商業(yè)銀行對公信貸業(yè)務全流程風險管理與風險控制

商業(yè)銀行對公信貸業(yè)務全流程風險管理與風險控制

課程大綱

第一章      貸前調查與授信前期準備

1.     當前環(huán)境下，做好商業(yè)銀行對公授信業(yè)務的主要思考

2.     行業(yè)分析與客戶理解

l   行業(yè)分析的主要方法

l  理解企業(yè)生命周期

l   生命周期不同階段的現金流呈現

l   周期性，非周期性和反周期性行業(yè)

l  理解關鍵控制人

l  理解客戶戰(zhàn)略與策略

l  案例：客戶違約與經營策略問題

l  案例：客戶違約與大規(guī)模擴張

l  案例：客戶違約與關鍵控制人風險

l  其他分享

3.     貸前調查與客戶營銷：實踐分享

l  客戶準入與風險偏好

l  客戶策略與客戶拜訪

l  客戶關系管理

l  什么是客戶分層

l  什么是專家意見

l  貸前調查注意事項要點

l  識別高風險行業(yè)

l  客戶策略與計劃

l  收益預測

l  分享:數字化下的盡職調查

4.     理解交叉分析：大型企業(yè)與中小型企業(yè)

l  交叉分析財務與經營數據

l  驗證合理性

5.     如何識別企業(yè)的過度融資與過度擴張

l  財務方面

l  非財務方面

l  相關案例

6.     根據公開數據整理的企業(yè)違約與破產案例的共同點：財務非財務表現

7.     其他分享

第二章      基本的財務分析

1.     常用的財務與信用分析方法

l  周轉能力，杠杠水平，盈利水平，成長能力，收益質量，償債能力，杜邦分析

l  小結

2.     現金流分析的主要內容和主要財務比率

3.     分析進階--跨國金融機構的實踐：

l  國際信用評級角度的信用分析框架，方法和主要關注財務比率

l  投行對客戶信用分析的關注重點和財務分析框架

4.     企業(yè)三張財務報表分析要點和重點項目介紹

l  三張財務報告之間的邏輯關系：基本理解

l  資產負債表：重點科目與注意事項；資產負債表分析與企業(yè)經營策略判斷；資金來源與運用平衡；

l  損益表：重點科目與注意事項；如何判斷企業(yè)盈利的穩(wěn)定性與收益質量；

l  現金流量表：重點科目與注意事項；現金流量表的使用與分析要點；理解企業(yè)的現金流轉圖。

5.     其他分享

第三章      信貸調查分析與審批要點

1.     分享：國際大型商業(yè)銀行信用風險管理的架構

2.     分享：授信的關鍵問題與思考

3.     信貸調查報告的主要內容和各部分注意事項

4.     商業(yè)銀行常用的第二還款來源簡介

5.     進階：商業(yè)銀行的其他還款來源簡介

6.     保證人的擔保能力思考與衡量：財務分析與非財務分析

7.     其他還款來源介紹

8.     什么是流動性分析及其與償債能力的關系

l  流動性分析的基本做法

l  大比例現金分紅與違約

l  高現金與違約

l  幾個相關案例

9.     理解總債務，EBITDA與EBIT與EBITA：大型銀行的實踐

10. 償債能力與債務調整---還原負債水平

11. 理解母子公司及其相關風險點

l  高質押率

l  控制權

l  相關案例

12. 理解財務預測

l  信用風險與財務預測的關系

l  財務預測的基本做法與實踐

l  財務預測，內部評級與定價與風險管理

l  進階：并購中的財務預測

l  相關實例

13. 信用風險分析中的壓力測試

l  壓力測試的一般做法

l  衍生品與套期保值產品的壓力測試

14. 大中型企業(yè)與中小型企業(yè)授信的不同點

15. 審批報告的關注點

16. 授信審批的一般原則

17. 審批與分析中如何看現金流：實踐分享

18. 客戶經理與審批人員的分工協(xié)作

19. 關于評級：大型機構如何評級

l  為什么評級如此重要

l  評級的一般方法

l  評級注意事項

l  評級在貸前，貸中，貸后中的作用

l  中小微企業(yè)：快速評級與評分卡方法

l  其他分享

20. 風險控制：審批與追蹤/跟蹤機制的構建

21. 分享：

l  國際大型銀行的風控體系

l  發(fā)揮系統(tǒng)和流程的作用

22. 其他分享

第四章      貸后追蹤與貸款管理

1.     如何理解貸后管理

2.     貸后管理的主要工作

3.     重新理解三道防線 

4.     分享：大型銀行三道防線架構與做法

5.     貸后管理的一般分工

l  大中型企業(yè)與中小型企業(yè)的不同

6.     貸后檢查

l  一般做法和要點

l  貸后檢查報告的撰寫

l  其他分享

7.     貸后追蹤的主要工作

8.     貸后檢查要點

9.     早期預警信號

l  內部預警信號

l  外部預警信號

l  關注中小企業(yè)控制人的跑路風險

l  如何應對與處理預警信號

l  其他分享

10. 如何避免和發(fā)現問題貸款：前中后臺分工

11. 不良資產的內部管理策略與分工

12. 不良資產的一般處理與清收方式簡介

13. 其他分享

第五章      償債能力與風險分析的高級方法：更深入的信用分析

1.     如何衡量權益的質量和成色

2.     如何理解少數股東權益

3.     如何理解其他權益工具的影響

4.     如何理解其他綜合收益的影響

5.     如何理解商譽的影響

6.     如何理解稅務的影響

7.     如何理解租賃負債的最新變更

8.     如何理解和分析金融工具/金融資產（最新準則）

9.     如何理解資產減值的影響

10. 如何理解公允價值變動的影響

11. 如何理解非經常損益的影響

12. 如何理解長期投資的影響

13. 如何理解投資性房地產的影響

14. 理解在建工程與固定資產的影響

15. 各類相關違約案例分享

16. 合并財務報表的理解要點與編制框架

17. 理解無形資產和生物資產

18. 其他分享

第六章      財務報表粉飾與虛假識別

1.     財務報表問題識別的基本方法

l  資產負債表、利潤表、現金流量表項目中，容易存在不實信息的項目

l  快速查賬，順查法，逆查法

2.     中國注冊會計師協(xié)會中國證監(jiān)會關于識別企業(yè)欺詐風險的提示

3.     分析進階篇

l  財務報表粉飾識別的基本做法

l  利潤表粉飾識別及案例

l  資產負債表粉飾識別及案例

l  關于中小企業(yè)的一些方法

4.     若干民營企業(yè)違約案例分享

l  各違約公司簡要背景

l  財務表現

l  違約原因

l  啟示

l  總結：民營企業(yè)違約常見原因

——金融行業(yè)風控和信用分析資深專家

曾任：

工商銀行 省級分行高級客戶經理

招商銀行 省級分行公司業(yè)務部負責人

花旗銀行 風險部門副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風險部門副董事

美國銀行美銀美林 風險部門助理副總裁

美國穆迪投資者服務有限公司 企業(yè)評級部副總裁

【個人簡介】

賈老師擁有長期的商業(yè)銀行工作經驗，在工商銀行工作期間負責國有企業(yè)的客戶開發(fā)和維護工作，以及公司信貸產品，融資產品，結算產品的銷售和客戶風險管理工作，并曾在此期間在資金與結算部門工作，了解資金運行及相關內部處理。

在招商銀行工作期間，負責公司銀行產品和客戶開發(fā)，維護，風險管理等一系列工作，并曾參與設計客戶經理考評體系框架。在此期間，賈老師主要負責國內大中型企業(yè)與民營企業(yè)的信貸與風險管理相關工作。

作為花旗銀行北京審批團隊的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國銀行美銀美林北方風險線條的首批成員，賈老師對金融機構的風控理念和業(yè)務實踐有深入領會和體驗。在長期的金融工作實踐中，其所負責和審批的全部業(yè)務（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無任何不良資產產生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車金融，信用評級等行業(yè)擁有從前臺公司客戶關系管理到中后臺風險分析與控制的全面經驗，并曾負責中國大型公司的信用評級業(yè)務。

賈老師對于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購交易(規(guī)模超過百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經濟學和金融學理論功底，并諳熟金融相關國際、國內慣例及相關的政策法規(guī)，并對普通金融工具和衍生金融工具的運作機理，有深入的理解。

賈老師曾在內部培訓中擔任講師，其深入淺出的講解受到學員好評。

【授課風格】

專家型講師，并具備長期金融實操經驗，講課內容貼合聽眾與學員的日常工作

針對不同的學員調整授課內容，使學員學有所得

善于與學員進行課堂互動與交流，根據不同內容調節(jié)課堂氛圍，讓學員樂于學習

【主講課程】

銀行信貸方向財務分析與信用分析

商業(yè)銀行信貸業(yè)務全流程風險管理

財務報表分析與企業(yè)估值

企業(yè)財務報表分析與造假識別

商業(yè)銀行與企業(yè)信用評級實踐

商業(yè)銀行合規(guī)管理，案防與員工行為管理

商業(yè)銀行全面風險管理：信用風險與信用模型，操作風險管理與識別，市場風險管理，資產負債管理，資本計量與巴塞爾協(xié)議等

商業(yè)銀行監(jiān)管政策分析及解讀

宏觀經濟分析

汽車金融行業(yè)實踐

金融投資工具與金融市場培訓

【學員評價】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對宏觀經濟，系統(tǒng)性金融風險，商業(yè)銀行經營和資本管理的相關政策講解很到位，學員受益匪淺——中國銀行北京 李總

通過幾天的學習，我們對商業(yè)銀行經營中涉及的信用風險，市場風險和操作風險有了進一步認識，對于金融行業(yè)的標志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對于信貸審批和風險控制流程的講解非常深入，分享的有關跨國銀行風險控制的實踐開拓了我們的視野——郵儲銀行山東 陳總

通過賈老師的介紹，我們對于合規(guī)風險管理的意義以及大型銀行對合規(guī)和案防的管理實踐有了全新認識——陜西農商銀行 陳總

賈老師對于汽車金融行業(yè)的實踐分享及相關風險分析的講解使我們受益很大——東風汽車 財務部