新三板從入門到精通

第一講：新三板市場概述
一、什么是新三板？
1．上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別；
2．掛牌公司數(shù)量與發(fā)展趨勢；
3．掛牌公司行業(yè)分布與行業(yè)特點(diǎn)；
4．新三板定位及與其他版塊區(qū)別。

二、新三板市場特點(diǎn)
三、中小企業(yè)掛牌新三板的優(yōu)劣勢
四中小企業(yè)是否要選擇新三板

第二講：掛牌基本流程
一、立項(xiàng)改制實(shí)務(wù)
二、盡職調(diào)查和材料制作實(shí)務(wù)
三、反饋審核實(shí)務(wù)
四、登記掛牌實(shí)務(wù)

第三講：掛牌所需基本條件解讀
一、依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年
二、業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營能力
三、公司治理機(jī)制健全，合法規(guī)范經(jīng)營
四、股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法
五、主辦券商推薦并持續(xù)督導(dǎo)

第四講：常見法律、財(cái)務(wù)及行業(yè)問題解析
一、關(guān)聯(lián)交易認(rèn)定及整改方案
二、同業(yè)競爭認(rèn)定及整改方案
三、合法合規(guī)
1．主體判斷
2．如何認(rèn)定“重大”違法違規(guī)
3．違法問題一般應(yīng)對思路

4．不同業(yè)態(tài)模式下的典型表現(xiàn)形式
1）農(nóng)業(yè)企業(yè)常見問題
2）電商類企業(yè)常見問題
3）網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)常見問題
4）制造企業(yè)常見問題
四、持續(xù)經(jīng)營要點(diǎn)分析及案例演示
五、股權(quán)代持形成原因及解決思路
六、對賭協(xié)議
1．常見對賭協(xié)議類型
2．對賭協(xié)議股轉(zhuǎn)審核口徑及整改方案

第五講：常見資本運(yùn)作方式 & 案例詳解
一、股票發(fā)行
1．新三板股票發(fā)行制度架構(gòu)
2．股票發(fā)行實(shí)操流程及注意事項(xiàng)
3．股票發(fā)行相關(guān)特殊問題探討
4．股票發(fā)行典型案例剖析
5、新三板政策展望

二、股權(quán)激勵
三、并購重組
四、優(yōu)先股
五、中小企業(yè)私募債
六、市值管理

第六講：持續(xù)督導(dǎo) & 信息披露常見問題歸納
一、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)日常監(jiān)管框架
二、監(jiān)管理念及督導(dǎo)內(nèi)容
三、新三板信息披露制度
四、信息披露文件
五、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)對信息披露審查要點(diǎn)
六、信息披露常見問題
七、履行披露義務(wù)時(shí)的注意事項(xiàng)

第七講：二級市場交易概述及投資策略
一、投資者準(zhǔn)入門檻
二、股票轉(zhuǎn)讓方式
三、特別交易事項(xiàng)及其監(jiān)管
四、異常交易行為的監(jiān)管
五、新三板流動性
六、投資策略參考要點(diǎn)
七、投資新三板的風(fēng)險(xiǎn)

資本運(yùn)作專家
東興證券場外市場部副總裁、內(nèi)核委員會財(cái)務(wù)專家委員
中國注冊會計(jì)師、注冊會計(jì)師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
準(zhǔn)保薦代表人、律師資格
美國特許金融分析師協(xié)會（CFA）三級候選人
上海交通大學(xué)巨人商學(xué)院特聘講師
曾任：上海虹橋正瀚律師事務(wù)所商業(yè)訴訟部資深律師
曾任：上海金程國際金融專修學(xué)院首席法律專家
現(xiàn)任：東興證券股份有限公司場外市場部副總裁/內(nèi)核委員會財(cái)務(wù)專家委員
章老師具有法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)及金融等背景，是資本市場罕見的復(fù)合型人才，同時(shí)也是一位實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師，在企業(yè)投融資及資本運(yùn)作、企業(yè)上市及掛牌、投融資風(fēng)險(xiǎn)防范及訴訟等方面積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。章老師有七年資本市場課程授課經(jīng)驗(yàn)。
 
1.資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)
章老師現(xiàn)為東興證券股份有限公司場外市場部副總裁/內(nèi)核委員會財(cái)務(wù)專家委員，主要負(fù)責(zé)東興證券華東地區(qū)新三板業(yè)務(wù)，承辦、審核過多家新三板企業(yè)掛牌，部分案例如下：
安吉山嶼海旅游發(fā)展股份有限公司掛牌（股票代碼：833036，為其融資1600萬）;
賽特斯信息科技股份有限公司（股票代碼：832800，為其融資3.6億元）;
上海喜喜母嬰護(hù)理服務(wù)有限公司（股票代碼：836015，為其融資6300萬元）;
上海成也商業(yè)保理股份有限公司（股票代碼：834783，新三板唯一保理企業(yè)）;
建科機(jī)械（天津）股份有限公司（股票代碼：832578）;
安徽航天生物科技股份有限公司（股票代碼：833607）;
源和電站股份有限公司（股票代碼：834280）;
江蘇歐耐爾新型材料股份有限公司（股票代碼：834336）;
上海雅捷信息技術(shù)股份有限公司（股票代碼：835468）;
 
2.金融風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)
在加盟東興證券并從事資本市場投融資業(yè)務(wù)前，章老師曾任職于虹橋正瀚律師事務(wù)所（知名商事訴訟律師事務(wù)所，上海市十佳律師事務(wù)所、全國優(yōu)秀律師事務(wù)所），有多年商事訴訟律師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，承辦過大量經(jīng)濟(jì)案件，部分案例如下：
上海銀行、中盛偉龍案，案件標(biāo)的8300萬，案號：2012靜民二商初字第209號;
美侖大酒店案，案件標(biāo)的4770萬，案號：2011滬仲案子第0653號;
張?bào)闳A、林毓提單糾紛，案件標(biāo)的2347萬元，案號：2011溫鹿商初字第2854號;
蘇美達(dá)倉儲合同糾紛，案件標(biāo)的6851萬元，案號：2013蘇商終字第0074號;
華寶信托收益權(quán)糾紛，案件標(biāo)的6336萬元，案號：2013滬一中民六商初字第3號;
工商銀行衍生品糾紛，案件標(biāo)的18.5億元，案號：2011滬二中民六商初字第15號;
利豐集團(tuán)借款糾紛，案件標(biāo)的1790萬元，案號：2013嘉民二商初字第687號。
 
3.高端授課經(jīng)驗(yàn)
章老師曾開發(fā)“商事訴訟可視化”課程（幫助公司法務(wù)專員將紛繁復(fù)雜的法律事實(shí)用“一張圖”呈現(xiàn)，以快速有效說服法官），并為阿里巴巴（中國）有限公司、上海汽車集團(tuán)股份有限公司、上海法律顧問協(xié)會等優(yōu)質(zhì)客戶提供過該課程的培訓(xùn)。
章老師曾作為上海金程國際金融專修學(xué)院外聘專家，為大量企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)中國注冊會計(jì)師課程，累計(jì)授課時(shí)間超過2000小時(shí)。