商業(yè)計劃書編寫與融資路演的六大演技

第一講：演技一：了解誰會成為你的觀眾
一、觀眾可能是些什么人?
1．投資銀行
2．PE基金
3．券商
4．其他機構(gòu)投資人

二、觀眾需求的相同與不同
1．是不是好項目
2．持有時間不同
3．資金成本不同
4．專業(yè)背景不同
5．機構(gòu)投資人與個體投資人的不同
 
第二講：演技二：知道觀眾的審美標準
一、資產(chǎn)端未上板企業(yè)．
1．行業(yè)：是不是朝陽行業(yè)
2．實力：企業(yè)在同行業(yè)的排名
3．市場：體量有多大
4．股權(quán)結(jié)構(gòu)：獨裁、集中、分散、傀儡、歷史沿革
5．業(yè)務(wù)：單一、多元
6．產(chǎn)業(yè)鏈：上下游關(guān)系
7．管理團隊：穩(wěn)定、變動、水平、股權(quán)
8．技術(shù)：核心、壁壘、市場化、知識產(chǎn)權(quán)
9．財務(wù)數(shù)據(jù)：利潤、現(xiàn)金流、成長性
10．戰(zhàn)略：上主板意愿、未來發(fā)展、投資款使用
11．實際控制人：能力、口碑、財力
12．投資價格：市盈率
13．商譽和訴訟

二、交易端
1．是否是“僵尸”企業(yè)
2．有多少做市商參與
3．交易是否頻繁
實際案例分析：阿波羅
 
第三講：演技三：好戲要有好劇本
一、商業(yè)計劃書的那些事兒
1．為什么需要商業(yè)計劃書?
2．商業(yè)計劃書寫什么：
1）公司介紹
2）商業(yè)模式
3）盈利模式
4）管理團隊
5）財務(wù)預測
6）未來發(fā)展
7）資金使用計劃

二、商業(yè)計劃書的誤區(qū)：
1．邏輯混亂
2．寫成一本技術(shù)說明書
3．破綻太多

三、一份成功的商業(yè)計劃書：機構(gòu)希望看到什么?
1．清晰的邏輯
2．傻瓜都能看懂的書
3．明確的發(fā)展規(guī)劃
實際案例分析：百寶合i財富
 
第四講：演技四：好戲要有好“角”
一、獨角戲還是群演
1．什么人來做路演
2．一個人演還是一群人演
3．路演團隊的分工
二、會議材料的準備
三、做個什么樣的PPT
四、路演中常犯的錯誤
1．表達能力
2．身份關(guān)系
3．配合問題
4．熟悉程度
五、路演不等于表演
1．反映真實情況
2．合法合規(guī)進行路演
3．不要怕被挑戰(zhàn)
4．真誠
實際案例分析：喬布斯與蘋果德愛教育
 
第五講：演技五：臺上一分鐘，臺下十年功
一、路演實操手冊
1．路演團隊的確定
2．路演目標
3．時間表任務(wù)表
4．材料收集，整理
5．路演文件的制作
6．彩排
7．會務(wù)準備
8．路演
9．會后跟蹤。
 
第六講：演技六：不是演技的演技
一、與投資者關(guān)系
1．投資是生意，相處是朋友：與資本建立長期聯(lián)系的重要性
2．會哭的孩子有奶喝：定期報告制度和與投資者關(guān)系。

金融管理和法律專家
香港中文大學法律學院金融法博士
復旦大學法學理論/芝加哥肯特法學院金融法雙碩士
沃爾瑪(中國)公司事務(wù)部 研究顧問
香港律師會 法律發(fā)展研究員
深圳前海國際船艇交易所 高級顧問
深圳廣播電臺生活頻率(FM94.2) 《百法百眾》主持人
曾任：廣東萬乘律師事務(wù)所 律師
曾任：松禾資本（內(nèi)知名的創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)）投資經(jīng)理
曾任：深圳市創(chuàng)業(yè)投資引導基金  高級投資經(jīng)理
曾任：中科創(chuàng)金融控股集團 副總裁
現(xiàn)任：深圳前海齊心金融控股集團 副總裁
現(xiàn)任：中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投資會委員
張老師具有法律、金融雙重背景，現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。熟悉私募股權(quán)投資運作的原理、投資標準、投資運營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風險控制、企業(yè)的風險控制流程；深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。專注領(lǐng)域包括訴訟和非訴訟的法律事務(wù)，企業(yè)和投資風險控制、融產(chǎn)品的設(shè)計、并購重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。
 
實戰(zhàn)背景：
(一)法律
張博士先后畢業(yè)于深圳大學、復旦大學、美國芝加哥肯特法學院、香港中文大學，獲得兩個碩士學位和一個博士學位。專業(yè)研究金融法。
在司法實踐中，曾從事執(zhí)業(yè)律師的工作。擅長進行訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟事務(wù)，包括涉及投融資、并購、公司治理等方面的法律事務(wù)。
(二)金融
張博士的碩士和博士研究方面為金融法，從2008年開始從事金融投資領(lǐng)域，曾在國內(nèi)著名的風險投資公司、政府創(chuàng)投引導基金、金融控股集團工作。工作主要內(nèi)容為對投資企業(yè)進行盡職調(diào)查，風險評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔保公司項目評審與團隊管理，金融公司投資流程設(shè)計與管理等。
在實踐中，張博士擅長投資風險控制，投資制度建設(shè)，基金治理。

實戰(zhàn)案例：
(1) 基金治理：負責建構(gòu)多家企業(yè)基金的架構(gòu)，企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件，撰寫基金募集文件、合伙協(xié)議等。并進行基金募集的路演。
(2) 組建子基金：先后與深圳創(chuàng)新投、松禾資本、清華力合、中信并購、中興合創(chuàng)等8家私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金?；鹂傄?guī)模超過20億元人民幣。
(3) 并購基金：參與深圳前海齊心金融控股集團對被投企業(yè)組建的并購基金資產(chǎn)管理計劃，進行談判、審核法律文件、對企業(yè)進行盡職調(diào)查。
(4) 財富產(chǎn)品設(shè)計：主持中科國富系列、中科賽富系列、傳世天成文化基金、中科創(chuàng)財富通、前海股權(quán)交易所私募債等12只財富產(chǎn)品。產(chǎn)品規(guī)模約為25億元人民幣。
(5) 風險控制：兼任中科創(chuàng)融資擔保有限公司董事，主管風險控制工作；負責深圳前海齊心金融控股集團和基金的風險控制部門，從法律層面對公司和基金治理、投資進行全面的風險控制和投后管理。對近百個擔保項目進行評審、考察，進行保后監(jiān)管，完善擔保評審、項目審核和監(jiān)管的工作流程，對擔保風控團隊進行管理。
(6) 私募股權(quán)投資：從事中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金對新能源、高端裝備領(lǐng)域、K12教育等領(lǐng)域的股權(quán)投資。投資金額超過4.5億元人民幣。
(7) 主辦訴訟案件：基本為商業(yè)合同糾紛案件，涵蓋銷售合同糾紛、承攬合同糾紛、房地產(chǎn)合作糾紛等。承辦了一百多宗案件，勝訴率達95%。
(8) 主辦非訴訟法律業(yè)務(wù)：為企業(yè)提供并購交易、內(nèi)部風險控制、商業(yè)合同草擬、審核、交易的法律盡職調(diào)查、商務(wù)談判、出具法律意見書等工作，工作范圍涵蓋企業(yè)發(fā)展的全過程。
(9) 企業(yè)法律顧問：擔任了2家上市公司(國人通信、清華同方)和4家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。行業(yè)涵蓋TMT、電力、制造和傳播行業(yè)。
(10) 企業(yè)內(nèi)訓：帶領(lǐng)產(chǎn)品和風控部對財富管理的理財經(jīng)理進行高強度的銷售培訓，促其成單。培訓頻次為每周三次以上。為企業(yè)提供風控、合同等內(nèi)部法律培訓200多場。
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