《金融案例實(shí)戰(zhàn)解析》

金融案例實(shí)戰(zhàn)解析

                            ——講故事，學(xué)金融

（第1版）

張  嶂

?  課程涉及領(lǐng)域關(guān)鍵詞

金融學(xué)  金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)

?  課程背景

    金融存在于每個(gè)人的日常行為中，每個(gè)人在生活中都在有意無意地運(yùn)用金融學(xué)規(guī)律進(jìn)行選擇和取舍，消費(fèi)、投資、理財(cái)、融資、借貸都是一種金融活動(dòng)……金融與我們每個(gè)人一生的幸福都息息相關(guān)。學(xué)習(xí)金融學(xué)對(duì)于金融公司的員工有非常重要的意義。

?  課程目標(biāo)

    從金融學(xué)名詞貨幣信用、銀行利率、資本運(yùn)作、金融機(jī)構(gòu)、金融熱點(diǎn)等方面的案例系統(tǒng)講述了金融學(xué)的基本理論知識(shí)及其在現(xiàn)實(shí)社會(huì)生活中的應(yīng)用。課程沒有令人費(fèi)解的圖表和方程式，也沒有艱深晦澀的金融學(xué)行話，而是以金融學(xué)的基本結(jié)構(gòu)作為骨架，以生活中的鮮活事例為血肉，將金融學(xué)內(nèi)在的深刻原理與奧妙之處娓娓道來，讓學(xué)員在輕松的學(xué)習(xí)環(huán)境中，迅速了解金融學(xué)的全貌，并學(xué)會(huì)用金融學(xué)的視角和思維觀察、剖析種種生活現(xiàn)象，指導(dǎo)自己的行為，解決生活中的難題。

?  課程特色：實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，案例與理論結(jié)合，即學(xué)即用。

?  授課方式：講授

?  課程對(duì)象：金融公司的初級(jí)人員

?  課程大綱

一、金融知識(shí)故事

（注：以下每節(jié)均用案例的方式解析）

    （1）貨幣—金融市場的靈魂；（2）信用—金融市場的基石；（3）利率—金融市場的晴雨表；（4）匯率—國際經(jīng)濟(jì)交往的紐帶；（5）多重分形的金融市場—水深正好學(xué)游泳；（6）通貨膨脹與通貨緊縮的影響—熱脹冷縮的物理效應(yīng)；（7）誰也逃不脫的金融危機(jī)—出來混遲早要還的；（8）理財(cái)先理觀念：腦袋決定錢袋；（9）金融資本投資：讓財(cái)富滾雪球；（10）負(fù)債理財(cái)攻略：實(shí)現(xiàn)資本飛躍

二、中國金融發(fā)展的歷史和現(xiàn)狀

（注：以下每節(jié)均用案例的方式解析）

    （1）波浪式的改革開放帶來波浪式的財(cái)富機(jī)遇 ；（2）財(cái)富破局：貨幣超發(fā)與高考；（3）財(cái)富第一波：普通商品市場的開放與普通商品的貨幣化；（4）財(cái)富第二波：房地產(chǎn)市場的開放與房地產(chǎn)的貨幣化；（5）財(cái)富第三波（A）：資本的貨幣化困境；（6）財(cái)富第三波（B）大牛市：股價(jià)10年漲10倍；（7）財(cái)富第三波（C）泛金融：人人都是金融家；（8）財(cái)富第三波（D）創(chuàng)時(shí)代：人人都是創(chuàng)業(yè)家

三、國內(nèi)著名金融公司的發(fā)展故事和事件

（1）招商銀行；（2）民生銀行；（3）平安集團(tuán)；（4）國泰君安；（5）中金；（6）中信；（7）弘毅資本；（8）九鼎；（9）前海股權(quán)交易所；（10）宜信；（11）門口的野蠻人

四、金融公司治理要點(diǎn)及案例分析

    （1）公司治理；（2）公司風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)；（3）金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)與銷售

張 嶂博士（深圳）   

——股權(quán)投資和法律專家

?  香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士

?  現(xiàn)任中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投委會(huì)委員

?  現(xiàn)任北京市煒衡（深圳）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人

?  曾任深圳前海齊心金融控股集團(tuán)股權(quán)投資、資產(chǎn)管理者

?  曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權(quán)投資管理者

?  香港中文大學(xué)法律學(xué)院研究助教

?  香港律師協(xié)會(huì)法律發(fā)展研究員

【個(gè)人簡介】

張老師具有法律、金融雙重背景，現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。從2008年開始從事金融投資領(lǐng)域，曾在國內(nèi)著名的風(fēng)險(xiǎn)投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團(tuán)工作。工作主要內(nèi)容為對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔(dān)保公司項(xiàng)目評(píng)審與團(tuán)隊(duì)管理，金融公司投資流程設(shè)計(jì)與管理等。在實(shí)踐中，張博士擅長投資風(fēng)險(xiǎn)控制，投資制度建設(shè)，基金治理。

?  組建私募股權(quán)投資子基金：在深圳市創(chuàng)投辦工作期間，從事與國內(nèi)頂級(jí)私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金的審核工作。基金總規(guī)模超過20億元人民幣。

?  擔(dān)任過2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。

?  負(fù)責(zé)建構(gòu)多家企業(yè)基金的架構(gòu)，企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件，撰寫基金募集文件、合伙協(xié)議等。

?  為企業(yè)提供風(fēng)控、合同等內(nèi)部法律培訓(xùn)200多場。

熟悉私募股權(quán)投資運(yùn)作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運(yùn)營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制、企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程；深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計(jì)劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。

專注領(lǐng)域：訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟的法律事務(wù)，企業(yè)和投資風(fēng)險(xiǎn)控制、金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、并購重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。

【授課風(fēng)格】

  1.案例多，案例新穎，引導(dǎo)式授課

  2.課程工具性強(qiáng)，課程落地性強(qiáng)，學(xué)完即能用

3. 幽默活潑，課程互動(dòng)性強(qiáng)，課程內(nèi)容有高度和深度，對(duì)內(nèi)容有獨(dú)到見解，咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，返聘率高