《股權(quán)融資》

《股權(quán)融資》
課程背景：
經(jīng)歷美國(guó)次貸危機(jī)、美元加息、英國(guó)脫歐、中美貿(mào)易摩擦等全球環(huán)境的變化，中國(guó)在經(jīng)歷40年改革開(kāi)放，仍然保持經(jīng)濟(jì)6.5%的發(fā)展速度，其中民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定及發(fā)展發(fā)揮著巨大的貢獻(xiàn)。面對(duì)中國(guó)未來(lái)5G物聯(lián)、分享經(jīng)濟(jì)、2025中國(guó)制造等發(fā)展機(jī)遇，如何借用股權(quán)的力量推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展？如何形成強(qiáng)有力的資本邏輯？怎樣建立無(wú)可比擬的投融資策略？怎樣才能做到戰(zhàn)略資源的高度匹配？如何管理好優(yōu)質(zhì)的資源？如何管控風(fēng)險(xiǎn)？如何實(shí)現(xiàn)資本溢價(jià)？是企業(yè)家、投資家、投資機(jī)構(gòu)必須思考問(wèn)題！
課程對(duì)象
企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員、金融從業(yè)人員
培訓(xùn)講師：劉光耀
課程時(shí)間：1-2天
課程特色            
獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化； 對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把法律知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂(lè)；充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。
課程收益：
通過(guò)學(xué)習(xí)本課程，您將能夠：
1.     全面了解股權(quán)融資的基本邏輯；
2.     全面了解股權(quán)的動(dòng)態(tài)規(guī)劃；
3.     挖掘企業(yè)潛在價(jià)值，打造核心優(yōu)勢(shì)；
4.     掌握商業(yè)計(jì)劃書(shū)B(niǎo)P的編寫(xiě)；
5.     掌握商業(yè)路演的技巧；
課程大綱
一、引子
1.     企業(yè)融資環(huán)境
1)     經(jīng)濟(jì)環(huán)境
2)     成本因素
3)     互聯(lián)網(wǎng)
2.     企業(yè)融資類(lèi)型
1)     債權(quán)
2)     股權(quán)
3)     兩者比較

二、認(rèn)識(shí)股權(quán)
1.     什么是股權(quán)？
1)     股權(quán)定義
2)     股權(quán)的發(fā)展
2.     股權(quán)的價(jià)值
1)     企業(yè)：產(chǎn)品&股權(quán)
2)     案例：阿里前臺(tái)

三、股權(quán)融資
1.     股權(quán)融資的概念
1)     定義
2)     特點(diǎn)
2.     股權(quán)融資注意事項(xiàng)
1)     知己知彼
2)     術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻
3)     凡事預(yù)則立不預(yù)則廢

四、股權(quán)融資&企業(yè)戰(zhàn)略
1.     產(chǎn)融結(jié)合
1)     產(chǎn)融結(jié)合模型
2)     企業(yè)生命周期
3)     資本認(rèn)知模型LRITM
2.     股權(quán)戰(zhàn)略
1)     我是誰(shuí)？
2)     我準(zhǔn)備成為誰(shuí)？
3)     我需要什么？
4)     誰(shuí)那有我需要的？
5)     他憑什么給你？
6)     他什么時(shí)候給我？
7)     我們?cè)谝黄鹉茏鍪裁矗?br /> 8)     我們?cè)谝黄鹉芎献鞫嗑茫?br /> 9)     我們能得到什么？如何得到？

五、企業(yè)如何進(jìn)行股權(quán)融資
1.     企業(yè)融資的工作流程
1)     熟悉融資過(guò)程
2)     確定PE/VC
3)     準(zhǔn)備融資文件
4)     項(xiàng)目演示
5)     會(huì)談及安排盡職調(diào)查
6)     交易談判
7)     法律文件
8)     資金到帳
2.     PE投資基本流程
1)     項(xiàng)目收集
2)     初步篩選
3)     盡職調(diào)查
4)     投資決策
5)     投資管理
6)     退出管理

六、商業(yè)計(jì)劃書(shū)---BP&路演
1.     商業(yè)計(jì)劃書(shū)
1)     目的
2)     格式
3)     綱要
4)     特別關(guān)注
5)     常見(jiàn)問(wèn)題
2.     路演
1)     調(diào)查：投資方、融資方
2)     給自己創(chuàng)造一個(gè)好的項(xiàng)目路演機(jī)會(huì)？
3)     5-10分鐘講好你的項(xiàng)目？
4)     投資方的關(guān)注點(diǎn)與攻擊點(diǎn)在哪里？
5)     如何理性提出融資需求？
6)     如何增加投資方的増分項(xiàng)？
7)     如何避免投資方的減分項(xiàng)？

七、分享討論
1.     股權(quán)布局方案
1)     編寫(xiě)
2)     討論
2.     商業(yè)計(jì)劃書(shū)
1)     編寫(xiě)
2)     討論

資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
股權(quán)戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
股權(quán)雙軌模型創(chuàng)始人
工信部中小企業(yè)管理咨詢(xún)專(zhuān)家
清華大學(xué)、北京大學(xué)總裁班特聘講師
ACI注冊(cè)國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)師

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】
股權(quán)戰(zhàn)略、股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)融資
國(guó)企混改、資本運(yùn)營(yíng)
上市輔導(dǎo)、戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式

【資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目】
天津市宏寶塑料包裝印刷有限公司： 股權(quán)設(shè)計(jì)、并購(gòu)、融資、債務(wù)重組、新三板掛牌
河南百分食品 股權(quán)設(shè)計(jì)、融資、新三板掛牌輔導(dǎo)
河北香道食品有限公司 新三板掛牌輔導(dǎo)

【產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目】
河南百分食品：石磨面粉產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)
石家莊君樂(lè)寶：中國(guó)風(fēng)系列、大紅棗系列；
北京麻辣誘惑：麻辣食品調(diào)研、設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)
中儲(chǔ)糧（內(nèi)蒙古）：年度營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；
內(nèi)蒙古恒豐食品 ：產(chǎn)品規(guī)劃、渠道規(guī)劃 
天津超閑（新加坡）食品  超級(jí)薯片系列開(kāi)發(fā)、年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、招商計(jì)劃；
內(nèi)蒙古雪原乳品有限公司  鮮奶屋產(chǎn)品系列；銷(xiāo)售模式與渠道管理計(jì)劃；