資本運營實戰(zhàn)訓(xùn)練營

項目背景

深入貫徹落實全國金融工作會議和省第十四次黨代會精神，以五大發(fā)展理念為引領(lǐng)、“八八戰(zhàn)略”為總綱、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，圍繞金融強省建設(shè)目標(biāo)，以上市公司為平臺、并購重組為手段，提升企業(yè)發(fā)展水平，做強產(chǎn)業(yè)鏈，做深價值鏈，提高核心競爭力。把對接多層次資本市場與改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育新興產(chǎn)業(yè)有機結(jié)合起來，促進制度創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，振興實體經(jīng)濟，為加快實現(xiàn)“兩個高水平”目標(biāo)作出更大貢獻。

學(xué)習(xí)價值
讓企業(yè)家懂得運用金融工具助力企業(yè)穩(wěn)健快速增長。

學(xué)習(xí)收益
1、掌握企業(yè)看不見，摸不著，數(shù)不清的資本思維
2、讓企業(yè)原本閑置的資源在資本市場形成資產(chǎn)證券化
3、掌握三十六種落地式融資模式
4、理性最適合選擇企業(yè)的融資方式
5、了解企業(yè)并購重組的原則、運作模式
6、選擇適合自己企業(yè)的IPO路徑
7、建立金融投資和資本運作的高端人脈圈層

課程特色
實操性強，聽了就懂，懂了就可以操作，以實體企業(yè)為核心，嫁接不同金融工具，使企業(yè)自身價值倍增。
授課方式：老師授課、案例分析、小組討論、活動沙龍、沙盤演練、一對一專家診斷；
研修費用 39800元（含餐費，住宅費，含學(xué)費、教材費、講義費、教務(wù)費）

授課方法：實戰(zhàn)講授(30%)+案例分析(30%)、小組研討(20%)+實操練習(xí)(20%)
課程設(shè)置：

多渠道企業(yè)融資方式與實操技巧
資本最高段位融資	債權(quán)類融資
1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓融資    2、私募股權(quán)融資 3、私募債權(quán)融資    4、股權(quán)質(zhì)押融資 5、增資擴股融資    6、上市融資 7、引進風(fēng)險投資    8、資產(chǎn)信托融資 9、杠桿收購融資    10、經(jīng)營融資	1、應(yīng)收賬款融資    2、應(yīng)付帳款融資 3、資產(chǎn)典當(dāng)融資    4、企業(yè)債券融資 5、存貨質(zhì)押融資    6、租賃融資 7、不動產(chǎn)抵押融    8、經(jīng)營性貸款 9、有價證券抵押貸款
衍生周邊融資	特殊行業(yè)融資
1、上下游融資      2、專利融資 3、預(yù)期收益融資    4、內(nèi)部管理融資 5、個人信用貸款    6、企業(yè)信用融資 7、商業(yè)信用融資    8、民間借款融資 9、應(yīng)收貨款預(yù)期融資	1、補償貿(mào)易融資    2、BOT項目融資 3、項目包裝融資    4、資產(chǎn)流動性融資 5、留存盈余融資    6、產(chǎn)權(quán)交易融資 7、買殼上市融資    8、商品購銷融資
企業(yè)融資風(fēng)險防范控制	現(xiàn)場融資方案設(shè)計沙盤演練
1、各種融資方法成本分析及風(fēng)險比較 2、融資當(dāng)中的知識產(chǎn)權(quán)管理 3、知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)的評估 4、企業(yè)融資模式的組合運用	總結(jié)，現(xiàn)場融資方案設(shè)計沙盤演練，現(xiàn)場分析選擇出自己企業(yè)最適合的融資方式
企業(yè)改制與并購重組
企業(yè)改制重組與并購	與并購有關(guān)的幾個基本概念
1、企業(yè)改制與發(fā)行上市的基本流程及要求 2、資產(chǎn)的剝離、置換、出售、轉(zhuǎn)讓 3、資本結(jié)構(gòu)或債務(wù)結(jié)構(gòu)的改善 4、企業(yè)并購戰(zhàn)略思維、規(guī)劃與時機選擇 5、企業(yè)并購中的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、談判 6、并購估值與定價模型 7、杠桿收購的方式與政策 8、風(fēng)險控制與法律事務(wù)	1、私募與公募 2、增資擴股（定向增發(fā)）與股權(quán)轉(zhuǎn)讓 3、股權(quán)收購（兼并、收購、合并）與資產(chǎn)收購 4、橫向并購、縱向并購與混合并購 5、企業(yè)托管 6、協(xié)議控制 7、管理層收購 8、借殼上市
企業(yè)上市與財富增長
上市戰(zhàn)略的選擇與操作	與上市有關(guān)的企業(yè)資本運作
1、不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則條件 2、上市過程中的流程及操作 3、國際VC的中國IPO市場/IPO輔導(dǎo)實務(wù) 4、如何控制資本籌措的成本	1、中國資本市場介紹與國際資本市場前沿 2、如何做好上市前風(fēng)險投資的引入 3、上市決策與規(guī)劃指定 4、確定募資錢的股權(quán)定價和權(quán)益分配

部分實戰(zhàn)導(dǎo)師：
朱耿洲  著名融資策劃專家、資深金融律師、高級金融經(jīng)濟師
東方財智商學(xué)院、清華大學(xué)、香港大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)、北京大學(xué)、北大匯豐商學(xué)院、中國人民大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、華中科技大學(xué)、遼寧大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、湖南大學(xué)、武漢大學(xué)、廈門大學(xué)、西南交大、西南財經(jīng)、山東財經(jīng)學(xué)院等多所知名學(xué)府企業(yè)金融課程班、EMBA班《融資策劃》課程全國唯一主講專家、客座教授。
崔  凱 工學(xué)博士、管理學(xué)博士
東方財智商學(xué)院、清華大學(xué)、上海交通大學(xué)特聘教授，執(zhí)教多所高校EMBA總裁班《兼并收購》和《私募投資》等課程。 任新農(nóng)開發(fā)（600359）和亞盛集團（600108）等上市公司獨立董事。著有《風(fēng)云并購》、《私募掘金》、《私募股權(quán)投資操作實務(wù)》等。
服務(wù)客戶：三菱銀行（MUFG）、雷諾士（LENNOX）、通用磨坊（GEMILL）、中糧集團（COFCO）、中電國際（HK2380）、中交股份(HK1800)、中聯(lián)重科（HK000157）、新希望集團（000876）、北大荒集團（600598）、北汽福田（600166）、交大昂立（600530）、魯州集團（SGL46）、國泰君安、中設(shè)集團、濟民藥業(yè)等。
房西苑 北京大學(xué)國際法學(xué)士、美國紐約長島大學(xué)碩士學(xué)位
東方財智商學(xué)院、中國科學(xué)院研究生院客座教授，北大教授、北京大學(xué)國情研究中心研究員。華運電力載波技術(shù)有限公司董事長、海南民福藥業(yè)有限公司董事長、北京匯思通管理咨詢有限公司董事長、華銀普高科技推展中心創(chuàng)始人，執(zhí)行董事。參與中國最大三家在美上市公司（金山石化、大唐電力、南方航空）上市文件的制作。主要著作:《融資》、《資本的游戲》、《企業(yè)家上下級關(guān)系學(xué)》、《項目管理實戰(zhàn)教程》、《突破企業(yè)融資瓶頸》
郭 彧  中國資本運營與股權(quán)融資實戰(zhàn)型專家
東方財智商學(xué)院、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、華中科技大學(xué)、日本琦玉大學(xué)、慶應(yīng)大學(xué)等大學(xué)特聘教授，美國杜納.莫瑞斯集團中國高級顧問、特里爾能源集團獨立董事、國環(huán)集團獨立董事。
戰(zhàn)略合作單位
逐鹿資本、中路資本、中國國際金融、財中金控、正威集團、紅杉資本、浙盟投資、浙商創(chuàng)投、浙江科發(fā)資本、九鼎投資、賽伯樂基金、博將資本、上海錦天城律師事務(wù)所、天冊律師事務(wù)所、華睿投資。