赴港買保險的利弊分析

第一講  解讀：內(nèi)地居民緣何喜歡赴港買保險
1、視頻分享
2、小組研討：你是如何看待這一事件的？
3、事件綜合解讀
   A保障方面：保與包
   B產(chǎn)品方面：全與面
   C制度方面：世界的與中國的
   D保單方面：綜合與單一
   E保費方面：低與高
   F資產(chǎn)方面：人民幣貶值
   G投資方面：分紅回報
   H家庭方面：教育與保全
4、互動研討：營銷4.0時代什么才是致勝關鍵？

第二講  收益風險的比較與理財產(chǎn)品的選擇
1、各種投資理財渠道和產(chǎn)品的綜合比較分析
2、股票類資產(chǎn)理財產(chǎn)品
3、債券類資產(chǎn)理財產(chǎn)品
4、黃金類資產(chǎn)理財產(chǎn)品
5、保險類投資理財產(chǎn)品
6、房地產(chǎn)投資分析
7、其他投資渠道的分析
小組研討：作為客戶，你對投資的關注點是什么？

第三講  家庭綜合理財規(guī)劃實務與營銷策略
1、家庭綜合理財規(guī)劃的基本內(nèi)容
2、家庭綜合理財規(guī)劃的原則
3、家庭綜合理財規(guī)劃書的設計與制作

第四講  理財顧問服務與營銷策略
1、客戶分析與理性投資策略
2、財務規(guī)劃與營銷策

第五講2008-2014年銀行理財產(chǎn)品的零負收益現(xiàn)象透析
1、銀行理財產(chǎn)品的收益率解析
2、2008年銀行理財零、負收益現(xiàn)象頻現(xiàn)
3、銀行理財產(chǎn)品產(chǎn)生零收益現(xiàn)象的原因
4、2008-2014年中國銀行理財產(chǎn)品市場存在的問題與對策

第六講  商業(yè)銀行理財產(chǎn)品環(huán)境PEST分析
1、政策法律環(huán)境分析
2、經(jīng)濟環(huán)境分析
3、社會文化環(huán)境分析
4、技術環(huán)境分析

第七講、中國財富管理市場的發(fā)展趨勢展望
1、財富管理的趨勢
2、建立資產(chǎn)配置組合
3、用優(yōu)秀的投資專家品牌提高銀行的核心競爭力
4、打造業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的財富管理銀行
第八講、課程回顧與討論

國家注冊管理咨詢師
中國人壽區(qū)域副經(jīng)理
中國平安人壽區(qū)域銷售總監(jiān)
中國人保區(qū)域培訓部經(jīng)理及區(qū)域總經(jīng)理
10年營銷管理經(jīng)驗，5年咨詢培訓經(jīng)驗
銷售團隊建設及管理、中基層管理，會議營銷實戰(zhàn)專家

【從業(yè)經(jīng)歷】
1、2001—2004，中國平安人壽區(qū)域銷售總監(jiān)，直轄團隊180多人，月平臺破百萬；
2、2004—2005，邯鄲某大型連鎖超市，任總經(jīng)理；
3、2005—2008年，中國人壽區(qū)域副經(jīng)理；
4、2008—2012年，中國人保區(qū)域總經(jīng)理，省公司講師團成員；
5、2013年—2016年，北京長燦偉業(yè)公司、博文天下總公司、立動水業(yè)、滏通集團、博文天下保定分公司，擔任顧問；

【擅長領域】
金玉成老師曾供職于國內(nèi)多家知名金融機構，并在多家不同領域的企業(yè)中擔任顧問，長期從事銷售團隊建設及育成管理、企業(yè)內(nèi)訓體系建設及管理等職位達11年，積累了豐富的營銷及培訓實作經(jīng)驗；老師在會議營銷方面擁有1000多場的實作經(jīng)驗，為多家企業(yè)創(chuàng)造了不菲的業(yè)績，近幾年來，在企業(yè)渠道及終端動銷方面也積累了豐富的經(jīng)驗，是業(yè)內(nèi)極少數(shù)實戰(zhàn)與理論完美結合的實戰(zhàn)型老師。

1、個人理財規(guī)劃方面
    在十余年的金融從業(yè)生涯中，金玉成老師在個人理財方面具備豐富的理論知識和全面的實作經(jīng)驗，曾為眾多不同領域的中高端客戶提供全方位的專業(yè)理財規(guī)劃，擅長潤物細無聲的觀念引導，協(xié)助客戶迅速梳理正確的理財觀念，并擅長在多種金融產(chǎn)品中迅速幫助客戶設計量身定做的未來財務規(guī)劃，獲得客戶的一致好評。

2、銷售團隊建設及育成管理方面
在十余年的職業(yè)生涯中，對銷售團隊建設和管理方面的實操具有非常豐富的經(jīng)驗，擁有一整套先進、嚴謹、實用的團隊建設管理理念，課程內(nèi)容具備很強的落地實作性。

3、企業(yè)內(nèi)訓體系建立及管理方面
參與組織和實施人保邯鄲分公司內(nèi)訓系統(tǒng)的組建和完善，并負責日常管理工作，將內(nèi)訓體系打造成為銷售隊伍的強力后援，對內(nèi)訓體系的建立、日常維護、持續(xù)改進等方面具有豐富經(jīng)驗，對內(nèi)訓體系與市場發(fā)展趨勢相結合的方面有較深入的研究。

4、會議營銷方面
通過十多年來一千二百余場會銷的積累，金玉成老師為多家企業(yè)創(chuàng)造了不菲的業(yè)績。在課程當中，通過大量豐富的實作經(jīng)驗和親身案例，向企業(yè)和學員全方位的展示會議營銷的精髓，更為重要的是老師通過具現(xiàn)化的呈現(xiàn)解密會銷各個環(huán)節(jié)的關鍵和實操要點，可以迅速幫助企業(yè)評估會銷成本及利潤點、幫助銷售團隊完美展示產(chǎn)品及專業(yè)服務的同時，打造專屬客戶群體，迅速拉動企業(yè)的銷售業(yè)績。

5、金融方面
金玉成老師涉獵保險、銀行、現(xiàn)貨、基金等多個金融領域，曾為多家金融企業(yè)提供過專業(yè)的培訓咨詢服務，取得了眾多好評。目前，老師擔任兩家國內(nèi)大型保險企業(yè)及兩家現(xiàn)貨企業(yè)的顧問職務，在金融方面擁有身后的理論及實踐基礎。

【授課風格】
  實作落地派，課程實用性強，親身案例豐富；
  語言生動、有氣場、有激情，有感染力；
  課堂氣氛活躍，在輕松的氛圍中幫助學員迅速成長；
  課程注重角色互換，以學員為主導，使課程具現(xiàn)化呈現(xiàn)。

【服務特色】
金玉成老師秉承營銷人嚴謹?shù)娘L格，培訓前、中、后閉環(huán)控制。每次訓前都開展課前調(diào)查，充分根據(jù)企業(yè)及學員的需求、現(xiàn)狀、人數(shù)等設計最匹配的授課方案，務求做到最貼合企業(yè)及學員實際，實現(xiàn)最好的培訓效果；訓中積極接收學員反饋意見，進行雙向溝通，及時調(diào)整滿足企業(yè)及學員需求；訓后跟進培訓效果，力爭將最好的課程送給每位學員。
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