商業(yè)銀行對公授信盡職調查與分析課程

《商業(yè)銀行對公授信盡職調查與分析課程》

課程大綱

課程目標：

通過國際和國內大型銀行的信貸/信用風險審批實際工作要點的分享，使學員了解對公企業(yè)財務分析，特別是現(xiàn)金流分析，流動性分析及其相關分析的要點和關注點；同時，使學員了解國際和國內大型金融機構的分析報告和審批報告的撰寫要點和注意事項。

第一章 基于軟信息分析--客戶準入和用途合法性

l  當前環(huán)境下，做好商業(yè)銀行對公授信業(yè)務的主要思考

l  信用風險案例：若干民營企業(yè)違約案例分享

n  違約公司簡要背景

n  財務表現(xiàn)

n  違約原因

n  啟示

l  客戶選擇，客戶營銷與風險偏好

l  用途合法性需要關注的問題

l  理解交叉分析

l  其他分享

第二章 基于現(xiàn)金流—分析償債能力的可靠性

l  資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表項目中，需要重點關注的項目介紹

l  常用的財務與信用分析方法

n  杠杠水平

n  盈利水平

l  現(xiàn)金流分析的主要內容和主要財務比率

l  現(xiàn)金流分析與盈利能力分析的結合運用：跨國金融機構的方法

l  分析進階--跨國金融機構的實踐：

n  國際信用評級角度的信用分析分析框架和方法

n  投行對客戶信用分析的關注重點

l  用簡潔有效的方法發(fā)現(xiàn)企業(yè)財報中的問題

l  其他分享

第三章 基于償債保障-擔保信息的分析與風險識別

l  商業(yè)銀行常用的第二還款來源簡介

l  保證人的擔保能力思考與衡量：財務分析與非財務分析

l  其他還款來源介紹

第四章 調查分析要點&風險控制措施設計-基于頂級銀行的實踐

l  信用風險管理的架構

l  信貸調查報告的主要內容和各部分注意事項

l  理解客戶

n  行業(yè)分析的基本要求

n  理解關鍵成功要素

l  什么是流動性分析及其與償債能力的關系

n  流動性分析的基本做法

n  大比例現(xiàn)金分紅與違約

n  高現(xiàn)金與違約

l  理解總債務，EBITDA與EBIT與EBITA

l  償債能力與債務調整---還原負債水平

l  理解母子公司及其相關風險點

n  高質押率

n  控制權

l  理解財務預測

n  信用風險與財務預測的關系

n  財務預測的基本做法與實踐

n  財務預測，內部評級與定價與風險管理

n  進階：并購中的財務預測

l  信用風險分析中的壓力測試

n  壓力測試的一般做法

n  衍生品與套期保值產(chǎn)品的壓力測試

l  審批報告的關注點

l  風險控制：審批與追蹤/跟蹤機制的構建與思考

l  理解外部信息的預警作用及主要類別

l  其他分享

——金融行業(yè)風控和信用分析資深專家

曾任：

工商銀行 省級分行高級客戶經(jīng)理

招商銀行 省級分行公司業(yè)務部負責人

花旗銀行 風險部門副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風險部門副董事

美國銀行美銀美林 風險部門助理副總裁

美國穆迪投資者服務有限公司 企業(yè)評級部副總裁

【個人簡介】

賈老師擁有長期的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗，在工商銀行工作期間負責國有企業(yè)的客戶開發(fā)和維護工作，以及公司信貸產(chǎn)品，融資產(chǎn)品，結算產(chǎn)品的銷售和客戶風險管理工作，并曾在此期間在資金與結算部門工作，了解資金運行及相關內部處理。

在招商銀行工作期間，負責公司銀行產(chǎn)品和客戶開發(fā)，維護，風險管理等一系列工作，并曾參與設計客戶經(jīng)理考評體系框架。在此期間，賈老師主要負責國內大中型企業(yè)與民營企業(yè)的信貸與風險管理相關工作。

作為花旗銀行北京審批團隊的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國銀行美銀美林北方風險線條的首批成員，賈老師對金融機構的風控理念和業(yè)務實踐有深入領會和體驗。在長期的金融工作實踐中，其所負責和審批的全部業(yè)務（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車金融，信用評級等行業(yè)擁有從前臺公司客戶關系管理到中后臺風險分析與控制的全面經(jīng)驗，并曾負責中國大型公司的信用評級業(yè)務。

賈老師對于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購交易(規(guī)模超過百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經(jīng)濟學和金融學理論功底，并諳熟金融相關國際、國內慣例及相關的政策法規(guī)，并對普通金融工具和衍生金融工具的運作機理，有深入的理解。

賈老師曾在內部培訓中擔任講師，其深入淺出的講解受到學員好評。

【授課風格】

專家型講師，并具備長期金融實操經(jīng)驗，講課內容貼合聽眾與學員的日常工作

針對不同的學員調整授課內容，使學員學有所得

善于與學員進行課堂互動與交流，根據(jù)不同內容調節(jié)課堂氛圍，讓學員樂于學習

【主講課程】

銀行信貸方向財務分析與信用分析

商業(yè)銀行信貸業(yè)務全流程風險管理

財務報表分析與企業(yè)估值

企業(yè)財務報表分析與造假識別

商業(yè)銀行與企業(yè)信用評級實踐

商業(yè)銀行合規(guī)管理，案防與員工行為管理

商業(yè)銀行全面風險管理：信用風險與信用模型，操作風險管理與識別，市場風險管理，資產(chǎn)負債管理，資本計量與巴塞爾協(xié)議等

商業(yè)銀行監(jiān)管政策分析及解讀

宏觀經(jīng)濟分析

汽車金融行業(yè)實踐

金融投資工具與金融市場培訓

【學員評價】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對宏觀經(jīng)濟，系統(tǒng)性金融風險，商業(yè)銀行經(jīng)營和資本管理的相關政策講解很到位，學員受益匪淺——中國銀行北京 李總

通過幾天的學習，我們對商業(yè)銀行經(jīng)營中涉及的信用風險，市場風險和操作風險有了進一步認識，對于金融行業(yè)的標志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對于信貸審批和風險控制流程的講解非常深入，分享的有關跨國銀行風險控制的實踐開拓了我們的視野——郵儲銀行山東 陳總

通過賈老師的介紹，我們對于合規(guī)風險管理的意義以及大型銀行對合規(guī)和案防的管理實踐有了全新認識——陜西農商銀行 陳總

賈老師對于汽車金融行業(yè)的實踐分享及相關風險分析的講解使我們受益很大——東風汽車 財務部