商業(yè)銀行公司銀行業(yè)務(wù)授信與審查全流程管理

商業(yè)銀行公司銀行業(yè)務(wù)授信與審查全流程管理

課程大綱

第一章      對(duì)公信貸業(yè)務(wù)貸前調(diào)查與分析要點(diǎn)

1.     當(dāng)前環(huán)境下，做好商業(yè)銀行對(duì)公授信業(yè)務(wù)的主要思考

2.     當(dāng)前重點(diǎn)支持行業(yè)和重點(diǎn)投放行業(yè)

3.     貸前調(diào)查，客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)與理解客戶(hù)：

l  客戶(hù)準(zhǔn)入與如何選擇客戶(hù)

l  信貸客戶(hù)準(zhǔn)入需要考慮的問(wèn)題

l  客戶(hù)策略與客戶(hù)拜訪

l  客戶(hù)策略與計(jì)劃的制定

l  什么是控制力

l  貸前調(diào)查應(yīng)該如何去做

l  貸前調(diào)查注意事項(xiàng)要點(diǎn)

l  貸前調(diào)查的要點(diǎn)

l  大型企業(yè)授信業(yè)務(wù)與民營(yíng)企業(yè)授信的差異點(diǎn)

l  理解關(guān)鍵控制人

l  理解客戶(hù)戰(zhàn)略與策略

l  理解客戶(hù)的價(jià)值和銀行的價(jià)值

l  其他要點(diǎn)

4.     好客戶(hù)不一定是好選擇：如何判斷客戶(hù)的的”好“與”壞“

5.     如何分析大型企業(yè)

l  一般思考要點(diǎn)

l  關(guān)注集團(tuán)架構(gòu)

l  關(guān)注現(xiàn)金流

l  關(guān)注內(nèi)部控制

6.     對(duì)于“壘大戶(hù)”的思考

7.     行業(yè)分析與客戶(hù)理解

l  行業(yè)分析的主要方法

l  理解企業(yè)生命周期

l  生命周期不同階段的現(xiàn)金流呈現(xiàn)

l  周期性，非周期性和反周期性行業(yè)

l  總結(jié)：如何分析一個(gè)行業(yè)

l  其他分享

8.     對(duì)授信額度的理解：

l  授信額度是不是越大越好

l  如何看減少授信額度

l  如何看分期還本或者提前部分還本

9.     授信產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及其思考

l  商業(yè)銀行主要的授信產(chǎn)品

2  大型企業(yè)常見(jiàn)授信產(chǎn)品

2  中小企業(yè)常見(jiàn)授信產(chǎn)品

l  客戶(hù)的需求

l  客戶(hù)的資金用途

l  現(xiàn)金流與還款期

l  從產(chǎn)品上控制風(fēng)險(xiǎn)

l  從合同上控制風(fēng)險(xiǎn)

10. 理解客戶(hù)的第二還款來(lái)源

11. 進(jìn)階：商業(yè)銀行的其他還款來(lái)源

12. 保證人的擔(dān)保能力思考與衡量

13. 母子公司結(jié)構(gòu)下的擔(dān)保如何思考

14. 理解股權(quán)質(zhì)押與母公司對(duì)子公司的控制力

15. 關(guān)聯(lián)方如何看，如何識(shí)別，如何理解

16. 如何識(shí)別企業(yè)/借款人的過(guò)度融資與過(guò)度擴(kuò)張

l  如何識(shí)別過(guò)度負(fù)債與融資

l  如何判斷客戶(hù)的償債能力

l  相關(guān)案例

17. 如何看隱形負(fù)債和隱形債務(wù)

l  什么是隱形債務(wù)和隱形債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

l  如何識(shí)別隱形債務(wù)

l  如何處理隱形債務(wù)

18. 理解交叉分析：大型企業(yè)與中小型企業(yè)

l  交叉分析財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

l  驗(yàn)證合理性

l  理解三流合一

l  銀行流水和各類(lèi)費(fèi)用如何看

l  如何看客戶(hù)的應(yīng)收

l  如何看客戶(hù)的存貨

l  如何驗(yàn)證銷(xiāo)售收入

l  理解客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的周期性

l  周期性下如何思考融資產(chǎn)品

l  其他分享

19. 如何分析一些典型的行業(yè)

l  行業(yè)特點(diǎn)

l  經(jīng)營(yíng)方式與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

20. 其他分享

第二章      如何進(jìn)行信用分析

1.     常用的財(cái)務(wù)與信用分析方法：周轉(zhuǎn)能力，杠杠水平，盈利水平，成長(zhǎng)能力，收益質(zhì)量，償債能力，杜邦分析

2.     現(xiàn)金流分析的主要內(nèi)容和主要財(cái)務(wù)比率

3.     企業(yè)三張財(cái)務(wù)報(bào)表分析要點(diǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目介紹

l  三張財(cái)務(wù)報(bào)告之間的邏輯關(guān)系：基本理解

l  資產(chǎn)負(fù)債表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；資產(chǎn)負(fù)債表分析與企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略判斷；資金來(lái)源與運(yùn)用平衡；

l  損益表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；如何判斷企業(yè)盈利的穩(wěn)定性與收益質(zhì)量；

l  現(xiàn)金流量表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；現(xiàn)金流量表的使用與分析要點(diǎn)；理解企業(yè)的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)圖。

4.     償債能力與風(fēng)險(xiǎn)分析的進(jìn)一步提升

l  今年來(lái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化總結(jié)

l  如何衡量權(quán)益的質(zhì)量和成色

l  如何理解資產(chǎn)減值的影響

l  如何理解公允價(jià)值變動(dòng)的影響

l  如何理解非經(jīng)常損益的影響

l  如何理解投資性房地產(chǎn)的影響

l  如何理解金融工具與投資的影響

l  如何理解遞延稅務(wù)的影響

l  理解在建工程與固定資產(chǎn)的影響

l  理解無(wú)形資產(chǎn)和生物資產(chǎn)

l  理解少數(shù)股東權(quán)益的影響

l  其他

5.     現(xiàn)金流分析的進(jìn)階：如何從更高維度分析現(xiàn)金流及償債能力

6.     如何進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：

l  財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)怎么做

l  什么是一個(gè)好的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

l  財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的作用是什么

7.     中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于識(shí)別企業(yè)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的提示

8.     其他分享

第三章      信貸調(diào)查報(bào)告撰寫(xiě)與審批要點(diǎn)分享

1.     撰寫(xiě)信貸調(diào)查報(bào)告前的工作

2.     如何撰寫(xiě)信貸調(diào)查報(bào)告

3.     信貸調(diào)查報(bào)告的一般結(jié)構(gòu)

4.     信貸調(diào)查報(bào)告各部分的注意事項(xiàng)

5.     不同的產(chǎn)品和客戶(hù)應(yīng)該有不同的調(diào)查報(bào)告

6.     實(shí)踐分享：什么是一份好的調(diào)查報(bào)告

7.     實(shí)例：一些常見(jiàn)的調(diào)查報(bào)告撰寫(xiě)問(wèn)題

8.     審查報(bào)告撰寫(xiě)的一般要點(diǎn)

第四章      放款，預(yù)警與貸后管理要點(diǎn)

1.     放款時(shí)的注意事項(xiàng)

2.     參考：大型銀行的放款流程

3.     如何理解貸后管理的重要性

4.     貸后管理的主要工作

5.     貸后管理中我們應(yīng)該如何去做

6.     貸后管理的兩種模式

7.     客戶(hù)策略調(diào)整與退出

l  客戶(hù)策略調(diào)整的注意事項(xiàng)

l  關(guān)于客戶(hù)退出的一般考慮要點(diǎn)

8.     如何看客戶(hù)的賬戶(hù)

9.     如何看客戶(hù)價(jià)值

10. 貸后檢查

l  一般做法和要點(diǎn)

l  貸后檢查報(bào)告的撰寫(xiě)

l  參考：如何做好貸款檢查-大行的實(shí)踐

l  其他分享

11. 貸后追蹤的主要工作

12. 貸后檢查

l  貸后檢查要點(diǎn)

l  參考：國(guó)內(nèi)銀行業(yè)常見(jiàn)貸后管理與檢查方法

13. 早期預(yù)警信號(hào)

l  中國(guó)企業(yè)一般的違約/信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展演化路徑

l  內(nèi)部預(yù)警信號(hào)

l  外部預(yù)警信號(hào)

l  如何應(yīng)對(duì)與處理預(yù)警信號(hào)

l  如何應(yīng)對(duì)預(yù)警信號(hào)：最佳做法

l  中小民營(yíng)企業(yè)預(yù)警的常見(jiàn)信號(hào)何注意事項(xiàng)

l  其他分享

14. 不良管理與催收

l  主要的清收方式

l  判斷客戶(hù)的還款能力與意愿

l  不良貸款管理要點(diǎn)

l  參考：大型銀行的標(biāo)準(zhǔn)不良貸款貸后管理流程

15. 總結(jié)

——金融行業(yè)風(fēng)控和信用分析資深專(zhuān)家

曾任：

工商銀行 省級(jí)分行高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理

招商銀行 省級(jí)分行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

花旗銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)副董事

美國(guó)銀行美銀美林 風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)助理副總裁

美國(guó)穆迪投資者服務(wù)有限公司 企業(yè)評(píng)級(jí)部副總裁

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

賈老師擁有長(zhǎng)期的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗(yàn)，在工商銀行工作期間負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)的客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作，以及公司信貸產(chǎn)品，融資產(chǎn)品，結(jié)算產(chǎn)品的銷(xiāo)售和客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并曾在此期間在資金與結(jié)算部門(mén)工作，了解資金運(yùn)行及相關(guān)內(nèi)部處理。

在招商銀行工作期間，負(fù)責(zé)公司銀行產(chǎn)品和客戶(hù)開(kāi)發(fā)，維護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)管理等一系列工作，并曾參與設(shè)計(jì)客戶(hù)經(jīng)理考評(píng)體系框架。在此期間，賈老師主要負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)大中型企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)的信貸與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作。

作為花旗銀行北京審批團(tuán)隊(duì)的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國(guó)銀行美銀美林北方風(fēng)險(xiǎn)線條的首批成員，賈老師對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控理念和業(yè)務(wù)實(shí)踐有深入領(lǐng)會(huì)和體驗(yàn)。在長(zhǎng)期的金融工作實(shí)踐中，其所負(fù)責(zé)和審批的全部業(yè)務(wù)（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無(wú)任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車(chē)金融，信用評(píng)級(jí)等行業(yè)擁有從前臺(tái)公司客戶(hù)關(guān)系管理到中后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)分析與控制的全面經(jīng)驗(yàn)，并曾負(fù)責(zé)中國(guó)大型公司的信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)。

賈老師對(duì)于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿(mào)易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國(guó)大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購(gòu)交易(規(guī)模超過(guò)百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)理論功底，并諳熟金融相關(guān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)慣例及相關(guān)的政策法規(guī)，并對(duì)普通金融工具和衍生金融工具的運(yùn)作機(jī)理，有深入的理解。

賈老師曾在內(nèi)部培訓(xùn)中擔(dān)任講師，其深入淺出的講解受到學(xué)員好評(píng)。

【授課風(fēng)格】

專(zhuān)家型講師，并具備長(zhǎng)期金融實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，講課內(nèi)容貼合聽(tīng)眾與學(xué)員的日常工作

針對(duì)不同的學(xué)員調(diào)整授課內(nèi)容，使學(xué)員學(xué)有所得

善于與學(xué)員進(jìn)行課堂互動(dòng)與交流，根據(jù)不同內(nèi)容調(diào)節(jié)課堂氛圍，讓學(xué)員樂(lè)于學(xué)習(xí)

【主講課程】

銀行信貸方向財(cái)務(wù)分析與信用分析

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理

財(cái)務(wù)報(bào)表分析與企業(yè)估值

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與造假識(shí)別

商業(yè)銀行與企業(yè)信用評(píng)級(jí)實(shí)踐

商業(yè)銀行合規(guī)管理，案防與員工行為管理

商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理：信用風(fēng)險(xiǎn)與信用模型，操作風(fēng)險(xiǎn)管理與識(shí)別，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，資產(chǎn)負(fù)債管理，資本計(jì)量與巴塞爾協(xié)議等

商業(yè)銀行監(jiān)管政策分析及解讀

宏觀經(jīng)濟(jì)分析

汽車(chē)金融行業(yè)實(shí)踐

金融投資工具與金融市場(chǎng)培訓(xùn)

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和資本管理的相關(guān)政策講解很到位，學(xué)員受益匪淺——中國(guó)銀行北京 李總

通過(guò)幾天的學(xué)習(xí)，我們對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中涉及的信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，對(duì)于金融行業(yè)的標(biāo)志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對(duì)于信貸審批和風(fēng)險(xiǎn)控制流程的講解非常深入，分享的有關(guān)跨國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)踐開(kāi)拓了我們的視野——郵儲(chǔ)銀行山東 陳總

通過(guò)賈老師的介紹，我們對(duì)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義以及大型銀行對(duì)合規(guī)和案防的管理實(shí)踐有了全新認(rèn)識(shí)——陜西農(nóng)商銀行 陳總

賈老師對(duì)于汽車(chē)金融行業(yè)的實(shí)踐分享及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析的講解使我們受益很大——東風(fēng)汽車(chē) 財(cái)務(wù)部