2014“企業(yè)改制與IPO實(shí)務(wù)——新三板”（姜軍團(tuán)隊）

培訓(xùn)目標(biāo)
企業(yè)高管等相關(guān)人員通過本課程將獲得或達(dá)到以下目標(biāo)：
1、了解我國各級資本市場發(fā)行與上市制度；
2、了解和掌握證監(jiān)會新三板監(jiān)管和審核口徑和審查要點(diǎn)；
3、了解和理解新三板上市前改制重組要點(diǎn)和實(shí)務(wù)；
4、了解新三板轉(zhuǎn)板相關(guān)要求；
5、了解私募市場及私募在新三板中的角色；
6、掌握改制中的稅務(wù)、會計和法律問題等關(guān)鍵處理。

課程內(nèi)容
（一）新三板發(fā)行制度與上市條件診斷

• 我國資本市場的多層次結(jié)構(gòu)
• 新三板與創(chuàng)業(yè)板、中小板的關(guān)系
• 什么樣的企業(yè)適合新三板上市？
• 新三板上市能解決企業(yè)什么問題？
• 新三板發(fā)行條件與轉(zhuǎn)板規(guī)劃
• 新三板發(fā)行流程、關(guān)鍵問題和改制方案
• 如何融資、如何與做市商溝通、如何迎合市場預(yù)期？

（二）改制及上市前關(guān)鍵問題處理

• 上市前企業(yè)的財務(wù)、會計、稅務(wù)等問題及規(guī)范化
• 企業(yè)的法律規(guī)范問題及處理辦法
• 公司治理與反并購設(shè)計

（三）上市前的改制方案與私募投資者的作用

• 改制方案及改制內(nèi)容
• 股權(quán)改制的核心問題
• 什么是私募股權(quán)基金？
• 改制時是否應(yīng)該引入私募？
• 何時引入私募？
• 引入私募的利弊案例分析
• 如何引入私募？
• 管理層股權(quán)激勵設(shè)計要點(diǎn)
• 私募對賭協(xié)議的法律效力判例及稅務(wù)問題
• 常見私募投資合約分析
• 如何滿足資本市場預(yù)期
• 近期中資企業(yè)境外上市及遭遇做空問題分析

4、新三板被否決情況分析

• 新三板的受理和審核部門
• 審核情況
• 被否決原因及案例分析

晚間實(shí)務(wù)研討：上市過程中的關(guān)鍵問題處理（券商、會計師、律師、私募等業(yè)務(wù)處理）

師資陣容
國內(nèi)具有豐富上市經(jīng)驗(yàn)的投行、會計師事務(wù)所、具有證監(jiān)會工作背景資深專家和北京國家會計學(xué)院的教師團(tuán)隊。以下為部分師資：
姜軍，博士，北京國家會計學(xué)院副教授、項(xiàng)目責(zé)任教授，金融研究所所長。研究方向：企業(yè)并購和風(fēng)險管控、企業(yè)融資與公司治理、私募融資
王彬，國泰君安證券投行部副總經(jīng)理，保薦人
何君光，長江證券北京投行部總經(jīng)理、保薦人、博士后
蘇洋，致同會計師事務(wù)所執(zhí)行合伙人，企業(yè)IPO會計問題專家
郭憲明，天健會計師事務(wù)所，中國證監(jiān)會第13屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委委員
何德明，致同會計師事務(wù)所高級合伙人，中國證監(jiān)會第11-13屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委委員
姜瑞明，北京國楓凱文律師事務(wù)所執(zhí)行合伙人，中國證監(jiān)會第十、十一屆發(fā)審委委員。
以及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的專家。