《股權(quán)戰(zhàn)略及設(shè)計(jì)》

《股權(quán)戰(zhàn)略及設(shè)計(jì)》
【課程背景】
伴隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的減速，國內(nèi)中小企業(yè)在市場競爭的環(huán)境下，面臨人力成本、環(huán)境成本、融資成本的增加，眾多企業(yè)面臨生死存亡的境地。企業(yè)如何轉(zhuǎn)型？如何融到錢？如何留住核心員工?如何建立自己的競爭優(yōu)勢？成為企業(yè)生存、發(fā)展的痛點(diǎn)。
新三板的建立擴(kuò)大了資本市場的范圍，中國的資本市場的結(jié)構(gòu)更趨于合理，給國內(nèi)的中小企業(yè)帶來了新的生機(jī)。私募股權(quán)投資（Private Equity，或簡稱PE）在國內(nèi)開始興起，中國私募股權(quán)投資行業(yè)得到較大發(fā)展，由于中央及地方政府對私募股權(quán)投資行業(yè)的大力扶持，國內(nèi)大量財富高凈值家庭和個人、（房地產(chǎn)）企業(yè)、專業(yè)機(jī)構(gòu)投資人、地方政府等投資群體踴躍參與，掀起“全民PE”熱潮。
眾籌、非法集資、股權(quán)融資等金融亂象讓企業(yè)迷茫，國內(nèi)股權(quán)市場發(fā)展時間較短，行業(yè)發(fā)展不健全，表現(xiàn)出了許多有中國特色的行業(yè)現(xiàn)象，讓很多企業(yè)家和個人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，造成社會金融秩序的混亂，如何利用股權(quán)使企業(yè)能對外融資？如何利用股權(quán)建立企業(yè)的內(nèi)部的激勵機(jī)制？如何利用股權(quán)建立企業(yè)持續(xù)發(fā)展的競爭力？如何利用股權(quán)進(jìn)行投資增加個人資產(chǎn)收益？。。。。。。成為企業(yè)家爭相尋找、探索、學(xué)習(xí)的目標(biāo)。
《贏在股權(quán)----股權(quán)戰(zhàn)略》是培訓(xùn)講師劉光耀先生經(jīng)過多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和潛心研究，將自己和團(tuán)隊(duì)服務(wù)過的企業(yè)案例加以提煉，總結(jié)開發(fā)了實(shí)用性極強(qiáng)的《贏在股權(quán)----股權(quán)戰(zhàn)略》的培訓(xùn)課程，通過案例復(fù)盤將大量的案例中的股權(quán)構(gòu)思、設(shè)計(jì)、運(yùn)用的過程情景再現(xiàn)，將學(xué)員帶入其中，深刻領(lǐng)悟股權(quán)的重要性及其魅力，直接面對企業(yè)困惑，拓展企業(yè)的思路，突破發(fā)展瓶頸、推進(jìn)組織變革、提升管理效率、建立核心競爭力，是幫助企業(yè)和個人發(fā)展、提升企業(yè)融資能力、保障企業(yè)持續(xù)發(fā)展的經(jīng)典課程。
【課程收益】
1.     初步了解股權(quán)設(shè)計(jì)的概念；
2.     充分了解股權(quán)投資的需求；
3.     深刻了解企業(yè)的短板，進(jìn)行自我修復(fù)；
4.     挖掘企業(yè)的潛在價值，打造核心優(yōu)勢；
5.     掌握股權(quán)對外融資，對內(nèi)激勵的基本方法；
6.     逐步掌握企業(yè)如何進(jìn)行融資；
【培訓(xùn)講師】：劉光耀
【課程時間】1天（6小時/天）
【課程對象】創(chuàng)業(yè)型公司、發(fā)展型公司的創(chuàng)始人、合伙人、財務(wù)人員
【課程大綱】
一、 股權(quán)投資的時代
1．   私募PE股權(quán)發(fā)展的歷程
  國外：紅杉、思科
  國內(nèi)：喬家大院、萬科、華為
2．   股權(quán)投資的運(yùn)作模式
  募投管退
  企業(yè)發(fā)展周期和投時機(jī)

二、股權(quán)戰(zhàn)略制定
1.股權(quán)戰(zhàn)略的意義
  股權(quán)即所有權(quán)，是支配企業(yè)的關(guān)鍵。 案例：真功夫
  股權(quán)戰(zhàn)略的核心是選擇股權(quán)參與度。 案例：阿里巴巴
  根據(jù)戰(zhàn)略整合資源。案例：暴風(fēng)科技
  九條股權(quán)生命線
  股權(quán)結(jié)構(gòu)的意義
2.股權(quán)戰(zhàn)略制定
  企業(yè)問題：調(diào)研&分析（戰(zhàn)略SWOT、波士頓矩陣。。。。。。）
  戰(zhàn)略執(zhí)行方案：產(chǎn)品、人員、資金、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)并購、商業(yè)模式
  案例：QS影業(yè)、永恒能源
3.股權(quán)戰(zhàn)略執(zhí)行
  頂層設(shè)計(jì)（讓股東、員工、企業(yè)三方共贏）
  股本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)8原則: 案例：大山工作室
  明確核心股東
  保障合伙人的股東地位
  跳出完全按照出資比例分配股權(quán)的原則
  股權(quán)結(jié)構(gòu)簡單、明晰
  股權(quán)兌現(xiàn)約定
  股權(quán)退出機(jī)制約定
  謹(jǐn)防外部資本控制
  股權(quán)結(jié)構(gòu)不能平均化
  產(chǎn)融結(jié)合（以產(chǎn)業(yè)為本，金融為器，產(chǎn)融互動）
  企業(yè)發(fā)展周期
  資金狀況
  資本需求策略
  融資渠道

三、股權(quán)戰(zhàn)略目標(biāo)及策略
1.    資源策略：股權(quán)&戰(zhàn)略布局（資源）
  合作經(jīng)營，打造行業(yè)巨無霸
  強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，獲取更大利益
  案例：天津HB&天津FY
2.    資金策略：股權(quán)&商業(yè)模式（產(chǎn)業(yè)鏈）
  股權(quán)捆綁讓廠商利益一致
  股權(quán)捆綁供應(yīng)商、終端店
  高效管控連鎖門店
  案例：河南BF
3.    運(yùn)營策略：股權(quán)&組織打造（團(tuán)隊(duì)組織）
  新業(yè)務(wù)產(chǎn)生
  分公司
  阿米巴
  案例：內(nèi)蒙RY
4.    管理策略：股權(quán)&員工激勵（管理）
  不是所有人都適合做股權(quán)激勵
  逐步強(qiáng)化激勵，鎖定優(yōu)秀人才
  案例：XD食品

四、股權(quán)融資
1.    投資者邏輯
  商業(yè)模式---你是如何賺錢的？案例：沃爾瑪
  行業(yè)環(huán)境---上下游是誰？有無天花板？案例：寶鋼
  競爭環(huán)境---競爭者是誰？核心優(yōu)勢？唯一性？案例：可口可樂&百事可樂
  公司治理---股權(quán)結(jié)構(gòu)？團(tuán)隊(duì)構(gòu)成？案例：華為&阿里
  退出機(jī)制---退出路徑？虧了如何辦？案例：三川科技
2.    股權(quán)融資戰(zhàn)略
  股權(quán)融資戰(zhàn)略布局的三條線
  股權(quán)融資戰(zhàn)略布局十大原則
  股權(quán)融資戰(zhàn)略布局模型
3.    股權(quán)融資實(shí)施六大步驟
  我有什么？
  我缺什么？
  誰那里有我想要的？
  他為什么給我？
  我們在一起能做成什么？
4.    股權(quán)融資的案例解析
   股權(quán)融資，解決企業(yè)資金難題（河北Y能源）
  股權(quán)質(zhì)押，讓債務(wù)融資更順暢
  增資擴(kuò)股，增加企業(yè)流動資金
  股權(quán)投資，實(shí)現(xiàn)企業(yè)上市目標(biāo)
   私募股權(quán)，助企業(yè)快速搶跑（YS香油）
  私募股權(quán)：加速企業(yè)快速發(fā)展
  股權(quán)投資，實(shí)現(xiàn)星火燎原計(jì)劃
   借用資本和股權(quán)去整合別人（天津HB &FY）
  兼并與收購：實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展
  股權(quán)并購，攫取超高利潤
  是資產(chǎn)并購還是股權(quán)并購
   讓股權(quán)投資者安全“著陸” （JB金控）
  上市：為股東設(shè)計(jì)最佳退出通道
  股份回購：解決股東退出問題
  股份轉(zhuǎn)讓：引入優(yōu)質(zhì)資源，置換老股東的資源

五、股權(quán)激勵
1. 股權(quán)激勵什么？
  股權(quán)激勵的由來：東印度公司、晉商票號
  股權(quán)激勵的現(xiàn)狀：美國1952；ESOP（公司職工持股計(jì)劃）
  股權(quán)激勵的重要性
  端正員工工作心態(tài)
  有利于經(jīng)管者關(guān)注企業(yè)長期發(fā)展
  留住人才吸引人才
  降低即期成本支出
  業(yè)績激勵
  股權(quán)激勵的趨勢
  中金公司統(tǒng)計(jì)
5.    股權(quán)激勵為什么？
  股權(quán)激勵的動因
  企業(yè)層面
  高管層面
  員工層面
  股權(quán)激勵實(shí)操中普遍存在的問題
  股權(quán)激勵的本質(zhì)
  做好股權(quán)激勵應(yīng)遵循的正確理念
6.    股權(quán)激勵怎么做？
  股權(quán)激勵的影響因素
  股權(quán)激勵目的原則和構(gòu)成要素
  股權(quán)激勵的十種模式
  股權(quán)激勵1+6模型
7.    股權(quán)激勵的案例：內(nèi)蒙RY
  存量策略
  增量策略

六、股權(quán)的風(fēng)險控制
1.利益不同帶來企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險
  權(quán)利剝離導(dǎo)致經(jīng)理人黑老板
  控制權(quán)剝奪導(dǎo)致大股東黑小股東
  股權(quán)稀釋導(dǎo)致控制權(quán)旁落
  案例：同業(yè)競爭：包裝企業(yè)
2.完善治理結(jié)構(gòu)，走向職業(yè)化
  董事會是法人治理結(jié)構(gòu)的核心
  股東大會是企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)
  監(jiān)事會重點(diǎn)防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險
  案例：真功夫
3.提前防范法律風(fēng)險
  平衡股權(quán)導(dǎo)致議而不決
  一股獨(dú)大加重風(fēng)險隱患
  股權(quán)分散導(dǎo)致權(quán)利爭斗
  非法集資帶來法律風(fēng)險
  案例：民營企業(yè)的三生三世

資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)專家
股權(quán)戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)專家
股權(quán)雙軌模型創(chuàng)始人
工信部中小企業(yè)管理咨詢專家
清華大學(xué)、北京大學(xué)總裁班特聘講師
ACI注冊國際職業(yè)培訓(xùn)師

【擅長領(lǐng)域】
股權(quán)戰(zhàn)略、股權(quán)激勵、股權(quán)融資
國企混改、資本運(yùn)營
上市輔導(dǎo)、戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式

【資本運(yùn)營項(xiàng)目】
天津市宏寶塑料包裝印刷有限公司： 股權(quán)設(shè)計(jì)、并購、融資、債務(wù)重組、新三板掛牌
河南百分食品 股權(quán)設(shè)計(jì)、融資、新三板掛牌輔導(dǎo)
河北香道食品有限公司 新三板掛牌輔導(dǎo)

【產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目】
河南百分食品：石磨面粉產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)
石家莊君樂寶：中國風(fēng)系列、大紅棗系列；
北京麻辣誘惑：麻辣食品調(diào)研、設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)
中儲糧（內(nèi)蒙古）：年度營銷規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；
內(nèi)蒙古恒豐食品 ：產(chǎn)品規(guī)劃、渠道規(guī)劃 
天津超閑（新加坡）食品  超級薯片系列開發(fā)、年度營銷計(jì)劃、招商計(jì)劃；
內(nèi)蒙古雪原乳品有限公司  鮮奶屋產(chǎn)品系列；銷售模式與渠道管理計(jì)劃；