《金融業(yè)商務(wù)魅力塑造》

partC-《金融業(yè)商務(wù)魅力塑造》系列
目錄
 
第一部《私人銀行理財(cái)顧問高端商務(wù)魅力塑造》................................................................................... 5
一、引言.............................................................................................................................................................. 5
  二、聚焦理財(cái)顧問的角色............................................................................................................................. 5
三、內(nèi)外兼修理財(cái)顧問的高端商務(wù)形象................................................................................................. 5
  四、餐桌上的魅力——宴請(qǐng)禮儀.............................................................................................................. 6
  五、使用社交禮儀“晉入”客戶社交圈................................................................................................. 7
第二部《TA眼中的你-如何成為有辨識(shí)度的客戶經(jīng)理》..................................................................... 7
  一、 以客戶為中心－行內(nèi)接待意向客戶.............................................................................................. 7
  二、主動(dòng)聯(lián)系客戶－上門拜訪陌生客戶................................................................................................. 9
  三、沙龍活動(dòng)—一對(duì)多營(yíng)銷........................................................................................................................ 9
四、社交休閑—每個(gè)人都有可能是客戶.............................................................................................. 10
第三部《私人銀行高管商務(wù)魅力塑造》................................................................................................... 10
一、與客戶會(huì)面，你的個(gè)人高管魅力奠定良好基礎(chǔ)....................................................................... 10
二、與客戶相處，你的職場(chǎng)處事魅力彰顯高情商............................................................................ 11
三、與客戶交往，尋找共同話題是保持良好關(guān)系的開始.............................................................. 12 
  【課程背景】：
  此課程源于5家全國(guó)性互聯(lián)網(wǎng)金融及財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的背景調(diào)研；
  20余位業(yè)內(nèi)人力資源培訓(xùn)經(jīng)理的真實(shí)困惑；
  團(tuán)隊(duì)一年課量超100天的20位行業(yè)培訓(xùn)講師的關(guān)于金融業(yè)現(xiàn)狀的真實(shí)總結(jié)；
  近三年內(nèi)課量100天左右的講師本人課程案例的最新提煉；
  合作過59家金融業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的誠(chéng)意訴求；
……
隨著近年來國(guó)內(nèi)富有階層的興起，市場(chǎng)對(duì)高端財(cái)富管理的需求與日俱增。 據(jù)《中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》指出，2015年中國(guó)私人財(cái)富將達(dá)到人民幣110萬億元，高凈值家庭數(shù)量達(dá)到201萬戶，擁有約41%的私人財(cái)富。到2020年，高凈值家庭（可投資資產(chǎn)超過600萬人民幣）數(shù)量將以11%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至346萬戶，這為中國(guó)高端財(cái)富管理市場(chǎng)的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。
   就目前發(fā)展現(xiàn)狀來看，理財(cái)顧問在服務(wù)這類客戶的過程中，會(huì)遇見如下的困惑：
  專業(yè)人才短缺矛盾突顯；
  團(tuán)隊(duì)年輕，專業(yè)背景、個(gè)人綜合能力彌補(bǔ)不了行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、生活閱歷的短板；
  轉(zhuǎn)型，理財(cái)顧問如何從僅僅銷售產(chǎn)品向提供綜合性財(cái)富管理服務(wù)轉(zhuǎn)型；
  理財(cái)顧問個(gè)人綜合素養(yǎng)有待提升、高端人群應(yīng)對(duì)能力缺乏。
   本課程顛覆以往傳統(tǒng)的對(duì)于商務(wù)禮儀的認(rèn)知，從高端禮儀、品味修養(yǎng)提升入手，通過大量案例研討和練習(xí)，自如應(yīng)對(duì)各類高端商務(wù)場(chǎng)合，真正讓你做到有禮、有品、有內(nèi)涵，在財(cái)富管理工作領(lǐng)域以禮儀支撐與客戶互動(dòng)，擁有自己的社交風(fēng)格和魅力，成為客戶喜歡又高績(jī)效的理財(cái)顧問。
  【課程目標(biāo)】：
  通過掌握商務(wù)禮儀應(yīng)對(duì)能力，提升客戶粘稠度、忠誠(chéng)度；
  結(jié)合企業(yè)文化，通過禮儀增加企業(yè)辨識(shí)度占領(lǐng)客戶心智；
  培養(yǎng)不同職業(yè)場(chǎng)合及社交場(chǎng)合的禮商指數(shù)，提升理財(cái)顧問的綜合素養(yǎng)。
  在各類高端商務(wù)活動(dòng)中，積極應(yīng)對(duì)，抓住機(jī)會(huì)、創(chuàng)造機(jī)會(huì)，提升銷售業(yè)績(jī)；
  【課程對(duì)象】：私人銀行客戶經(jīng)理，理財(cái)顧問等
  【課程時(shí)間】：6小時(shí)
【課程大綱】：
第一部《私人銀行理財(cái)顧問高端商務(wù)魅力塑造》
前言：職業(yè)形象塑造
一、引言
1、 解讀國(guó)家政策，把握趨勢(shì)，以未來定當(dāng)下
2、 例證：社會(huì)各階層多角度看言論背后的階層初心
3、 思考：變化中，如何前行？
4、 構(gòu)建：綜合維度中的理財(cái)顧問的精準(zhǔn)坐標(biāo)      
二、聚焦理財(cái)顧問的角色
1、思考：作為理財(cái)顧問，你是怎么樣的人？
  輔助教學(xué)工具：視頻感知與探討
2、 研討：理財(cái)顧問應(yīng)具備的角色？
3、 對(duì)比：不同等級(jí)理財(cái)顧問的能力與素質(zhì)
  案例：某私人銀行理財(cái)經(jīng)理的能力素質(zhì)模型                                                                                                        
三、內(nèi)外兼修理財(cái)顧問的高端商務(wù)形象
1、禮儀的內(nèi)涵
  《周禮·春官·肆師》
  《禮記·曲禮》
2、闡釋：不同層面不同的人對(duì)于商務(wù)禮儀的認(rèn)知和應(yīng)用
   明確學(xué)習(xí)禮儀的意義和目的
3、高端理財(cái)顧問形象規(guī)律和塑造方法
  理財(cái)顧問商務(wù)形象管理
  商務(wù)場(chǎng)合著裝基準(zhǔn)原則
  高端形象“三維”塑造技巧
  工具：不同商務(wù)、社交場(chǎng)合著裝攻略
  理財(cái)顧問商務(wù)交往禮規(guī)
  工具：理財(cái)顧問儀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)
  不同商務(wù)交往形式的禮儀原則
  電話禮儀
  見面禮儀
  介紹禮儀
  引賓禮儀
  送別禮儀
4、模擬演練：商務(wù)場(chǎng)景應(yīng)對(duì)
四、餐桌上的魅力——宴請(qǐng)禮儀
1、宴會(huì)的分類
2、宴會(huì)的簡(jiǎn)介
  座次安排
  宴會(huì)的主題
  男女賓客分別對(duì)待
  3、餐桌的禮儀//
  點(diǎn)菜與上菜的禮節(jié)
  斟酒禮儀
  開宴禮儀
  用餐的氣氛以及禁忌
  筷子與刀叉的使用禁忌
  選擇好餐桌話題
  餐巾、餐布的使用
4、餐桌的入席與退席
五、使用社交禮儀“晉入”客戶社交圈
1、 思考：有效的社交行為能創(chuàng)造什么？
2、 研討：你是否跟客戶能“玩”在一起？
  剖析：大眾與高端人群消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力。
3、 用愛好共情，以品位增效；
  審美的能力讓生活更有品位；
  “讓人覺得你懂”很重要；
  工具：品鑒類談資話題展開指引；
奢侈品鑒賞、腕上風(fēng)情（名表）、葡萄酒鑒賞、咖啡品鑒、雪茄風(fēng)情等。
 
 
第二部：《TA眼中的你——如何成為有辨識(shí)度的客戶經(jīng)理》
場(chǎng)景一:以客戶為中心－行內(nèi)接待意向客戶
1、優(yōu)質(zhì)的客戶接待，從充分準(zhǔn)備開始
  早上抵達(dá)公司（打開工作日志，查看客戶資料）
  行服儀容儀表整理
  大型會(huì)務(wù)提前準(zhǔn)備工作
  給客戶發(fā)送致謝短信
  微笑自我檢規(guī)
  致電客戶（話術(shù)與禮儀）
  提前門口迎候客戶（車位預(yù)留）
  自我介紹（話術(shù)整理）
2、愉快的客戶接待中，細(xì)節(jié)彰顯誠(chéng)意
  開車門禮節(jié)（動(dòng)作與禁忌）
  引領(lǐng)至辦公客（動(dòng)作與途中談話）
  電梯禮（目光、距離、話題選擇）
  洽談室請(qǐng)坐
  奉茶
  名片呈遞（再次加深印象、名片有效利用方式）
  商務(wù)洽談
  產(chǎn)品介紹（話術(shù)）
  遞接文件資料禮儀
  商務(wù)宴請(qǐng)
  準(zhǔn)備
  座次
  洽談
  敬酒
  用餐
  席間話題
3、完美的客戶接待，有始有終方顯品質(zhì)
  伴手禮（品類與饋贈(zèng)方式）
  送別揮手禮
  接待完成后
  整理自己的客戶資料
  做客戶記錄（工具）
二、主動(dòng)聯(lián)系客戶－上門拜訪陌生客戶
1、電話邀約客戶，怎樣掌握主動(dòng)權(quán)
  電話客戶
  主動(dòng)邀約
2、上門拜訪陌生客戶，如何迅速拉近距離
  準(zhǔn)備拜訪提綱（拜訪提綱一覽表）
  上門拜訪（時(shí)間、禁忌）
  產(chǎn)品方案介紹
  手勢(shì)禮儀的注意
  拜訪結(jié)束
  確定客戶意向
3、拜訪完后的這些做法，幫你成功拿下客戶
  完成后當(dāng)天短信致謝
  電話回訪客戶
  頻次
  內(nèi)容
  要點(diǎn)
  項(xiàng)目合作協(xié)議達(dá)成，簽約（儀式）
三、沙龍活動(dòng)—一對(duì)多營(yíng)銷
1、人流穿梭的沙龍活動(dòng)中，如何左右逢源如魚得水？
  一對(duì)多服務(wù)要領(lǐng)（案例：某行女神節(jié)系列活動(dòng)）
  會(huì)務(wù)禮儀（座次、會(huì)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）
  沙龍現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)細(xì)節(jié)呈現(xiàn)
2、沙龍活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，你的禮儀和高情商讓你收獲良多
   客戶經(jīng)理活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)軟實(shí)力
  會(huì)務(wù)禮儀（座次、會(huì)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）
四、社交休閑—每個(gè)人都有可能是客戶
1、休閑社交，如何在“玩”中培養(yǎng)潛在客戶？
你是否跟客戶能“玩”在一起？
  用愛好共情，以品位增效
  審美的能力讓生活更有品位
  “讓人覺得你懂”很重要
  工具、品鑒類談資話題展開指引
  奢侈品鑒賞
  腕上風(fēng)情（名表）
  葡萄酒鑒賞等
 
第三部《私人銀行高管商務(wù)魅力塑造》
一、與客戶會(huì)面，你的個(gè)人高管魅力奠定良好基礎(chǔ)
1、個(gè)人品牌魅力
  性格與魅力
  個(gè)人氣場(chǎng)
2、形象風(fēng)格魅力
  色彩衣著攻略
  出色款式
  精細(xì)面妝（針對(duì)女性行長(zhǎng)）
  素顏VS化妝
  “妝”的過程
  “妝”在細(xì)節(jié)——細(xì)節(jié)決定成敗
  發(fā)型寶典——職場(chǎng)發(fā)型
  點(diǎn)睛配飾
  手表、皮帶、胸針、絲巾、項(xiàng)鏈、耳環(huán)、戒指…(視學(xué)員男女比例調(diào)整)
3、氣質(zhì)儀態(tài)魅力
  風(fēng)度的肢體語言
  雅致的肢體語言
二、與客戶相處，你的職場(chǎng)處事魅力彰顯高情商
1、銀行高管必須知道的職場(chǎng)禮儀
  電話禮儀
  見面禮儀
  介紹禮儀
  言談禮儀
  會(huì)客禮儀
  商務(wù)饋贈(zèng)禮儀
  國(guó)際交流禮儀
2、沙龍、宴會(huì)場(chǎng)合，怎樣學(xué)會(huì)“左右逢源”展開交際
  銀行行長(zhǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)軟實(shí)力
  會(huì)務(wù)禮儀（座次、會(huì)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）
  共享通訊聯(lián)系組
  活躍沙龍、宴會(huì)氣氛，成為主角
  圈子維護(hù)與價(jià)值互換
三、與客戶交往，尋找共同話題是保持良好關(guān)系的開始
1、用愛好共情，尋找優(yōu)質(zhì)的共同話題是開啟愉快聊天的第一步
  審美的能力讓生活更有品位
  “讓人覺得你懂”很重要
2、聞香識(shí)女人（針對(duì)女性行長(zhǎng)）
  如何選擇適合自己的香水
  何時(shí)何地留何香
  香水的三變化
  正確留香方法
3、名酒品鑒
  葡萄酒種類
  飲葡萄酒藝術(shù)
  品酒識(shí)人
4、奢侈品鑒賞
  行走職場(chǎng)，不得不知道的奢侈品牌
  跟別人聊奢侈品的時(shí)候，這樣談最專業(yè)
  白領(lǐng)金領(lǐng)都愛的輕奢品牌
  怎么選擇品牌才更有切合度
 

郭弈翎,中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特邀企業(yè)內(nèi)訓(xùn)講師。

資歷背景
    郭老師擁有中文系與心理學(xué)碩士教育背景，是美國(guó)《企業(yè)教練》課程、《培訓(xùn)培訓(xùn)師――TTT》認(rèn)證講師，具有PXT人才測(cè)評(píng)師訓(xùn)練資質(zhì)。郭老師目前為“色彩心理學(xué)管理實(shí)驗(yàn)室”首席研究員，被企業(yè)界與業(yè)內(nèi)譽(yù)為：“色彩心理學(xué)與高端商務(wù)魅力塑造的引領(lǐng)者”！郭老師自開設(shè)課程以來，就被同業(yè)公認(rèn)為“新生代行業(yè)化職業(yè)講師典范"；

    在近3年時(shí)間中，郭老師精于行業(yè)化課程的研發(fā)與實(shí)際落地輔導(dǎo)工作，在其領(lǐng)導(dǎo)之下，“色彩心理學(xué)管理實(shí)驗(yàn)室”開發(fā)了《基于色彩心理學(xué)的商務(wù)禮儀》課程、《五維六彩醫(yī)療行業(yè)服務(wù)禮儀》課程等多門“垂直化行業(yè)性商務(wù)禮儀”課程。

    郭老師也是《弈翎-YILING不是教你“裝”》商務(wù)禮儀系列叢書作者。

學(xué)術(shù)研究與服務(wù)背景：
    上海復(fù)旦大學(xué)“女性職業(yè)領(lǐng)袖高端研修班”職業(yè)導(dǎo)師；美國(guó)協(xié)和大學(xué)“中國(guó)時(shí)代女性LTP項(xiàng)目”職業(yè)素養(yǎng)顧問/高端商務(wù)禮儀顧問；香港財(cái)經(jīng)學(xué)院特聘講師/高端商務(wù)禮儀顧問；搜狐《職場(chǎng)一言堂》常年嘉賓及特聘講師；國(guó)內(nèi)多家管理顧問公司特聘顧問/培訓(xùn)師；數(shù)位規(guī)模型企業(yè)女總裁私人商務(wù)禮儀與形象顧問；先后為包括行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)、外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、上市公司在內(nèi)的數(shù)百家單位提供了專業(yè)的顧問與培訓(xùn)服務(wù)，深受受訓(xùn)單位的一致好評(píng)。

獨(dú)特的培訓(xùn)與輔導(dǎo)風(fēng)格：
1-堅(jiān)持原創(chuàng)開發(fā)：
堅(jiān)持需求調(diào)研與原創(chuàng)性課程開發(fā)，運(yùn)用自身豐富體驗(yàn)，結(jié)合多年的案例積淀，促使課程從理論體系上與實(shí)際操作上，都具備了非同一般的高度與實(shí)用度。
2-運(yùn)用獨(dú)特視角：
堅(jiān)持以獨(dú)特的第三方視角，借由多年從事大型企業(yè)禮儀修養(yǎng)、員工舒壓和個(gè)人素質(zhì)等方面的培訓(xùn)教學(xué)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，逐步形成了大氣磅礴、包容開放、倡導(dǎo)學(xué)員體驗(yàn)式的教學(xué)風(fēng)格。
3-善用生動(dòng)多維：
獨(dú)創(chuàng)“ 多維情境式” 培訓(xùn)模式，運(yùn)用案例分析、互動(dòng)交流、心理咨詢、企業(yè)教練等專業(yè)手法進(jìn)行教學(xué)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的掌控，如行云流水般自然溫暖、信手拈來，極具親和力與感染力。
4-全程實(shí)效驗(yàn)證：
現(xiàn)場(chǎng)示范， 現(xiàn)教現(xiàn)學(xué)， 親自示范， 舉止優(yōu)雅， 教學(xué)內(nèi)容既實(shí)用，又為職場(chǎng)所需，對(duì)參訓(xùn)學(xué)員均具有極大的吸引力、感染力和意想不到的收獲。