企業(yè)新三板掛牌全流程解析

第一講：資本市場(chǎng)
一、資本市場(chǎng)概述
1．上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別
1）上市/掛牌公司流動(dòng)性特點(diǎn)
2）上市/掛牌公司合規(guī)性特點(diǎn)
2．新三板掛牌為企業(yè)帶來(lái)的益處
1）上市、非上市融資、股份質(zhì)押融資
2）公司治理及品牌效應(yīng)

3．新三板與多層次資本市場(chǎng)
1）新三板定位及介紹
2）新三板與主辦及中小板等區(qū)別
3）區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)
4）區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)
5）新三板投資者適當(dāng)性概述

二、新三板市場(chǎng)流動(dòng)性分析
1．做市交易制度
1）做市交易制度概述
2）做市商定價(jià)策略分析
2．競(jìng)價(jià)交易制度
1）競(jìng)價(jià)交易機(jī)理分析

第二講：新三板掛牌全流程
一、新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)組建
1．新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)介紹
2．券商承做中可能存在三大的問(wèn)題
1）考忽悠承攬項(xiàng)目，團(tuán)隊(duì)缺乏經(jīng)驗(yàn)
2）收費(fèi)后才提出問(wèn)題，項(xiàng)目不再推進(jìn)
3）項(xiàng)目一拖再拖反復(fù)加審
3．券商篩選與溝通技巧

二、新三板掛牌與內(nèi)核
1．新三板掛牌條件及問(wèn)題解決
1）新三板掛牌條件分析及特別提示
2）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易解決實(shí)務(wù)
3）股份代持解決實(shí)務(wù)
4）稅收籌劃實(shí)務(wù)
2．新三板內(nèi)核介紹及關(guān)注要點(diǎn)

第三講：新三板掛牌后投融資
一、新三板掛牌后投資
1．新三板收購(gòu)
1）現(xiàn)金及股票增發(fā)收購(gòu)實(shí)務(wù)
2）資產(chǎn)與股權(quán)收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及成本分析

二、新三板掛牌后融資
1．新三板基金
1）股權(quán)投資基金介紹
2）股權(quán)投資周期介紹
3）股權(quán)基金募投管退全流程

2．新三板融資路演會(huì)
1）路演展示要點(diǎn)（環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例）
2）融資路演演講要點(diǎn)
3）資本市場(chǎng)可視化實(shí)務(wù)及可視化實(shí)戰(zhàn)
3．新三板對(duì)賭協(xié)議及要點(diǎn)分析

資本運(yùn)作專家
東興證券場(chǎng)外市場(chǎng)部副總裁、內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專家委員
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員
準(zhǔn)保薦代表人、律師資格
美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA）三級(jí)候選人
上海交通大學(xué)巨人商學(xué)院特聘講師
曾任：上海虹橋正瀚律師事務(wù)所商業(yè)訴訟部資深律師
曾任：上海金程國(guó)際金融專修學(xué)院首席法律專家
現(xiàn)任：東興證券股份有限公司場(chǎng)外市場(chǎng)部副總裁/內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專家委員
章老師具有法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)及金融等背景，是資本市場(chǎng)罕見的復(fù)合型人才，同時(shí)也是一位實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師，在企業(yè)投融資及資本運(yùn)作、企業(yè)上市及掛牌、投融資風(fēng)險(xiǎn)防范及訴訟等方面積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。章老師有七年資本市場(chǎng)課程授課經(jīng)驗(yàn)。
 
1.資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)
章老師現(xiàn)為東興證券股份有限公司場(chǎng)外市場(chǎng)部副總裁/內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專家委員，主要負(fù)責(zé)東興證券華東地區(qū)新三板業(yè)務(wù)，承辦、審核過(guò)多家新三板企業(yè)掛牌，部分案例如下：
安吉山嶼海旅游發(fā)展股份有限公司掛牌（股票代碼：833036，為其融資1600萬(wàn)）;
賽特斯信息科技股份有限公司（股票代碼：832800，為其融資3.6億元）;
上海喜喜母嬰護(hù)理服務(wù)有限公司（股票代碼：836015，為其融資6300萬(wàn)元）;
上海成也商業(yè)保理股份有限公司（股票代碼：834783，新三板唯一保理企業(yè)）;
建科機(jī)械（天津）股份有限公司（股票代碼：832578）;
安徽航天生物科技股份有限公司（股票代碼：833607）;
源和電站股份有限公司（股票代碼：834280）;
江蘇歐耐爾新型材料股份有限公司（股票代碼：834336）;
上海雅捷信息技術(shù)股份有限公司（股票代碼：835468）;
 
2.金融風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)
在加盟東興證券并從事資本市場(chǎng)投融資業(yè)務(wù)前，章老師曾任職于虹橋正瀚律師事務(wù)所（知名商事訴訟律師事務(wù)所，上海市十佳律師事務(wù)所、全國(guó)優(yōu)秀律師事務(wù)所），有多年商事訴訟律師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，承辦過(guò)大量經(jīng)濟(jì)案件，部分案例如下：
上海銀行、中盛偉龍案，案件標(biāo)的8300萬(wàn)，案號(hào)：2012靜民二商初字第209號(hào);
美侖大酒店案，案件標(biāo)的4770萬(wàn)，案號(hào)：2011滬仲案子第0653號(hào);
張?bào)闳A、林毓提單糾紛，案件標(biāo)的2347萬(wàn)元，案號(hào)：2011溫鹿商初字第2854號(hào);
蘇美達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛，案件標(biāo)的6851萬(wàn)元，案號(hào)：2013蘇商終字第0074號(hào);
華寶信托收益權(quán)糾紛，案件標(biāo)的6336萬(wàn)元，案號(hào)：2013滬一中民六商初字第3號(hào);
工商銀行衍生品糾紛，案件標(biāo)的18.5億元，案號(hào)：2011滬二中民六商初字第15號(hào);
利豐集團(tuán)借款糾紛，案件標(biāo)的1790萬(wàn)元，案號(hào)：2013嘉民二商初字第687號(hào)。
 
3.高端授課經(jīng)驗(yàn)
章老師曾開發(fā)“商事訴訟可視化”課程（幫助公司法務(wù)專員將紛繁復(fù)雜的法律事實(shí)用“一張圖”呈現(xiàn)，以快速有效說(shuō)服法官），并為阿里巴巴（中國(guó)）有限公司、上海汽車集團(tuán)股份有限公司、上海法律顧問(wèn)協(xié)會(huì)等優(yōu)質(zhì)客戶提供過(guò)該課程的培訓(xùn)。
章老師曾作為上海金程國(guó)際金融專修學(xué)院外聘專家，為大量企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師課程，累計(jì)授課時(shí)間超過(guò)2000小時(shí)。