商業(yè)銀行參與銀證合作及并購基金的創(chuàng)新模式

第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與企業(yè)外延式發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)機(jī)遇
一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析與機(jī)遇解讀
1．中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與結(jié)構(gòu)性問題解讀
2．結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn)

二、多層次資本市場(chǎng)體系與銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新形態(tài)
1．中國資本市場(chǎng)發(fā)展歷程及多層次資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
2．銀行資金在資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中的價(jià)值和作用
3．定增、并購、重組、配套融資等各形態(tài)銀行資金介入資本市場(chǎng)模式簡(jiǎn)介
 
第二講：并購基金操作流程全解析
一、并購基金的概述與發(fā)起動(dòng)因
1．企業(yè)并購的交易手段與交易工具解析
2．并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運(yùn)用與價(jià)值
3．當(dāng)前中國A股市場(chǎng)及海外兼并中并購基金的統(tǒng)計(jì)性分析

二、并購基金的分類及盈利模式
1．“PE+上市公司”運(yùn)作中的不同分類模式
2．不同募集方式下的并購基金分類模式
3．并購基金的7種核心盈利模式

三、并購基金的運(yùn)作流程
1．并購基金的發(fā)起、備案及相關(guān)制度講解
2．并購基金交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)拆解
3．不同交易標(biāo)的及交易結(jié)構(gòu)項(xiàng)下的籌資方式與風(fēng)控要點(diǎn)
4．交易合同中核心要件的詳細(xì)解讀
5．投資決策流程與投后管理相關(guān)流程解析
6．創(chuàng)新式并購基金交易工具簡(jiǎn)介：可交換私募債在并購基金業(yè)務(wù)中的運(yùn)用

四、并購基金的案例解讀
1．案例：旋極信息6300萬撬動(dòng)12億并購基金
2．案例：花樣年集團(tuán)運(yùn)用并購基金兼并萬達(dá)物業(yè)，成為行業(yè)第一
3．案例：秀強(qiáng)股份2億元教育產(chǎn)業(yè)基金助力企業(yè)成功轉(zhuǎn)型
4．案例：艾派克26億啟動(dòng)資金完成250億元跨國并購
5．案例：博雅生物1億元撬動(dòng)6.5億元并購基金
6．案例：德威新材6億元并購基金完成國企改制和下游產(chǎn)業(yè)延伸
 
 
第三講：并購基金成為商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)
一、上市公司并購重組的規(guī)則與模式
1．中國A 股上市公司并購重組及相關(guān)監(jiān)管政策發(fā)展歷程
2．借殼上市的案例分享與政策解讀
3．兼并重組的收購方式與支付手段

二、并購基金的交易規(guī)則及銀行資金的介入方式
1．并購基金的組織形式與操作方法
2．銀行資金在并購基金中的案例解讀
3．銀行通過杠桿收購?fù)瓿晒究蛻魞r(jià)值挖掘及業(yè)務(wù)提升

三、非上市公司兼并收購及并購基金操作模式
1．非上市公司搭建并購基金的增信方式
2．銀行資金在非上市公司并購基金中的退出路徑
3．如何通過銀行介入完成非上市企業(yè)（公司客戶）的證券化
 
第四講：其他的并購衍生式創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)
一、可交換私募債EB 的銀行機(jī)遇
1．可交換債的操作方式解讀
2．招商銀行公司部在可交換債業(yè)務(wù)中的紅利機(jī)遇的案例解讀
3．通過可交換私募債業(yè)務(wù)完成銀行與各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)整合

二、非公開發(fā)行（定向增發(fā)）的銀行機(jī)遇
1．定向增發(fā)的操作流程與核心要素
2．銀行資金參與定向增發(fā)的監(jiān)管政策與規(guī)定

三、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金與PPP 項(xiàng)目中的銀行資金機(jī)遇
1．地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的操作運(yùn)作流程
2．母基金的操作運(yùn)作流程
3．PPP 項(xiàng)目的操作運(yùn)行流程
4．銀行資金參與引導(dǎo)基金、母基金和PPP 項(xiàng)目的方式解讀

資本運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)專家
北京師范大學(xué)博士
北京大學(xué)總裁班高級(jí)講師
共享資本高級(jí)合伙人
資本模式理論（CMT）創(chuàng)始人
十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個(gè)資本運(yùn)營項(xiàng)目
曾任：某知名新三板掛牌企業(yè)  高級(jí)副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人
現(xiàn)任：某國資大型資產(chǎn)管理公司  專項(xiàng)資產(chǎn)管理部  總監(jiān)
現(xiàn)任：北京金亞厚融投資基金管理有限公司  總經(jīng)理
多次接受中央電視臺(tái)、新華社、《人民日?qǐng)?bào)》、新浪網(wǎng)、湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視等媒體的采訪與報(bào)道
 
吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)操20余家上市公司并購基金及百余家中小企業(yè)的股權(quán)設(shè)計(jì)和股權(quán)融資資本運(yùn)營項(xiàng)目，對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購重組、產(chǎn)業(yè)并購基金、股權(quán)融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，先后幫助花樣年集團(tuán)、天業(yè)股份、凱利泰等多家企業(yè)完成21個(gè)并購基金項(xiàng)目；曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學(xué)府授課和“中國企業(yè)轉(zhuǎn)型+資本運(yùn)營財(cái)富論壇“、“2016未來商業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)峰會(huì)”等經(jīng)濟(jì)論壇，分享企業(yè)轉(zhuǎn)型以及資本運(yùn)營方面的經(jīng)驗(yàn)與心得，在界內(nèi)深受好評(píng)。

項(xiàng)目與研究成果
1、項(xiàng)目成果：
  作為知名天使投資人，參與創(chuàng)立中國首個(gè)教育領(lǐng)域孵化器——京師咖啡，并曾受聘為山西省中小企業(yè)局顧問；
  因創(chuàng)立的私募股權(quán)基金成功參與天使期項(xiàng)目并成功退出，獲得了中小企業(yè)上市聯(lián)盟、濟(jì)寧市工商聯(lián)的高度認(rèn)可并受聘為顧問；
  多次受邀為清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)等高等學(xué)府授課，被聘為北京大學(xué)職業(yè)指導(dǎo)顧問、南開大學(xué)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中國人民大學(xué)勞動(dòng)人事學(xué)院創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、浙江大學(xué)特聘職業(yè)顧問、吉林大學(xué)創(chuàng)業(yè)顧問

2、研究成果：
  《從職業(yè)走向事業(yè)—打造成功事業(yè)生涯規(guī)劃》[M/CD]機(jī)械工業(yè)出版社2008
  《從供給變量角度分析房地產(chǎn)價(jià)格泡沫》[J]學(xué)理論2009
  《住房抵押貸款對(duì)國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的研究》[J]全國金融博士/博士后論壇2012
  《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》（從供給變量的角度對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格泡沫的研究）[J]. ICCREM國際學(xué)術(shù)研討會(huì)（EI檢索）2015
  《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》（房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)中的供給調(diào)整粘滯效應(yīng)研究）[J] ASCE 2016
  《資本模式》[M]光明日?qǐng)?bào)出版社2016
 
部分資本運(yùn)營經(jīng)歷：
  花樣年集團(tuán)（股份代號(hào)：1777.HK，融資：構(gòu)建11億元的產(chǎn)業(yè)并購基金）
為香港主板上市公司花樣年集團(tuán)及旗下子公司搭建開發(fā)及物業(yè)并購基金，合計(jì)規(guī)模11億元。
  天業(yè)股份（股份代號(hào)：600807.SH，融資：構(gòu)建15億元并購專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃）
為A股上市公司山東天業(yè)恒基股份有限公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供融資租賃、金融服務(wù)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)并購基金，首期規(guī)模7.5億元，累計(jì)規(guī)模15億元。
  凱利泰（股份代號(hào)：300326.SZ，融資：構(gòu)建2.88億元專項(xiàng)并購基金）
為A股上市公司上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司提供標(biāo)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)化并購基金，總計(jì)規(guī)模2.88億元。
  中國高科（股份代號(hào)：600730.SH，融資：4500萬元產(chǎn)業(yè)并購）
參與投資的企業(yè)過來人（北京）教育科技有限公司被A股上市公司中國高科實(shí)現(xiàn)整體并購，交易金額4500萬元。
  贏鼎教育（股份代號(hào)：833173.OC，融資：完成3000萬元股權(quán)投資）
為公司融資累計(jì)超過3000萬元人民幣，將公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模從6個(gè)城市孵化至176個(gè)城市，并成功掛牌新三板。
  生涯互聯(lián)（股份代號(hào)：1852.ZS，融資：完成900萬元天使投資）
負(fù)責(zé)中國最大的生涯教育產(chǎn)品及服務(wù)提供商——北京生涯互聯(lián)科技有限公司的股權(quán)整體設(shè)計(jì)，并參與天使投資900萬元。
  金和網(wǎng)絡(luò)（股份代號(hào)：430024.OC，融資：1700萬元）
協(xié)助新三板掛牌企業(yè)北京金和網(wǎng)絡(luò)股份有限公司完成累計(jì)近2000萬元的融資與產(chǎn)業(yè)整合。
  中惠元景（負(fù)責(zé)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃構(gòu)建）
參與IBM環(huán)保戰(zhàn)略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融資擴(kuò)張，負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃構(gòu)建。為其引入投資累計(jì)超過4000萬元。
  京師創(chuàng)業(yè)孵化器（搭建股權(quán)結(jié)構(gòu)）
參與投資組建北京師范大學(xué)主導(dǎo)的創(chuàng)業(yè)孵化器平臺(tái)，并負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與孵化器的全國擴(kuò)建。所設(shè)計(jì)的股權(quán)結(jié)構(gòu)使其成為全國第一家真對(duì)教育行業(yè)的創(chuàng)業(yè)咖啡館和產(chǎn)業(yè)孵化器，累計(jì)輔導(dǎo)掛牌企業(yè)超過72家。
  棠菓旅居（股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及融資模式定位）
負(fù)責(zé)中國最先進(jìn)的旅行共享平臺(tái)棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集團(tuán)完成股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與融資模式定位，助力企業(yè)快速擴(kuò)張。為企業(yè)搭建7個(gè)省級(jí)平臺(tái)和200余城市加盟商，引入投資累計(jì)超過1000萬元。
 
授課風(fēng)格：
親切隨和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，氣氛活躍，富有感染力；
深入淺出，將復(fù)雜理論簡(jiǎn)單化，案例貼切，富有吸引力；
邏輯清晰，內(nèi)容注重落地性、可操作性、前瞻性，富有說服力。
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