競爭情報(bào)收集與分析實(shí)戰(zhàn)精要

一、授課內(nèi)容
市場情報(bào)收集與分析實(shí)戰(zhàn)精要

二、課程背景
在激烈的市場競爭中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競爭對手的真實(shí)狀況與意圖，誰就能在激烈市場競爭中脫穎而出，競爭情報(bào)也就是這一背景下應(yīng)運(yùn)而生。然而，在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，特別是項(xiàng)目型決策情報(bào)的準(zhǔn)確性與針對性。由此，競爭情報(bào)無用論曾喧囂一時(shí)。

另一方面，某些企業(yè)過分強(qiáng)調(diào)商業(yè)情報(bào)活動(dòng)的某些特性，使用非法手段甚至通過商業(yè)間諜收集客戶、競爭對手的核心情報(bào)，這既破壞了正常市場活動(dòng)的游戲法則，也使自身企業(yè)及其高管面臨巨大的法律風(fēng)險(xiǎn)。

基于此，真正來源于競爭情報(bào)一線實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)提煉國內(nèi)外成功商業(yè)情報(bào)收集與分析真實(shí)案例，被實(shí)踐證明行之有效且符合當(dāng)前法律框架基本規(guī)制要求的競爭情報(bào)操作方法體系就成為企業(yè)情報(bào)制勝的現(xiàn)實(shí)之路。
 
三、課程特色
1、強(qiáng)烈的實(shí)戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點(diǎn)。
本課程著眼于情報(bào)收集與情報(bào)分析的實(shí)際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實(shí)案例、手法以及對近年熱點(diǎn)情報(bào)事件的深入分析，使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場感，受到啟發(fā)并運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。

2、從競爭情報(bào)的收集上，集中討論了市場營銷部門各項(xiàng)核心工作中的情報(bào)收集方法、要領(lǐng)——針對新產(chǎn)品投放市場、大客戶營銷、如何了解政府部門重大項(xiàng)目動(dòng)向、市場部門如何了解競爭對手營銷推廣計(jì)劃、生產(chǎn)能力；重大商務(wù)談判等各個(gè)方面給出了一整套競爭情報(bào)工作方法體系。

3、在情報(bào)分析框架上，針對客戶、競爭對手在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色以及人流、信息流作為分析的線索，從而發(fā)現(xiàn)情報(bào)收集的突破口。

4、突出了對企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門運(yùn)作特點(diǎn)的探討——針對如何整合企業(yè)內(nèi)部情報(bào)渠道，贏得相關(guān)部門的支持，如何建立企業(yè)內(nèi)部情報(bào)體系提出了一整套行之有效的方法、要領(lǐng)，并對外部調(diào)研分包商的評估選擇給出了具操作性的評估標(biāo)準(zhǔn)。

5、在介紹實(shí)戰(zhàn)性情報(bào)收集方法的同時(shí)，系統(tǒng)介紹了情報(bào)收集工作中應(yīng)避免的誤區(qū)，如何防范和控制可能的法律風(fēng)險(xiǎn)，并就情報(bào)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的最佳模式進(jìn)行了有針對性地探討。

四、課程提綱
第一部分企業(yè)競爭情報(bào)概述
1、企業(yè)競爭情報(bào)的概念——企業(yè)競爭情報(bào)是什么？
2、企業(yè)競爭情報(bào)工作的作用與意義——情報(bào)決策思維與傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)決策思維的區(qū)別？
3、企業(yè)競爭情報(bào)收集的一般范圍與內(nèi)容——企業(yè)競爭情報(bào)做什么？
       競爭情報(bào)致勝的真實(shí)案例

第二部分  市場情報(bào)的收集
1、市場情報(bào)收集的主要對象與范圍
  （1）客戶
  （2）競爭對手
  （3）供應(yīng)商
  （4）行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)
  （5）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與政策法規(guī)
2、企業(yè)情報(bào)收集的常見手段
3、競爭情報(bào)收集的常見渠道
 
第三部分 如何針對競爭對手開展情報(bào)調(diào)研
針對競爭對手情報(bào)收集的案例
針對競爭對手的情報(bào)收集框架
小組實(shí)戰(zhàn)互動(dòng)：綜合運(yùn)用多種手段收集競爭對手情報(bào)的真實(shí)案例

第四部分  如何展開對大客戶的情報(bào)調(diào)研
1、如何尋找和判定大客戶

2、如何了解目標(biāo)單位真實(shí)的購買決策路線圖

3、針對大客戶的情報(bào)調(diào)研框架
4、如何對客戶關(guān)鍵人士的背景和嗜好開展情報(bào)調(diào)研
（1）獲取重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)的作用和意義
（2）行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)調(diào)研的內(nèi)容
（3）行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好的情報(bào)調(diào)研方法
（實(shí)戰(zhàn)案例討論）
5、重大談判中的情報(bào)收集與分析
 
第五部分市場情報(bào)收集的常見風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避
1. 情報(bào)收集的合法手段、灰色手段與非法手段
2. 市場情報(bào)收集的常見風(fēng)險(xiǎn)類型與法律責(zé)任
3. 針對可能風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避手段
4. 合理利用外包來分散風(fēng)險(xiǎn)
5. 探尋情報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的最佳規(guī)避模式——如何將內(nèi)部情報(bào)共享、公開情報(bào)整合與第三方情
報(bào)調(diào)研構(gòu)建
 
第六部分如何生成有效的市場情報(bào)產(chǎn)品
1、競爭情報(bào)資源的類別與整合
2、情報(bào)成品的生產(chǎn)流程圖
3、常見市場情報(bào)產(chǎn)品的生成與運(yùn)用
  （1）新聞簡報(bào)
  （2）競爭對手日常監(jiān)測報(bào)告（月度、季度）
  （3）競爭對手深度調(diào)研報(bào)告
  （4）市場形勢分析
  （5）重點(diǎn)客戶調(diào)研分析報(bào)告
小組探討：如何改進(jìn)公司現(xiàn)有的情報(bào)工作？

知名風(fēng)險(xiǎn)控制專家、商業(yè)情報(bào)專家，國務(wù)院國資委研究中心一帶一路專家組成員，中信改革發(fā)展基金會(huì)研究員、鳳凰國際智庫高級(jí)研究員、清華大學(xué)、人民大學(xué)、北京大學(xué)總裁班客座教授，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、華南理工大學(xué)MBA班客座教授 、“360度并購盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人，東方銳眼（KRS）風(fēng)險(xiǎn)管理公司執(zhí)行董事

專長:
• 市場信息調(diào)研與競爭情報(bào)
• 并購風(fēng)險(xiǎn)管理、并購盡職調(diào)查、海外風(fēng)險(xiǎn)管控
• 商業(yè)秘密保護(hù)

鄭剛先生具有超過15年的調(diào)研、咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，曾在中國、新加坡等地工作，曾在美國、歐洲、東南亞、拉美、非洲訪問交流。
 
鄭剛先生系2007中國競爭情報(bào)年會(huì)、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風(fēng)險(xiǎn)管理高峰論壇、2009中國競爭情報(bào)年會(huì)、2010中法競爭情報(bào)交流論壇、2011中國首屆海外風(fēng)險(xiǎn)控制高峰論壇、WAD全球年會(huì)，2012中國零售業(yè)資產(chǎn)保護(hù)高峰論壇、2012中國競爭情報(bào)年會(huì)、競爭情報(bào)國際會(huì)議（2012）、2013南方電網(wǎng)競爭情報(bào)現(xiàn)場會(huì)、2013競爭情報(bào)北京論壇、2014商務(wù)部WTO對外經(jīng)濟(jì)合作年會(huì)、2014年中國競爭情報(bào)年會(huì)、2014年中國競爭情報(bào)年會(huì)、2015年中信絲路論壇特邀嘉賓、2015中巴走廊論壇（伊斯蘭堡），2016年中國WTO走出去年會(huì)主講嘉賓、2017年中國競爭情報(bào)年會(huì)主講嘉賓。

主要觀點(diǎn)：
鄭剛先生在國內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)”的概念；
 
針對網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機(jī)構(gòu)的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負(fù)面信息作為攻擊工具，打擊個(gè)人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細(xì)分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機(jī)理、程序及使用資源，并對我國如何應(yīng)對全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。
 
2010年5月11日，鄭剛先生應(yīng)法國工商聯(lián)合會(huì)的邀請，在 “中法競爭情報(bào)高峰論壇”上作《通過競爭情報(bào)控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)》主題演講，整個(gè)演講受到以法國工商聯(lián)競爭情報(bào)分會(huì)主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報(bào)學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報(bào)專家以及中方代表團(tuán)各位專家的高度評價(jià)。
 
鄭剛先生通過對并購風(fēng)險(xiǎn)管理的深入實(shí)踐，提煉并提出了“基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調(diào)查”方法體系，并在國內(nèi)較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國企業(yè)海外擴(kuò)張?zhí)峁╋L(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)的觀點(diǎn)。
 
在中國概念股頻頻被惡意做空的大背景下，鄭剛先生在2013年中國競爭情報(bào)年會(huì)發(fā)表了《基于競爭情報(bào)的攻擊性戰(zhàn)略傳播——新媒體背景下對公民個(gè)人、企業(yè)、國家的新型威脅》的主題演講，在國內(nèi)首次將戰(zhàn)略傳播與競爭情報(bào)分析框架系統(tǒng)結(jié)合，對影響中國當(dāng)代商業(yè)、社會(huì)的若干熱點(diǎn)問題提出了一種全新的分析視角。

擅長授課領(lǐng)域：
并購盡職調(diào)查與并購風(fēng)險(xiǎn)管理、競爭情報(bào)調(diào)研與情報(bào)體系搭建、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查、商業(yè)秘密保護(hù)