《小微企業(yè)貸前調(diào)查》

《小微企業(yè)貸前調(diào)查》
課程大綱
 
主要文件依據(jù)
１．《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》（銀監(jiān)發(fā)[2004]51號(hào)）
２．《商業(yè)銀行小企業(yè)授信工作盡職指引》銀監(jiān)發(fā)【2006】69號(hào)
３．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)《銀行開展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見》的通知（銀監(jiān)發(fā)[2007]53號(hào)）
４．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于深化小微企業(yè)金融服務(wù)的意見 （銀監(jiān)發(fā)[2013]7號(hào)）
５．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于2015年小微企業(yè)金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見（銀監(jiān)發(fā)〔2015〕8號(hào)）
６．《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行小微企業(yè)授信盡職免責(zé)工作的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2016]56號(hào))
７．《關(guān)于2018年推動(dòng)銀行業(yè)小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)[2018]29號(hào)）
８.《中國(guó)人民銀行 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 國(guó)家發(fā)展改革委 財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步深化小微企業(yè)金融服務(wù)的意見》（銀發(fā)〔2018〕162號(hào)2018年6月23日）
 
 
第一部分  小微企業(yè)貸前調(diào)查概述
第二部分  小微企業(yè)貸前調(diào)查方式
第三部分  貸前調(diào)查操作流程
第四部分  貸款風(fēng)險(xiǎn)分析
第五部分  貸前調(diào)查報(bào)告
 
 
第一部分   小微企業(yè)貸前調(diào)查概述
一、小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)
二、小微企業(yè)貸款分類
三、小微企業(yè)貸款統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和授信范圍
四、為什么要進(jìn)行貸前調(diào)查
案例：黃金質(zhì)押貸款高杠桿的背后：19家機(jī)構(gòu)被騙190億
五、貸前調(diào)查主要任務(wù)
（一）收集補(bǔ)充完善客戶資料。
（二）核實(shí)客戶資料。
（三）分析客戶資料。
（四）復(fù)查或評(píng)定信用等級(jí)。
（五）核實(shí)貸款是否符合產(chǎn)品條件。
六、由誰(shuí)來(lái)進(jìn)行貸前調(diào)查（調(diào)查主體） 
七、小微企業(yè)貸前調(diào)查環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（一）不調(diào)查，直接用客戶提供資料放貸
（二）不到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，客戶虛假資料未被發(fā)現(xiàn)
（三）還了再貸，沿用過去調(diào)查報(bào)告
（四）客戶經(jīng)理調(diào)查不深入，被借款人欺詐
（五）調(diào)查走形式，客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不需要貸款而發(fā)放，導(dǎo)致客戶挪用貸款資金
(六）對(duì)小微企業(yè)股東真實(shí)身份調(diào)查不到位，一個(gè)老板辦多家小公司騙貸
（七）忽視對(duì)第三方調(diào)查（保證人、抵押人、倉(cāng)儲(chǔ)委托人、上下游主要客戶等）
(八）忽視對(duì)抵質(zhì)押物價(jià)值調(diào)查
（九）忽視對(duì)企業(yè)股東之間關(guān)系調(diào)查
（十）貸款調(diào)查5重5輕
案例：百舸進(jìn)出口公司以現(xiàn)金流存款，吸引貸款，老板跑路
 
八、貸前調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)防范措施
（一）數(shù)據(jù)支撐
（二）實(shí)地調(diào)查（眼見為實(shí)）
案例：興盈百貨貸款7800萬(wàn)元，老板自殺
（三）突出重點(diǎn)
（四）全面深入
（五）面談面簽
案例：   大學(xué)生鄭德幸賭球欠巨債跳樓身亡
揭60多萬(wàn)校園貸背后真相
（六）充分溝通
（七）區(qū)別對(duì)待
（八）聯(lián)合行動(dòng)
（九）技術(shù)支撐
（十）真實(shí)反映
（十一）廉潔自主
案例：某銀行由小微經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)向貪大經(jīng)營(yíng)，曾被法院風(fēng)險(xiǎn)提示7627次,導(dǎo)致被接管
 
第二部分 貸前調(diào)查操作流程
 
一、收集信息（現(xiàn)場(chǎng)非現(xiàn)場(chǎng)方式收集）
二、押品估價(jià)
1．市場(chǎng)法
2．收益法
3．成本法
 
三、風(fēng)險(xiǎn)分析
（一）財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)情況分析
（二）非財(cái)務(wù)因素分析
（三）項(xiàng)目評(píng)審
（四）還款能力測(cè)算
（五）對(duì)抵押物、保證人進(jìn)行分析，分析第二還款來(lái)源
四、評(píng)定等級(jí)與授信額度測(cè)算
五、形成調(diào)查報(bào)告
六、重大事項(xiàng)變動(dòng)對(duì)信用等級(jí)及報(bào)告進(jìn)行調(diào)整
七、建立檔案
 
第三部分  小微企業(yè)貸款調(diào)查方式
一、非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
二、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
１．訪前準(zhǔn)備
２．約見會(huì)談
３．實(shí)地考察
４．重點(diǎn)抽查
５．正面觀察。
６．側(cè)面打聽
７．外圍詢問
案例：宏力吊運(yùn)重復(fù)抵押
三、交叉驗(yàn)證
案例：水產(chǎn)加工公司調(diào)查交叉驗(yàn)證
 
 
第四部分  貸款調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)分析
第一章  企業(yè)非財(cái)務(wù)因素分析
一、客戶基本情況分析
二、客戶經(jīng)營(yíng)狀況分析
三、客戶借款需求分析
四、貸款環(huán)境分析
第二章  客戶報(bào)表編制與財(cái)務(wù)因素分析
一、為什么要自制報(bào)表
（一）小微企業(yè)客戶沒有賬薄、沒有報(bào)表。
（二）部分企業(yè)雖然有報(bào)表，但報(bào)表的真實(shí)性難以判斷。
（三）自制三張報(bào)表，防范貸款風(fēng)險(xiǎn)。
二、現(xiàn)金流量表
三、損益表
四、資產(chǎn)負(fù)債表
 
第五部分   貸前調(diào)查報(bào)告
一、公司類客戶流動(dòng)資金貸款調(diào)查報(bào)告
二、公司類客戶固定資產(chǎn)貸款調(diào)查報(bào)告
三、個(gè)體工商戶貸款調(diào)查報(bào)告
 
 

（一）工作經(jīng)歷。雷春柱，金融本科學(xué)歷，高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師，專業(yè)培訓(xùn)師。從事銀行工作36年。先后在農(nóng)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所、縣支行、市農(nóng)行、省農(nóng)行、農(nóng)總行《中國(guó)農(nóng)村信用合作》雜志社工作過。當(dāng)過市州級(jí)聯(lián)社主任，省級(jí)聯(lián)社稽查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理。
（二）發(fā)表文章。先后在人總行《金融研究》、《金融參考》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題》、《中國(guó)審計(jì)》等刊物發(fā)表經(jīng)濟(jì)金融論文250多篇，約200多萬(wàn)字。曾經(jīng)在《中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào)》、《中國(guó)農(nóng)村金融》、《廣東金融》等報(bào)刊上，發(fā)表金融體裁短篇小說(shuō)70多篇，約20萬(wàn)字。
（三）擅長(zhǎng)領(lǐng)域。農(nóng)信社、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)行、城商行、郵儲(chǔ)銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸、營(yíng)銷、合規(guī)、風(fēng)控等方面講課。
 
講課風(fēng)格
（一）以故事講觀點(diǎn)。主要理論都是自己在工作實(shí)踐中總結(jié)出的觀點(diǎn)；注重互動(dòng)式授課，以案例故事講述理論觀點(diǎn)，不單純講理論。
（二）案例精彩豐富。案例來(lái)自實(shí)際工作，來(lái)自古今中外。
（三）通俗易懂。講課內(nèi)容上到銀行及企業(yè)高管，下到剛參加工作的基層員工，人人都聽得懂，易掌握。
（四）非常接地氣。與實(shí)際工作緊密相連，學(xué)完就能用，立竿見影。