《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理》

 
《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理》
課程大綱（2天）
 
第一部分  合規(guī)風(fēng)險管理概述
第二部分  重大違規(guī)問題分析
第一章  銀保監(jiān)會查處大案要案情況
第二章  重點領(lǐng)域、重點業(yè)務(wù)違規(guī)問題分析
第三部分  員工合規(guī)約束相關(guān)監(jiān)管規(guī)定
第四部分   員工違規(guī)原因分析
第五部分   員工合規(guī)風(fēng)險管理相關(guān)制度
第六部分   合規(guī)風(fēng)險管理綜合措施
 
第一部分  合規(guī)風(fēng)險管理概述
一、風(fēng)險分類
案例：某聯(lián)社拆借城信社損失4000萬元
（一）按業(yè)務(wù)性質(zhì)分類
（二）按產(chǎn)生風(fēng)險原因分類
流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險案例：射陽農(nóng)商行因傳言倒閉引擠兌潮
二、什么是合規(guī)風(fēng)險
（一）合規(guī)與合規(guī)風(fēng)險
（二）合規(guī)風(fēng)險與其他風(fēng)險之間的關(guān)系
案例：梁山英雄的悲劇
某銀行由小微經(jīng)營轉(zhuǎn)向貪大經(jīng)營曾被法院風(fēng)險提示7627次,導(dǎo)致被接管
蝴蝶效應(yīng)
馬蹄效應(yīng)
“六關(guān)” “七筆賬
《人民名義》高育良過美色關(guān)
 
四、什么是合規(guī)風(fēng)險管理 
（一）合規(guī)風(fēng)險管理目標(biāo)。
（二）合規(guī)風(fēng)險管理對象
（三）合規(guī)風(fēng)險管理要求
（四）合規(guī)風(fēng)險管理主體（由誰來管？）
案例：貓的兩種語言
 
五、為什么要加強合規(guī)風(fēng)險管理
（一）加強合規(guī)風(fēng)險管理是對員工最大的保護。
違規(guī)受到處罰，個人經(jīng)濟受到損失，辭退，坐牢。
（二）合規(guī)風(fēng)險管理事關(guān)銀行安全。
違規(guī)可能導(dǎo)致銀行倒閉
（三)是防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險，維護社會安定的需要。
案例：某銀行破產(chǎn)清算案例分析
 
第二部分   重大違規(guī)案例分析
 
第一章   銀監(jiān)會查處大案要案情況
 
一、查處涉案金額大。
案例：某銀行驚爆775億大案背后
二、處罰力度大。
案例：某銀行違規(guī)擔(dān)保,內(nèi)外勾結(jié)涉案金額120億
三、處罰涉及人員級別高。
案例：保監(jiān)會依法對安邦集團實施接管
四、同業(yè)、理財、表外業(yè)務(wù)處罰最多
案例：某銀行北京航天橋支行偽造理財產(chǎn)
 
    第二章  重點領(lǐng)域、重點業(yè)務(wù)違規(guī)問題分析
 
《中國銀保監(jiān)會關(guān)于開展“鞏固治亂象成果 促進合規(guī)建設(shè)”工作的通知》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕23號）
附件：1.2019年銀行機構(gòu)“鞏固治亂象成果、促進合規(guī)建設(shè)”工作要點
 
一、柜面業(yè)務(wù)方面違規(guī)問題分析
（一）偽造單證，侵占客戶存款案例
案例：農(nóng)商行支行柜員王娟侵占客戶存款案情
（二）內(nèi)外勾結(jié)，轉(zhuǎn)走客戶存款案例
案例：神秘女人邱愛玉，導(dǎo)演巨額存款失蹤大案
（三）內(nèi)外勾結(jié)，挪用對公存款案例
案例：信用社監(jiān)管出漏洞，致近億元財政資金損失
（四）代客戶辦理借記卡，私下客戶存款案例
案例：農(nóng)商行出內(nèi)鬼，儲戶900萬存款被轉(zhuǎn)走
（五）代客戶保管存折，私下客戶存款案例
案例：信用社主任，利用柜員操作號取存款
 
二、反洗錢及相關(guān)方面違規(guī)問題分析
案例：中國人民銀行總行近期反洗錢行政處罰案例分析
 
三、信貸業(yè)務(wù)方面違規(guī)問題分析
（一）民營及小微企業(yè)貸款違規(guī)問題。
（二）房地產(chǎn)行業(yè)貸款違規(guī)問題。
（三）精準(zhǔn)扶貧貸款違規(guī)問題。
案例：貧困戶承貸承還存在問題
（四）信貸授信政策執(zhí)行方面違規(guī)問題。
 1．黃金質(zhì)押騙貸案例
案例：黃金質(zhì)押貸款高杠桿的背后：19家機構(gòu)被騙190億
2．虛假交易合同騙貸案例
案例：6家銀行被騙29筆高達5.5億，又一騙貸大案曝光
3．虛假資料騙貸案例
案例：貸款調(diào)查審查審批走形式，無視舉報執(zhí)意放貸  被假資料騙走3000萬
4．土地經(jīng)營權(quán)與林權(quán)抵押貸款案例
案例：引“鳳”不成 賠了“梧桐”
5．內(nèi)部高管騙貸案例
案例：某行40億元轉(zhuǎn)移香港公司案
（五）不良貸款管理方面違規(guī)問題。
案例：銀行驚爆775億大案背后
四、存款業(yè)務(wù)方面違規(guī)問題分析
（一）存款業(yè)務(wù)管理方面監(jiān)管規(guī)定
（二）存款業(yè)務(wù)方面典型違規(guī)案例分析
１．大額存款違規(guī)承諾高息、違規(guī)質(zhì)押、違規(guī)支取案例。
案例：銀行案詐騙手法起底：灌醉他人偷印章開假銀行
２．利用存單循環(huán)虛假質(zhì)押，虛存虛貸案例。
案例：向趙祥生發(fā)放存單循環(huán)虛假質(zhì)押貸款120萬元，連根抽逃
 
五、票據(jù)業(yè)務(wù)方面違規(guī)問題分析
（一）票據(jù)業(yè)務(wù)方面監(jiān)管關(guān)注重點問題
（二）票據(jù)業(yè)務(wù)方面典型違規(guī)案例分析
１．滾動循環(huán)簽發(fā)銀行承兌匯票，以票吸存案例。
案例：一筆3000萬元貸款如何衍生出6000萬元存款？
２．違規(guī)與票據(jù)中介合作，出售票據(jù)案例。
案例：農(nóng)行北京分行爆發(fā)票據(jù)窩案39億無法兌付
３．違規(guī)與資金掮客合作，開展票據(jù)貼現(xiàn)案例。
案例：黃石市人行一員工非法交易1.2億元承兌匯票
4．違規(guī)辦理不與交易對手面簽、不見票據(jù)、不出資金、不背書的票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)案例。
案例：銀行驚曝79億票據(jù)大案
5．簽發(fā)大額電子承兌匯票調(diào)查不到位，大額票據(jù)貼現(xiàn)核票不到位案例。
案例：我國首例電票詐騙案一審宣判，涉案資金20億，三名被告被判無期
六、同業(yè)業(yè)務(wù)方面違規(guī)問題分析
（一）同業(yè)業(yè)務(wù)方面監(jiān)管關(guān)注重點問題
（二）同業(yè)業(yè)務(wù)方面典型違規(guī)案例分析
案例：某農(nóng)商行非貸款科目發(fā)放貸款
七、理財業(yè)務(wù)方面違規(guī)問題分析
（一）理財業(yè)務(wù)方面監(jiān)管關(guān)注重點問題
（二）理財業(yè)務(wù)方面典型違規(guī)案例分析
１．違規(guī)銷售理財產(chǎn)品案例
案例：銀行間理財再現(xiàn)10億“飛單”案   興業(yè)狀告建行
２．違規(guī)修改合同文本案例
案例：某行爆54億私售理財大案：涉及13家分行
3．違規(guī)讓他人在營業(yè)場所或辦公場所，開展非法金融業(yè)務(wù)。
案例：內(nèi)蒙古“存單變保單”案件，銀保機構(gòu)被重罰
4．員工管理不到位，私自在營業(yè)場所，代銷非本行理財產(chǎn)品。
案例：銀行員工私自代銷理財產(chǎn)品1.4億元，血本無歸
        銀行遭判飛單案20%賠償責(zé)任，43名客戶被坑5000萬
 
 
第三部分  員工合規(guī)與行為約束管理
 
第一章  銀行員工合規(guī)與行為約束管理規(guī)定
 
一、銀行員工合規(guī)與行為約束管理相關(guān)制度
二、銀行員工合規(guī)與行為約束管理對象
三、銀行員工合規(guī)與行為約束監(jiān)管規(guī)定
（一）關(guān)于廉潔自律規(guī)定。
  （二）關(guān)于參與民間借貸、非法集資、地下錢莊等規(guī)定。
  （三）關(guān)于經(jīng)商辦企業(yè)規(guī)定。
  （四）關(guān)于個人嗜好規(guī)定。
  （五）關(guān)于個人賬戶規(guī)定 。
  （六）關(guān)于經(jīng)營行為約束規(guī)定。
（七）關(guān)于保密規(guī)定。
 
 
（一）關(guān)于廉潔自律規(guī)定。
1．侵占銀行單位公款案例
浠水肖寒挪用應(yīng)付利息賭博
2．收貸不入賬，挪用客戶還貸資金案例
某聯(lián)社清收部：將收貸資金違規(guī)開立虛假賬戶存儲
3．工作人員利用職務(wù)上的便利索取、收受賄賂（禮金、購物卡、物品）
（1）部級金融干部收受賄賂案例
家中搜出現(xiàn)金約三噸，這名部級“大老虎”被逮捕
（2）銀行高管收受賄賂案例
無錫工行副行長受賄，導(dǎo)演偶遇讓妻子收錢
某市聯(lián)社理事長收受賄賂被判刑
分管領(lǐng)導(dǎo)、科長拆出資金，隱蔽收取好處費
地下室收現(xiàn)鈔
（3）基層負(fù)責(zé)人收受賄賂案例
某信用社主任貸款受賄案
（4）客戶經(jīng)理收受賄賂案例
農(nóng)商行客戶經(jīng)理接受客戶禮品 
4．向客戶借錢案例
客戶經(jīng)理向借款客戶借錢
信用社主任向虛假按揭戶借錢80萬元
5．接受客戶吃請案例
廣東東源飛達礦業(yè)公司貸款違規(guī)情況
6．與客戶交往中，接受高檔消費、特殊服務(wù)案例
與女客戶開房
7．工作人員利用職務(wù)上的便利，請客收禮案例
董事長免職后請客收禮被撤職
8．向貸款企業(yè)投資入股案例。
某縣聯(lián)社違規(guī)向天慧雞業(yè)發(fā)放大額信用貸款用于歸還員工個人借款案例
9．從客戶那里優(yōu)惠購物或不付款案例
理事長從客戶那里優(yōu)惠購物
到客戶處買酒未付款
10． 委托客戶為個人辦理相關(guān)事項，謀取私利案例
　某支行副行長楊某，接受客戶資金吃請、用客戶駕照扣分
（二）關(guān)于參與民間借貸、非法集資、地下錢莊等規(guī)定。
參與非法集資案例：濱州農(nóng)信高息攬存，轉(zhuǎn)移資金
參與經(jīng)營小額貸款公司經(jīng)營、任職取酬案例： 某農(nóng)商行改非領(lǐng)導(dǎo)在小貸公司任職被降職
銀行員工違規(guī)為他人擔(dān)保案例：客戶經(jīng)理違規(guī)為他人擔(dān)保，向借款客戶借錢
非本行員工，進入銀行業(yè)金融機構(gòu)辦公或營業(yè)場所，開展違規(guī)活動案例：內(nèi)蒙古“存單變保單”案件，銀保機構(gòu)被重罰
（三）關(guān)于經(jīng)商辦企業(yè)規(guī)定。
（四）關(guān)于個人嗜好規(guī)定
與客戶在一起打牌案例：信貸員打牌賭博死亡多日不知曉
飯前帶彩打牌
（五）關(guān)于個人賬戶規(guī)定
（六）關(guān)于經(jīng)營行為約束規(guī)定
（七）關(guān)于保密規(guī)定。
倒賣儲戶信息案例：通山縣一銀行職員倒賣儲戶信息每條最高賣50元
倒賣借款戶征信信息案例：貴州赤水農(nóng)信員工異地出售征信信息被判刑
巴東10人團伙泄露公民信息8萬條
湖北某縣銀行員工，查詢賬號和密碼交外部人異地查詢
大悟盜賣征信系統(tǒng)信息案例
 
第二章  銀行同業(yè)員工合規(guī)與行為管理經(jīng)驗與教訓(xùn)
 
一、銀行同業(yè)員工合規(guī)與行為管理經(jīng)驗案例借鑒
（一）工行員工合規(guī)與行為管理經(jīng)驗案例
（二）農(nóng)行員工合規(guī)與行為管理經(jīng)驗案例
（三）建行員工合規(guī)與行為管理經(jīng)驗案例
（四）招行員工合規(guī)與行為管理經(jīng)驗案例
（五）農(nóng)商行員工合規(guī)與行為管理經(jīng)驗案例
 
二、銀監(jiān)對員工合規(guī)與行為管理不到位處罰案例
（一）中行被處罰案例
（二）交行被處罰案例
（三）光大銀行被處罰案例
（四）村鎮(zhèn)銀行被處罰案例
《法與情》貸款采礦
 
 
 
第四部分  員工違規(guī)原因分析
一、員工自身方面原因
（一）員工受虛假政績觀影響，明知不合規(guī)，也要做。
１．為謀取個人私利，冒險違規(guī)
２．為單位利益，完成任務(wù)，冒險違規(guī)
（二 ）員工平時學(xué)習(xí)較少，不知法不懂法
１．對合規(guī)制度理解錯誤，造成執(zhí)行違規(guī)
２．不了解制度。隨意執(zhí)行，造成違規(guī)
（三）員工不能嚴(yán)格要求自己，存在繞辛心理
案例：后臺偷下存款13萬戶，每戶２元
（四）工作不認(rèn)真，麻痹大意，操作失誤，不小心違規(guī)
（五）缺乏對自己世界觀改造，貪圖享樂
案例：馬塘信用社女會計湯蘭英遭情人出賣
（六）缺乏修養(yǎng)，意志不堅定，經(jīng)不起權(quán)錢美色的誘惑
 
     二、員工管理方面
 
（一）合規(guī)文化培育不到位，員工普遍合規(guī)意識淡薄
（二）對員工培訓(xùn)教育不到位，員工對制度不了解
（三）下達任務(wù)不合實際。片面追求貸款規(guī)模和市場份額，放松了合規(guī)管理
（四）違規(guī)提拔,違規(guī)安排重要崗位：助推“帶病”晉升、流動
案例：違規(guī)提拔,“帶病”晉升案例：風(fēng)險科總經(jīng)理加蓋單位印章借錢買彩票
 
（五）對賬、輪崗交流、強制休假、風(fēng)險排查制度執(zhí)行不到位
輪崗交流制度執(zhí)行不到位案例:中行小池支行5億元存款案
員工行為排查不到位案例：十堰沈某挪用信用社上存資金
（六）管理者帶頭違規(guī)，組織、指使員工違規(guī)
案例：分管領(lǐng)導(dǎo)、科長拆出資金，隱蔽收取好處費
 
三、內(nèi)部控制方面
（一）內(nèi)部控制失控，三會一層、部門、崗位之間相互制約失效。
（二）科技系統(tǒng)風(fēng)險防控不到位。系統(tǒng)管貸管存作用不能充分發(fā)揮，對不合規(guī)問題難以發(fā)現(xiàn)與控制，給作案人提供了機會。
（三）制度不完善。制定的規(guī)則不合實際，操作困難。
（四）人員安排不夠。雙人臨柜、雙人調(diào)查等，難以做到。
（五）監(jiān)督、檢查流于形式，應(yīng)發(fā)現(xiàn)問題不能充分發(fā)現(xiàn)。
（六）問責(zé)不嚴(yán)，沒有達到警示作用。
（七）風(fēng)險隱患及違規(guī)問題整改不到位。
 
（一)內(nèi)部控制失控，部門、崗位之間相互制約失效。
案例：河北邯鄲農(nóng)行金庫被盜
(二）不執(zhí)行對賬制度，使案件不能及時暴露
案例：董事長退行賄款未通知對方，被關(guān)押
（四）監(jiān)督檢查不到位
案例：農(nóng)商行柜員周某侵占資金案件
 
 
第五部分    合規(guī)風(fēng)險管理相關(guān)制度
 
一、往來對賬制度
（一）往來對賬范圍
（二）對賬工作原則
（三）對賬頻率
（四）對賬工作要求
二、重要崗位員工輪崗制度
（一）輪崗基本要求
（二）輪崗具體規(guī)定
三、重要崗位員工強制休假制度
案例分析：
某聯(lián)社李東漢，長期不休假，挪用資金案件
四、親屬回避制度
五、風(fēng)險排查制度
主要依據(jù)：
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件風(fēng)險排查管理辦法》（銀監(jiān)辦發(fā)[2014]247號）；
《強化內(nèi)控合規(guī)管理，防范案件風(fēng)險通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕10號）
（一）排查原則
１．統(tǒng)一組織，分級實施。
２．突出重點，滾動覆蓋。
３．強化整改，落實責(zé)任。
（二）排查要求
1．橫向到邊、縱向到底、責(zé)任到人、不留死角。
２．通過全面風(fēng)險排查，摸清底數(shù)，有的放矢完善內(nèi)控，防堵漏洞。
（三）排查頻率
（四）排查工作組織
１．高管層統(tǒng)一安排。
2．牽頭部門具體組織。
３．各業(yè)務(wù)部門和各級分支機構(gòu)負(fù)責(zé)自我排查。
（五）排查重點
1．員工行為排查
（１）員工行為排查對象。
（２）員工行為重點人員。
①一線柜員
②重要崗位
③基層機構(gòu)負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵人員。
（３）銀監(jiān)會規(guī)定9種人排查
２．重點機構(gòu)排查：
２．重點業(yè)務(wù)排查：
（六）排查方式。
１．員工自查。
２．單位集中排查。
   員工行為單位集中排查責(zé)任人
（七）排查發(fā)現(xiàn)問題處理
１．疑點調(diào)查。
２．督促整改。
３.嚴(yán)格問責(zé)
 
六、內(nèi)審及相關(guān)檢查制度
（一）合規(guī)與案防對內(nèi)審及相關(guān)檢查工作要求
（二）整改完善。
（三）依規(guī)問責(zé)。
（四）加強與監(jiān)管部門的交流?！?
案例：洪山一銀行保安用鑰匙打開ATM機拿走20萬
   七、員工行為管理制度
（銀監(jiān)辦發(fā)［2014］57號）
（一）建立全員行為管理制度。
（二）建立員工行為管家系統(tǒng)
（三）嚴(yán)把選人用人關(guān)
（四）加強員工行為監(jiān)控
（五）定期評估全體從業(yè)人員行為
案例：政府大數(shù)據(jù)
八、教育培訓(xùn)制度
（一）干部員工培訓(xùn)
（二）案防管理人員培訓(xùn)
案例：領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)過美色關(guān)和間接受賄關(guān)
九、違規(guī)問責(zé)制度
案例分析：行長、董事長雙雙受賄
員工坐牢，借款人感謝
十、 基層網(wǎng)點負(fù)責(zé)人合規(guī)與案防基礎(chǔ)工作“十必做”制度
(鄂銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕124號)
（一）“十必做”應(yīng)達到的主要目標(biāo)
（二）“十必做”工作內(nèi)容
案例：銀行客戶經(jīng)理在大廳銷售飛單理財產(chǎn)品被制止
德州柜員挪用現(xiàn)金案件
十堰沈某挪用信用社上存資金
 
 
第六部分  合規(guī)風(fēng)險管理綜合措施
一、加強合規(guī)文化建設(shè)
案例：武則天禁屠是一場作秀
二、明確合規(guī)風(fēng)險管控目標(biāo)
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作辦法》（ 銀監(jiān)辦發(fā)〔2013〕257號）  
（一）銀行機構(gòu)合規(guī)與案防工作總體目標(biāo)
（二）合規(guī)與案防機制建設(shè)目標(biāo)
（三）合規(guī)銀行建設(shè)目標(biāo)
（四）實現(xiàn)合規(guī)與案防目標(biāo)主要路徑
 
三、強化內(nèi)部治理，落實管控責(zé)任
（一）總體要求
案例：象牙山村通過群眾募捐，成立理事會與監(jiān)事會
（二）建立全面合規(guī)風(fēng)險管理體系
（三）落實案防工作主體責(zé)任
（四）落實部門管控責(zé)任
（五）落實基層網(wǎng)點主要負(fù)責(zé)人案防管理責(zé)任
案例：湖北一村鎮(zhèn)行長詐騙上億    曾用銀行名義違規(guī)擔(dān)保
（六）落實全員互控責(zé)任
 
四、完善制度體系，強化制度約束
（一）總體要求
案例：英國人運黑奴到澳大利亞
（二）主要制度體系
１．員工行為準(zhǔn)則
２．業(yè)務(wù)管理基本制度
３．科技制度
４．案防設(shè)施達標(biāo)制度
５．處置預(yù)案
６．合規(guī)風(fēng)險管理基本制度
案例：五只猴子吃香蕉的故事
某聯(lián)社理事長打招呼貸款，涉嫌合伙詐騙及挪用信用社資金319萬元
五、充分發(fā)揮系統(tǒng)管控作用
（一）對信息科技系統(tǒng)，風(fēng)險防控功能做出評估，及時優(yōu)化升級。
（二）開發(fā)信貸管理、會計核算、審計稽核、事后監(jiān)督等業(yè)務(wù)管理子系統(tǒng)。
（三）將所有風(fēng)險業(yè)務(wù)，納入信息科技系統(tǒng)管理，增加信息科技系統(tǒng)對重要業(yè)務(wù)、風(fēng)險環(huán)節(jié)的監(jiān)測預(yù)警功能。
（四）配置業(yè)務(wù)操作、安全保衛(wèi)遠程監(jiān)控設(shè)備。
六、 加強內(nèi)外聯(lián)動
七、嚴(yán)格考核評估
（銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作評估辦法 》銀監(jiān)辦發(fā)〔2013〕258號）
案例：中國銀監(jiān)會辦公廳對某農(nóng)商行現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）工作經(jīng)歷。雷春柱，金融本科學(xué)歷，高級理財規(guī)劃師，專業(yè)培訓(xùn)師。從事銀行工作36年。先后在農(nóng)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)所、縣支行、市農(nóng)行、省農(nóng)行、農(nóng)總行《中國農(nóng)村信用合作》雜志社工作過。當(dāng)過市州級聯(lián)社主任，省級聯(lián)社稽查大隊大隊長、審計監(jiān)察部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理。
（二）發(fā)表文章。先后在人總行《金融研究》、《金融參考》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題》、《中國審計》等刊物發(fā)表經(jīng)濟金融論文250多篇，約200多萬字。曾經(jīng)在《中國城鄉(xiāng)金融報》、《中國農(nóng)村金融》、《廣東金融》等報刊上，發(fā)表金融體裁短篇小說70多篇，約20萬字。
（三）擅長領(lǐng)域。農(nóng)信社、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)行、城商行、郵儲銀行等金融機構(gòu)信貸、營銷、合規(guī)、風(fēng)控等方面講課。
 
講課風(fēng)格
（一）以故事講觀點。主要理論都是自己在工作實踐中總結(jié)出的觀點；注重互動式授課，以案例故事講述理論觀點，不單純講理論。
（二）案例精彩豐富。案例來自實際工作，來自古今中外。
（三）通俗易懂。講課內(nèi)容上到銀行及企業(yè)高管，下到剛參加工作的基層員工，人人都聽得懂，易掌握。
（四）非常接地氣。與實際工作緊密相連，學(xué)完就能用，立竿見影。