銀行貸前調(diào)查和貸后管理

第一部分、貸前調(diào)查
模塊一、小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概論
一、小微企業(yè)客戶及其風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)
（一）銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)
A.利率市場(chǎng)化要求銀行承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)
B.臺(tái)灣銀行業(yè)現(xiàn)狀
C.大陸小微金融發(fā)展現(xiàn)狀
（二）從巴塞爾協(xié)議看小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)
A.巴塞爾協(xié)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定義
B.操作風(fēng)險(xiǎn)是小微信貸的頭號(hào)風(fēng)險(xiǎn)
C.信息不對(duì)稱是產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)的根源
1、道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇
2、低成本的解決信息不對(duì)稱問(wèn)題是小微金融成功的關(guān)鍵
 
模塊二、貸前調(diào)查的內(nèi)容及方式方法
一、貸前調(diào)查的范圍與內(nèi)容
A.信貸調(diào)查包括：借款申請(qǐng)人企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查、借款申請(qǐng)人家庭狀況調(diào)查、擔(dān)保人調(diào)查。
B.信貸調(diào)查的方式：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、非現(xiàn)象場(chǎng)調(diào)查
C.調(diào)查了解的主要內(nèi)容：
1、了解客戶的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、管理能力和個(gè)人品行
2、了解客戶經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的行業(yè)和其自身狀況
3、獲得經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)信息
4、了解客戶的家庭的有關(guān)信息（基本狀況、收支、財(cái)產(chǎn)及債務(wù)）
5、收集信貸決策資料和貸款要件
6、核對(duì)文件（合法性、真實(shí)性、有效性、一致性、全面性）
7、要求客戶提供保證人和證明人的姓名和聯(lián)系方式（證明人可以是經(jīng)營(yíng)上下游客戶、經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)出租人、所在市場(chǎng)的管理者等）；通過(guò)調(diào)查保證人和證明人，了解保證人的真實(shí)擔(dān)保意愿，對(duì)客戶所提供的信息進(jìn)行交叉驗(yàn)證

二、信貸調(diào)查的要點(diǎn)
A.保證真實(shí)性是信貸調(diào)查的核心原則
B.調(diào)查應(yīng)以調(diào)查客戶的借款用途、還款來(lái)源為重點(diǎn)
案例：客戶真的需要錢嗎
期限錯(cuò)配蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)
C.行信貸調(diào)查時(shí)，應(yīng)該以訪談和實(shí)地考察為主要調(diào)查手段，要“面對(duì)面”。
D.將客戶所提供信息與書面材料和/或證明人所提供的信息進(jìn)行“交叉核”。

三、貸款調(diào)查的五個(gè)方法
A.明知故問(wèn)法
B.逆算倒推法
C.見微知著法
D.比較分析法
E.多點(diǎn)核對(duì)法

四、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的原則及實(shí)際操作
（一）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的幾個(gè)原則
A.兼聽則明，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查應(yīng)堅(jiān)持雙人或多人原則
B.及時(shí)性是保證調(diào)查真實(shí)性的關(guān)鍵
C.重視對(duì)原始憑證的收集
D.企業(yè)主的口碑是現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的重點(diǎn)
（二）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查重點(diǎn)及案例集錦
A.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所真?zhèn)伪鎰e
B.經(jīng)營(yíng)狀況真?zhèn)伪鎰e
C.抵質(zhì)押物真?zhèn)伪鎰e

五、非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的原則及實(shí)際操作
（一）非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的原則
交叉原則是非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查保證真實(shí)性的第一原則
（二）非現(xiàn)場(chǎng)操作的工具及取得途徑
A.征信報(bào)告
B.法院執(zhí)行網(wǎng)、工商注冊(cè)網(wǎng)
C.銀行對(duì)賬單
D.財(cái)務(wù)報(bào)表
E.房地產(chǎn)信息網(wǎng)
（三）征信報(bào)告查詢案例集錦
A.從征信看歷史
案例：他是一個(gè)成功人士嗎
B.從征信看信用
案例：沒(méi)有不良信用記錄的客戶的不良信息
C.從征信看資金狀況
案例：一個(gè)卡奴的自白
D.從征信關(guān)聯(lián)
案例：客戶沒(méi)有告訴我們的故事
E.從征信看經(jīng)營(yíng)狀況
案例：學(xué)習(xí)同業(yè)好榜樣
（四）法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)查詢及案例集錦
怎樣使用法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)
案例：實(shí)力強(qiáng)大的擔(dān)保人
（五）銀行對(duì)賬單查詢
A.從銀行對(duì)賬單看企業(yè)經(jīng)營(yíng)
案例：客戶的經(jīng)營(yíng)收入有5000萬(wàn)嗎
B.從銀行對(duì)賬單看企業(yè)的民間集資
案例：奇怪的交易對(duì)手
C.如何排除虛假的銀行對(duì)賬單
（六）小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析及案例集錦
A.資產(chǎn)負(fù)債表的構(gòu)成及編制原則
B.資產(chǎn)負(fù)債表分析及案例集錦
案例：合理避稅下的科目真實(shí)性扭曲
誘人的銀行存款
愛打扮的應(yīng)收賬款
其他應(yīng)付的玄機(jī)
并不真實(shí)的資產(chǎn)負(fù)債比
C.利潤(rùn)表的構(gòu)成及編制原則分析
D.利潤(rùn)表分析及案例集錦
案例：急劇下滑的營(yíng)業(yè)收入
銷售額增長(zhǎng)背后的利潤(rùn)萎縮
E.現(xiàn)金流量表的構(gòu)成及編制原則分析
F.現(xiàn)金流量表分析及案例集錦
案例：負(fù)的現(xiàn)金流量表正常嗎
（七）房產(chǎn)信息網(wǎng)查詢及案例集錦
案例：客戶僅拿出一套房子

六、對(duì)幾個(gè)問(wèn)題的探討
A.小微企業(yè)的隱形資產(chǎn)
B.民間借貸的前世今生
1、民間借貸不好嗎
2、怎樣判斷民間借貸的規(guī)模
C.怎樣看待多家融資的企業(yè)
D.避免過(guò)度融資
E.怎樣看待中介
七、大數(shù)據(jù)時(shí)代的信貸調(diào)查展望
 
第二部分、授信管理
一、授信管理的要點(diǎn)
1、授信工作
2、授信管理的流程
2、在授信審查、決策過(guò)程中，授信人員應(yīng)做到的幾點(diǎn)
3、對(duì)授信條件的把握
4、授信應(yīng)以法律文件的形式表示
5、授信文件需經(jīng)審核
 
二、授信風(fēng)險(xiǎn)防范的措施
1、建立清晰的授信操作流程和崗位職責(zé)
2、要有準(zhǔn)入和退出機(jī)制
3、建立動(dòng)態(tài)優(yōu)化客戶群的機(jī)制
 
第三部分貸后盡職管理
 
模塊一、貸后管理的制度體系
一、基本制度
(一)管戶主責(zé)任人制
(二)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理制
(三)分層監(jiān)管制
(四)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制
(五)責(zé)任追究制
二、管理體制
(一)經(jīng)營(yíng)行的貸后管理體制
(二)管理行的貸后管理體制：
三、分層職責(zé)
(一)經(jīng)營(yíng)行行長(zhǎng)或經(jīng)授權(quán)主管副行長(zhǎng)職責(zé)：
(二)經(jīng)營(yíng)行客戶部門職責(zé)：
(三)經(jīng)營(yíng)行管戶客戶經(jīng)理職責(zé)：
(四)管理行客戶部門職責(zé)：
(五)管理行客戶部門管戶客戶經(jīng)理職責(zé)：
 
模塊二、貸后管理的主要內(nèi)容
一、賬戶監(jiān)管
二、貸后檢查
（一）首次跟蹤檢查
1.首次跟蹤檢查的種類：
2.首次跟蹤檢查的主要內(nèi)容：
3.首次跟蹤檢查的流程：
（二）日常檢查
1.日常檢查的頻率要求
l經(jīng)營(yíng)行管戶客戶經(jīng)理對(duì)客戶檢查的頻率要求：
l管理行管戶客戶經(jīng)理對(duì)客戶檢查的頻率要求
2.日常檢查的主要內(nèi)容
l檢查貸款、銀行承兌匯票、信用證等信貸資金使用情況；
l檢查客戶整體風(fēng)險(xiǎn)狀況
l檢查擔(dān)保情況。
l檢查固定資產(chǎn)項(xiàng)目貸款情況。
l評(píng)價(jià)并測(cè)算客戶到期貸款償還能力，將結(jié)果如實(shí)填寫《到期貸款償還能力預(yù)測(cè)表》。
3.日常檢查的手段
l現(xiàn)場(chǎng)檢查
l非現(xiàn)場(chǎng)檢查
 
（三）對(duì)貸后檢查結(jié)果的處置
1.向客戶通報(bào)檢查情況及處理意見，要求客戶限期答復(fù)；
2.采取信貸手段
 
三、集團(tuán)性客戶貸后管理
(一)行業(yè)政策
(二)行業(yè)周期
(三)核心企業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
(四)組織架構(gòu)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
(五)資信狀況動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)資信狀況
(六)資金流向動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
(七)財(cái)務(wù)狀況動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
(八)關(guān)聯(lián)交易動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
(九)內(nèi)部擔(dān)保動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
(十)管理能力動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
 
四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
(一)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的來(lái)源
(二)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的發(fā)現(xiàn)與報(bào)告
1.經(jīng)營(yíng)行客戶經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的報(bào)告及處理流程
2.屬于管理行直接管理的重點(diǎn)客戶的報(bào)告及處理流程
3.管理行客戶經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的報(bào)告及處理流程
(三)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的處理措施
(四)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的消除或解除
(五)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的信息錄入
五、信貸業(yè)務(wù)到期處理
六、綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析
(一)建立綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析制度
(二)建立中長(zhǎng)期項(xiàng)目建設(shè)期評(píng)價(jià)制度
(三)建立中長(zhǎng)期項(xiàng)目后評(píng)價(jià)制度
七、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類及不良貸款管理
(一)嚴(yán)格信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理
(二)加強(qiáng)不良貸款的認(rèn)定管理
(三)建立不良貸款管理責(zé)任移交制度
八、信貸檔案管理
(一)信貸檔案建設(shè)的基本要求
(二)信貸檔案的核心內(nèi)容
（三）信貸檔案的保管
（四）信貸檔案的整理
（五）實(shí)行檔案資料查閱登記制度
 
模塊三、貸后管理的保障措施
一、貸后管理人員隊(duì)伍保障
1.對(duì)個(gè)人客戶貸后的客戶經(jīng)理隊(duì)伍配備
2.對(duì)法人客戶貸后的客戶經(jīng)理隊(duì)伍配備
二、貸后管理流程保障
(一)確定管理客戶
(二)組建客戶經(jīng)理小組
(三)制定貸后管理方案
1.貸后管理方案的作用
2.貸后管理方案的特點(diǎn)
3.貸后管理方案的結(jié)構(gòu)
4.貸后管理方案的寫作要求
(四)方案實(shí)施（貸后檢查、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及處理、年度綜合評(píng)價(jià)）
(五)檔案管理
(六)貸后考核獎(jiǎng)懲

三、貸后管理激勵(lì)約束機(jī)制保障
（一）建立貸后管理責(zé)任移交制度
（二）建立貸后管理責(zé)任追究制度
(三)員工違反規(guī)章制度處理辦法
(四)員工違規(guī)積分管理
(五)某銀行問(wèn)責(zé)制度
四、貸后管理風(fēng)險(xiǎn)防范保障
（一）貸后管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（二）貸后管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范
五、貸后管理現(xiàn)代技術(shù)保障
信貸在線監(jiān)控的主要內(nèi)容包括：
(一)監(jiān)控信貸管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
(二)監(jiān)控新放信貸業(yè)務(wù)制度執(zhí)行完整性、準(zhǔn)確性以及操作的規(guī)范性。
(三)監(jiān)控貸后管理制度的落實(shí)。
(四)監(jiān)控集團(tuán)性客戶的管理。、
(五)監(jiān)控信貸資產(chǎn)質(zhì)量和其他方面的內(nèi)容。

六、貸后管理自律監(jiān)管保障
（一）業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管的對(duì)象
（二） 業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管的頻率
（三）業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管的權(quán)利
（四）業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管的責(zé)任
（五）業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管的工作步驟
 
七、貸后管理關(guān)系保障
（一）客戶經(jīng)理與風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的關(guān)系
（二）經(jīng)營(yíng)主責(zé)任人與客戶經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的關(guān)系
（三）上下級(jí)行客戶部門之間的關(guān)系
（四）管理行信貸管理部門與管理行客戶部門的關(guān)系
（五）信貸客戶經(jīng)理與負(fù)債及中間業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理的關(guān)系
 
課程小結(jié)

中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特聘講師
中國(guó)科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，10年銀行實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)專家。
 
【曾任】
建設(shè)銀行上海分行財(cái)會(huì)處副科長(zhǎng)
 
【現(xiàn)任】
中國(guó)平安銀行特聘講師
上海百特教育咨詢公司公益講師
香港中文大學(xué)客座教授
上海市財(cái)經(jīng)大學(xué)客座教授
浙江大學(xué)客座教授
中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷研究院專家級(jí)講師
亞太地區(qū)現(xiàn)代管理科學(xué)研究院專家級(jí)講師
上海濱江教育學(xué)院執(zhí)行董事、副院長(zhǎng)
 
【講師風(fēng)格】
用詼諧幽默、生動(dòng)的語(yǔ)言，將復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)明化，煩雜問(wèn)題條理化，枯燥問(wèn)題有趣化.
在分享案例、故事之余，掌握技巧的精髓，風(fēng)格鮮明，讓人一見難忘！