家族財(cái)富管理實(shí)務(wù)落地研修班

家族財(cái)富管理實(shí)務(wù)落地研修班

理念使命
在中國富一代面臨接班潮、家族傳承人才緊缺的時(shí)代大背景下，保富商學(xué)院在上海應(yīng)運(yùn)而生，定位于培養(yǎng)具有國際視野和遠(yuǎn)大眼光、深耕于家族傳承相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人士及企業(yè)家，促進(jìn)中國特色的家族辦公室商業(yè)模式的發(fā)展及成熟。
支持力量
保富商學(xué)院由移投行創(chuàng)建，有賴于中國聯(lián)合家族辦公室協(xié)會(huì)、理財(cái)周刊、財(cái)富管理雜志、金恪投資控股集團(tuán)、國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室、證大財(cái)富、宜信財(cái)富、實(shí)盈基金、溫商家族辦公室、鮑氏文化研究會(huì)、瞻睿家族傳承研究中心、華夏商道商學(xué)院、美嘉財(cái)富、海外投資平臺(tái)、盈財(cái)富俱樂部、韓斯游艇會(huì)、怪獸汽車俱樂部、富逸法商學(xué)院等合作伙伴的大力支持。
移投行（IBKFO）是全球第一家超聯(lián)合家族辦公室，業(yè)務(wù)涵蓋移民地產(chǎn)、教育培訓(xùn)、研究咨詢、金融投行四大板塊，總部位于上海，在國內(nèi)十余省市均設(shè)有運(yùn)營中心，在英國、美國、迪拜、香港、廣州等地均設(shè)有公司。移投行旗下設(shè)有專家智庫，已吸引超過150名律師、理財(cái)師、稅務(wù)師加入，從事家族辦公室及相關(guān)業(yè)務(wù)的第一線研究、培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。

課程設(shè)置
以移投行專家智庫的師資、研究及影響力為依托，以授課、參訪、沙龍、線上等為主要途徑，專門從事家族財(cái)富管理行業(yè)的同業(yè)培訓(xùn)和投資者教育，內(nèi)容涵蓋信托、保險(xiǎn)、身份規(guī)劃、移民、全球征稅、海外基金會(huì)、跨境收購、私募基金、產(chǎn)業(yè)投資等家族傳承的各個(gè)方面，為家族辦公室行業(yè)輸送具有實(shí)操能力的綜合性頂端人才。
 
課程對(duì)象
家族辦公室、私人銀行、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融控股集團(tuán)、律師事務(wù)所、基金管理公司、移民公司、離岸公司、金融資產(chǎn)管理公司、上市公司、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、慈善基金會(huì)、會(huì)計(jì)財(cái)稅服務(wù)機(jī)構(gòu)、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、企業(yè)家與創(chuàng)業(yè)者、金融愛好者和學(xué)習(xí)者等等
課程特色
史上最強(qiáng)的師資陣容：我們匯聚國內(nèi)外最具業(yè)務(wù)實(shí)操的權(quán)威專家、教授和成功企業(yè)家來給學(xué)員帶來最務(wù)實(shí)、最精華的知識(shí)和智慧，以開拓學(xué)員的思維和視野，幫助學(xué)員解決現(xiàn)實(shí)中遇到的問題和困惑。
備受矚目的高端論壇：保富商學(xué)院定期舉辦高端講座，邀請(qǐng)思想和理念超前的知名專家、學(xué)者、企業(yè)家共同探討當(dāng)下最前沿、最熱點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的話題，以給學(xué)員帶來豐盛的精神盛宴。
卓有成效的業(yè)務(wù)提升：百人專家智庫皆擁有精湛的專業(yè)技能和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，最大程度幫助學(xué)員解決現(xiàn)實(shí)中的財(cái)富管理問題。
 
 
 
課程安排

9月15日上午	8：00-08：40	簽到
	8：40-09：00	開學(xué)典禮
	9：00-10：20	離岸家族信托實(shí)務(wù)操作講座（上）	David Meredith
			衡力斯律所合伙人/英皇御用團(tuán)隊(duì)
	10：20-10：30	課間休息
	10：30-11：30	離岸家族信托實(shí)務(wù)操作講座（下）	David Meredith
			衡力斯律所合伙人/英皇御用團(tuán)隊(duì)
	11：30-12：00	互動(dòng)提問
	12：00-13：30	午餐
9月15日下午	13：30-14-50	公司股權(quán)、控制權(quán)結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)	段逸超律師
			公司股權(quán)架構(gòu)實(shí)務(wù)操作殿堂級(jí)專家
	14：50-15：00	課間休息
	15：00-16：30	公司股權(quán)、控制權(quán)結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)	段逸超律師
			公司股權(quán)架構(gòu)實(shí)務(wù)操作殿堂級(jí)專家
	16：30-17：00	互動(dòng)提問
	17：00-18：00	學(xué)員分享交流會(huì)
9月15日晚上	18：00-19：00	晚餐
	19：00-20：30	研討會(huì)：中國式家族財(cái)富管理發(fā)展之道
9月16日上午	09：00-10：20	中國式家族信托業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作（上）	王懷濤律師
			家族辦公室專家/國內(nèi)信托領(lǐng)軍人物
	10：20-10：30	課間休息
	10：30-12：00	中國式家族信托業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作（下）	王懷濤律師
			家族辦公室專家/國內(nèi)信托領(lǐng)軍人物
	12：00-12：30	互動(dòng)提問
	12：30-13：30	午餐
9月16日下午	13：30-14：50	大額保單法律精解和務(wù)實(shí)操作	神秘嘉賓
			保險(xiǎn)法專家/大額保單泰斗級(jí)專家
	14：50-15：00	課間休息
	15：00-16：30	大額保單法律精解和務(wù)實(shí)操作	神秘嘉賓
			保險(xiǎn)法專家/大額保單泰斗級(jí)專家
	16：30-17：00	互動(dòng)提問
9月16日晚上	17：00-18：00	晚餐
	18：00-19：30	主題沙龍+研討會(huì)	神秘嘉賓
			神秘嘉賓
			王逸群
			蔡紹輝
	19：30-20：30	結(jié)業(yè)典禮

 
 
 
本期講師
 
David Meredith 衡力斯律所合伙人
全球跨境法律專家
英國皇室家族御用專家團(tuán)隊(duì)成員
 
《離岸家族信托實(shí)務(wù)操作講座》
從實(shí)戰(zhàn)角度深刻的理解離岸信托的概念、以及信托結(jié)構(gòu)中的角色。掌握信托資產(chǎn)、信托維護(hù)、信托變更等信托的管理認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、解決方案的策劃實(shí)戰(zhàn)能力。

段逸超 中國一級(jí)律師
逸派天下創(chuàng)始人
浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所副主席
寧波市人大常委會(huì)法工委委員
寧波大學(xué)法學(xué)院碩士生導(dǎo)師
 
《公司股權(quán)、控制權(quán)結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)》
 
從股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的概念和必要性出發(fā)，結(jié)合實(shí)操案例講解股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的方法。就股權(quán)設(shè)計(jì)思路中，詳細(xì)分析股東結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、內(nèi)部治理設(shè)計(jì)、股東進(jìn)入和退出機(jī)制設(shè)計(jì)、傳承機(jī)制設(shè)計(jì)、資本戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)等內(nèi)容。在股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)基本流程中，詳細(xì)分點(diǎn)講解實(shí)務(wù)過程中的具體流程和工作內(nèi)容。
 
王懷濤  移投行家族辦公室IBKFO創(chuàng)始人
中國聯(lián)合家族辦公室協(xié)會(huì)副會(huì)長
保富商學(xué)院副院長
上海新古律師事務(wù)所主任
全球投資移民協(xié)會(huì)理事
上海市律師協(xié)會(huì)并購重組研究委員會(huì)委員
 
《中國式家族信托業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作》
詳細(xì)分析中國目前家族信托現(xiàn)狀，主要分類，信托基本架構(gòu)。針對(duì)當(dāng)前金融環(huán)境，分享前瞻經(jīng)驗(yàn)和思想，引領(lǐng)國內(nèi)信托業(yè)完成破冰之旅。實(shí)戰(zhàn)解讀國內(nèi)非資金類信托，包含股權(quán)信托架構(gòu)設(shè)計(jì)，上市公司股票信托設(shè)計(jì)、不動(dòng)產(chǎn)信托架構(gòu)設(shè)計(jì)，基金會(huì)和慈善信托設(shè)計(jì)，跨生命周期管理，真?zhèn)渭易逍磐械囊c(diǎn)和難點(diǎn)。
 
 
神秘大咖
保險(xiǎn)法專家/大額保單泰斗級(jí)專家
 
《大額保單法律精解和務(wù)實(shí)操作》
在諸多資產(chǎn)保全和財(cái)富管理工具中，在國內(nèi)應(yīng)用比較普遍的還是“大額保單”。“大額保單”與法律、稅務(wù)等結(jié)合的話題也變得越來越炙手可熱，雖然大都還處于理念宣講階段，但我們已經(jīng)知道：“大額保單”可以實(shí)現(xiàn)債務(wù)隔離規(guī)劃、婚姻資產(chǎn)規(guī)劃、保全傳承規(guī)劃、家族稅收籌劃。然而在實(shí)務(wù)上到底如何操作？有沒有漏洞？該如何客觀公允作出評(píng)估？專家講師結(jié)合親操案例分析大額保單操作要點(diǎn)，教你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)雷區(qū)，全面提升解決能力。