商業(yè)銀行公司銀行業(yè)務(wù)授信與審查全流程管理

商業(yè)銀行公司銀行業(yè)務(wù)授信與審查全流程管理

課程大綱

第一章      對公信貸業(yè)務(wù)貸前調(diào)查與分析要點

1.     當前環(huán)境下，做好商業(yè)銀行對公授信業(yè)務(wù)的主要思考

2.     當前重點支持行業(yè)和重點投放行業(yè)

3.     分享：當前其國有與股份制銀行在小微方面的主要做法與資產(chǎn)質(zhì)量

4.     關(guān)于碳達峰和碳中和

l  什么是碳中和與碳達峰

l  背景與驅(qū)動因素

l  碳中和與碳達峰對宏觀經(jīng)濟的影響

l  碳中和與碳達峰對不同行業(yè)的影響以及潛在發(fā)展與投放機會思考

l  其他分享

5.     貸前調(diào)查，客戶營銷與理解客戶：

l  客戶準入與如何選擇客戶

l  信貸客戶準入需要考慮的問題

l  客戶策略與客戶拜訪

l  客戶策略與計劃的制定

l  什么是控制力

l  貸前調(diào)查應(yīng)該如何去做

l  貸前調(diào)查注意事項要點

l  大型企業(yè)授信業(yè)務(wù)與民營企業(yè)授信的差異點

l  理解關(guān)鍵控制人

l  理解客戶戰(zhàn)略與策略

l  理解客戶的價值和銀行的價值

6.     如何分析大型企業(yè)

l  一般思考要點

l  關(guān)注集團架構(gòu)

l  關(guān)注現(xiàn)金流

l  關(guān)注內(nèi)部控制

7.     行業(yè)分析，行業(yè)研究與客戶理解

l  行業(yè)分析的主要方法

l  理解企業(yè)生命周期

l  總結(jié)：如何分析一個行業(yè)

l  分享：某國有大行如何做行業(yè)研究及其分工

l  分享：審查人員與信貸人員了解宏觀、行業(yè)等情況的途徑和方法

l  其他分享

8.     理解客戶的第二還款來源

9.     進階：商業(yè)銀行的其他還款來源

10. 保證人的擔保能力思考與衡量

11. 母子公司結(jié)構(gòu)下的擔保如何思考

12. 理解股權(quán)質(zhì)押與母公司對子公司的控制力

13. 關(guān)聯(lián)方如何看，如何識別，如何理解

14. 如何識別企業(yè)/借款人的過度融資與過度擴張

l  如何識別過度負債與融資

l  如何判斷客戶的償債能力

l  相關(guān)案例

15. 如何看隱形負債和隱形債務(wù)

l  什么是隱形債務(wù)和隱形債務(wù)的風險

l  如何識別隱形債務(wù)

16. 理解交叉分析：大型企業(yè)與中小型企業(yè)

l  交叉分析財務(wù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)

l  驗證合理性

l  銀行流水和各類費用如何看

l  如何看客戶的應(yīng)收與存貨

l  如何驗證銷售收入

l  理解客戶經(jīng)營的周期性

l  周期性下如何思考融資產(chǎn)品

17. 其他分享

第二章      如何進行信用分析

1.     財務(wù)與信用分析方法：周轉(zhuǎn)能力，杠杠水平，盈利水平，成長能力，收益質(zhì)量，償債能力，杜邦分析

2.     進階：如何分析盈利能力

3.     現(xiàn)金流分析的主要內(nèi)容和主要財務(wù)比率

4.     進階：什么是流動性分析及其與現(xiàn)金流分析的結(jié)合

5.     企業(yè)三張財務(wù)報表分析要點和重點項目介紹

l  三張財務(wù)報告之間的邏輯關(guān)系：基本理解

l  資產(chǎn)負債表：重點科目與注意事項；資產(chǎn)負債表分析與企業(yè)經(jīng)營策略判斷；資金來源與運用平衡；

l  損益表：重點科目與注意事項；如何判斷企業(yè)盈利的穩(wěn)定性與收益質(zhì)量；

l  現(xiàn)金流量表：重點科目與注意事項；現(xiàn)金流量表的使用與分析要點；理解企業(yè)的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)圖。

6.     償債能力與風險分析能力的進一步提升

l  近年來財務(wù)會計準則變化總結(jié)

l  如何衡量權(quán)益的質(zhì)量和成色

l  如何理解資產(chǎn)減值的影響

l  如何理解公允價值變動的影響

l  如何理解非經(jīng)常損益的影響

l  如何理解投資性房地產(chǎn)的影響

l  如何理解遞延稅務(wù)的影響

l  理解在建工程與固定資產(chǎn)的影響

l  理解少數(shù)股東權(quán)益的影響

l  其他

7.     如何進行財務(wù)預(yù)測：

l  財務(wù)預(yù)測怎么做

l  什么是一個好的財務(wù)預(yù)測

l  財務(wù)預(yù)測的作用是什么

8.     中國注冊會計師協(xié)會中國證監(jiān)會關(guān)于識別企業(yè)欺詐風險的提示

9.     其他分享

第三章      信貸調(diào)查報告撰寫與審批要點分享

1.     如何撰寫信貸調(diào)查報告

2.     信貸調(diào)查報告各部分的注意事項

3.     不同的產(chǎn)品和客戶應(yīng)該有不同的調(diào)查報告

4.     實踐分享：什么是一份好的調(diào)查報告

5.     對公信貸業(yè)務(wù)審查審批一般要點：

l  如何思考客戶的風險和收益

l  如何思考對于不好不壞的邊緣項目

l  對于邊緣項目如何把握

l  客戶的收益如何評價

l  客戶收益數(shù)據(jù)如何貫穿客戶管理的全流程

l  償債能力分析及相關(guān)重要指標

18. 關(guān)于授信額度：

l  如何科學合理制定授信策略

l  授信額度是不是越大越好

l  如何看減少授信額度

l  如何看分期還本或者提前部分還本

19. 授信產(chǎn)品的設(shè)計及其思考

l  商業(yè)銀行主要的授信產(chǎn)品

2  大型企業(yè)常見授信產(chǎn)品

2  中小企業(yè)常見授信產(chǎn)品

l  客戶的需求與資金用途

l  現(xiàn)金流與還款期

l  從產(chǎn)品上控制風險

l  從合同上控制風險

20. 好客戶不一定是好選擇：如何判斷客戶的的”好“與”壞“

21. 如何看客戶價值

22. 對于“壘大戶”的思考

23. 分享：供應(yīng)鏈融資的一般做法：國有大行與股份制銀行

24. 分享：關(guān)于集團授信，關(guān)聯(lián)方交易，母子公司的相關(guān)判斷與思考

25. 分享：大型銀行的信貸與審批流程與系統(tǒng)建設(shè)分享：同業(yè)對公信貸業(yè)務(wù)審查審批模式情況

26. 其他分享

第四章      放款，預(yù)警與貸后管理要點

1.     放款時的注意事項

2.     參考：大型銀行的放款流程

3.     如何理解貸后管理的重要性

4.     貸后管理的兩種模式

5.     貸后管理與追蹤的主要工作

6.     貸后管理中我們應(yīng)該如何去做：大行經(jīng)驗分享

7.     客戶策略調(diào)整與退出

l  客戶策略調(diào)整的注意事項

l  關(guān)于客戶退出的一般考慮要點

8.     貸后檢查

l  一般做法和要點

l  貸后檢查報告的撰寫

l  參考：如何做好貸款檢查-大行的實踐

9.     貸后檢查

l  貸后檢查要點

l  參考：國內(nèi)銀行業(yè)常見貸后管理與檢查方法

10. 早期預(yù)警信號

l  中國企業(yè)一般的違約/信用風險發(fā)展演化路徑

l  內(nèi)部預(yù)警信號與外部預(yù)警信號

l  如何應(yīng)對與處理預(yù)警信號

l  如何應(yīng)對預(yù)警信號：最佳做法

l  中小民營企業(yè)預(yù)警的常見信號何注意事項

l  其他分享

l  分享：大型銀行的標準不良貸款貸后管理流程

11. 總結(jié)

——金融行業(yè)風控和信用分析資深專家

曾任：

工商銀行 省級分行高級客戶經(jīng)理

招商銀行 省級分行公司業(yè)務(wù)部負責人

花旗銀行 風險部門副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風險部門副董事

美國銀行美銀美林 風險部門助理副總裁

美國穆迪投資者服務(wù)有限公司 企業(yè)評級部副總裁

【個人簡介】

賈老師擁有長期的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗，在工商銀行工作期間負責國有企業(yè)的客戶開發(fā)和維護工作，以及公司信貸產(chǎn)品，融資產(chǎn)品，結(jié)算產(chǎn)品的銷售和客戶風險管理工作，并曾在此期間在資金與結(jié)算部門工作，了解資金運行及相關(guān)內(nèi)部處理。

在招商銀行工作期間，負責公司銀行產(chǎn)品和客戶開發(fā)，維護，風險管理等一系列工作，并曾參與設(shè)計客戶經(jīng)理考評體系框架。在此期間，賈老師主要負責國內(nèi)大中型企業(yè)與民營企業(yè)的信貸與風險管理相關(guān)工作。

作為花旗銀行北京審批團隊的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國銀行美銀美林北方風險線條的首批成員，賈老師對金融機構(gòu)的風控理念和業(yè)務(wù)實踐有深入領(lǐng)會和體驗。在長期的金融工作實踐中，其所負責和審批的全部業(yè)務(wù)（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車金融，信用評級等行業(yè)擁有從前臺公司客戶關(guān)系管理到中后臺風險分析與控制的全面經(jīng)驗，并曾負責中國大型公司的信用評級業(yè)務(wù)。

賈老師對于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿(mào)易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購交易(規(guī)模超過百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經(jīng)濟學和金融學理論功底，并諳熟金融相關(guān)國際、國內(nèi)慣例及相關(guān)的政策法規(guī)，并對普通金融工具和衍生金融工具的運作機理，有深入的理解。

賈老師曾在內(nèi)部培訓中擔任講師，其深入淺出的講解受到學員好評。

【授課風格】

專家型講師，并具備長期金融實操經(jīng)驗，講課內(nèi)容貼合聽眾與學員的日常工作

針對不同的學員調(diào)整授課內(nèi)容，使學員學有所得

善于與學員進行課堂互動與交流，根據(jù)不同內(nèi)容調(diào)節(jié)課堂氛圍，讓學員樂于學習

【主講課程】

銀行信貸方向財務(wù)分析與信用分析

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風險管理

財務(wù)報表分析與企業(yè)估值

企業(yè)財務(wù)報表分析與造假識別

商業(yè)銀行與企業(yè)信用評級實踐

商業(yè)銀行合規(guī)管理，案防與員工行為管理

商業(yè)銀行全面風險管理：信用風險與信用模型，操作風險管理與識別，市場風險管理，資產(chǎn)負債管理，資本計量與巴塞爾協(xié)議等

商業(yè)銀行監(jiān)管政策分析及解讀

宏觀經(jīng)濟分析

汽車金融行業(yè)實踐

金融投資工具與金融市場培訓

【學員評價】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對宏觀經(jīng)濟，系統(tǒng)性金融風險，商業(yè)銀行經(jīng)營和資本管理的相關(guān)政策講解很到位，學員受益匪淺——中國銀行北京 李總

通過幾天的學習，我們對商業(yè)銀行經(jīng)營中涉及的信用風險，市場風險和操作風險有了進一步認識，對于金融行業(yè)的標志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對于信貸審批和風險控制流程的講解非常深入，分享的有關(guān)跨國銀行風險控制的實踐開拓了我們的視野——郵儲銀行山東 陳總

通過賈老師的介紹，我們對于合規(guī)風險管理的意義以及大型銀行對合規(guī)和案防的管理實踐有了全新認識——陜西農(nóng)商銀行 陳總

賈老師對于汽車金融行業(yè)的實踐分享及相關(guān)風險分析的講解使我們受益很大——東風汽車 財務(wù)部