎn)證券化的特點(diǎn)：發(fā)行人；產(chǎn)品背景；產(chǎn)品內(nèi)容

（三）案例分析（通過(guò)案例分析資產(chǎn)證券化的行業(yè)特點(diǎn)）

（四）相關(guān)法律規(guī)范解讀；推薦閱讀書(shū)籍

第六講：五號(hào)原料車(chē)間“PPP項(xiàng)目”

（一）PPP項(xiàng)目的概念

（二）PPP項(xiàng)目的歷史發(fā)展

（三）PPP項(xiàng)目的特點(diǎn)：發(fā)行人；產(chǎn)品背景；產(chǎn)品內(nèi)容

（四）案例分析（通過(guò)案例分析PPP項(xiàng)目的運(yùn)行特點(diǎn)）

（五）相關(guān)法律規(guī)范解讀；推薦閱讀書(shū)籍

第七講：六號(hào)原料車(chē)間“信托”

（一）信托的概念

（二）信托的歷史發(fā)展

（三）信托的特點(diǎn)：發(fā)行人；產(chǎn)品特點(diǎn)；產(chǎn)品內(nèi)容

（四）案例分析（通過(guò)案例分析信托的運(yùn)行特點(diǎn)）

（五）相關(guān)法律規(guī)范解讀；推薦閱讀書(shū)籍

第八講：危險(xiǎn)品車(chē)間“另類(lèi)金融”

（一）互聯(lián)網(wǎng)金融：詳述；案例分析

（二）第三方財(cái)富管理：詳述；案例分析

（三）契約式基金：詳述；案例分析

（四）相關(guān)法律規(guī)范解讀；推薦閱讀書(shū)籍

第九講：樣品車(chē)間“重要的金融創(chuàng)新產(chǎn)品思路分析”

（一）米爾肯與垃圾債

（二）美國(guó)粉單市場(chǎng)中的“華爾街之狼”

（三）尤努斯與孟加拉的“窮人銀行”

第十講：模具車(chē)間“金融創(chuàng)新產(chǎn)品的模型”

（一）金融產(chǎn)品土木學(xué)：產(chǎn)品盡職調(diào)查

（二）金融產(chǎn)品建筑學(xué)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)；風(fēng)控；合規(guī)

（三）金融美學(xué)：體驗(yàn)感

（四）金融未來(lái)學(xué)：金融產(chǎn)品的發(fā)展

第十一講：總裝車(chē)間“銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展“

（一）改變金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)思路

（二）改變?cè)u(píng)判投資的標(biāo)準(zhǔn)

（三）產(chǎn)品對(duì)接結(jié)構(gòu)化

（四）組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置

（五）對(duì)交易對(duì)手的重新認(rèn)識(shí)

（六）財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的發(fā)展

張 嶂博士（深圳）   

——股權(quán)投資和法律專(zhuān)家

?  香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士

?  現(xiàn)任中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投委會(huì)委員

?  現(xiàn)任北京市煒衡（深圳）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人

?  曾任深圳前海齊心金融控股集團(tuán)股權(quán)投資、資產(chǎn)管理者

?  曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權(quán)投資管理者

?  香港中文大學(xué)法律學(xué)院研究助教

?  香港律師協(xié)會(huì)法律發(fā)展研究員

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

張老師具有法律、金融雙重背景，現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。從2008年開(kāi)始從事金融投資領(lǐng)域，曾在國(guó)內(nèi)著名的風(fēng)險(xiǎn)投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團(tuán)工作。工作主要內(nèi)容為對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔(dān)保公司項(xiàng)目評(píng)審與團(tuán)隊(duì)管理，金融公司投資流程設(shè)計(jì)與管理等。在實(shí)踐中，張博士擅長(zhǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)控制，投資制度建設(shè)，基金治理。

?  組建私募股權(quán)投資子基金：在深圳市創(chuàng)投辦工作期間，從事與國(guó)內(nèi)頂級(jí)私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金的審核工作。基金總規(guī)模超過(guò)20億元人民幣。

?  擔(dān)任過(guò)2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問(wèn)。

?  負(fù)責(zé)建構(gòu)多家企業(yè)基金的架構(gòu)，企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類(lèi)法律文件，撰寫(xiě)基金募集文件、合伙協(xié)議等。

?  為企業(yè)提供風(fēng)控、合同等內(nèi)部法律培訓(xùn)200多場(chǎng)。

熟悉私募股權(quán)投資運(yùn)作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運(yùn)營(yíng)規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制、企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程；深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計(jì)劃書(shū)和路演、如何與基金談判的秘訣。

專(zhuān)注領(lǐng)域：訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟的法律事務(wù)，企業(yè)和投資風(fēng)險(xiǎn)控制、金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。

【授課風(fēng)格】

  1.案例多，案例新穎，引導(dǎo)式授課

  2.課程工具性強(qiáng)，課程落地性強(qiáng)，學(xué)完即能用

3. 幽默活潑，課程互動(dòng)性強(qiáng)，課程內(nèi)容有高度和深度，對(duì)內(nèi)容有獨(dú)到見(jiàn)解，咨詢(xún)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，返聘率高