《企業(yè)上市與公開發(fā)行》

《企業(yè)上市與公開發(fā)行》課程大綱

第一部分：企業(yè)上市的意義

1.      創(chuàng)造收購的貨幣資本

2.      巨大的財富虹吸效應(yīng)

3.      企業(yè)上市與資本運作是企業(yè)的戰(zhàn)略命題

4.      完善治理結(jié)構(gòu)

5.      建立品牌

6.    拓展多元融資渠道

7.    聚集人才

8.    上市的劣勢

9.  上市對企業(yè)或企業(yè)家們所帶來的“挑戰(zhàn)”

10.  哪些企業(yè)適宜上市，哪些企業(yè)不適宜上市

第二部分：世界范圍內(nèi)證券交易所的上市條件及我國資本市場的結(jié)構(gòu)

1.  美國紐交所及納斯達克要求

2.  歐洲相關(guān)交易所上市條件

3.  香港證券交易分層條件

4.  日本東京證券交易所的上市條件

5.  我國資本市場結(jié)構(gòu)劃分

6.  主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板的上市要求

第三部分：企業(yè) IPO 流程

1.  企業(yè) IPO 的工作流程-準備階段工作

2.  企業(yè) IPO 的工作流程-核準階段工作

3.  證監(jiān)會審核流程

4.  企業(yè) IPO 的工作流程-發(fā)行上市階段工作

第四部分：主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市的審核重點

1.  主體選擇及重組

2.  獨立性

3.  規(guī)范運作

4.  股權(quán)激勵

5.  財務(wù)和稅務(wù)

6.  無形資產(chǎn)

7.  環(huán)境保護

8.  信息披露

9.  境內(nèi)上市涉及法律法規(guī)體系

10.  案例分析：近年來未過會 IPO 項目分解

第五部分：新三板基礎(chǔ)知識及操作流程分析

1.            新三板發(fā)展概況

2.            新三板與創(chuàng)業(yè)板市場對比分析

3.            新三板準入條件

4.            新三板業(yè)務(wù)流程

5.            新三板交易規(guī)則

6.            業(yè)務(wù)流程-參與各方

7.            業(yè)務(wù)流程-主要工作

第六部分：上市前資本籌劃

1.    關(guān)于私募股權(quán)投資

2.    擬上市公司私募的工作流程

3.    企業(yè)編制商業(yè)計劃書的主要內(nèi)容

4.    如何選擇投資機構(gòu)

5.    如何簽定投資意向書

6.    了解基金公司的運營機制

劉贏老師簡介：                               

資本運營、投融資及交易實戰(zhàn)專家。

留學瑞典，被國外媒體譽為“行走的金融百科全書”，曾任北歐著名對沖基金OPM投資經(jīng)理，瑞典PNP投資集團駐華業(yè)務(wù)首席代表，北京大學民營經(jīng)濟研究院特聘專家、萬商異業(yè)產(chǎn)融結(jié)合模式創(chuàng)始人 。曾參與輔導(dǎo)過多家上市企業(yè)，擁有10余年圓熟的投資銀行實戰(zhàn)經(jīng)驗，是中國新銳派投資銀行專家。

有著多年海外與國內(nèi)基金公司的管理經(jīng)驗，在資本運營思想體系上中西合璧、兼收并蓄。 他憑借多年企業(yè)投融資領(lǐng)域?qū)嵅俳?jīng)驗對資本運營領(lǐng)域有著深刻的認識和獨到的見解，在世界范圍內(nèi)首次提出“資本運營要回歸人性本源”的理論，  被業(yè)界譽為“中國資本領(lǐng)域新銳第一人?！?/span>

曾在建銀國投（集團）、百聯(lián)匯集團、維達投資、隆基集團等十余家機構(gòu)中擔任金融事務(wù)合伙人的職務(wù)。清華大學、北京大學、浙江大學、四川大學、吉林大學EMBA\MBA\總裁班的特聘金融講師。

他注重課程研發(fā)的“?！?、“精”與“實用”，拒絕空洞的理論和資本運營方案，堅持從實操過的案例中尋找智慧閃光點 ，讓學員能夠舉一反三融匯貫通 ，從而實操落地實現(xiàn)企業(yè)資本增值最大化。

授課風格：

通過對專業(yè)的反復(fù)咀嚼和深刻理解，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄋ滓锥恼Z言傳達給學員。憑借豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗，進行高水準的現(xiàn)場點評使課程現(xiàn)場高潮迭起。學員的深度互動、精彩的案例剖析、深入淺出的授課技巧、清晰的課程梳理和恰當?shù)挠哪磉_，尤其受到學員的廣泛好評。

主要著作：

《中國式金融資本運營》

《企業(yè)投融資108技》

經(jīng)典語錄:

1、 投融資博弈的是思想，要學會用哲人的方式去思考 。

2、 一個成熟的投資者要有道者順勢，吾儒素位 ，釋氏隨緣，如來大同的心態(tài) 。

3、 金融市場如同戰(zhàn)場 ，能拔刀見血的劍客輸給的不是你的對手 ，而是讓他不敢出刀的市場。狹路相逢，能者勝，敢為者勇 ，能為者英雄。

4、 你看不到的錢永遠也賺不到 ，你想不到的地方永遠也去不了 ，當你無知的時候，資本有時候會把你變成迷途的小鳥 ，當你越是用力的展翅越是飛不高 。

5、 偉大的投資者都會因思想而孤獨著 。孤獨是一種境界，是肉體無法感受的靈魂的自由 ，而寂寞是靈魂都無法安撫的內(nèi)心的躁動 。

6、 市場本沒有多空 ，只是預(yù)期的不同而已 。

7、 企業(yè)有兩條腿走路，一條是收入一條是支出。當支出腿長于收入就出現(xiàn)失衡撇腳現(xiàn)象，這時企業(yè)需要注入新鮮的血液 ，來保持肌體健康 ，使運營處于平衡。

8、 金融資本運營就是圍繞貨幣形成的一種特別而復(fù)雜的關(guān)系集合，以人為核心，是人對各種與貨幣有關(guān)系關(guān)聯(lián)單位的總結(jié)和操控過程，然后運用金融和貨幣流動的規(guī)則 ，把它串接起來獲利的行為。

9、 玩金融資本運營的要學會患上失憶癥 ，只有忘記過去才能跳出原來的圈來正確看待企業(yè)投融資問題 。

10、金融資本運營與做貿(mào)易是一樣的，做著同樣的事情就是“倒騰”，區(qū)別就在于一個倒騰的是錢，另一個倒騰的是商品。