《并購交易結(jié)構(gòu)與融資》

《并購交易結(jié)構(gòu)與融資》
課程背景
隨著中國資本市場的逐漸成熟，A股市場的進(jìn)一步分化，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)加劇聚，企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入并購重組時(shí)代，你是否想知道：
1.     并購重組有哪些形式？
2.     如何對(duì)目標(biāo)企業(yè)估值？
3.     并購要經(jīng)過哪些程序？如何制定并購戰(zhàn)略？如何尋找目標(biāo)企業(yè)？
4.     如何設(shè)計(jì)并購交易機(jī)構(gòu)？
5.     并購風(fēng)險(xiǎn)有哪些？如何進(jìn)行并購整合？
6.     如何實(shí)施融資計(jì)劃？
課程收益
  全面掌握企業(yè)重組的6種重組方式
  全面掌握企業(yè)并購的程序
  全面掌握8大交易結(jié)構(gòu)模式、以及如何選擇
  全面掌握企業(yè)并購整合的10大法則、7大關(guān)鍵工作
  全面了解反并購的融資方法
課程對(duì)象：董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等
課程大綱
一、并購交易概述
1.     國內(nèi)并購市場情況
2.     各種交易結(jié)構(gòu)并存，產(chǎn)業(yè)整合是核心
3.     并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是并購成敗關(guān)鍵
4.     并購融資安排越來越關(guān)鍵

二、并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析
1.     交易估值
2.     支付方式
3.     業(yè)績補(bǔ)償
4.     鎖定期
5.     配套融資
6.     公司治理
7.     業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)
8.     差異化定價(jià)
9.     財(cái)務(wù)信息的披露
10.  借殼上市
11.  經(jīng)營者集中
12.  其他因素

三、并購談判要點(diǎn)及如何把控合規(guī)和可操作性
1.     談判要點(diǎn)
2.     合規(guī)和可操作性
3.     2016年“重組新政”重塑監(jiān)管環(huán)境
4.     重組新政解析
5.     謹(jǐn)慎前行，切勿“帶病上會(huì)”

四、并購交易融資安排
1.     并購交易中的融資安排
1)     發(fā)行股份
a)     定增籌集資金
b)    直接發(fā)行股份購買資產(chǎn)
2)     支付現(xiàn)金
a)     借助并購貸款
b)    聯(lián)合財(cái)團(tuán)
c)     自有資金
2.     設(shè)立并購基金先收購標(biāo)的公司部分股權(quán)
案例：——旋極信息收購泰豪智能
3.     聯(lián)合財(cái)團(tuán)收購境外資產(chǎn)
案例：——世紀(jì)游輪（巨人網(wǎng)絡(luò)）收購Playtika
4.     聯(lián)合財(cái)團(tuán)，并借助并購貸款
案例——艾派克收購Lexmark

資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)專家
股權(quán)戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)專家
股權(quán)雙軌模型創(chuàng)始人
工信部中小企業(yè)管理咨詢專家
清華大學(xué)、北京大學(xué)總裁班特聘講師
ACI注冊國際職業(yè)培訓(xùn)師

【擅長領(lǐng)域】
股權(quán)戰(zhàn)略、股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)融資
國企混改、資本運(yùn)營
上市輔導(dǎo)、戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式

【資本運(yùn)營項(xiàng)目】
天津市宏寶塑料包裝印刷有限公司： 股權(quán)設(shè)計(jì)、并購、融資、債務(wù)重組、新三板掛牌
河南百分食品 股權(quán)設(shè)計(jì)、融資、新三板掛牌輔導(dǎo)
河北香道食品有限公司 新三板掛牌輔導(dǎo)

【產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目】
河南百分食品：石磨面粉產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)
石家莊君樂寶：中國風(fēng)系列、大紅棗系列；
北京麻辣誘惑：麻辣食品調(diào)研、設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)
中儲(chǔ)糧（內(nèi)蒙古）：年度營銷規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；
內(nèi)蒙古恒豐食品 ：產(chǎn)品規(guī)劃、渠道規(guī)劃 
天津超閑（新加坡）食品  超級(jí)薯片系列開發(fā)、年度營銷計(jì)劃、招商計(jì)劃；
內(nèi)蒙古雪原乳品有限公司  鮮奶屋產(chǎn)品系列；銷售模式與渠道管理計(jì)劃；