績效改進優(yōu)化與工具模型落地（許奕）

解決痛點
   企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、預算和組織績效脫節(jié)；
   無法合理分配部門日常工作和項目事項考核指標；
   考核時管理者的尷尬：公司指標未達成，部門指標達成了；
   考核指標都完成，工作品質卻下降；
   組織考核指標與個人考核指標脫節(jié)；
   跨部門績效難以合理分配；

課程收益
   深刻領會企業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃、預算和組織績效之間的關系；
   深刻領會BS、KPI、MBO、EVA績效管理工具；
   掌握和熟練使用Visio對部門制度進行流程化圖形描述，并確定各個崗位職責和部門管理的關鍵點。
   掌握和熟練使用Exel合理分解公司目標到部門績效，部門績效到崗位績效。
   分析績效考核結果，學會從績效結果回顧和評價績效體系。
 
課程大綱
模塊一：戰(zhàn)略→規(guī)劃→預算→績效          
1.      戰(zhàn)略——未來的企業(yè)是怎樣的
  繪制公司戰(zhàn)略地圖
  選擇重要目標作為企業(yè)戰(zhàn)略主題
2.      規(guī)劃——怎樣實現(xiàn)未來企業(yè)戰(zhàn)略目標
  將各戰(zhàn)略目標進行分解
  確定各戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的階段計劃
3.      預算——如何實現(xiàn)近階段目標
  對目標和現(xiàn)有資源進行匹配
  確定預算缺口和制訂資源補充計劃
4.      績效——目標分解與下達
  與目標關聯(lián)度密切的定量指標的分解
  品質相關性大的定性指標的落實
 
模塊二：績效管理工具       
1.      平衡計分卡BS
  戰(zhàn)略地圖——目標分解
  將定量指標和定性指標有效結合
2.      關鍵績效指標KPI
  如何合理分解公司目標到部門KPI
  如何制訂有效的KPI
  KPI考核數據的來源
  營銷部門KPI制訂
  服務部門KPI制訂
  管理部門KPI制訂
3.      目標管理法MBO
  MBO四要素
  項目型工作采用目標管理法
4.      經濟增加值法EVA
  EVA的含義和計算方法
  EVA的應用
 
模塊三：部門職責和工作流程          
1.      戰(zhàn)略目標匹配部門職責
  戰(zhàn)略目標匹配組織架構
  部門組織調整與重組
2.      部門職權
  部門職權描述匹配部門制度
  利用Visio將制度流程化
  明確流程中的控制點
  確定關鍵控制點和控制目標值
3.      部門日?？己酥笜说拇_定
  根據部門職責的控制目標值確定考核指標
  確定考核指標權重
4.      部門目標考核指標的確定
  企業(yè)戰(zhàn)略目標分解至部門項目目標
  確定目標各個階段目標及其考核指標
  確定各個考核指標的達成要求
  確定目標實現(xiàn)目標評價值
 
模塊四：定量指標的分解
1.      分解模型的搭建
  利用Exel控件建立分析模型
  資源有限的情況下多方案的合理選擇
  利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案
  快速展示最佳可選方案
2.      尋求最佳方案
  尋求約束條件下的最佳方案
  搭建管理模型
  匹配約束條件下的最佳考核方案
 
模塊五：績效考核             
1.      績效考核友好表的建立
  利用有效性實現(xiàn)對單元格內容和格式的限制
  利用定義和有效性實現(xiàn)錄入數據的統(tǒng)一性
  宏應用——自動增行
2.      績效考核數據的快速統(tǒng)計
  應用vlookup/iferror/math/idex/if等函數
  數據關聯(lián)與清洗處理
  利用數據透視表快速分類統(tǒng)計
 
模塊六：績效考核表結果分析與反饋             
1.      績效達成分析
  管理分類方法的思路講解
  數據透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察
  多樣化的數據顯示方式
2.      關鍵績效指標趨勢分析
  管理方法和分析思路
  數據切片的方法和多角度觀察分析法
  數據透視表與透視圖中“軸”的對應關系
  數據透視表與數據透視圖的互動
  數據透視圖的靈活表達
3.      經濟業(yè)務常用圖形——堆積柱形圖
  一張圖表展示多項關聯(lián)數據
  主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務信息
  表圖數據差異化顯示的設置
 
講師介紹
許奕老師
  Exel人力資源管理應用實戰(zhàn)家
  Exel財務管理應用實戰(zhàn)家
  Exel綜合管理應用實戰(zhàn)家
  微軟認證的ERP系統(tǒng)高級顧問
  ERP系統(tǒng)與Exel互補應用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家
 
【背景介紹】
1、職場經驗：
二十多年財務管理和企業(yè)信息管理方面工作經驗，熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務核算、預算管理、預測分析等各種實際業(yè)務；
曾任職于某大型上市公司，負責股份公司及下屬各子公司的內部審計、公司的內部業(yè)務流程管理、內部控制體系建設和內控評價體系建設等，同時參與組織績效評估指標體系建設。
曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經理，造就了豐富的行業(yè)經驗和項目管理經驗（實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、商業(yè)智能等各個領域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產、建筑等多個行業(yè)的運作流程，尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構及其管控重點）；乙方公司項目經理；甲方公司分公司財務主管、集團財務經理、集團審計經理、集團信息副總等職務；會計師；曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作；
 
2、學歷及教育背景：
上海大學       計算機應用專業(yè)   學士；
大連理工大學   軟件工程碩士     碩士；
 
【擅長領域】
1.      整合各個領域的信息資源，進行企業(yè)各種業(yè)務分析模型的搭建；
2.      Exel、Visio、Projet的全面知識與高級技能，及其在財務管理、人力資源管理中的高級應用；
其他方面：ERP項目管理；業(yè)務流程設計和規(guī)劃；IT審計