以上市為導(dǎo)向的的投后管理

以上市為導(dǎo)向的的投后管理

曲融 博士

【課程收益】

2  全面掌握股權(quán)投資投后管理的全流程

2  全面掌中國(guó)主要市場(chǎng)的上市條件以及上市規(guī)劃

2  全面掌握如何在投后階段進(jìn)行重點(diǎn)政策監(jiān)控與分析

2  全面掌握如何在投后階段進(jìn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境的監(jiān)控與分析

2  全面掌握如何在投后階段進(jìn)行行業(yè)賽道的監(jiān)控與分析

2  全面掌握如何在投后階段進(jìn)行項(xiàng)目標(biāo)的的監(jiān)控與分析

【課程對(duì)象】

公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)人員、資本愛(ài)好者等

【課程特色】實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

【課程時(shí)長(zhǎng)】6-12小時(shí)

【課程大綱】

模塊一  以上市為導(dǎo)向的投后管理概述

n  投后管理概述

l  投后管理的定義

l  投后管理的生命周期

l  投后管理的主要工作

l  投后管理階段信息獲取的主要途徑

l  投后階段跟蹤與監(jiān)控的主要方式

n  標(biāo)的項(xiàng)目的上市規(guī)劃

l  ?投后管理階段上市規(guī)劃概述

l  ?北交所的上市規(guī)劃

l  ?創(chuàng)業(yè)板的上市規(guī)劃

l  ?科創(chuàng)板市場(chǎng)的上市規(guī)劃

l  ?主板市場(chǎng)的上市規(guī)劃

l  ?中國(guó)資本市場(chǎng)上市條件對(duì)比

模塊二 投后管理階段的政策監(jiān)控與分析

n  全國(guó)性重點(diǎn)政策監(jiān)控：以十九屆六中全會(huì)為例

l  改革開(kāi)放以來(lái)九次六中全會(huì)主要內(nèi)容回顧

u  11屆六總?cè)珪?huì)到19屆六中全會(huì)回顧

l  十九屆六中全會(huì)公報(bào)內(nèi)容速覽

u  成果，方法與未來(lái)

l  六部委學(xué)習(xí)《公報(bào)》要點(diǎn)解析

u  央行，證監(jiān)會(huì)，銀保監(jiān)會(huì)，財(cái)政部，工信部，統(tǒng)計(jì)局

n  政策利好主要投資方向的監(jiān)控與分析

l  雙碳經(jīng)濟(jì)給中國(guó)未來(lái)十年帶來(lái)的投資機(jī)遇

l  共同富裕帶來(lái)的消費(fèi)行業(yè)投資機(jī)遇

l  強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量帶來(lái)的國(guó)產(chǎn)替代投資機(jī)遇

l  發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的的投資機(jī)遇

l  深入實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略帶來(lái)的制造業(yè)投資機(jī)遇

n  政策利空的主要投資方向的監(jiān)控與分析

l  國(guó)家政策對(duì)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的影響分析

l  國(guó)家政策對(duì)K12教育行業(yè)的利空分析

模塊三  投后管理階段的行業(yè)賽道監(jiān)控與分析

n  產(chǎn)業(yè)政策對(duì)的行業(yè)增長(zhǎng)的影響分析

l  產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)影響分析簡(jiǎn)介

l  需求側(cè)產(chǎn)業(yè)政策的影響分析

l  供給側(cè)產(chǎn)業(yè)政策的影響分析

l  補(bǔ)貼政策的分析的進(jìn)一步探討

n  驅(qū)動(dòng)因素對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的影響分析

l  行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析概覽

l  UBI車(chē)險(xiǎn)行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析

l  智能投顧行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析

l  5G手機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析

l  家電行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析

模塊四 投后管理階段的項(xiàng)目標(biāo)的監(jiān)控與分析

n  項(xiàng)目標(biāo)的的財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)控與分析

l  企業(yè)財(cái)務(wù)狀況監(jiān)控與分析概述

l  企業(yè)償債能力的監(jiān)控與分析

l  企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力的監(jiān)控與分析

l  企業(yè)盈利能力的監(jiān)控與分析

l  企業(yè)成長(zhǎng)能力的監(jiān)控與分析

n  項(xiàng)目標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)控與分析

l  ?被分析及企業(yè)概述：以ST康美為例

l  ?企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控與分析

l  ?企業(yè)的穩(wěn)定性的監(jiān)控與分析

l  ?企業(yè)的合規(guī)性的監(jiān)控與分析

l  ?企業(yè)的外部情況的監(jiān)控與分析

曲融博士

             ——金融資本專(zhuān)家

?  中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中國(guó)人民銀行金融學(xué)博士后

?  某國(guó)家級(jí)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)唯一私募股權(quán)基金投資總監(jiān)

?  原某國(guó)家級(jí)金融自律管理協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)部高級(jí)主管

?  原某國(guó)家級(jí)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融市場(chǎng)司研究員

?  中國(guó)金融科技行業(yè)統(tǒng)計(jì)體系構(gòu)建者

?  注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、特許金融分析師（CFA）

?  《車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)非對(duì)稱(chēng)信息研究》作者

?  多個(gè)國(guó)際頂級(jí)期刊、學(xué)術(shù)會(huì)議的期刊作者

【講師簡(jiǎn)介】

曲博士擁有豐富的宏觀和行業(yè)研究及一線(xiàn)投資管理經(jīng)驗(yàn)。擅長(zhǎng)以量化視角進(jìn)行行業(yè)趨勢(shì)研判、優(yōu)秀投資標(biāo)的挖掘與價(jià)值判定相關(guān)工作。所管理基金自成立以來(lái)，在3年內(nèi)取得超10倍收益。所投資項(xiàng)目均取得較高超額收益，其中最高項(xiàng)目收益約為900倍。部分項(xiàng)目收益情況如下：

?  天使輪投資多方安全計(jì)算龍頭企業(yè)華控清交，3年時(shí)間獲得約900倍收益。

?  天使輪投資商用密碼龍頭鼎鏈數(shù)科，9個(gè)月獲得30倍收益。

?  先后投資人工智能龍頭企業(yè)第四范式1.5億元，2年獲得獲得超4倍收益。

?  投資IDC龍頭企業(yè)德衡數(shù)據(jù)4000萬(wàn)元，6個(gè)月獲得約2倍收益。

曲博士總結(jié)了十年來(lái)研究與投資的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進(jìn)行了深入的研究，總結(jié)出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級(jí)的方法論，提出了企業(yè)股權(quán)投資的實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)模型（E-model）以及債權(quán)評(píng)估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專(zhuān)家和企業(yè)高管的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好的效果。

曲博士擁有豐富企業(yè)咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)。在進(jìn)行企業(yè)投后管理過(guò)程中，同步提供咨詢(xún)服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展指明方向。所服務(wù)企業(yè)在過(guò)去3年中，平均估值增幅超過(guò)10部，其中增值最多的企業(yè)近900倍，最低增幅為2倍，并有多家企業(yè)進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。

曲博士具有15年的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，其中為中國(guó)銀行提供《特許金融分析師及其銀行實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》課程，多次返聘。為太平洋保險(xiǎn)提供《保險(xiǎn)場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)挖掘與決策》課程，多次返聘。為中信證券提供《證券保薦人》課程，多次返聘。為信諾資本提供《金融科技行業(yè)投資》課程，多次返聘。

曲博士在某國(guó)家級(jí)自律協(xié)會(huì)工作為金融科技行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作出了突出貢獻(xiàn)，其中構(gòu)建了中國(guó)金融科技行業(yè)統(tǒng)計(jì)體系；編制金融科技行業(yè)發(fā)展指數(shù)；為某國(guó)家級(jí)自律協(xié)會(huì)構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監(jiān)測(cè)體系，并作為國(guó)家金融消費(fèi)者保護(hù)的重要工具，規(guī)范了國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)；構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)體系。

曲博士現(xiàn)全身心的致力于中國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育，為幫助與培育中國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國(guó)夢(mèng)而矢志奮斗！

【主要研究成果】

?  Bo Qu, Li Wei, Ping Wei，An Empirical Investigation of Asymmetric Information in China’s Automobile Insurance Market，The Geneva Papers on Risk and Insurance，2018.06,1468-044 (國(guó)際保險(xiǎn)領(lǐng)域頂級(jí)期刊Indexed by SSCI)

?  Bo Qu, Li Wei, Ping Wei, Adverse Selection in China’s Automobile Insurance Market, The 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 2013-07, 117-129 (保險(xiǎn)領(lǐng)域頂級(jí)的國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議)

?  Bo Qu, Gao Cong, Cuiping Li, Aixin Sun, Hong Chen, an evaluation of classification models for question topic categorization, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012 (國(guó)際人工智能頂級(jí)期刊Indexed by SSCI &SCI)

【授課風(fēng)格】

?  專(zhuān)家型講師，深入淺出，條理清楚，論證嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)

?  善于從咨詢(xún)式培訓(xùn)的角度著手，一針見(jiàn)血指出問(wèn)題的本質(zhì)

?  上課充滿(mǎn)激情，善于和學(xué)員互動(dòng)交流，并通過(guò)互動(dòng)帶給學(xué)員啟發(fā)性觀點(diǎn)

?  注重理論聯(lián)系實(shí)際，內(nèi)容貼近實(shí)踐，方法大于經(jīng)驗(yàn)，可復(fù)制性極強(qiáng)

【出版書(shū)籍】

獨(dú)著《車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)非對(duì)稱(chēng)信息研究》，中國(guó)財(cái)富出版社

【主講課程】

宏觀形勢(shì)類(lèi)：

《宏觀研究與策略投資》、《宏觀經(jīng)濟(jì)周期分析》

《宏觀政策研判》、《成渝經(jīng)濟(jì)圈的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與行業(yè)機(jī)遇》----《綱要》帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇》

行業(yè)分析類(lèi)：

《行業(yè)研究理論與實(shí)戰(zhàn)體系》、《新基建行業(yè)分析》

《金融科技行業(yè)分析》、《金融科技行業(yè)投資》

《AI技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用》

私募股權(quán)投資：

《私募股權(quán)投資的募投管退》、《私募股權(quán)的項(xiàng)目投資》

《VC/PE的項(xiàng)目盡職調(diào)查》、《公司估值：理論與案例實(shí)戰(zhàn)》

《私募基金的面面觀》、《VC/PE業(yè)務(wù)全面解析》

《私募基金全流程指引》、《基建Reits全流程》

企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)類(lèi)：

《公司并購(gòu)》、《企業(yè)IPO實(shí)戰(zhàn)》

《企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)》、《企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)》

《北交所上市實(shí)戰(zhàn)》、《股權(quán)融資實(shí)務(wù)及案例詳解》

銀行業(yè)務(wù)：

《理財(cái)實(shí)戰(zhàn)：資產(chǎn)配置與實(shí)戰(zhàn)》、《資產(chǎn)配置——客戶(hù)資產(chǎn)配置理論與實(shí)務(wù)》

《企業(yè)信貸與風(fēng)險(xiǎn)分析》、《銀行場(chǎng)景下基于Python的量化風(fēng)險(xiǎn)管理》

【服務(wù)客戶(hù)】

中國(guó)銀行（3次返聘），太平洋保險(xiǎn)（3次返聘），中信證券（2次返聘），中國(guó)人民銀行，中國(guó)工商銀，中國(guó)建設(shè)銀行，中國(guó)人保，中國(guó)人壽，國(guó)泰君安，中國(guó)電信，第四范式，信諾資本（2次返聘），華控清交，博雅正鏈，鼎鏈數(shù)科，簡(jiǎn)單匯，藍(lán)象智聯(lián)，啟牛商學(xué)院，理財(cái)魔方，東方微銀，金智維

【客戶(hù)評(píng)價(jià)】

曲博士注重理論聯(lián)系實(shí)際，內(nèi)容貼近實(shí)踐，方法大于經(jīng)驗(yàn)，可復(fù)制性極強(qiáng)。

----中國(guó)銀行 王處長(zhǎng)

曲博士注重引導(dǎo)學(xué)員自行互動(dòng)思考，拒絕填壓式單向傳輸知識(shí)，讓學(xué)員在快樂(lè)中學(xué)習(xí)和思考，在思考中總結(jié)方法，繼而實(shí)現(xiàn)學(xué)員將知識(shí)（或方法）內(nèi)化于心，最終表現(xiàn)形式為外化于行（業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)）。

----中國(guó)工商銀行 私人銀行部 李總

曲博士授課風(fēng)格生動(dòng)活潑，學(xué)員互動(dòng)溝通強(qiáng)，帶動(dòng)學(xué)員全身心投入到互動(dòng)思考、以達(dá)到課程內(nèi)容深度講解和挖掘。                                               ----中信證券 投行部 張總