《財(cái)富管理模式下的保險(xiǎn)銷售突破技術(shù)》

2  《財(cái)富管理模式下的保險(xiǎn)銷售突破技術(shù)》

一、不同客戶財(cái)富管理重點(diǎn)

1、客戶的分類與金融投資心理

    2、突破保險(xiǎn)理財(cái)功能

    3、高端客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析

    4、風(fēng)險(xiǎn)管理案例解析

二、保險(xiǎn)客戶與保險(xiǎn)產(chǎn)品體系的對(duì)應(yīng)

    1、大眾客戶的保險(xiǎn)需求

    2、中端客戶的保險(xiǎn)需求

    3、高價(jià)值客戶的保險(xiǎn)需求

    4、高價(jià)值客戶保險(xiǎn)功能匹配

    5、案例解析與練習(xí)

三、資金時(shí)間價(jià)值與保險(xiǎn)

    1、時(shí)間價(jià)值方程式

    2、金融產(chǎn)品的投資效率

    3、保險(xiǎn)產(chǎn)品的資金使用優(yōu)勢(shì)

四、資金的倍增效應(yīng)

    1、投資收益化與倍增效應(yīng)

    2、保險(xiǎn)資金的真實(shí)收益

    3、實(shí)務(wù)案例解析

五、不同經(jīng)濟(jì)周期下的穩(wěn)定資產(chǎn)收益配置

    1、不同經(jīng)濟(jì)周期下的金融產(chǎn)品差別

    2、保險(xiǎn)產(chǎn)品平衡器作用

    3、實(shí)務(wù)案例解析

六、優(yōu)質(zhì)服務(wù)帶來的客戶反響

    1、高端客戶看重方面

    2、服務(wù)優(yōu)于銷售的要點(diǎn)把控

3、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的個(gè)性化操作

n  講師介紹：

n  工作經(jīng)歷

? 金融營(yíng)銷與培訓(xùn)近20年，目前銀行個(gè)人金融崗位在職

? 曾任國(guó)內(nèi)大型保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介理財(cái)師，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，培訓(xùn)督導(dǎo)

? 曾任某股份制銀行社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人

? 曾經(jīng)某股份制銀行高級(jí)理財(cái)經(jīng)理，私行理財(cái)經(jīng)理

? 現(xiàn)任某股份制銀行理財(cái)業(yè)務(wù)IC及大客戶營(yíng)銷服務(wù)崗

n  個(gè)人榮譽(yù)

? 獲總行十大宣講之星稱號(hào)

? 獲全國(guó)十佳優(yōu)秀理財(cái)師稱號(hào)

? 獲總行評(píng)定財(cái)富管理專家稱號(hào)

? 擁有金融理財(cái)師（AFP），國(guó)際金融理財(cái)師（CFP），以及國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP高級(jí)）等專業(yè)個(gè)人金融理財(cái)資格證書；

? 參與編寫《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》和《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教材》；

? 長(zhǎng)期擔(dān)任國(guó)家理財(cái)師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)授課工作。

n  講師授課特點(diǎn)

講師目前銀行一線在職，清楚個(gè)金條線最新動(dòng)向，政策；清楚一線營(yíng)銷人員的營(yíng)銷難點(diǎn)以及重點(diǎn)；清楚現(xiàn)下客戶所想所需。尤其是經(jīng)歷了中國(guó)社區(qū)銀行短短時(shí)間內(nèi)的探索，初建，發(fā)展，思考，構(gòu)建特色的全過程，對(duì)社區(qū)銀行有深刻了解和獨(dú)到見解。

至今，舉辦各種講座、培訓(xùn)上百場(chǎng)，為超過十萬名金融從業(yè)人員進(jìn)行理財(cái)及營(yíng)銷類相關(guān)培訓(xùn)，涉及銀行，保險(xiǎn)，信托以及P2P等各類金融公司。