中小企業(yè)新三板投融資并購實戰(zhàn)

第一講：資本市場
一、資本市場概述
1．上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別
1）上市/掛牌公司流動性特點；
2）上市/掛牌公司合規(guī)性特點。

2．新三板掛牌為企業(yè)帶來的益處
1）上市、非上市融資益處；
2）股份質(zhì)押融資；
3）公司治理及品牌效應(yīng)

3、新三板與多層次資本市場
1）新三板定位及介紹；
2）新三板與主辦及中小板等區(qū)別；
3）新三板與創(chuàng)業(yè)板等區(qū)別；
4）區(qū)域性股權(quán)交易市場；
5）新三板投資者適當性概述。


第二講：新三板投融資實戰(zhàn)
一、新三板投資實戰(zhàn)
1．做市交易制度
1）做市交易制度概述及策略分析。
2．競價交易制度
1）競價交易機理分析。

二、新三板融資實戰(zhàn)
1．新三板基金
1）股權(quán)投資基金介紹；
2）股權(quán)投資周期介紹；
3）股權(quán)基金募資流程；
4）股權(quán)基金投資流程；
5）股權(quán)基金管理流程；
6）股權(quán)基金退出流程。

2．新三板融資路演會
1）路演展示要點（環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例）；
2）融資路演演講要點；
3）資本市場可視化實務(wù)及可視化實戰(zhàn)。

3、投資對賭協(xié)議
1）現(xiàn)金補償要點分析；
2）股權(quán)補償要點分析；
3）股權(quán)回購要點分析。
4）董事會、清算權(quán)、共售權(quán)等重要條款。
 
第三講：新三板收購實戰(zhàn)
一、新三板收購
1．現(xiàn)金及股票增發(fā)收購實務(wù)；
2．資產(chǎn)與股權(quán)收購風險及成本分析；

二、收購案例分析
1．實戰(zhàn)案例：賽特斯832800。

第四講：新三板商業(yè)模式融資案例
一、山嶼海（股份代碼：833036）
1．商業(yè)模式與融資
1）公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌；
2）候鳥式旅居度假養(yǎng)老資本運作方法；
3）市盈率估值法操作實務(wù)。
2．項目問題及解決
1）預(yù)付卡問題解析，關(guān)鍵問題歸納法

二、成也保理（股份代碼：834783）
1．商業(yè)模式與融資
1）公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌；
2）債務(wù)融資操作實務(wù)；
3）應(yīng)收保理款資產(chǎn)證券化；
2．地方法規(guī)與新三板規(guī)則沖突解決。

第五講：新三板掛牌
一、新三板中介機構(gòu)團隊組建
1．新三板中介機構(gòu)團隊介紹；
2．券商承做中可能存在三大的問題；
1）考忽悠承攬項目，團隊缺乏經(jīng)驗；
2）收費后才提出問題，項目不再推進；
3）項目一拖再拖反復(fù)加審。
3、券商篩選與溝通技巧

二、新三板掛牌與內(nèi)核
1．新三板掛牌條件及問題解決
1）新三板掛牌條件分析及特別提示；
2）同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易解決實務(wù)；
3）股份代持解決實務(wù)；
4）稅收籌劃實務(wù)。
2．新三板內(nèi)核介紹及關(guān)注要點。

資本運作專家
東興證券場外市場部副總裁、內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員
中國注冊會計師、注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
準保薦代表人、律師資格
美國特許金融分析師協(xié)會（CFA）三級候選人
上海交通大學巨人商學院特聘講師
曾任：上海虹橋正瀚律師事務(wù)所商業(yè)訴訟部資深律師
曾任：上海金程國際金融專修學院首席法律專家
現(xiàn)任：東興證券股份有限公司場外市場部副總裁/內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員
章老師具有法律、財務(wù)、稅務(wù)及金融等背景，是資本市場罕見的復(fù)合型人才，同時也是一位實戰(zhàn)型導(dǎo)師，在企業(yè)投融資及資本運作、企業(yè)上市及掛牌、投融資風險防范及訴訟等方面積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。章老師有七年資本市場課程授課經(jīng)驗。
 
1.資本運作經(jīng)驗
章老師現(xiàn)為東興證券股份有限公司場外市場部副總裁/內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員，主要負責東興證券華東地區(qū)新三板業(yè)務(wù)，承辦、審核過多家新三板企業(yè)掛牌，部分案例如下：
安吉山嶼海旅游發(fā)展股份有限公司掛牌（股票代碼：833036，為其融資1600萬）;
賽特斯信息科技股份有限公司（股票代碼：832800，為其融資3.6億元）;
上海喜喜母嬰護理服務(wù)有限公司（股票代碼：836015，為其融資6300萬元）;
上海成也商業(yè)保理股份有限公司（股票代碼：834783，新三板唯一保理企業(yè)）;
建科機械（天津）股份有限公司（股票代碼：832578）;
安徽航天生物科技股份有限公司（股票代碼：833607）;
源和電站股份有限公司（股票代碼：834280）;
江蘇歐耐爾新型材料股份有限公司（股票代碼：834336）;
上海雅捷信息技術(shù)股份有限公司（股票代碼：835468）;
 
2.金融風險防范經(jīng)驗
在加盟東興證券并從事資本市場投融資業(yè)務(wù)前，章老師曾任職于虹橋正瀚律師事務(wù)所（知名商事訴訟律師事務(wù)所，上海市十佳律師事務(wù)所、全國優(yōu)秀律師事務(wù)所），有多年商事訴訟律師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，承辦過大量經(jīng)濟案件，部分案例如下：
上海銀行、中盛偉龍案，案件標的8300萬，案號：2012靜民二商初字第209號;
美侖大酒店案，案件標的4770萬，案號：2011滬仲案子第0653號;
張筱華、林毓提單糾紛，案件標的2347萬元，案號：2011溫鹿商初字第2854號;
蘇美達倉儲合同糾紛，案件標的6851萬元，案號：2013蘇商終字第0074號;
華寶信托收益權(quán)糾紛，案件標的6336萬元，案號：2013滬一中民六商初字第3號;
工商銀行衍生品糾紛，案件標的18.5億元，案號：2011滬二中民六商初字第15號;
利豐集團借款糾紛，案件標的1790萬元，案號：2013嘉民二商初字第687號。
 
3.高端授課經(jīng)驗
章老師曾開發(fā)“商事訴訟可視化”課程（幫助公司法務(wù)專員將紛繁復(fù)雜的法律事實用“一張圖”呈現(xiàn)，以快速有效說服法官），并為阿里巴巴（中國）有限公司、上海汽車集團股份有限公司、上海法律顧問協(xié)會等優(yōu)質(zhì)客戶提供過該課程的培訓。
章老師曾作為上海金程國際金融專修學院外聘專家，為大量企業(yè)財務(wù)總監(jiān)培訓中國注冊會計師課程，累計授課時間超過2000小時。