互聯(lián)網(wǎng)與全球化背景下的競爭情報(bào)

【課程收獲】
 獲得基于互聯(lián)網(wǎng)思維的情報(bào)分析運(yùn)用、情報(bào)體系建設(shè)的思路、方法與工具。
 掌握海外市場情報(bào)調(diào)研的主要信息渠道，掌握海外市場信息調(diào)研的實(shí)戰(zhàn)方法。
 學(xué)習(xí)掌握如何通過競爭情報(bào)制訂優(yōu)化具體市場營銷計(jì)劃，如何運(yùn)用競爭情報(bào)支持VIP政商大客戶營銷。
 
【課程背景】
面對洶涌而來的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)變革，傳統(tǒng)企業(yè)面臨“不變，等死”，“亂變，找死”的兩難！
即便是已經(jīng)具備所謂“互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)基因與模式”的新生代公司也普遍面臨不知潛在競爭對手與替代者從何而來的焦慮！

國內(nèi)首個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)思維的競爭情報(bào)課程應(yīng)運(yùn)而生，本課程重構(gòu)了互聯(lián)網(wǎng)思維下企業(yè)競爭情報(bào)的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)，針對如何監(jiān)測評估跨界競爭者、客戶精確營銷、互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)如何分析判斷目標(biāo)企業(yè)的價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)等關(guān)鍵決策場景給出了實(shí)戰(zhàn)化的情報(bào)支持策略。
 
中國企業(yè)走出去是大勢所趨，面對信息不對稱與巨大的文化制度差異，如何系統(tǒng)化地收集海外市場信息？如何針對性收集分析信息以支持海外大客戶營銷？如何有效評估潛在合作伙伴的背景、能力？KRS國內(nèi)首創(chuàng)的國際市場情報(bào)實(shí)戰(zhàn)課程給出了一整套海外市場信息收集渠道方法要領(lǐng)，并針對國際展會(huì)情報(bào)提供了系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)方法體系。
  
【課程大綱】

第一天  傳統(tǒng)企業(yè)競爭情報(bào)在互聯(lián)網(wǎng)思維下的轉(zhuǎn)型
 
引子：面臨重大變局的中國企業(yè)與企業(yè)競爭情報(bào)
1、2015年的中國企業(yè)面臨哪些重大挑戰(zhàn)？
2、未來任何商業(yè)計(jì)劃，如果不考慮到互聯(lián)網(wǎng)，都將是不完整的；但把“互聯(lián)網(wǎng)思維”神化同樣是有害無益的！
3、如何擺脫“不轉(zhuǎn)型，等死！亂轉(zhuǎn)型，找死！”的兩難？
 
第一部分  互聯(lián)網(wǎng)思維與競爭情報(bào)
一、什么是互聯(lián)網(wǎng)思維？為何是互聯(lián)網(wǎng)思維？
1、互聯(lián)網(wǎng)思維核心元素的再解讀
2、“藍(lán)海”與“那一點(diǎn)”——“我們”都有可能成為“哥倫布”！
3、打破互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)增長的神話——互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有其“邊界”！

二、什么是競爭情報(bào)
1、什么是競爭情報(bào)？
2、競爭情報(bào)的常見支持場景
3、通過互聯(lián)網(wǎng)搜集情報(bào)與基于互聯(lián)網(wǎng)思維開展情報(bào)的區(qū)別
 
第二部分  傳統(tǒng)企業(yè)競爭情報(bào)收集的最佳實(shí)踐
一、審時(shí)度時(shí)——行業(yè)競爭態(tài)勢
1、行業(yè)競爭態(tài)勢的分析框架——行業(yè)領(lǐng)袖的博弈思維方式
2、互動(dòng)討論——如何使你的競爭環(huán)境可視化？
 
二、競爭情報(bào)的實(shí)戰(zhàn)收集與分析
1、行業(yè)公開信息的收集與分析
2、行業(yè)非公開信息的謀略收集

 
三、關(guān)鍵在于組合——有效開展專項(xiàng)情報(bào)調(diào)研的流程與要領(lǐng)
 
四、知己知彼，了解把握你的對手——競爭情報(bào)的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用
1、針對競爭對手應(yīng)建立何種分析框架？
2、哪些屬于競爭對手的關(guān)鍵信息？如何收集競爭對手關(guān)鍵信息？
3、真實(shí)案例 ——如何對競爭對手開展深度調(diào)研
4、如何預(yù)測競爭對手的下一步行動(dòng)？如何分析對手談判底線、籌碼？
5、通過競爭情報(bào)實(shí)現(xiàn)商戰(zhàn)博弈的三重境界——打擊對手、控制對手與塑造對手
 
五、最好的戰(zhàn)略——通過競爭情報(bào)支持重大戰(zhàn)略決策
1、戰(zhàn)略分析框架
2、競爭情報(bào)有效支持戰(zhàn)略決策的機(jī)制與條件
真實(shí)案例：通過競爭情報(bào)制訂新市場進(jìn)入方式與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的戰(zhàn)略決策案例
 
第三部分  互聯(lián)網(wǎng)思維下的競爭情報(bào)變革
一、互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下情報(bào)信息環(huán)境的特點(diǎn)
 
二、互聯(lián)網(wǎng)思維下重構(gòu)競爭情報(bào)的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)
1、商業(yè)生態(tài)圈與同業(yè)競爭的非零和性
2、跨界競爭是真正的威脅——互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)間的“黑暗森林定律”
3、開源情報(bào)、數(shù)據(jù)的易采性，使得分析更重于收集
4、大數(shù)據(jù)與極致思維——每個(gè)人在大數(shù)據(jù)面前都是透明的，重要的是智慧！
5、海量數(shù)據(jù)，但仍是有限信息決策
6、場景化與標(biāo)準(zhǔn)——情報(bào)運(yùn)籌的關(guān)鍵在于布局！
7、對傳統(tǒng)行業(yè)的“降維攻擊”，“免費(fèi)”和“羊毛出在豬身上”是如何實(shí)現(xiàn)的？
 
三、行動(dòng)層面扁平化與控制過程體系化——互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)基因與傳統(tǒng)企業(yè)的破局
討論與分享：傳統(tǒng)企業(yè)應(yīng)該如何正確地轉(zhuǎn)型？
 
四、互聯(lián)網(wǎng)思維下的情報(bào)布局思路與工作機(jī)制
1、場景思維、接口與節(jié)點(diǎn)——如何將互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)環(huán)境可視化
2、創(chuàng)客——打破界限的交互式的創(chuàng)新與協(xié)作平臺(tái)
3、嵌入式的情報(bào)觸角
4、高效情報(bào)調(diào)研小組的組成及其構(gòu)建
5、“群島”而非“孤島”的共享互聯(lián)機(jī)制
6、針對具體產(chǎn)業(yè)鏈與具體產(chǎn)品生命周期的全維布局
 
五、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的最新情報(bào)技術(shù)與工具——延伸你的眼睛、耳朵甚至大腦
1、個(gè)人的裝具——每個(gè)人都可能成為商業(yè)007
2、情報(bào)指揮作戰(zhàn)室——企業(yè)戰(zhàn)略決策的C4I中心
3、企業(yè)外部環(huán)境競爭情報(bào)監(jiān)測軟件——關(guān)鍵支持場景與效果呈現(xiàn)
4、企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)挖掘分析系統(tǒng)——精確決策、精準(zhǔn)營銷的利器
5、手持式移動(dòng)終端——營銷單兵效能倍增器
 
第四部分  關(guān)鍵決策場景的競爭情報(bào)支持
一、對傳統(tǒng)競爭對手的掃描與跨界替代者的監(jiān)測
1、對傳統(tǒng)競爭對手的監(jiān)測模型、手段及其實(shí)現(xiàn)
2、跨界替代者的監(jiān)測的方法及其實(shí)現(xiàn)
 
二、客戶精確畫像與精確營銷——讓營銷一線呼叫炮火
 
三、并購與互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)險(xiǎn)管理——如何快速判斷一家企業(yè)的價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)
1、并購與互聯(lián)網(wǎng)金融的重大挑戰(zhàn)——如何快速判斷一家企業(yè)的價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)
2、如何判斷趨勢的節(jié)點(diǎn)——模型化你的評估指標(biāo)，并建立“反射”思維
3、風(fēng)險(xiǎn)管理的外包——盡職調(diào)查的模塊化與第三方支持
 
四、快速學(xué)習(xí)的利器——標(biāo)桿管理的情報(bào)支持
 
五、情報(bào)獲取分析與資源整合一體化——跨界研發(fā)新產(chǎn)品與商業(yè)模式創(chuàng)新
 
第五部分  基于互聯(lián)網(wǎng)思維構(gòu)建全新的競爭情報(bào)體系
一、競爭情報(bào)收集、分析、分發(fā)、運(yùn)用循環(huán)的再審視
二、企業(yè)升級競爭情報(bào)體系的總體建議
 
三、基于企業(yè)發(fā)展階段與模塊化的競爭情報(bào)導(dǎo)入模式
1、按行業(yè)特性劃分的導(dǎo)入模式
2、按企業(yè)不同發(fā)展階段劃分的導(dǎo)入模式
3、按不同運(yùn)營管理模塊的導(dǎo)入模式
4、競爭情報(bào)專業(yè)顧問與企業(yè)的耦合模式
 
情境模擬，分組互動(dòng)——如何建立升級你公司的情報(bào)體系
 

第二天 全球化環(huán)境下的企業(yè)競爭情報(bào)實(shí)戰(zhàn)精要
 
引子：邁入一個(gè)全新的國家與市場面臨的挑戰(zhàn)？   
 
第一部分  為何是競爭情報(bào)？
一、跨文化、跨國市場拓展與國內(nèi)市場的區(qū)別與挑戰(zhàn)？
二、進(jìn)入一個(gè)新興國家市場的認(rèn)知框架
小結(jié)：跨國公司如何贏？——市場研究的深度決定你所能夠進(jìn)入這個(gè)市場的深度與方式
 
第二部分  國際市場情報(bào)的收集
一、國際市場調(diào)研的常見范圍與對象
二、國際市場信息收集的主要渠道——以南美為例
在異國他鄉(xiāng)開展信息收集的“十二法”
 
 
第三部分國際展會(huì)市場情報(bào)專項(xiàng)調(diào)研
一、展會(huì)專項(xiàng)調(diào)研技巧
1、從展會(huì)中能獲得哪些信息
2、本行業(yè)常見論壇展會(huì)分析
3、單人參展信息調(diào)研的專項(xiàng)技巧
4、組團(tuán)參展的信息調(diào)研進(jìn)階技巧
5、展會(huì)信息收集的后期分析處理
6、典型國際展會(huì)情報(bào)作業(yè)環(huán)境與特點(diǎn)分析（附現(xiàn)場平面圖）
 
二、展會(huì)人脈情報(bào)——通過會(huì)議建立高質(zhì)量人脈的技巧
1、如何篩選確定高質(zhì)量定向人脈
2、如何破冰——建立有效溝通的第一步                                               
3、如何發(fā)現(xiàn)對方更多需求，進(jìn)一步建立紐帶
4、研討會(huì)中有效建立人脈的常見場合與時(shí)機(jī)                                      
5、會(huì)后跟進(jìn)與進(jìn)一步溝通
 
 
第四部分  消除信息不對稱——如何搜尋和評估潛在合作伙伴
一、跨境合作的主要對象
二、如何了解一家私募投資機(jī)構(gòu)的能力與風(fēng)格？
三、如何評估渠道合作商的網(wǎng)絡(luò)、能力與聲譽(yù)
四、如何搜尋與發(fā)掘研發(fā)合作伙伴？
1、如何發(fā)掘搜尋需要的專利或技術(shù)情報(bào)
2、專利地圖的價(jià)值、方法與運(yùn)用實(shí)例
3、如何評估一家研發(fā)合作伙伴？
五、對高價(jià)值個(gè)人的盡職調(diào)查
 
第五部分  了解而后“攻關(guān)”——針對政商大客戶的情報(bào)收集與業(yè)務(wù)滲透
一、基于利益關(guān)聯(lián)方結(jié)構(gòu)的政商大客戶情報(bào)分析
1、大客戶組織結(jié)構(gòu)分析
2、了解目標(biāo)單位真實(shí)的購買決策路線圖——大客戶營銷采購決策流程分析
3、大客戶營銷中多邊角色的分析框架
4、大客戶營銷中情報(bào)收集的范圍
5、針對不同角色的情報(bào)收集重點(diǎn)                                  
                                                                       
二、政商大客戶需求的發(fā)掘與把握
1、針對重點(diǎn)政商客戶的情報(bào)調(diào)研框架
2、做好功課是前提                                                                                         
3、實(shí)地拜訪很關(guān)鍵
4、借助“外勢”很關(guān)鍵
5、外圍信息的獲取分析
 
三、借助外勢——如何利用外交平臺(tái)與政策性安排
1、中企參與國際工程項(xiàng)目的BT、BOT、EPC、EPCM模式
2、東道國自主投資項(xiàng)目、中國政府政策性貸款項(xiàng)目與資源換基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
3、利益關(guān)聯(lián)者結(jié)構(gòu)分析——認(rèn)清復(fù)雜多邊利益關(guān)聯(lián)方的立場與利益點(diǎn)
4、借勢、借力——如何利用中國政策性安排設(shè)計(jì)更有利的合作模式
5、中外交流的幾個(gè)核心平臺(tái)與圈子（以拉美、非洲為例）
6、如何借助領(lǐng)導(dǎo)人高訪與中國外交資源對接高端政商人脈
 
四、關(guān)鍵決策人信息收集
1、如何了解識(shí)別關(guān)鍵決策人士
2、如何分析政商大客戶決策結(jié)構(gòu)流程
3、如何了解關(guān)鍵決策人士的背景和嗜好
4、作為營銷人員，如何制造利用契機(jī)進(jìn)入關(guān)鍵決策人士的社交圈
5、運(yùn)用綜合因素促進(jìn)成交
 
 
第六部分 4PS營銷——競爭情報(bào)如何支持海外新市場的營銷計(jì)劃？（以中東為例）
一、產(chǎn)品
1、產(chǎn)品價(jià)值的核心在滿足需求，而不僅僅是功能
2、產(chǎn)品的定制化——為不同客戶貼身訂制
思考題：如何為中東客戶體現(xiàn)更多價(jià)值？
 
二、價(jià)格
1、產(chǎn)品定位與價(jià)格的聯(lián)系
2、價(jià)格作為心理因素
實(shí)戰(zhàn)分享：中東商人面對價(jià)格的看法與溝通技巧
 
三、分銷
1、如何構(gòu)建適合的分銷與合作網(wǎng)絡(luò)
2、選擇合適的渠道伙伴
思考題：中國制造的中東印象？如何升級你的產(chǎn)品形象？
 
四、促銷
1、制造業(yè)產(chǎn)品的推廣方式
2、SWOT分析——選擇不同的促銷改進(jìn)策略
 
五、政治與公關(guān)因素
1、功夫在詩外——高手懂得如何讓外部因素為自己加分
2、面對中東人士應(yīng)有的政治敏感與公關(guān)考量
案例討論：如何為你的產(chǎn)品定制你的4PS
 
壹天總結(jié)：如何融入一個(gè)全新的國家？

【講師介紹】

Keen Risk Solution執(zhí)行董事

超過15年的“競爭情報(bào)領(lǐng)域”調(diào)研、咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

工作語言：英語、中文普通話

曾在中國、新加坡等地工作，曾在美國、歐洲、東南亞、拉美、非洲訪問交流

 

市場信息調(diào)研與競爭情報(bào)

并購盡職調(diào)查、海外風(fēng)險(xiǎn)管控

競爭情報(bào)體系建立

國內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)控制專家、商業(yè)情報(bào)專家、清華大學(xué)、人民大學(xué)、北京大學(xué)總裁班、首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)、華南理工大學(xué)MBA班講師、首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)客座教授、國際戰(zhàn)略與競爭情報(bào)協(xié)會(huì)中國區(qū)會(huì)員。鄭剛先生原系中國大陸檢察院反貪局檢察官，1998年底加入全球頂尖風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)（Rouse & Co. International）從事競爭情報(bào)調(diào)研和咨詢工作，任東方銳眼風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司執(zhí)行董事，從事“競爭情報(bào)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理”咨詢、調(diào)研和培訓(xùn)工作，競爭情報(bào)領(lǐng)域培訓(xùn)師（2012、2013年在國內(nèi)競爭情報(bào)領(lǐng)域的排課數(shù)量連續(xù)第一）。
 

華為集團(tuán)、三一重工集團(tuán)、中船重工、美的集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、大亞灣核電站、華立集團(tuán)、萬向集團(tuán)、偉創(chuàng)力（中國）、邁瑞醫(yī)療股份有限公司、中集集團(tuán)、伊利乳業(yè)、深圳華僑城集團(tuán)、云南省能源投資集團(tuán)、北方微電子、中國航空工業(yè)集團(tuán)公司、中國北車、上海大眾汽車、東風(fēng)汽車、奇瑞汽車、長安汽車集團(tuán)、上汽柳州通用五菱、山東冠魯集團(tuán)等數(shù)十家中外頂尖企業(yè)集團(tuán)。 

 

鄭剛先生系2007中國競爭情報(bào)年會(huì)、2009中國競爭情報(bào)年會(huì)、2010中法競爭情報(bào)交流論壇、2011中國首屆海外風(fēng)險(xiǎn)控制高峰論壇、2012中國競爭情報(bào)年會(huì)、競爭情報(bào)國際會(huì)議（2012）、2013南方電網(wǎng)競爭情報(bào)現(xiàn)場會(huì)、2013競爭情報(bào)北京論壇、2014商務(wù)部第七屆對外投資與經(jīng)濟(jì)合作年會(huì)主講嘉賓。2010年5月，鄭剛先生應(yīng)法國工商聯(lián)合會(huì)的邀請，在 “中法競爭情報(bào)論壇”上作《通過競爭情報(bào)控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)》主題演講——鄭剛先生在演講中提出了企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)業(yè)的概念，以案例研討方式與在場的法國、摩洛哥、瑞士的競爭情報(bào)學(xué)者、專家進(jìn)行了互動(dòng)交流，整個(gè)演講受到以法國工商聯(lián)競爭情報(bào)分會(huì)主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報(bào)學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報(bào)專家的高度評價(jià)。

 

鄭剛先生針對中國商業(yè)環(huán)境下的競爭情報(bào)工作實(shí)踐，獨(dú)立開發(fā)了一系列具有領(lǐng)先性競爭情報(bào)課程，包括《競爭情報(bào)收集與分析實(shí)戰(zhàn)精要》《大客戶營銷的情報(bào)調(diào)研》《競爭對手專項(xiàng)調(diào)研》《情報(bào)系統(tǒng)優(yōu)化與情報(bào)運(yùn)用》、以及《海外市場情報(bào)調(diào)研實(shí)戰(zhàn)精要》，其中，《海外市場情報(bào)調(diào)研實(shí)戰(zhàn)精要》針對南美、巴西、非洲、中東等熱點(diǎn)國家/區(qū)域做了定制化開發(fā)，使中國企業(yè)在不同國家/區(qū)域開展市場情報(bào)收集分析工作更具針對性和實(shí)操性，該課程的服務(wù)對象有美的、格力、東風(fēng)汽車等知名企業(yè)，課程反響熱烈。鄭剛先生將競爭情報(bào)創(chuàng)造性地引入企業(yè)兼并收購，開發(fā)出了國內(nèi)首個(gè)《并購盡職調(diào)查與并購競爭情報(bào)》課程，在清華大學(xué)總裁班、人民大學(xué)總裁班講授獲得了良好的反響。另外，在鄭剛先生的主持下，東方銳眼風(fēng)險(xiǎn)公司的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)用并購競爭情報(bào)的工具與方法，為上百起并購提供過成功的第三方盡職調(diào)查與談判策略支持。

 

鄭剛先生曾就中國企業(yè)海外風(fēng)險(xiǎn)控制、上市公司反做空、企業(yè)情報(bào)等話題接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺(tái)》、《深圳電視臺(tái)》、《CHINA  DAILY》、《南方周末》、《南方都市報(bào)》、《新民晚報(bào)》、《計(jì)算機(jī)世界》、《信息時(shí)報(bào)》、《中國商報(bào)》、《電腦報(bào)》等數(shù)十家國內(nèi)外媒體的專訪。

 

中國競爭情報(bào)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究部副主任

中國競爭情報(bào)學(xué)會(huì)咨詢顧問委員

深圳市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)副秘書長