《顧問式營銷與客戶管理》

2  《顧問式營銷與客戶管理》

一、理財(cái)?shù)钠鹪磁c金融的關(guān)系

    1、理財(cái)?shù)钠鹪?/p>

    2、理財(cái)?shù)闹匾?/p>

    3、理財(cái)與金融的關(guān)系

二、家庭生命周期理論

    1、什么是家庭生命周期

2、家庭生命周期劃分

3、家庭生命周期與理財(cái)

4、案例分析

三、確定客戶理財(cái)目標(biāo)與需求開發(fā)

    1、識(shí)別客戶類型

    2、確定客戶理財(cái)目標(biāo)

    3、客戶需求深度挖掘

    4、匹配客戶與理財(cái)產(chǎn)品

四、理財(cái)服務(wù)的業(yè)務(wù)流程

    1、建立客戶關(guān)系

    2、收集客戶信息

    3、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)方案評(píng)價(jià)

    4、制定理財(cái)規(guī)劃方案

五、理財(cái)人員服務(wù)營銷策略

    1、以客戶為中心的顧問式營銷與開發(fā)

    2、客戶導(dǎo)向營銷計(jì)劃

n  講師介紹：

n  工作經(jīng)歷

? 金融營銷與培訓(xùn)近20年，目前銀行個(gè)人金融崗位在職

? 曾任國內(nèi)大型保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介理財(cái)師，團(tuán)隊(duì)長，培訓(xùn)督導(dǎo)

? 曾任某股份制銀行社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人

? 曾經(jīng)某股份制銀行高級(jí)理財(cái)經(jīng)理，私行理財(cái)經(jīng)理

? 現(xiàn)任某股份制銀行理財(cái)業(yè)務(wù)IC及大客戶營銷服務(wù)崗

n  個(gè)人榮譽(yù)

? 獲總行十大宣講之星稱號(hào)

? 獲全國十佳優(yōu)秀理財(cái)師稱號(hào)

? 獲總行評(píng)定財(cái)富管理專家稱號(hào)

? 擁有金融理財(cái)師（AFP），國際金融理財(cái)師（CFP），以及國家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP高級(jí)）等專業(yè)個(gè)人金融理財(cái)資格證書；

? 參與編寫《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》和《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教材》；

? 長期擔(dān)任國家理財(cái)師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)授課工作。

n  講師授課特點(diǎn)

講師目前銀行一線在職，清楚個(gè)金條線最新動(dòng)向，政策；清楚一線營銷人員的營銷難點(diǎn)以及重點(diǎn)；清楚現(xiàn)下客戶所想所需。尤其是經(jīng)歷了中國社區(qū)銀行短短時(shí)間內(nèi)的探索，初建，發(fā)展，思考，構(gòu)建特色的全過程，對(duì)社區(qū)銀行有深刻了解和獨(dú)到見解。

至今，舉辦各種講座、培訓(xùn)上百場(chǎng)，為超過十萬名金融從業(yè)人員進(jìn)行理財(cái)及營銷類相關(guān)培訓(xùn)，涉及銀行，保險(xiǎn)，信托以及P2P等各類金融公司。