股權(quán)設(shè)計(jì)案例實(shí)務(wù)全解

股權(quán)設(shè)計(jì)案例實(shí)務(wù)全解

【課程背景】

作為企業(yè)創(chuàng)始人或決策管理者，如何通過(guò)資本市場(chǎng)放大企業(yè)價(jià)值，是老板和決策者必須學(xué)習(xí)和掌握的企業(yè)生存之道。

【課程目標(biāo)】

1、了解股權(quán)架構(gòu)，知道如何搭建股權(quán)架構(gòu)

2、明白股權(quán)控制權(quán)的重要規(guī)則，懂得如何加強(qiáng)企業(yè)控制

3、理解融資流程，掌握如何做好融資路演和談判技巧

【課程對(duì)象】財(cái)務(wù)管理人員，企業(yè)創(chuàng)始人、決策者或管理人員

【課程時(shí)長(zhǎng)】：3小時(shí)

Part 1  設(shè)計(jì)受投資者青睞的股權(quán)架構(gòu)（70分鐘）

1.1  案例一：螞蟻金服，有限合伙架構(gòu)避風(fēng)險(xiǎn)（15分鐘）

1.2  案例二：王老板的金字塔架構(gòu)以小博大控天狗（10分鐘）

1.3  案例三：明智自然人股東套現(xiàn)明家科技減稅負(fù)（15分鐘）

1.4  案例四：紅星美凱龍四次重組終得上市之果（15分鐘）

1.5  案例五：公牛集團(tuán)混合架構(gòu)保平安（15分鐘）

Part 2  融資很重要  控制權(quán)更重要（60分鐘）

    2.1  案例六：同股不同權(quán)，小米集團(tuán)香港上市AB股（20分鐘）

    2.2  案例七：一致行動(dòng)人協(xié)議，李東生逆風(fēng)而上掌全局（20分鐘）

    2.3  案例八：上海新梅，公司章程阻止惡意爭(zhēng)奪股權(quán)野蠻人（20分鐘）

Part3  來(lái)一次成功的股權(quán)融資（50分鐘）

3.1  一份亮眼的商業(yè)計(jì)劃書(shū)（20分鐘）

3.2  一場(chǎng)精彩的路演展示（15分鐘）

3.3  一次睿智的融資談判（15分鐘）

【課程大綱】

第一部分 設(shè)計(jì)受投資者青睞的股權(quán)架構(gòu)（70分鐘）

企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品或服務(wù)，產(chǎn)生賺錢(qián)的公司，這是經(jīng)營(yíng)，由產(chǎn)品思維決定。企業(yè)通過(guò)股權(quán)獲得資本增值，產(chǎn)生值錢(qián)的公司，是股權(quán)思維驅(qū)動(dòng)的。運(yùn)營(yíng)是賺錢(qián)，股權(quán)是值錢(qián)，從產(chǎn)品思維到股權(quán)思維，從股權(quán)設(shè)計(jì)的比例到股權(quán)主體架構(gòu)的案例式解讀，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)股權(quán)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)中發(fā)揮的重要作用。

案例+演練：五種主要的股權(quán)結(jié)構(gòu)案例解析

第二部分 融資很重要  控制權(quán)更重要（60分鐘）

資本市場(chǎng)是企業(yè)發(fā)展的重要支持，但如果創(chuàng)始人沒(méi)有設(shè)計(jì)好股權(quán)架構(gòu)，很可能出現(xiàn)“為他人做嫁衣”的局面。通過(guò)案例學(xué)習(xí)知名公司的做法以增長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)和做相應(yīng)的參考。

案例+演練：三種主要的非股權(quán)結(jié)構(gòu)控制公司的辦法，案例解析

第三部分 來(lái)一次成功的股權(quán)融資（50分鐘）

1、 一份讓人眼前一亮的商業(yè)計(jì)劃書(shū)決定了創(chuàng)業(yè)者能不能在有限的時(shí)間里打動(dòng)和吸引投資者的興趣，因此，如何寫(xiě)一份優(yōu)秀的商業(yè)計(jì)劃書(shū)就成本企業(yè)融資是否成功的第一步（20分鐘）

2、 融資過(guò)程中，路演是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，路演成功，融資更進(jìn)一步，路演不成功，一切到此為止，因此，企業(yè)在開(kāi)始一場(chǎng)路演之前，必須做足了準(zhǔn)備，以迎接投資者挑剔的眼光（15分鐘）

3、 融資談判不僅是與投資者建立溝通關(guān)系的環(huán)節(jié)，也是讓投資者更深入了解企業(yè)及其團(tuán)隊(duì)能力和水平，并可能建立合作關(guān)系的基礎(chǔ)。（15分鐘）

財(cái)務(wù)管理、投融資專(zhuān)家  鄧斯彥

【專(zhuān)業(yè)資質(zhì)】     

?牛津布魯克斯大學(xué) 榮譽(yù)學(xué)士（海外留學(xué)）                 

?美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師（CMA）  

?英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師（ACCA）

?美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（U.S.CPA）

?美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)—證書(shū)類(lèi)培訓(xùn)                                                                                                       

?西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì)本科     

?多次受邀參加國(guó)內(nèi)外大型論壇及行業(yè)峰會(huì)：

2013年-2015年 ICM 行業(yè)峰會(huì) 《 ICM Industry》

2014 信息與通信技術(shù)交流會(huì)《 ICT Business Summit 2014》

2016亞洲云技術(shù)論壇《CloudAsia2016》

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

●    康師傅集團(tuán)（世界500強(qiáng)企業(yè)） - 頂通物流    分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

 在業(yè)財(cái)融合下監(jiān)督分公司的整體運(yùn)營(yíng)，包括財(cái)務(wù)、人事和銷(xiāo)售報(bào)告匯總和分析； 5年多外企集團(tuán)化公司工作經(jīng)歷，從快消行業(yè)到物流行業(yè)，從營(yíng)業(yè)分析到分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。期間完成了上新系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，優(yōu)化了倉(cāng)儲(chǔ)管理流程；

同時(shí)管理7個(gè)BU17個(gè)辦事處的營(yíng)業(yè)分析員，并為公司培養(yǎng)財(cái)務(wù)儲(chǔ)備人才，將財(cái)務(wù)報(bào)告、人事報(bào)告和銷(xiāo)售報(bào)告合并，且能用邏輯思維理解事情的發(fā)生、變化及三者之間的鉤稽關(guān)系，績(jī)效提升： 將財(cái)務(wù)管理應(yīng)用到各業(yè)務(wù)部門(mén)，為公司整體運(yùn)營(yíng)提高效率做出突出貢獻(xiàn)；

建立市場(chǎng)巡查督查工作制度。加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商合規(guī)經(jīng)營(yíng)的管理，維護(hù)公司合規(guī)經(jīng) 營(yíng)，并減少了舞弊風(fēng)險(xiǎn)。                                            

●    嘉實(shí)基金管理有限公司 - 中國(guó)老牌十大基金管理公司之一  渠道經(jīng)理

負(fù)責(zé)對(duì)接銀行和證券公司的基金銷(xiāo)售，并給銀行和證券公司的從業(yè)人員進(jìn)行基金產(chǎn)品的培訓(xùn)；任職期間，培訓(xùn)投行和銀行專(zhuān)業(yè)人員的數(shù)量超過(guò)千人；根據(jù)機(jī)構(gòu)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好和持有資產(chǎn)狀況，擬定初步投資方案，大量的數(shù)據(jù)分析和

 客戶(hù)資料收集并分析研究的工作，連續(xù)兩年所負(fù)責(zé)的區(qū)域(湖南省和廣東省)內(nèi)，基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī)優(yōu)秀；

●    新加坡資訊通信協(xié)會(huì)（SiTF）- 新加坡資訊通信管理局( iDA)所屬單位 財(cái)務(wù)主任

2009-2016年，主要負(fù)責(zé)賬務(wù)處理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理、參與和財(cái)務(wù)相關(guān)的戰(zhàn)略決策、負(fù)責(zé)分會(huì)（上海和杭州）的預(yù)算和賬務(wù)審計(jì)、與政府部門(mén)溝通項(xiàng)目結(jié)案事宜等。在職期間，主導(dǎo)并整改了財(cái)務(wù)報(bào)告流程和報(bào)表分析模版，從而披露運(yùn)營(yíng)弱點(diǎn)并提出改善建議，扭轉(zhuǎn)了往年連續(xù)6年虧損的局面。負(fù)責(zé)渠道 (銀行和投行) 銷(xiāo)售基金產(chǎn)品的培訓(xùn)以及機(jī)構(gòu)客戶(hù)的投資咨詢(xún)服務(wù)。所負(fù)責(zé)的湖南和廣東省的基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī)每月名列前茅。

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

財(cái)務(wù)管理、公司治理、投融資管理

快銷(xiāo)品行業(yè)產(chǎn)品成本核算，物流貨運(yùn)管理，金融行業(yè)產(chǎn)品培訓(xùn)及渠道管理，

非盈利組織的財(cái)務(wù)管理，企業(yè)和個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃

【授課對(duì)象】

非財(cái)管理人員和財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人士，如商業(yè)分析師、項(xiàng)目經(jīng)理、公司運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人、人力資源、市場(chǎng)經(jīng)理、投融資總監(jiān)、生產(chǎn)及成本經(jīng)理等高級(jí)崗位職務(wù)、執(zhí)行董事、CEO等、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生、企業(yè)財(cái)會(huì)工作人員

【主講課程】

非財(cái)類(lèi)

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》（中、英文） 《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的成本管理》

《股權(quán)設(shè)計(jì)案例 實(shí)務(wù)全解》《互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代績(jī)效激勵(lì)新模式》《客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》

財(cái)務(wù)類(lèi)

《簡(jiǎn)明財(cái)務(wù)分析洞察》《從財(cái)務(wù)預(yù)算到業(yè)務(wù)預(yù)算》《財(cái)務(wù)實(shí)踐中的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析》

《提升財(cái)務(wù)跨部門(mén)共同能力和影響力》《財(cái)務(wù)職業(yè)操守與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《成本管理與控制》

其他

《資本運(yùn)作與企業(yè)成長(zhǎng)》（可包括IPO規(guī)劃）《上市公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理》

《上市公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理》《如何通過(guò)財(cái)務(wù)管理提高企業(yè)績(jī)效》《多元世界中的理財(cái)認(rèn)知》

【授課風(fēng)格】

實(shí)戰(zhàn)型：專(zhuān)業(yè)知識(shí)+案列分享，結(jié)合新的觀(guān)點(diǎn)+輕松愉快地互動(dòng)，跟進(jìn)反饋信息提出后續(xù)改善建議。